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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2019年9月3日 星期二

組合帳面虧損最多的5隻持股


近日股市受內憂外患影響,跌得頗急,而組合部份持股業績也不如預期,股價跌幅顯著。不少中小型股的估值其實都非常吸引,但有限的資金限制下,無法每隻都買,唯有考慮如何調整組合,是沽出跌得少的,還是止蝕跌得多的?

組合目前以金額計算,虧損最多的5隻持股分別是:

1. 京西國際 (02339)
2. 東正金融 (02718)
3. 萊蒙國際 (3688)
4. 中國東方集團 (00581)
5. 聯泰控股 (00311)

這五隻的帳面累積虧損加起來,其實已超過今年組合的淨回報甚多,比較幸運的是一直秉持分散投資的理念,大部份持股比重都不會超過組合的5%。一般稍具信心的公司就是3%左右的倉位,信心較大的話是4-5%倉位,非常有信心的就是5-10%的倉位。頭兩隻在股價處於高位時,倉位都是4-5%的級別,所以股價大跌時,帳面虧損嚴重。

5隻持股中,京西國際在年初股價升至成本價時曾減持,不然虧損更鉅;而萊蒙也已於日前減持了部份,餘下3隻就未曾減持,尤以中國東方及聯泰控股為甚,前者目前行業不景氣,而後者因流動性太差及透明度低的關係,估值一直很便宜,現價根本不想止蝕,唯有繼續等待。

這些算是近年踩得比較深的坑。

249 則留言:

  1. 辛苦偉哥。
    真不明白京西,单看静態:PE, PB, 股息率,價賤到似老千股。

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    1. 每年3億幾元的研發開支, 仲高過市值, 真係痴線!

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  2. 五隻中哂!!! 我真是偉哥粉絲!!! 😭

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  3. 香港已經無了一向既活力,相信以後都難恢復,零售,飲食,酒店.....要重新定位了,
    酒店最難搞,房間轉咩野好??好彩係大集團經營,
    中秋Book張大抬一家人食飯,嘩,吾好掛,人多易鬧交,重則反抬打交,可免,
    樓市,同恆指又未必跌好多,但個別股仔命中率肯定低,以往80%股只跌,20%升,
    現在得番15%股只升,除非自認好叻,如果吾係都係跟市場買個15%股份,雖然已經升了好多,
    但又要玩都係無計,一係做2%定期就算,

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    1. 今年全家族賀節与平時聚會.假日逛街消費等已沒有三個月了.出街晩飯可免則免.今年去旅行也全取消.相信很多港人也相同。

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    2. 國泰事件真系好笨,西方國家睇香港已經唔同,美國海底光纖對香港系一個警告。希望下個特首可以smart enough to smooth things over. 我了解同事當中有能力已經70%有移民打算,當然真系會做可能好少,不過數字已經夠嚇人。

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    3. 換曬機票
      出年三月去東京
      六月去北海道

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    4. 香港真的人太多了,衷心希望有更多有能力的人移民。

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    5. 係呀,每日多百幾人。

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  4. 近日大戶出新野~界外內証,班吸血鬼,輪,牛熊已經輸到無老散玩,
    出番只無咁大咬產品出來,

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    1. 界內証係唔大咬,但莊零風險。識玩期權的人一定不會買,但總好過牛熊同輪

      牛熊 輪 莊都有機會輸,專比啲想刀仔鋸大樹既人玩,嬴面機率仲差過賭大細。輪就更加慘,比莊睇住個pool黎做野。

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  5. 今早7.99沽左一半的1171止賺,因公司澄清1元人民幣的股息是特別息,正常派息比率仍是35%。

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    1. 全年當賺2蚊人仔eps, 大約都有0.7 末期息,管理層利益同小股東綑綁,估值夠低繼續持有。

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    2. 另外要補充一下的是餘下的一半1171, 之前已做了9月SC 7元行使價的期權, 所以除非今月底股價跌破7元, 不然也可以假設我已沽清1171。

      等有機會跌返落7元左右才考慮做SP來補返貨。

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    3. 見到581不算差的業績及吸引的派息公佈後, 股價只是反彈了一天, 今天已打回原形兼跌突, 所以我相信1171可能不用太久又會跌回7元的水平, 只需耐心等候。

      市場對這類周期股不感興趣, 也沒有信心, 估值跌到如此低, 仍未見有大資金入場吸納。

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    4. 請教偉哥 如果我系你對家做左9月LC7 是否不用等月底依家就接貨 然後再系市場賣左佢捏?

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    5. 唔知有冇錯。
      做左LC7,你有權行使要貨(成本=$7+本身權金),然後例如現時$8,0係市場賣

      不過會唔會直接d,將LC平倉,會仲簡單d?

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    6. 如果有LC的話, 可以直接在市場沽出Call來平倉, CALL的期權金已反映股價上升。

      如果行權再係市場沽出正股, 就會損失手續費, 兼且今日行權並不是今日可以沽貨, 要等明天才可以沽貨, 有時間上的風險。

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  6. 唉, 今年好痛苦...
    只怪自己無做好分散持倉

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  7. 謝偉哥,但上年581偉哥不是賺很多嗎?
    我跟偉哥581平手,反而伍生就真係無佢符。

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    1. 上年賺的那一轉就不計算入內了,只計今年建倉的帳面成本。

      如果計及上年那一轉,當然仍是賺的。

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  8. 現貨月期指未平倉剛月頭已減萬二張,
    這個位好淡倉應無乜上落,
    為何有人咁快收工?

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  9. 2718沽壓好L大,Growth頂住呀! 
    今朝見到371維持到9:10都係$4.8,有無過關飛啟示

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  10. 尋日太沖動,將強積金由保本轉去港股,成晚訓得唔好,依家仲好L驚

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  11. 【行政長官林鄭月娥見記者】現場直播
    https://www.facebook.com/RTHKVNEWS/videos/379263149429021/?notif_id=1567474480963156&notif_t=live_video

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    1. 炒股角度 + 統計學,近幾次佢講完野就跌
      今朝個市開跌但彈返,有冇人會按統計學黎試短put一下?

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    2. 林鄭月娥見記者? 哦! 諗下今晚食咩送仲好

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    3. 可能今次不同, 沒有否定錄音是流料, 算是好消息

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    4. 佢而家越講要和平對話, 就拉越多人, 行街都被拉, 自己小心

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    5. 錄音可能佢自己流出扮慘,真係咁易流出,希望流出831太子cctv

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    6. 難得今日得閒少少,食到100點

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    7. 可能遲D有林奠絕密AV流出,個市即刻彈1000點,利好8419 AV策劃 XD

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    8. 係咪佢講完野了? 個市無左100點

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    9. 係呀講完野, Rocky食咗100點

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    10. 百發百中,準呀,多謝晒林鄭!

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    11. 真係好準,宜家仲要倒跌埋

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  12. 1.19買多注2718

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    1. 又仆街了,多謝收看

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    2. 呢注想偷雞買大左。。。均價1.11X止能左,DLLM

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    1. 又懲罰唔止蝕的人....慘

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    2. 昨天大手接貨的海通及新永安, 又掉頭沽貨, 真係唔知玩乜.

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    3. 1.1 入左少少,又同偉哥同船

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    4. 不知不覺, 2718因為股價大跌, 從最高峰時倉位約4%, 跌至今日2%都冇.....也是膽粗粗1.13加了細細注, 將倉位加至2%左右。

      很不尋常的股價波動, 昨天大手買的, 今天大手沽。

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    5. 1.10再入, e啲時勢唔好咁勇, 分多幾注

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    6. 1.21 沽左,執返4000銀,謝偉哥

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    7. 1.22走一半先, 留一半

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    8. 2718 昨大手接貨的海通及新永安, 又掉頭沽貨,歷史教訓又是買貨來掟,小心重有排跌。

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    9. 暫時見到1.28重兵閘住,1.18又好似頂住下
      今日如果走勢冇大變化,1.1入會渣住黎逐日望

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    10. 1.18今日大位冇頂返住,1.17走左

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  14. 偉哥 點睇2718下半年同下年業務? 我見一摩通話正通下半年銷售應該會有改善,汽車金融業務下年會重拾盈利動力 但貿易戰解決唔到汽車奢侈品需求好似很難有改善

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    1. 我看好下半年盈利應比上半年好, 但股價完全唔係呢回事。

      我都唔知係因為大戶仲未止蝕完, 定係已睇淡下半年業績。

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    2. 倒退10%,2日就無左一半。4S店都無跌倒甘夸張。

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    3. 為何偉哥看好下半年盈利應比上半年好?

      好多銀行都下半年加大撥備, 我怕2718都係

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    4. 大跌原因主要是預期的問題, 公司及券商都給予很好的盈利預期, 但結果遠遠差於預期, 估計很多機構投資者止蝕離場。

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    5. 6個月禁售期仲未過...可能之後仲死

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    6. 6個月禁售期只限於大股東及基石, 而2718沒有基石, 而大股東並沒有持有可流通的H股, 所以也是沒有影響。

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    7. 撈啦,撈過底好,彈一彈好走喇嘛!

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    8. 上市融左15億幾,而家市值25億,而且公司所在業務係有發展空間,我俾多次業績既機會佢

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    9. 記住15厘息是過去式

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    10. @tk..我明, 可能全年就唔派息..
      但都蝕左成60%, 都無得唔坐

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    11. 我國金融 由其是借貸業務 真很嚇人

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    12. 6060没有派息?tk,求教

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  15. 作者已經移除這則留言。

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    1. 仍有, 早前曾減持少量, 可以利用右手邊的搜索留言功能查看。

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  17. 1132現場口頭投反對
    最好惡女人去聲討

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  18. 路勁和惠記,不看股價,收股息算吧![關燈吃面]

    想猫的人:
    $路勁(01098)$ 土儲:今年拿了8塊地,權益計容土儲35萬平,確實少了點。但總的土儲,內地有536萬平,香港7.45萬平,自持25萬平。
    值得一提的是:
    1.廣州花都的地是桐悅花園,15.4萬平,佔30%權益。
    2.北京昌平的6.3萬平轉為自持了。
    目前總貨值大約1000億不止,是市值的17倍。
    注:市值扣除高速路,大約人民幣59億。
    這個土儲是非常高的。
    $惠記集團(00610)$

    奧園總貨值是市值的大概15倍,時代9倍,富力17倍,禹州13倍,這都算多的。路勁不算少,但最近拿地少。其實拿地少,風險也小。

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  19. 教育股點解全塊突然一齊跌,各位有無收到乜料?

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  20. 下午0.36元沽清了餘下很少量的3389, 終於全部清貨。

    另外也沽清了餘下的371@均價4.175。

    繼續提升現金比重。

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    1. 目前已接近大約28%的現金比重, 目標是短期內提升至高於30%。

      面對內憂外患, 我自己比較憂心, 可以做的就是渣多些現金, 僅此而已。

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    2. 請問偉哥目標恆指幾多點?撈什麼會比較好?

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    3. 太多可能觸發黑天鵝的事件, 完全冇得估, 只能拿著現金見步行步。

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    4. 371昨日都走晒 唉 本來賬面賺間屋結果變成賺粒糖

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    5. 371最高峰時帳面超過6位數的盈利, 到今天沽清後, 埋單整體只有數千元盈利, 應該夠錢食幾餐自助餐。

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  21. My Trading memory... 大跌feel ...

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  22. 五谷磨房(01837)早间发布中期业绩,净利润同比增56.6%至1.05亿人民币,每股派2港仙

    請問偉哥有否留意呢隻?

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    1. 佢喺呢幾日派緊3692

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    2. 早跟你們說要止蝕, 明天或許是最後機會

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    3. 估不到只是一天2718就到了第一个可投資價格。

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    4. 2718 再落就會晉身毫子股了...

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  24. 教育股....

    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg4MjIxMTk5OQ==&mid=2247486310&idx=1&sn=fd2124d5366012bda2db0bb5173cea72&chksm=cf5b6696f82cef8047656cdc48a3f38ee32386b91085406ed0fc6113d8c3743fe80183da714b&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1567494827342&sharer_shareid=d93a859f931ba4142835e01df0e88dde&pass_ticket=LkdpFm39hyrqFxE4%2BisQUgXrPt8%2F6LwyvOAWRg9tvFtwGk1w9HgEmBnDpnkMylds#rd

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    1. 调研发现,民办教育具有相应的办学自主权,应当对其加强引导和监管,避免盲目引入国外教材、评价标准和教育理念,杜绝民办教育以VIE架构(“协议控制”)在境内外上市,维护我国的教育主权、文化与意识形态安全。要在保障民办教育机构办学自主权的前提下,推进党的基层组织和党的工作全覆盖,在学校章程中明确党组织在学校法人治理结构中的政治核心地位。

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    2. 667職業教育同呢個政策冇關係都被洗,

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    3. 统一《民办教育促进法》及其《实施条例》与现行《企业所得税法》、《财政部税务总局关于教育税收政策的通知》、《营利性民办学校监督管理实施细则》中有关税收的规定,有效监管营利性民办教育机构,将非营利性民办教育机构实质获利空间控制在合理限度内。

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    4. D政策好似越改越落伍,越改越鎖國

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    5. 國內未雨綢繆, 會加強學生的意識形態教育, K12教育拒絕外國材料, 只可以用中央指定的教材。

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    6. 中信說市場流傳的是假新聞.....

      【中信证券】教育板块恐慌性下跌简评
      下跌原因为市场恐慌“杜绝VIE架构境内外上市”。9月3日港股教育板块大幅下跌,其中天立教育、睿见教育下跌近20%。我们关注到,微信自媒体“民办教育领军”发布中国人民大学校长刘伟的会议发言,其中提及“杜绝民办教育以VIE架构在境内外上市”。我们注意到全国政协官网上发布“刘伟常委代表全国政协经济委员会的发言:民办教育健康发展既需要分类管理更需要系统施策”,其中并未提及“杜绝民办教育以VIE架构在境内外上市”,我们也并未发现任何政府政策文件提及该要求。

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    7. 唔係咁攪笑啊,咁點証實

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    8. 唉, 如果是假的, 那今天成個教育版塊真係跌得冤枉....

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    9. 偉哥有無考慮聽日撈返隻?

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    10. 首先可以排除任何K12股, 集中考慮高教股或職業教育股。

      基金愛股667收市跌不多, 不然如果有12元多, 我可能會考慮。

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    11. 做得絕對正確"國內未雨綢繆, 會加強學生的意識形態教育, K12教育拒絕外國材料, 只可以用中央指定的教材。"

      香港教協都唔知幾想把香港教材引入大陸, 特別是通識科! 哈哈

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    12. 隻隻大跌,跌得少那些,估值相對又會貴咗,點都受影响。尤其是k12教育真係唔會想玩,隨時唔比賺錢

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    13. 667中國東方教育, 3883中國奧園, 1951錦欣生殖,3990美的置業等等下星期一(9月9日)入恒生綜合大中型股指數,即係北水有機會買貨, 有推動力

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  25. 組合兩日合計蒸發約3%, 可能是今年之最。

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    1. 重要是指數冇大跌前提下輸3%

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    2. 我的組合持股可能不是屬於香港上市的, 所以同恒指升跌的相關系數越來越低了。

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    3. 恒指無咩事,但近年好多股, 特別係股仔已跌到一仆一碌

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  26. 6828 北京燃氣藍天 8月30日主席增持400萬股@0.5,現價0.196,
    請問偉哥點睇?看好嗎?
    https://www.sl886.com/stock/list?list=disclosure&code=06828

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    1. 很抱歉, 我自己沒有跟進6828, 無法評論。

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  27. 偉哥,有冇諗住沽左天長?好似冇咩起色,派息唔高。

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    1. 要沽小型股的, 暫時都未排到天長。

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    2. https://www.vpxsl.com/newsinfo/1527230.html?templateId=1133604
      【快讯】帝国烟草或将力发电子烟业务

      偉哥,對番計番業績報告成日講話要2019年第3季開始起新廠,應該關天長事?

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    3. 其實2182和1729一樣, 都是在上市後大舉增加產能, 而1729已解釋了因為訂單的大幅增長所致, 而且之前一直滿荷生產, 有提升產能的必要, 並不是為洗錢而洗錢, 也看不到有什麼出古惑的地方。

      至於2182, 上市後收入及盈利相應大幅增長, 也看到有增加產能的需要。雖然公司仍有疑點, 例如非4大核數及之前的股權轉移, 但整體而言帳目及業務上未看到重大疑點, 只是股價遠遠不及預期, 或許市場對於這種半新股, 仍是半信半疑, 除非他們肯大幅提升派息比率, 或許可以釋除疑點, 只是目前公司正處於投資期, 帳面負債也算高, 不派高息亦可以理解。

      因為公司管理層並不願交流, 對於業務及前景我無法從管理層獲得更多的資訊, 只可以自己上網搵資料, 也因此只能控制好倉位, 繼續持有看看。

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    4. 但2182中國的業務好似只係佔整體21%左右,但出口去英國佔65%, 出口應該會對帳目嚴格一點?

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    5. 出口業務多, 並不代表帳目更加可信....有些民企帳面上現金是假的, 但核數師一樣無法查証到假數!

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    6. 好的,謝謝偉哥.如果我由英國出口的公司的單大增,該公司應該對帳目應有適度的了解,應該相對安全,如果我咁諗又得唔得?

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    7. 你指英國的客戶? 如果你有辦法聯絡上他們英國的大客戶, 然後大客戶又願意同你確認他們之間的生意額如2182報表所述的數目, 那當然安全得多, 問題是你如何可以做到?

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    8. 哈哈,我都係估佢會對帳目會了解下,唔會查證到

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    9. 2182 股權轉移係指咩?之前有提到?

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    10. 係賣得平, 不過又唔係攞小股東著數, 可能大股東 要益人

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  28. 偉哥, 想問隻1729, 7月初出左個ANNOUNCEMENT 話會收購返自己阿媽既業務
    https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0705/ltn201907051071_c.pdf

    想問之後既情序會係點? 再出公告? 需要股東投票? 過聯交所? 想清楚個流程, 再睇下點補署~~
    諗緊睇下會唔會 9月30號前會完成 :)

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    1. 如果落實關連收購的話, 會再出通告, 而且估計銀碼不會低到可以豁免獨立股東批准, 即是要獨立股東投票批准。

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  29. 落實既此意思 是否該通告 (即係circular?)要過聯交所? 成功過左之後, 會再係publish 係HKEX news? 另外, 有冇話publish完之後, 股東幾時要去投票?

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    1. 如果有協議, 就會發通告, 然後等開EGM, 由獨立股東投票批准。你其實只要養成每天看通告的習慣,如果有交易, 通告會寫明, 如果開EGM也會有通告通知你, 你每天看通告就可以了。

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  30. 回覆
    1. 頂,3.1買都要坐,2.83想撈多注

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    2. 581有大型投資計劃, 但披露的資料唔夠詳盡, 暫無法評估是利好還是利淡。

      行業處於或接近底部, 市場似乎傾向希望公司保持多些現金, 而不是進行大型投資, 所以股價先跌為敬。

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    3. https://www.facebook.com/575108459181042/posts/3218664118158783?sfns=mo

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  31. 市靜既時候,無聊0係度search返自己部分股既留言,都幾有趣。
    有D股真係玩過都完全唔記得。

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    1. 認為政治市?估係想要幾年嘅普選,琴日港澳辦回應只要跟據8.31&符合基本法就ok.

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    2. 哈哈!黄痴瘋做了特首,每年都去北京述職,痴瘋和習總飲杯茶吃過飽開記者會,港股受特大好消息,恆指4萬點,民主黨和公民黨員入了行政局,長毛倡議每人派10萬,香港欣欣向榮齊歡唱。

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  33. 急升原因?

    https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/aeanews/20190904/mobile/bkn-20190904051731896-0904_00912_001.html

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    1. 看法如果英國求改變,求進步,脱歐係對英國有利。英國想要富貴嘅可以話有如。要慢活未吾脱,一起分擔工作一起分擔利益。
      要生活定要money?兩樣都要!Perfect!

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  34. 斬左1234
    加埋前幾日出糧 又有$了
    3883 9蚊好硬正 可惜冇加 再等過

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  35. 今無厘頭反彈400點,緊急法料下星期或出台,對港股有大影響嗎?叫我去追不會,甚乎會否揪高來掟嗎?

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  36. 2718 現價股息仲好過581,下跌開始收窄

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  37. 趁这次反弹每天减1%,2周目标到伟哥的30%现金比

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  38. 傳又多公司私有化,買賣殼公司又少咗,香港股票市場仲有冇得玩?金融中心地位仲保吾保得住?

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    1. 對於一些市場不受落的股份, 或許私有化對大股東、小股東而言都是最佳出路,好似903、1135、735呢D, 如果唔係私有化, 股價永遠如地底泥一般, 沒有太多投資者有興趣。

      當然, 私有化都要出一個合理的作價, 不然好似1133咁, 有小股東也是會狠心否決的。

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  39. 幾時到2136? 唔知佢等咩

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    1. 其實睇CCASS就睇到, 有幾個應該屬於同一伙人的倉位在減持, 所以而家易跌難升。

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  41. 唔覺得而家是私有良機,待落到二萬二後,經濟大幅下滑後才有機會。

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  42. Just bought more 811.HK in this morning ...

    because I expect it can pay more dividends.

    ^_^

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    1. 5號仔利息都多過佢啦,都唔講2718 581了

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    2. 005.HK's principal businesses are in HK, but nowadays HK ... not to say too long, I have no confidence at all in coming 3~6 months ?

      2718.HK is a high gearing company. It has no solid dividend pay-out records.

      581.HK's 6-months net profit dropped by 43.7%! I have no confidence to hold it. If you got it, I wish you Good Luck!

      811.HK's 6-months results had strong growth(29%). It also had healthy balance sheet at 30Jun2019. Recently, I like healthy growing China enterprise.

      ^_^

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    3. maybe 811.HK will pay a HK$3.00 special div! good luck! ^_^

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    4. Why not 517.HK will pay a HK$3.00 special div! good luck! ^_^

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    5. At 30Jun2019, its "bank balances and cash" was:

      RMB38.37/12.3384 shares = RMB3.11/share(approx. HK$3.38/share)

      But I just hope it pays more final dividends(2018: RMB0.30/share).

      Actually, I wish 811.HK might be privatized by the major shareholder.(601811.SH is now trading at RMB13.35 in China!)

      ^_^

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  43. 【01獨家】林鄭急召建制派上禮賓府 料讓步正式撤回修例方案

    唔知E單嘢堅定流? 係堅, 做淡嘅大家要小心了!

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  44. 大市升...同我完全無關...好野..

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  45. 大市升都冇..我隻2718都係地底

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    1. 1000點啦岩岩..有傳正式撤回逃犯修訂

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    2. 哈,可能是公布引用緊急法呢!XD

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    3. 其實正式撤回修訂條例, 就可以平息目前的紛爭嗎? 如果單純是因正式撤回而上升, 咁我覺得升得無厘頭。

      如果話成立獨立調查委員會, 咁呢個升幅就比較合理, 因現在社會應該是比較在意警察濫權行為多於正式撤回修訂條例。

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    4. 絛例一早己終止, 撤回和終止只是字眼的分別, 對現實沒有任何影響.既然有人喜歡用撤回那用撤回.

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    5. 想個市大昇, 其實一禁"蒙面", 就立即大昇

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    6. 順勢夾下淡倉,淡倉走鬼加速左升勢。好似oman咁睇,本身倉底似乎都唔弱。

      其實正式撤回修訂條例, 就可以平息目前的紛爭嗎? << 政治既野,變化大多過一日都嫌多;宜家係累積左近90日既紛爭

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  47. 可能跟住流既,然後又跌返晒 XD

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  48. 偉哥, 想問如果賭華為打贏,HarmonyOS取代Andoird成為手機主流.有什麼港股會得益?謝!

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    1. 咁你可以考慮華為手機零件的供應商及代工生產商。

      我冇仔細研究邊間手機零件或組裝公司是非常依賴華為的收入。

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