消費股被"重錘"

昨天開市競價時段, 海底撈 (06862) 有16筆合共2.59億股的場外交易上板, 每股成交價10.62港元, 合共27.5億元, 之後證實是大股東兼創辦人張勇的妻子舒萍減持套現。

海底撈大股東張勇早於今年5月才在市場增持1千多萬股, 這次舒萍的突然減持令市場相當驚訝。 市場第一反應是連海底撈大股東也不看好消費市道, 故此即使股價在低位也要大手減持, 結果除了海底撈及同系頤海國際 (01579)股價大跌之外, 李寧 (02331) 、江南布衣 (03306)、安井食品(02648) 、安踏 (02020) 等一堆消費股也陪跌, 幾乎無一倖免。

事後市場對這次海底撈大股東配股套現的解讀是大股東被追稅, 故此需要減持套現去交稅。

富豪排队补税：从海底捞大跌10%聊起

關於7月24日財政部聯合稅務總局發佈的《关于离岸信托个人所得税有关事项的公告》（简称“21号文”）, 大家可以參考以下文章:

离岸信托20%个税，潘石屹等富豪们要补缴多少？

估計未來1個月, 陸續有上市公司大股東被追稅, 大家可能會見到更多的配股減持去應付稅務需求。

不過我自己覺得類似的配股是一次性, 而且對公司業務、基本因素、估值沒有太大影響。如果股價因配股應付稅務需求而大跌, 或許是增持的機會。昨天已率先增持了李寧 (02331) 及頤海國際 (01579) , 之後會視乎市況繼續增持受影響的消費股。

昨天收市後江南布衣 (03306) 公佈的全年業績非常理想, 不只逆市取得1成多的增長, 並且毛利率提升、經營現金流強勁, 更派發末期息每股1.06元及特別息0.52元, 全年派息高達2.33元!

這份亮麗的業績沒有什麼可以挑剔的, 但求有機會低價增持。

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