2019年2月14日 星期四

“盈警”的彩星玩具 (00869)



彩星玩具於上月底發盈警,預告2018年度稅前溢利只有400萬元,而2017年稅前溢利高達8900萬元,盈利大跌的主因是2018年度銷售額大跌所致。

相信很多朋友都有留意到嚴格來說,這並不是盈警,原因是2018年下半年的業績似乎與2017年同期相若。2018年上半年稅前虧損是3400萬元,即是說2018年下半年錄得稅前溢利3800萬元,而2017年下半年稅前溢利有4500萬元,兩者其實相差不遠,顯示彩星玩具在2018年下半年業績已有明顯改善,主因應該是新一代的「忍者龜」玩具於2018年第4季推出所致。

除了業績之外,相信投資者最關心的是全年會否派發股息。我自己看法是派發未期息機會極高,原因有二:

1. 2018年全年已恢復盈利,加上帳面資金充裕,有高達10億元的淨現金,派發股息是合理之舉;

2. 母公司彩星集團需要彩星玩具派發股息,去支持其持續的回購及派發高息。相信大家都知道彩星集團近年持續回購,並且派發高息,而且大家的印象是彩星集團帳面有大量現金,為何需要子公司彩星玩具派息來支持?

大家不妨看看兩間公司的資產負債表:


彩星國際資產負債表

彩星玩具資產負債表

彩星國際因持有50%彩星玩具股權關係,所以彩星玩具是彩星國際的附屬公司,其帳目會併入彩星國際。

彩星玩具帳面有10.1億元的淨現金及大約4千萬元的金融資產,而彩星國際帳面有14.5億元的現金及2.25億元的金融資產,即是說撇除子公司彩星玩具的現金及金融資產後,彩星國際實際上只有4.4億元現金及1.85億元的金融資產。

負債方面,彩星玩具是零負債,而彩星國際有銀行貸款共6.8億元,即是所有的負債都是彩星國際本身的負債。

總結而言,撇除彩星玩具併表的資產及負債,彩星國際實際上持有4.4億元現金及1.85億元的金融資產,銀行貸款則是6.8億元,相互抵銷後,彩星國際是淨負債0.55億元,資產負債表並非我們想像中的理想,只因併入彩星玩具的帳目,才顯得彩星國際現金充裕。

如果彩星玩具不派息的話,彩星國際的現金流能否支持其持續的回購及派發高息?

簡單計算,彩星國際本身業務2018年上半年的核心純利約7000萬元,而上半年動用了4100萬元在市場進行回購及派發每股0.115元的股息,相當於派發股息2.4億元。如果彩星玩具不派息支持母公司的話,則彩星國際於上半年因回購及派息將錄得2億元的赤字。

故此,除非彩星國際不打算再持續回購及派高息,不然的話子公司的“輸血”是不可或缺的。

隨著新一系列第一季的「忍者龜」劇集於上年9月後播出,並預期第二季的「忍者龜」劇集於今年播出,估計有助刺激新一代的「忍者龜」玩具的銷售,彩星玩具甚大機會於2019年恢復較佳的盈利能力及維持較高派息。

216 則留言:

  1. 偉哥,彩星國際因持有50%彩星玩具股權,那不是應只計10.1億元的淨現金及大約4千萬元的金融資產的50%權益嗎?謝謝!要保重身體,好好休息啊

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    1. 合併帳表時會先將869全部的資產及負債併入635帳目, 然後在非控股權益扣除相關的份額, 所以你看635的非控股權益有4.83億元, 剛好大約是869總權益9.84億元的一半。

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  2. 「忍者龜」劇集新一系列第一季(2018年開始播映)個觀賞人數比上一個系列第一季(2012年開始播映)差咗好多, 可以從以下網址睇返 US viewers (millions) 數字

    https://en.wikipedia.org/wiki/Rise_of_the_Teenage_Mutant_Ninja_Turtles
    https://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_Mutant_Ninja_Turtles_(2012_TV_series,_season_1)

    如果比較上一個系列最後一季(2017年開始播映), 新一系列第一季(2018年開始播映)個觀賞人數都係差咗

    https://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_Mutant_Ninja_Turtles_(2012_TV_series,_season_5)

    如果第二季忍者龜劇集觀賞人數再冇起色或者甚至更少, 相信忍者龜玩具嘅銷量都好難樂觀。

    以上只係我個人意見, 不喜勿插

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    1. 忍者龜已屬過氣玩具,下坡路上,勉強在長尾笱活。

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    2. 忍者龜始終設計唔夠好,又唔型,又唔得意,米奇老鼠可以玩幾十年,Batman都可以玩幾十年,忍者龜就唔係好得。

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    3. no no no,忍者龜在香港是唔好的,但美國係好好,我那些美國朋友都好喜歡,我初時都唔信,咁醜樣都有人要來玩,但事實係,忍者龜卡通片同電影久不久就有

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    4. 得返d死忠囉,宜家主流點都係ironman果d la

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    5. 起碼今年仲有得博第二季及電影, 比起上年是更值博。

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    6. 忍者龜係7,80年代小朋友先會睇的卡通,你同而家小朋友講佢地真係未必識

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    7. 唔係啊, 2012年在美國上映的電視劇集收視幾高, 算係掀起熱潮, 所以那一轉869升到癲。

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    8. 作為一個曾經長期持貨既前好友買家,我既睇法係...
      1)年尾派息果方面,都係繼續保持之前既睇法,今期業績未必派息,就算派都只會係0.02-0.03,特別息應該會留番下年中績派發以推高股價(老孫又黎一注獨贏短暫煲高個價位就後話)
      2)忍者龜係亞洲銷情係唔理想,過往主要不嬲都係靠美國市場拉高個profit係鐵一般既事實(美國佬既熱愛係超乎你想像)
      3)下年業績先係上年度尾出貨果批忍者龜既收成期,再加上早兩年偶爾扑中既百獸王卡通帶動過既熱朝,其玩具多次賣斷市,到宜家都仲有一定增長既盈利,所以下年業績差極有個譜
      4)電影一路都冇聲冇氣(因為14年首集爛片之下全球票房都有4.93億美金,但16年繼續拍爛片續集只有一半2.45億美金,爛到派拉蒙都驚左。就算岩岩放風話年尾會拍第3集,但度下劇本,搵下演員,搞搞下19年尾一定唔會開拍到,真係唔好諗咁多!快極都已經係2020年中既事,再等後期製作果D,分分鐘要2021先上到。

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    9. 關鍵係0.7X元呢D價, 今年或明年都可能唔會再見到, 所以我買左先冇壞。

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    10. 彩星玩具 (00869)2018年下半年營業額比2017年同期跌咗約23%, 2018年下半年錄得稅前溢利比2017年同期跌咗約16%, 各位小心睇路。

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    11. 日本的那款5星戰隊打怪獸, 做咗幾十年仲長做長有

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    1. 更正:係5.6元。係咪好低

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    2. 跟據公告,
      要約人對本公司之意向
      維持本集團之現有業務及僱傭,並進一步履行要約人作為控股股東之職責
      緊隨股份購買後,要約人已成為本公司之控股股東。於要約截止後,要約人有意維持本 公司之上市地位、繼續開展本集團之現有主要業務而不會對本集團之固定資產作重大調 整並將繼續僱用本集團之僱員。
      作為本公司之控股股東,要約人將進一步履行其職責,發揮國有資本的優勢,按照既定 戰略進一步支持及促進本集團之業務營運及發展。

      它目的應該不是私有化

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    3. 只是循例提出有條件要約, 始終廣新如果想增持98, 呢一步是走唔甩。

      估計日後廣新會在市場增持98, 鞏固其控制權,每年最多可以增持2%, 直至買到50%股權為止。

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    4. 係味可以理解5.6係保本? 同613個情況是否一樣?

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    5. 98沒有保本的, 因為有條件要約絕對不可能成為無條件, 唔會有咁多儍仔肯5.6元沽貨比大股東, 佢地冇可能收到50%股份, 而家純粹是追停牌期間落後的升幅。

      613的要約方持股4成多, 成為無條件要約的機會比較高。

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    1. 有無打算暗盤一開即追

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    2. 請問Li Kelwin點解會覺得1703升爆,招股結果顥示:
      1.國際配售股份獲輕度認購不足,
      2超額配股權將不會予以行使及穩定價格經辨人將不會作出任何穩定價格活動

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    3. 發行股數:3億股股份,其中2.5億股(約83.33%)為新股,5000萬股(約16.67%)為舊股,是次招
      股總數中,2.7億股(90%)為國際配售,3000萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。


      下限定價回撥由30%變20%
      即係公開組拿貨小左,

      另外 配售0.91倍 唔夠飛, 差幾錢? 20億? 2億?
      好難想像2000萬錢唔夠飛道理,

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    4. 招股價:0.5-0.75元

      上下限差咁多, 下限價巳夠曬飛

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    5. 詳情可參考1653,1825。我都好期望1703有1825暗穿招同開市低開,俾我入貨XD

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    6. 中得1萬股, 又係白做。

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    7. 炒到一蚊都有5000,唔錯呀~

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  5. 我兩三年前買過這隻股票,當時買的原因是,孫x文及梁心x,在專欄時常大力推介。他們推介的原因和偉哥所說的差不多,重點是公司有很多錢,不時回購股份及持續派高息。我記得除了隱者龜外,還有百獸王在美國熱播的。我沒有再持有這隻股票是因為股票流通量低及股價沒有很大的波幅。往往是在公司回購股票後,或者公司公佈業績期才會有不錯的升幅。沒有耐性等候。現在看來,只要有穩定的高息派發,就算股價慢慢升也是不錯的選擇。

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    1. 老孫嗰陣仲話一注獨贏

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    2. 我諗而家情況唔同的是869市值已低於淨現金值, 比起兩三年前應該有更佳的抗跌能力, 兼且新劇集及電影會陸續登場, 比起兩三年前應該是更值博。

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  6. 請問偉哥點睇281要約後走勢? 每年股息有8%.
    股價長期低估,湯家已取得控制權,街貨少,會吾會係易升難跌既局面?

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    1. 參考巴黎兄既估值,會吾會有點不切實際. 估值56億,現價只係得16億.
      https://parisvalueinvesting.blogspot.com/2017/08/blog-post_30.html
      此股我一向收息為主,當然如果大升,我會選擇沽出,吾知偉哥有無一個目標呢?

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    2. 現價281只得7.26,無8利了

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    3. 講真, 281有機會升上帳面NAV, 已經普天同慶了。

      你看看合和私有化, 出乜估值都知呢D資產股, 有幾可可以升上去NAV值的。

      順便說說, 如果呢種市況, 基金大戶都仲同意胡生提出的賤價私有化, 以後呢D基金真係唔好再買地產股。

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    4. 偉哥覺得合和私有化最終成功的機會大不大?

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    5. 照目前牌面睇係大。等出左私有化通函及時間表, 而且股價折讓縮到3%以下, 我會在表決前沽空佢, 賭基金經理今年普遍應該回報不差, 可以有底氣去否決這賤價私有化。

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    6. 偉哥, 想問若利福真的想賤價私有化, 可以低到咩價位? 前提假設了利福會私有化。

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    7. 很同意!以這個賤價來私有化簡直視小股東的權益如無物。不知兒子不列為關聯人仕來容許其投票是否另一暗渡陳倉的陰招?

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    8. 4元!

      我諗佢肯出價5元已經差不多肯定可以通過, 始終太多人買入的原因是單純博私有化, 不是因為基本因素而買入, 只要有好價就會離場。

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    9. 唔旨意買入做套利的基金大戶會反對私有化, 只看看那些長線的基金股東有沒有骨氣、底氣去否決這賤價私有化。講真, 合和現在可能是黎明前的黑暗, 未來2、3年應該幾好景, 相信對合和有研究的應該同意這看法。

      我不是逢私有化都要反對, 只是有時真係要有底線。人地開個垃圾價比你, 你都要同意, 仲要爭住買入幫佢達成目的, 那只會助長更多無良大股東賤價來私有化。

      正如3355出價合理, 我都坐左一程順風車, 而1133、54呢D, 我真係無興趣、也無信心做套利。

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    10. 是,雖然贊成私有化大家有肉食, 但真係要有自己的底線。不然他朝君體也相同,自己長線持有的價值型股票也有可能被大股東低價吞食了。

      另外,合和中心二期的價值浮現和悅來酒店的資產隱藏,單是這兩筆已經值不少錢了,還未計其擁有高額的淨現金!真希望這單交易最後能被否決,假如真的被否決後股價跌回原先的水平,反而有興趣吸納呢

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  7. 今日守唔到28200,我會轉防守mode

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    1. 真係自己嚇自己,個市可能又調整完

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    2. 排了0.56,0.52

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    3. 哈哈, 我騎住你個價先。

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    4. 偉哥咁樣玩野法,咁我只好反騎!

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    5. 講真架, 我唔係玩野, 已經落左盤博股價如果調整得多的話, 又可以買返。

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    6. 我騎左係上面0.68出,可唔可以破頂等我沽少少先

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    7. 我騎係你地上面0.61入.......哈哈

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  8. 偉哥真係唔出285,即係仲俾機會大家低入,睇下我排的一注成唔成到

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    1. 哈哈, 我沒月285啊。

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    2. 258先對,之前買過285,今次係第一次跟偉哥才買258

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    3. 258真係唔係咁簡單,究竟偉哥收埋乜野秘密武器,我今日2.5樓下的相信增持不會成功

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  9. 2382-5%,偉哥神準。LP準備食糊XD

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    1. 我的即月87.5P順利完成任務, 已經獲利離場。

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    2. 我都唔排隊直出,均價2.5出晒了,謝謝偉哥!

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    3. 哈哈, 大家都賣唔到最高位。

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    4. 我都出了2382LP,今日的情人節飯,要多謝偉哥。

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    5. 哈哈,你仲要食情人節飯?我都唔知幾多年未食過情人節貴價飯。

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    6. 偉哥, 你得左手就話可以唔食, 我地呢D 未得手都要出血架

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    7. 哈哈, 咁又係, 加左個周年紀念日, 但可以減左一個要同好多情人迫的情人節, 點計都著數D, 而且周年紀念日過左頭1、2年後, 好似冇左件事, 只會係10年或20周年時才慶祝一番。

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    8. 我食中午。兩個人中午食飯可以是商業伙伴,一般來說唔會有情人節餐,價錢亦同平日一樣。。。。

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    9. 相信好少有情人可以有條件食中午飯慶祝.....以前的情人節餐貴到離譜不在話下, 仲要提前半個月預訂, 真係唔驚你唔乖乖地比錢食。

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    10. paradox, 中午都有特別餐食, 不過就少D, 唔係間間有

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    11. 貴都無所謂,餐廳爆滿,煮唔切又唔好食

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    12. 各位情人節快樂
      偉哥blog好似好少女性出現了

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  10. 大股東以股代息,實際股息支出少一半。
    如635肯變賣少少物業,即可解決現金問題。
    以收租股來說,負債比率不高,有能力借錢派息。

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    1. 入2680@$0.79最後個注,
      等運到.

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    2. oman524兄,似乎對2680特別鍾情?

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    3. derek 兄,

      2680街外貨應不多,
      純覺得佢會炒一轉,
      博一博.

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    4. 沽18582@$0.54先食即市一半.

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    5. derek兄,

      你有冇留意今天1703邊個做,
      佢個倉有2680,
      之前又打了幾手貨出去,
      是我博炒其中-個理由.

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    6. 今朝有第二啲目標沒有留意。

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    7. Oman兄,今天有留意,佢控制曬今日大部份的上落,又整左好多左右手Y盤。但佢另一邊只持有2.88%,唔算好多,除了近排其中一日散過貨俾另外3家行,其他無咩動靜。何以見得佢有打算炒上2680?

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    8. Oman兄,好,咁就一於順道mon一mon住呢隻先

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    9. 沙兄,

      如佢企上$0.85樓上就似樣,
      當然估錯就話唔郁就唔郁.

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  12. 牛市程式,開市見紅,之後倒升,睇下今日係咪先

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  13. 3399靜靜上升中,下星期大灣區有重大舉措落地

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  14. 今朝減左些少貨,1728 4.5樓上出左一半

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  15. 回覆
    1. 唔肥,一早到價平左倉。如果而家先平,快有2倍回報。

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    2. 歐菲光如果慢慢爬上黎,2382市場會再減少

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  16. 2月13日丨瑞信发表报告指,相信中国最近的政策清楚表明支持以职业为导向的私立高等教育。国务院昨日(13日)发布全国职业教育改革方案,改革整体目标包括在未来五至十年,由政府管理下从主要公立职业学校,过渡至多元形式的社会参与,预期中国政府会鼓励私人资金进一步渗透至职业教育范围。

    该行估计,希望教育(01765.HK) 有数个催化剂,包括获纳入深港通南向交易;去年业绩表现超预期;及其可能收购贵州大学科技学院。

    基於正面政策影响而对集团有更加乐观的增长假设,瑞信维持希望教育的“跑赢大市”评级,目标价由1.21港元升至1.4港元。

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  17. 隻彩星玩具。。。。我0.77跟Terry放,最衰Terry啦,依家0.88

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    1. 算啦錢賺唔晒既,869/819/1729。。。嗚。。。

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    2. 賣仔莫摸頭.依隻跌倒勿再追買靠隻企起身。待升股大把潛在你發掘。

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  18. 等2018再抽返高些少, 我極有興趣開淡倉。

    2018同2382一向焦不離孟, 而且前三季度業績已經差, 第4季好大機會更差, 不排除發盈警的可能性。

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    1. 你信邊個?

      本網最新綜合8間券商,列出對舜宇光學最新評級及目標價:
      http://product2.aastocks.com/QW/chi/news/newstext_ce.asp?item=NOW.923079&strtopsection=LATEST&choice=&source=HK6

      券商│投資評級│目標價(港元)
      花旗│買入│124元
      中金│推薦│133->120元
      大和│買入│115元
      摩根大通│增持│110元
      瑞信│跑贏大市->中性│100->94元
      野村│中性│83元
      摩根士丹利│與大市同步│60元
      麥格理│跑輸大市│48元
      阿思達克財經新聞

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    1. 唉, 我已經取消關注這股, 不敢再看股價, 費事越看越傷心。

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  20. 偉哥仲有冇關注杉杉同中國同幅...兩隻同招股價仲有段距離

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  21. UBS掛左大買盤買98, 而巧合地聯塑的持股存倉在UBS.....

    莫非聯塑也在市場增持98? 我以前曾經思考過聯塑會否同廣新爭做98的大股東, 朋友說想多了, 機會微乎其微。

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  22. 偉哥,請問你有否興趣認購新股「基石藥業」? 保薦人同信達生物一樣都係高盛及Morgan Stanley, A-3系列及融資後重組, B系列投資者在21/8/2018及25/9/2018同樣以$11.11港元入股, 同招股價下限11.10差不多, 看來有值博率?

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    1. 呢隻似乎頗熱, 會考慮認購短炒。

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    2. 原來己有人問咗偉哥.
      之前有新聞講話要減集資額, 業務完全唔識睇, 但高盛及Morgan Stanley應該賣到飞

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    3. 關鍵係管理層似乎有料到, 而且咁多知名基石投資者落注, 仲要有2個坐board, 似乎是技術+資本推動, 應該有得短炒下。

      要留意的是基石投資者中, GIC有名氣之外, 仲有博裕資本。

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  23. 當時聯塑以8.86高位入股相信現時是買返啲平野,俗語話瘦田無人耕,耕開就有人爭。記得當日問偉哥會否增持時股價在4.8x😆😆

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  24. 偉哥股320幾天前開始上力, 今天繼續擁有向上的力量!

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  25. 請問偉哥,我見到有個銀行有message:
    申請210收購請於2月21日前聽電子渠道分行或電話辦理長見披露易或相關網站

    我是否不用理會?

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    1. 210收購? 唔明問題, 我諗你最好問問銀行職員係乜事。

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  26. 878.HK and 811.HK(601811.SH) are flying.

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  27. 869反映出忍者龜才是公司主力

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  28. sorry 偉哥,打錯,是281 not 210

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    1. 除非你想接受要約, 不然不用理會。

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    2. 偉哥,258持有的281會有機會部分或全部接受要約賤賣嗎?

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    3. 沒有, 258持有的281是歸納入要約方持股, 並不需要接受。

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  29. 沽左一半的189@4.99食糊先,留一半等下。

    如果有機會再調整返去4.6X, 可能買回。

    189、819, 3個同數字組成的號碼, 表現差咁遠。

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    1. 咁都有得比較XD
      偉哥考慮下買埋981,儲齊一set

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    2. 189不會又是沽升淚吧?幸好還留一半。

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  30. 0.87沽了894,謝謝偉哥。

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  31. I think our HS Index may hit 29000 next week ... when 005.HK's full year results have been announced.

    ^_^

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    1. 匯豐業績好難有驚喜

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    2. Yes, but I think 005.HK's PE ratio will become more reasonable ... maybe between 13~15(now is >17).

      ^_^

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  32. 823 真硬淨, 比孽瘤咬完頭又咬屎忽, 股價都咁高。

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    1. 我24元買了三手.但有二手賺了些就賣了.只留下一手留到今天.一手股息多年來都好和味,好股票真要長線才見好成績。

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  33. 偉哥, 想八掛下
    唔知你會唔會最近已經分享過但我miss咗
    請問你啲MPF打算點處理?
    我記得你之前係話2萬4轉咗去保本
    tks!

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    1. 仍停留在保本基金, 冇機會跌到2萬2比我轉返去港股基金。

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  34. 美政府為什麽舉國之力打壓華為.令中國不能2025,還要向其他國家游說.施壓力.這撕破臉皮不再掩飾的行為.反映已經發矛心有恐懼了.為什麼呢.我相信未來一定會衝擊中國而來.更激進.大大影响國際金融市埸.可能恒指28500已是今年離頂不遠呢?今㳄或是最佳逃生門.我相信的話.用一年波幅6000點.今年內必跌到見恒指22500或更底.股市離場很難忍.細細注啄啄吓吃餐飯都可以。

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  35. 今早會平牛倉,開熊目標279xx.

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    1. 2795x已平了熊,這幾天玩牛熊拾了700點左右。休息一下等下星期再算。

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  36. 今早準備加碼1729,請告位落力沽

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    1. 嚇嚇大家,2342大跌,5G玩完

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    2. 好大沽壓,匿入廁格,排低幾格

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    3. 上次升到0.54之後回到0.43,今次會唔會係copy

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  37. 回覆
    1. 穿了28000,熊來了

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    2. A small correction, ... 29000 is ahead!

      005.HK shall announce its "not bad" results on Tuesday(19Feb2019).

      ^_^

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  38. 已沽出1703@0.62食糊, 淨執1000大元, 好過無。

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    1. 今次唔同,小心! 特別係1729!

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    2. 你是骗不到我的筹码的 :)

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    3. 今日跌得很全面,自己小心吧。我把買盤都收起來,只留下1729的

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  40. 偉哥抽唔抽基石藥業. 有大行sponsor但零收入, 亦唔知幾時有錢賺

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  41. 昔日愛股259近兩日大升, 今日有一大手成交上板, 成交價1.1元。

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  42. 3688 同 371 今日都一大棍

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  43. 珍惜眼前地,前天有個老牌(有近20年)的公眾投資168論壇,巳消失結業了,散戶投資論壇巳越來越少了。

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    1. 可惜, 不過公眾投資168論壇真係好多年無再睇了...不進則退

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    2. 我估無乜人知偉哥最初發言响inv168, 跟住車手網, 然後先呢度.

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    3. 可惜,我都好多年無去了。

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  44. 【短片】黃國英:全球股市兩極化 港股早已見底
    https://www2.hkej.com/instantnews/stock/article/2059728/%E3%80%90%E7%9F%AD%E7%89%87%E3%80%91%E9%BB%83%E5%9C%8B%E8%8B%B1%3A%E5%85%A8%E7%90%83%E8%82%A1%E5%B8%82%E5%85%A9%E6%A5%B5%E5%8C%96+%E6%B8%AF%E8%82%A1%E6%97%A9%E5%B7%B2%E8%A6%8B%E5%BA%95
    豐盛金融資產管理董事黃國英表示,港股低位反彈逾3000點,表現強勢,反映股市去年已見低位。不過,指數累積一定升幅,短線難言進一步向上。面對全球股市兩極化,他認為嚴選長遠投資價值的股票更為重要。他相信,5G慨念及雲計算股份有一定投資價值。

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  45. 27899,直搗牛證重貨區,大戶完美做市。

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    1. 今日個倉倒水,早兩日升既今日還返一大截

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  46. 回覆
    1. 做咩係中文網站不停打英文?

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    2. 900 宜家企起高位,我夠知pretty good. 入都唔係宜家啦。

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    3. 900.HK's historical highest was HK$8.50 !

      And its 2018/19 Net Profit must be a new highest ... >HK$1 per share.

      ^_^

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  47. Will 450.HK goes to HK$1.40 ???

    ^_^

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  48. 偉哥,請問558算唔算係周期股呢?

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