要站在光裡

在AI需求驅動下, 光通信行業基本面出現重大改變, 相關股份升幅顯著, 中、港、美、日各出現一批10倍股, 如A股的易中天 (新易盛 (300502)、中际旭创 (300308)、天孚通信 (300394))、港股的長飛光纖 (06869)、美股的Lumentum (LITE)、日股的藤倉 (5803.T) 等, 現在再追入這些大牛股似乎有摸頂的風險, 故此唯有選一些落後股。

上月初買入了估值比長飛光纖便宜的同業亨通光電 (600487), 一個多月已大升約5成, 總算沾了點"光"。

然後重注認購即將上市、與"光"有關的曦智科技 (01879), 核心業務是:

以光互連及光計算為核心、以自研光電混合芯片技術為 支撐的產品及解決方案組合，提供可擴展且具成本效益的解決方案。我們的技術具有低時延、 高通量及低功耗等特點，旨在提升計算性能，掀起新一輪創新浪潮。根據弗若斯特沙利文 的資料，我們是全球首家實現光電混合算力大規模部署的公司。

我不懂這業務, 不過感覺這創新的業務值得憧憬, 不只Pre-IPO有騰訊、中移動、經緯創投領投, 上市基石陣容的豪華是前所未見, 而且創辦團隊的學術背景值得信賴。

最後, 昨晚建立NOKIA (NOK) 的觀察倉, 並且做了下周到期的10SP, 看看能否接到貨。我買入NOK的邏輯, 主要參考這篇文章:

“陨落不死”的诺基亚，市值突破4000亿了

以NOK今年預期每股盈利可能高達0.4美元計算, 現價預期市盈率只是大約25倍, 而且確定性頗高, 似乎有追落後的空間。

現在國內很多不同領域的基金也在集體追"光", 市場說 : 要站在光裡, 不要光站在那裡, 更不要光着站那裡, 希望我們追"光" 不是錯誤的決定。

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