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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2019年11月25日 星期一

匯聚科技 (01729) 中期業績短評



匯聚科技剛公佈中期業績,收入輕微倒退4%至8.02億元,毛利率也輕微下滑0.3%至21.8%,因此純利倒退12.4%至7740萬元,每股純利4.2仙,派發中期息1仙。

今次中期業績收入倒退,並不是如18/19下半年般,因受到美國實施懲罰性關稅措施影響,來自美國的大客Google大幅減少訂單所致。相反,今年上半年來自Google 的訂單恢復正常,並且有所增加。匯聚於今年5月公佈通過不同措施,令其輸往美國的產品可獲豁免徵收懲罰性關稅,也因此之前大幅減少訂單的Google,已於6月開始重新下單,而且6-9月這4個月期間的訂單及付運量更是超過去年同期6個月的付運量,趕單之下毛利率可能受到輕微影響。除此之外,估計很多訂單都是在7-9月才付運,也因此相關應收帳大增,我自己並不擔心這問題。

雖然數據中心分部收入錄得可觀增長,但另外兩個主要盈利來源的電訊及醫療設備分部俱有所倒退,尤以主要大客華為所屬的電訊分部倒退幅度較顯著,原因是華為受制於美國的制裁,5G訂單不及預期所致,這問題似乎短期內難以解決。其次是醫療設備分部,因最大客戶消化庫存,故此是次報告期內訂單減少而導致收入輕微倒退,但管理層預期訂單將於本年度後期恢復正常。

上半年帳面純利是7740萬元,而撇除一次性及非現金流開支,包括因可能收購事項產生的560萬元專業開支、匯兌虧損230萬元及購股權開支280萬元,核心盈利大約8500萬元,對比上年同期的核心盈利9600萬元,錄得大約11%的倒退。以核心盈利8500萬元計算,上半年每股盈利大約4.62仙,雖然不及上年同期,但情況比起18/19年下半年的盈利大幅倒退,其實已有顯著改善,我自己覺得可以接受。

匯聚原本“食正” 5G 及數據中心概念,可惜的是突如其來的中美貿易戰,破壞了其原本的一手好牌,實在可惜。

236 則留言:

  1. [之前大幅減少訂單的Google,已於6月開始重新下單,而且6-9月這4個月期間的訂單及付運量更是超過去年同期6個月的付運量]

    多謝偉哥分享,繼續持有😊

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  2. 有人打算加倉9988炒番轉嗎?

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  3. 謝謝偉哥分析.
    特朗普政府上周發布新延期令,允許美國公司繼續與華為交易九十天
    "有關減少亦主要由於美國 將本公司最大客戶列入出口管理條例下的實體名單內的影響所致。"
    不是一路延期嗎? 而且"實體名單"只是出口管理, 是不賣貸比你.
    今年上半年電訊分部收益少了大約20%, 剛好就是上年5G開始出貨,新增加的20%收益.
    那為何華為5G停工? 只能大胆猜測華為是因應事件突然, 而做出對全盤業務重新審視,因而影響1729. 那國內5G建設會有影響? 答案當然是不會了.既如此, 1729會續持有.

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    1. 對華為的制裁不是局限於出口管理, 而是歐美各國聯合封殺華為, 唔比5G訂單佢。

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    2. 德國態度最重要,但亦最令人担心,
      如果德國加入封殺,咁華為5G就好難有大作為,
      這些風險對1729 是好無辜但亦不可控,都幾麻煩

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    3. 所以去年未有貿易戰的時候, 1729係渣住一手好牌等發圍, 但華為事件及貿易戰一爆發, 一手好牌被破壞了, 而這是公司無法預料及迴避的, 亦因此現在想收購、發展其它業務, 不想再過份依賴華為大客戶。

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  4. 我貪尾數 (88)好意頭咋, 所以 $188 沽9988, 今早財演説: 升不超5%, 買.

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    1. 幾時到1132 和 213 6升到無朋友?

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    2. 好多券商都出現問題? 今次一通無問題.

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  5. 3313和496繼續痴瘋,今期不可或缺的。

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  6. 今日似乎好多券商都出現問題, 一係無法登入, 一係落唔到盤, 可能同太多投資者參與BABA的買賣有關係。

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  7. 師兄們用到富途嗎?
    落單 彈"系統繁忙"
    想問客服 話你排第250個先問得

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    1. 我都係, 咩都trade唔到 =__=

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    2. 成朝用富途做左十幾個trade 了,好順。

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    3. 不過是用手機,不在家~🙂

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    4. 關鍵在於無法"解鎖交易".....如果早上已解鎖左的, 那交易應該很暢順。

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  8. 今日1729 係咪會有 業績發佈會? 有冇師兄姐知道係邊到舉行?

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    1. 再等等先,現在只是細細注冇壓力,越溝越多就會有壓力。

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    2. 跟隊平手走左。然後就沽升淚......

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  10. 今日一通係慢左D 但大致正常

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  11. Both 1729 and 2683 trading down. Seems if the market is in a bad mood, any result is a bad result.

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    1. 太多投資者想離開中小型股板塊,但平時缺乏流動性,所以任何的業績、好消息都是沽貨套現良機。

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    2. 匯聚有近5厘息,可以一直收息等,都唔錯

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    3. 本身業務唔係太有問題
      係之前期望太高 現價有6厘

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    4. 1729不是5厘息, 是6.5厘息, 除非預期今年會減派息。

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    5. 不好意思,我意思係最少都有5厘左右,揸得過

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  12. 2718 1.07-1.09 中銀排咗幾m沽盤
    好少見

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    1. 看看BOCI的7.5M沽盤, 尾市會否沽落去。

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  14. 其實細股同老千股有甚差異? 2718 / 1729 / 2182 見你們終日提心吊膽, 回報值乎?

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    1. 我買1729的回報不錯,但係真係過山車黎!0.6X>0.26>1.03>0.4X!
      細價股真係要等運到的!

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    2. 其實成日話呢隻係老千、個隻係老千, 可否講講老千的定義是什麼, 等我學下野, 以後可以避開老千股? 是業務、財務造假、玩財技, 定係股價唔識升?

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    3. To 偉哥:我買過嘅就係老千股😂😂😂

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    4. 其實細股等同老千股的話, 那全港最大的老千股投資者肯定是David webb, 全倉都是細股, 仲要呢兩年大部份表現好差, 帳面大縮水。

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    5. 好多散戶成日都覺得細股=老千股,但我認為每年供股,拆股,玩財技向下炒個堆先係老千股,因為散戶係一定實死無生。反而其他垃圾股都重有機會可以有肉食下,如果你可以同莊家同一時間上船。

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  15. 偉哥, 161 是否等新加坡證券業委員會批准後(*),就可以成為無條件要約?(2019年11月25日已發出收購要約發
    文件)

    *二零一九年十二月二十六日或訂約各方可能協
    定並獲得新加坡證券業委員會(Securities Industry
    Council of Singapore)批准的其他日期

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  16. 161今日無乜消息, 但股價突然升一升, 奇怪。

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    1. 我見到25號公告,但唔清楚有冇關係?

      董事會欣欣然宣佈,招商工投(或其財務顧問)已于2019年11月25日就收購要約發出要約檔,並於新交所所網站(http:// www .sgx.com)登載。根據執行協定,本公司發佈要約檔後3個營業日內接納收收要要約,而招商工投須須於收購要要約獲取及該要約已已按其條款成為無條件之後7個營地的日內,根據執業協定議將總代價轉讓予新加坡中央存托有限公司(The Central Depository(Pte)Limited),而新加坡中央存托有限公司(中央儲藏有限公司)將向本公司發放總代價,以及本公司將向招商工投轉讓股份。

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    2. 出左通告, 瓜哥SAY YES

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  17. MSCI變動今日尾市生效, 小心尾市好多股會有異常波動, 也可能出現買賣機會。

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    1. 暫時見到581, 2136, 161有異常買賣盤

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    2. 尾市沽左1747@均價0.805, 剛好唔使輸洗費, 打和離場。

      等再跌返又會考慮炒多轉。

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    3. 另外AO價7.72沽左1/3的161, 今次炒上估計同MSCI換馬有關。持貨平均成本約7.8元, 所以今日沽出的1/3是微蝕, 不過我相信有機會比我低位補返貨。

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    4. 偉哥點解覺得1747仲有得炒? 因為上市當日有大戶大手買入?

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    5. 上市當日買的大戶是保母用綠鞋護盤。

      純粹覺得大股東是大摩的私募基金,應該唔會咁古惑;而且聽聞國際配售都有搵D友好接貨, 加上佢地預期業績話唔錯, 所以細注玩下。

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    6. 今日趁高減持了些161, 打算明天跌返就補貨, 剛好今晚佢就發通告指長和的持股將投贊成票及接受要約。

      其實睇佢之前6元都肯減持, 已知佢意向, 但而家打埋開口牌, 有機會縮窄折讓。

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    7. 依9%貨係最多
      咁至小收窄番discount10%內~

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    8. 其實長和即使唔事先公佈意向, 大家都已99%確定佢意向係支持私有化, 唔會反對, 如果唔係唔會有D做套利的基金重注買入。

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    9. 平手沽出1747 @0.92 多謝偉哥!見偉哥走左,平手離場算

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  18. 3313 今天總成交金額竟然高過市值,收市前大半句鍾才掟散,豈不是上午一直瘋狂買上到0.83,下午有了貨來瘋癲地掟散到0.495,要偉哥來解答原因啦。

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  19. 下午先睇到原來今早2683曾經插到落去0.45元, 估計應該是大華繼顯沽落去的, 今日大部份沽盤都是大華繼顯沽出來的, 可能已經清倉其持有的2百多萬股。

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  20. 伟哥,420除了夏生是谁卖股给华孚?还以为会有答案。

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    1. 沒有披露, 而且李生又在市場減持, 今日也見到似乎係李生沽貨比夏生, 好奇怪。

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    2. 話口未完, 就見到夏生披露在市場增持, 應該是接返李生減持的貨。

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  21. 今日原來一堆小型半新股集體拉升, 包括1401, 1747, 8627,1640,1870, 1987, 3603,1959, 1843,1283, 1967等, 又會咁巧合。

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    1. 如果睇保母上一隻1902的玩法, 應該會上招股價。

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    2. 好多半新股今日回吐....但1747, 1346繼續去嗎, 兩隻都就快去返招股價。

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  22. 明天就是萬眾矚目的3759公佈分派結果, 希望B組中籤率唔好太低。

    慶幸的是3759 A股終於止跌回升, 看看明、後天能否再升些少, 為H股上市造勢。

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    1. 偉哥對星期四開始招股的啟明醫療有冇興趣?

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    2. 興趣實有.....不過要先睇睇係高盛, 定係中金負責護盤。

      如果高盛的話, 會信心大些, 起碼有條後路。

      基石當中包括拿貨最多的hillhouse, 都叫做信心保証。

      再加上每手16666元, 又係想少D散戶認購。

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    3. 不過佢應該會同另一隻醫藥股撞期, 到時要睇睇資金如何分配。

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    4. 如果撞埋隻保利物管就非常精彩,哈哈。

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    5. 如果三隻撞期未必壞事,資金分散左,分派率高左,利潤可以好可觀

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    6. 啟明應該幾貴下
      值唔值咁貴
      我真係唔識

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    7. 聽說唔值咁貴,唔知有無老点

      睇下有無飛再決定

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  23. 【新股追蹤】啟明醫療籌近26億 入場1.66萬
    銷售文件披露,杭州啟明醫療器械(02500)以每股29元至33元招股,發售7853.75萬股,集資22.78億至25.92億元。

    一手500股,入場費16666.27元。

    該公司引入5名基石投資者,合共認購1.3億美元(10.14億港元)股份,5名基石投資者包括Hillhouse Capita認購5000萬美元;括新加坡政府投資公司(GIC)認購3000萬美元;Aspex Management認購2000萬美元等。

    該公司是中國領先的經導管心臟瓣膜醫療器械企業。根據弗若斯特沙利文的資料,按2018年TAVR產品植入量計,公司在中國的市場份額為79.3%。

    該公司上市集資所得為VenusA-Valve正進行及計劃的商業化提供資金;為CEP裝置正進行及計劃的研發及營銷提供資金;為有關收購Keystone的代價付款及其他交易開支等。

    該股周四(28日)起公開招股,12月3日截止認購,股份預期12月10日上市。

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    1. 聯席保薦人包括高盛、中金、瑞信和招商証券。

      又有中金份, 大家仲玩唔玩? 哈哈。

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    2. 聯席影響力可能減弱?

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    3. 關鍵是誰做穩定價格執行人, 希望唔會係中金。

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    4. 如果係中金幾麻煩...偉哥今次會唔會考慮b飛

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    5. 呢一刻真係話唔到你知, 先睇下孖展飛反應, 再衡量下情況先決定落唔落B組飛。

      有時新股唔係睇好就盲目咁落B組飛, 最簡單兩個例子: 1995及382, 我兩隻都睇好, 但兩隻都只敢落A組飛, 因為見公開發售超額唔多, 我的心理質素未高到B組8、90%的中籤率也可以面不改容。

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    6. 請問偉哥,招股書會否披露誰是穩定價格執行人?

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  24. 又有一隻高教股招股, 快速望望申請上市文件, 估值應該幾貴。

    【新股追蹤】辰林教育招股 入場7110元
    辰林教育(01593)明日起招股,每股招股價介乎2.2元至3.52元,發售2.5億股,其中90%國際配售,10%公開發售,集資額5.5億至8.8億元。

    一手2000股,入場費7110.94元。

    該公司引入5名基石投資者,合共認購2.06億元股份。上市集資所得35%用於興建、翻新及提升校園設施及基礎建設;30%用於償還銀行貸款;25%用於收購民辦高等教育機構,或民辦職業學校;10%用作一般營運資金。

    股份將於明日(27日),12月2日截止認購,12月13日掛牌。

    https://www2.hkej.com/instantnews/hongkong/article/2313011/%E3%80%90%E6%96%B0%E8%82%A1%E8%BF%BD%E8%B9%A4%E3%80%91%E8%BE%B0%E6%9E%97%E6%95%99%E8%82%B2%E6%8B%9B%E8%82%A1+%E5%85%A5%E5%A0%B47110%E5%85%83

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  25. 康龍化成
    A組派得好好

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  26. 各位,我經一通認購了9000股康龍化成(3759),請問如何自己獨立在網上查閱成功獲派了多少股數呢?

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    1. 獲派1100股https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1127/9078060/2019112700102_c.pdf

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    2. 抽15中4。老散開心就期望不高。

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  27. 抽 700 中 300 ,派給老散格局?

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    1. 我想講,期實A組有邊個唔係老散?大家不如睇實A股折讓仲實際

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    1. 沒乜持久力
      想走都走唔切

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    2. 走左,亦已補回,偷左19格。

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    3. 尋日SET 7.95沽少少, 今早竟然8.3成左
      打算$8邊再買

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    4. 其實161只要投票那一關通過, 正式開始要約, 折讓應該可以縮窄到5-6%。

      我一向都是賭這個邏輯。

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    1. 原本1501我都打算長線持有的, 怎知佢一天升到我目標價....

      所以都係睇價格吧, 唔升就長渣。

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    2. 偉哥最後中左幾多康龍?
      A尾派得好過B頭好多, 可惜唔夠人頭

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    3. 1501我目標價都係最多30元左右....康龍就到我目標價會同大家講。

      同老婆加埋中左20200股。

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  30. 周顯:星島認股權應行使嗎?
    https://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481127012&node=1574795469267&issue=20191127

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  31. 日日都幾隻妖股暴升幾倍,有d就一日暴跌9成....
    想問呢個係牛3定熊3ge格局....?

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  32. 2718 中銀日日擺沽盤頂住

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  33. 1565爆煲, 我0.51撈了些。

    風險提示: 爆煲股隨時有機會的可能性, 亦可能永不超生, 量力而為。

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    1. 為什麼撈這隻? 以前一直有莊家炒作, 但呢隻是有基本因素支持的, 大家可以google一下呢間學校的背景, 在四川省大有名氣。

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    2. 現在接飛刀的話, 我一般會看看有沒有基本因素或者資產的, 如果兩者都沒有的, 就唔會搞。

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    3. 接近零成本了, 可以渣住餘下一半等下。

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    4. 呢隻的盈利拍得住上年爆倉的859.....一年一次的大機會。

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    5. 感覺到偉哥好興奮,係時候要請食飯XD

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    6. 哈哈, 你好似都賺唔少喎

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    7. 第一次咁玩,執到DD!已好開心,多謝大家分享。

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    8. 均價1.23沽清餘下的一半食糊。

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    9. 呢個月3313+1565,自製左兩個月人工出黎 =P

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    10. 偉哥可以由細價股專家 變為斬倉股殺手 ^.^

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    11. 其實偉哥職業好適合炒股,大部人返工其實好難可以捕到呢D機會.總唔能夠返工時間不停買吧

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    12. 我絕對稱不上什麼斬倉股殺手, 今年咁多斬倉股, 我都冇乜出手, 除左今天賭左1565之外, 就只有前幾天的496 4毫幾出手但買唔到。

      對於呢D斬倉股, 我還是會看基本因素去決定撈唔撈底, 6、7成機會的我都不考慮, 要有8、9成確定性的才會出手。

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    13. 斬倉股一定睇學生哥頭

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    14. 我都可以好肯定咁講, 學生哥係快槍手, 無人夠佢快

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    15. 嗯, 你測試過學生哥快槍手有幾快?

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    16. 我覺得你地D對話好奇怪,同埋唔似讚緊我😂😂😂

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    17. 快槍手+百發百中是一個美譽, 不是人人都可以做到的, 不要想得太多了。

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    18. 無試過, 但睇唔到有邊個快過佢

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    19. 咁搞法,每天番工都要望住各大高手留言。

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    20. 睇留言學生哥今日2分鐘食完個快餐, 仲要超大份
      真係冇人夠佢快
      我平時最快都要15分鐘

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    21. 神槍手在於完事前後仍然可以第一時間上來敲鐘

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    22. 1565反彈了兩倍, 唉, 果然係食唔盡。

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    23. 哭倒在廁所。賺少慘過蝕錢

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    24. 呢句真, 諗住賺一倍反彈, 結果反彈了兩倍, 個心好唔舒服....如果反彈3倍的話, 今晚要關燈食麵。

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    25. 執屍股要成日預左係咁
      今年好幾轉都差一截

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  34. 小心D物管股,位高勢危,國策一轉就大0樂

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    1. fai兄好耐無出現, 係邊到發財呀?

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    2. 我都可以好肯定咁講, 物管股已有泡沫。

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    3. 兩大龍頭股3319同6098同價...

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    4. 3662我6.2X沽清, 我自己覺得呢D價位已是合理估值。

      來緊保利物管會以高估值招股, 睇下到時市場反應如何。

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    5. 之前有位師兄講去大灣區發財話好嘢來,可能就是去了大灣區

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  35. 01269 首控集團 呢隻趺7成幾,有無人玩下..haha

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    1. 1269是1565的第2大股東, 1269爆煲觸發1565一齊爆, 當然是買1565安全好多。

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    2. agree偉哥,所以今朝都敢出手買1565

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    3. 太快了 好奇其他人動作這麼快

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  36. 今日周大師一話睇好1105可以成事, 股價就跌....

    https://www.mpfinance.com/fin/daily2.php?node=1574795469267&issue=20191127

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  37. 3759 A組派好多,人生第一次補孖,就算有隻A股對標,都唔知點解有D淆

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  38. 420 李生不斷沽返貨比夏生, 就賺夏生幾格差價離場? 真係好離奇的交易。

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    1. 夏要送钱给李,直接给钱不可以吗。怎么要用如此奇怪的方式

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  39. 341、52業績齊齊大跌, 仲以為民生區為主的基層飲食股唔會受太大影響, 結果是覆巢之下豈有完卵。

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  40. 2138業績感覺唔係咁好, 但今日股價好堅挺, 奇怪。

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  41. 【新股追蹤】招商房託明招股 擬籌31億
    外電引述知情人士報道,由招商置地(00978)擔任房託管理人的招商局商業房地產投資信託基金,其香港IPO將於明日接受認購,擬集資4億美元(約31.2億港元),這將是香港6年以來首隻房地產投資信託(REIT)的IPO,預計收益率6.9%。
    招商房託基金將於12月3日定價,獨家上市代理為花旗集團。

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    1. 對標405, 可以研究下估值是否便宜。

      https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/hkzmt/2019-09-04/doc-iicezzrq3294274.shtml

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    2. 如果走勢類近405,都係長揸之選喎。。。

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    3. 招商在深圳蛇口仲有唔少物業, 日後可能會注入。

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  42. 581呢幾日個勢好好, 希望唔係虛火。

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    1. 有一個姓黃嘅財演推,目標價3.4,止蝕價2.6

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    2. 睇買盤唔係散戶盤, 同財演關係不大。

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  43. 我見D 盤好多大行牌,而已明顯多左好多資金流入左

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  44. BABA B組飛原來有肉食, 判斷錯誤。

    我的12月SP165, 今晚應該變廢紙, 可能平左佢先。

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  45. 今早放了一半1346,有微利。剛一看,個價又打回原形。唉!

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    1. ME 2, 而家0.71買返中午沽個D

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    2. 剛好上一上招股價又跌返落來.

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    3. 好彩我均價0.815 出哂,由輸幾千變贏幾千,依隻野真係chok 到暈,但莊家已經揸住9成以上街貨,之不過係睇炒唔炒姐

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    4. 莊家已經揸住9成以上街貨, 無理由吾炒上吧

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    5. 哈哈,炒唔炒上係莊家嘅自由,有D莊家鐘意揸99%先炒都吹佢唔漲,所以我成日話玩莊家股要有耐性。

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    6. 3348終於上啦,輸少1/3啦@@...

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  46. 醫保談判准入藥品名單明天揭曉
    從國家醫保局獲悉,國家醫保談判准入藥品名單將於明天(11月28日)公佈,這也意味著 2019 年版國家醫保目錄的最終完成。(一財)

    明天3759上市有冇藉口爆上

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  47. 解剖一下3759 A組派多貨之迷,原因係A組本應超40多倍,理應回撥30%,但加埋B組整體過了100倍,
    所以一起回撥50%,對B組無影響的,但A組就由3變5,多了66%貨,是好是壞就見仁見智,

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