2018年7月12日 星期四

小型半新股尋寶 之 匯聚科技 (01729)



和上一篇介紹的華新手袋 (02683) 一樣,匯聚科技也是今年初上市,上市初期也曾有炒作,之後股價持續下跌,但公佈的業績是非常之好,故此只能將死因歸咎於中美貿易戰,雖然目前仍未知道匯聚科技是否會受到重大影響,但市場已先判其死刑。

匯聚科技估值如何之便宜?先看看下列的全年業績財務摘要:


經調整純利是1.48億元,如果再扣除匯兌收益的話,核心盈利是1.38億元,比上年大幅增長1倍以上。目前市值7.27億元,即是往績市盈率5.3倍;每股派息1仙,股息率2.53%,但要留意匯聚科技是2月初才上市,故此按時間比例計算,這次的實際派息比率其實是很高的。剛上市完成集資,財務穩健,帳上持有淨現金接近3億元,相當於每股淨現金0.163元。

盈利的高增長源自於數據中心及醫療設備分部的理想表現,收入分別按年增長1倍及65%,而且這兩個分部俱是高毛利率的業務,主要客戶分別是谷歌 (Google) 及飛利浦。

業務展望

上月公佈的全年業績報告裡,提供最重要訊息的是管理層對於公司業務的展望:


如果管理層沒有誇大的話,則來年佳績可期。

潛在風險

潛在風險相信大家都清楚,就是中美貿易戰越演越烈,公司受到波及的機會也越來越高。但從另一角度來看,如果沒有貿易戰,相信大家也不會在現在仍見到股價低於0.4元的匯聚科技。

251 則留言:

  1. 堅定持有 相信價值始終會彰顯!

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  2. 今日0.4 清左0.385 撈個注,感覺好奇怪,明明知道1729 價值,但有時市場唔buy 就唔buy, 所以好無奈,現階段都係炒下波幅為主,盡量留多D現金係手

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  3. 想請教一下偉哥及各位
    下文取錄自3700超額配售一段
    為何有權行使但不借股
    有何原因呢。謝謝各位


    國際發售已超額分配45,351,000股股份,相關
    超額分配將以基石投資協議的遞延股份結算,而該等遞延股份將會通過行使超額
    配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買或透過延期結算或同時採用上述
    方式補足。穩定價格經辦人與本公司股東並無訂立借股協議。

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    1. 你翻看我幾年前寫的關於新股機制的舊文, 睇完你就明白綠鞋機制的運作。

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    2. 偉哥
      其實我問之前己經睇了
      只係唔明點解有時借股有時不借
      我再細閱一下自己是否有遺漏
      謝謝

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    3. 小型股配的國際配售打包比配售集團, 配售集團是要盡快清貨獲利, 超額配售的話, 即是配售集團要食的貨更多,而且要清貨的難度也高左, 風險更高, 所以一般小型股都不會有超額配售, 只有大型及中型新股才會有超額配售。

      其次就是一些招股反應差的新股, 國際配售要搵夠人接貨已好難, 根本無法超額配售。

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  4. 1729是我之前重倉持有的股票,但眼見貿易戰越演越烈,整個通訊科技股都受到軒連,而自己又持貨太重,怕受唔住風險,於是開始减持。减下减下最後發現自己喜歡現金多d,最後忍痛止蝕離場了。

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  5. 各位雖然好睇好2136會私有化
    但之前878都係不斷回購增持
    最終主席將74%左右持權存入家族信托就無下文了
    似乎用意只係穩固信托的控制力
    怕不怕2136都係出現同一情況? 請問兩隻有無決性分別?

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    1. Stan Chow 兄,

      我自已就睇得比較簡單,
      一位是傅金珠,
      一位是劉鑾鴻,
      作風及往績是截然不同,
      我只買這2點,
      當然亦有機會睇錯,
      但事實是2136至現在拉埋平均價依然是賺錢中.

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    2. 睇返大劉有一舖私有化癮, 睇下細劉會否繼承長兄的做法。

      同埋利福兩隻分拆出來的股, 一隻賣殼, 一隻就增持到差不多爆燈, 冇理由就咁冇左下文。

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    3. 下文一定有,係唔知出手如何
      FMR LLC o的貨,唔知出曬未

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    4. 下 邊度睇到FMR有出貨

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    5. 6月頭,FMR沽淨4.97%,唔洗再申報
      細劉呢排增持,應該傾掂數接貨,否則邊到有咁多街貨沽出黎比佢接貨

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    6. 但係因為回購註銷,佢係6月25日上番去5.08%,唔係應該要繼續申報咩?

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    7. 佢倉位一路減緊, 唔係靜止係4.97%不動。

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    8. https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20130110/18129235

      細劉以前也試過回購 但冇私有化

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    9. 2136,

      中銀依然有小量沽盤,
      買家方面多了一個海通在閃下閃下,
      昨天也有見,
      今天市靜更容易見到.

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    10. FMR d貨應該放係德意志?

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    11. @@,咁有d隱憂..<--我覺得唯一隱憂係出價唔靚,否則都無咩好驚,3個零買緊值十蚊o既o野,總有一日會發光發亮

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    12. 1212拆 2183 , 2136
      2183 已賣盤
      2136 ????

      老散門博什麼???

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    13. 質素唔夠好就市好賣左, 好野留返比自己, 唔益人

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    14. Unknown2018年7月13日 上午10:46
      https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20130110/18129235

      細劉以前也試過回購 但冇私有化

      估計2136 回購, 可能是細劉plan b 而已

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    15. 1716,

      行返去應該行的路,
      $11.76呢的價一世都返唔到身.

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    16. 估唔到FMR 係最近唔係減好多倉。見佢存倉的HSBC 一直在減持, 還以為是FMR持續減持, 今日出左披露, 佢仲持有7千多萬股。

      如果細劉真的私有化2136的話, FMR是有一票否決權。

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    17. 哈哈,真係估佢唔到,今朝講完佢,5點就SHOW佢重有4.96
      咁都定o的,有佢係到,出價應該唔會太差

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    18. 偉哥,FMR上市時拿7.31%,HSBC上市時有9.62%,相差2.31%。自從6月25日FMR公佈後至今(CCASS 10/7),HSBC倉位下降了1.79%。若最近原來不是FMR作減持,有可能是暗手在減持(被定向回購)?

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    19. 其實係咪真係有甘多散户賭2136私有化,我見最早講私有化得偉哥,其他人係咪都係執偉哥口水尾?

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    20. 細劉的暗手或友好不在HSBC。

      加埋暗手, 細劉的持股應該接近80%。

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    21. 我睇左偉哥一段時間就好似連續劇有癮去追咁,係最近先係偉哥個平台吹埋ㄧ份覺得好好玩,我冇偉哥咁專業睇數又睇路,我入2136私有化與否也不打緊,因為我信佢係香港良心企業SOGO

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    22. 雪球果班就一定係執偉哥口水尾架啦, 觀點同用字都幾乎一樣

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    23. FMR如有一票否決權, 咁細劉個價不能太低了

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    24. Re QwQ,
      你同財技高手講良心...
      如果佢係有良心想同股東分享成果就唔會玩一拆三,暴力回購用公司錢幫自己增持啦...

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    25. KW兄,入得隻中長線股就要信自己,吾會踩佢吖嘛。吾like就掟。吾咁多財技邊樹好玩😏

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    26. 信自己分析就梗係岩,但就唔好話信財技高手有良心,得啖笑。

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  6. 偉哥早前放的486有異動,唔再佛系,似有轉機, 曾淵滄睇勢都幾準架!
    https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20180713/20448826

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  7. 隻1968興紡人數都幾乾身下

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    1. 抽中米技+FSM,但唔中興紡。。。興紡似有得炒!

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    2. 1968無抽, MIEED
      祝各C兄賺多D

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    3. 抽左, 但預計中1-2手, 升1、2成都冇肉食。

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    4. 睇返1968招股結果, B組都幾多大飛落, 似乎係買保母的往績。

      睇返估值, 1968同1731都係做代工, 兩者招股估值其實差唔多, 都係6、7倍PE。1968非常依賴單一大客戶, 也是風險所在。

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    5. 偉哥, 1968咁O岩超14.5倍
      好玄妙咁....哈哈

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    6. 1.5沽清了8000股1968食糊。

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    7. 市場氣氛一稍為好些, 新股又開始炒, 尤其係近期超額倍數不多, 貨源歸邊, 容易炒上派貨。

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  8. 早晨偉哥
    1729有一小注。

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  9. 1775暗盤錯過了最好時機放,希望今日上市會堅持到呀!

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  10. 參議院通過一份無約束力的草案擬約束總統對關稅控制的權力,希望無實制用途都可警告一下trump,畢竟連共和黨個邊都大部份投贊成

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  11. 前數天有網友提出117 討論, 連續數天急速上升近100%, 神奇,頂級,超卓! 讚

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    1. 我嗰注佔倉位唔多,感覺莊都惜貨唔亂出,少少注碼就炒高1倍。。

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  12. 華高和昇想點呀?1731最低0.88,又想做第二隻1592?今次唔同你玩啦,跌一成走人@@

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  13. 出埋2868,再次無貨狀態。

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  14. 1775 真勁, 20分鐘, 全部貨易手.

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  15. 第三次買入2136@3.17。第一次3.93入3.88出,第二次3.76入3.53出。睇下係咪咁燈!

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  16. 2113 股份早幾日由德健轉左去英皇。係咪開車??

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    1. 估唔到1731越升越有.....

      1731的業務同2683類似, 以現價計, 1731市盈率已接近7倍, 2683仲係4.7倍, 估值大落後。

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  18. 偉哥,有無留意3839,今日盈喜,pe好似好低咁

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    1. 呢隻長期都是很低PE的, 原因有二: 1. 長期不派息; 2. 盈利主要源自合營企業, 但合營企業的透明度好低, 好難知佢業務狀況。

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  19. 峰迴路轉華新手袋🏇🏇急起直追其利背包

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  20. 9股104二合一, 通常合會正面過拆, 希望快成仙路

    倫敦金騙案 
    美人噓寒問暖取得信任
    情…是永遠著迷

    各位男仕睇路

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    1. 有無人知道這千年老仠9股搞什麼

      每4 股現有(00397)權威金融股份獲發5 股(01027)中國集成股份

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    2. 千股(老千)送千股條好橋,印草紙成本低,有貪心者去買397,用真金白銀去同莊買草紙。中國集成個朶已衰晒,想吐現也難。

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    3. 咪痴線喇, 上市第一日跌穿招股價, 大把貨, 問下高登仔有無把握不用孖展抽小米第一日狂掃貨發達既機會, e+升咗就英雄. 英雄 和 9雄 都是…倒後鏡theory.

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    4. 權威金融前稱為「君陽金融」,見到個名也嚇怕,話持有銀行結餘及現金8﹒64億元,借貸為1﹒37億元,又是水份滿滔滔,不如不送股啦改派送紅利現金,皆大歡喜。

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    5. What am I doing? I am reviewing my portfolio. Cutting loss is painful and hurts.

      Where is my handkerchief? Start over.

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    6. 炒股如做人,在人生旅途上總會遇到不少人渣,當然也會遇上貴人和珍貴朋友。

      https://hk.finance.yahoo.com/news/%E3%80%90%E5%8B%A2%E8%82%A1%E5%90%BE%E5%88%B0%E3%80%91%E7%82%92%E8%82%A120%E5%B9%B4%E5%A5%87%E9%81%87%E8%A8%98%EF%BC%88%E6%9D%8E%E5%AE%B6%E8%AC%99%EF%BC%89-095939597.html

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  21. 1451 好在尋底位0.96加到, 平均價拉底到1.12了, 開心:) 繼續持有!!

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  22. 其實伍生都等咗咁耐 個橙都擺到爛哂 希望佢都係時候出手喇

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    1. 點知到最後原來連賣盤念頭都沒有就GG..
      利申仍持有

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    2. 咁又唔會,
      低PB(仲係淨現金?),業績有番咁上下(蝕錢既中國業務都賣左),影院生意又比較平穩。
      如果佢唔賣野,正正經經派息都應該唔只依個價

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  23. 【新機刺激】小米下周推Mi Max 3 股價再創新高升12.4%
    https://www.mpfinance.com/fin/instantf2.php?node=1531454323816&issue=20180713

    高登仔話:
    年輕人應該自問為何把握唔到孖展抽小米發達既機會!?
    https://forum.hkgolden.com/view.aspx?type=FN&message=6923528

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    1. 高登仔話:
      年輕人應該自問為何把握唔到16蚊入小米發達既機會, 一生人唔係咁多發達機會!!!
      https://forum.hkgolden.com/view.aspx?type=FN&message=6929730

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    2. 小米將會成為中國版APPLE指日可待!!!

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    3. 做中國蘋果就吹得太大啦,不過連續果多日大成交,繼續KEEP,唔估頂住

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    4. 其實應該修正為點解把握唔到上市第一日入小米的機會,孖展抽隨時比人震走,第一日低過ipo 價入還可以博保母護下盤,有$16底可睇住操作

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    5. 美的集团称持有小米(01810)近一亿股
      2018年7月13日 21:24:49

      智通财经APP获悉,美的集团在最新的投资者互动中表示,美的集团持有小米股数为接近一亿股。按照小米周五收盘价21.45港元计算,美的集团持有小米股票的市值接近21.45亿港币。

      7月9日小米以最低发行价上市,首日即破发,但其后连升几天,表现不俗,今日午后小米曾飙逾13%,创21.8元新高。市场分析人士表示,加上今天小米在收市后被正式纳入富时中国50指数,7月23日起将被纳入恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数,后期表现值得期待。

      值得注意的是,小米同时也持有美的8250万股,按照周五收盘价计算,这部分的持股市值为39.47亿人民币。早在2015年6月份,美的就向小米科技定向发行5500万股股份,随后由于转增股份变成目前的8250万股。

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  24. 小米有小加佢撐話放長線,佢抄緊蘋果👉彌敦道旗艦店

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    1. 今日停左回購, 應該已經開始左blackout period.

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    2. 估計1212及2136會在8月13日公佈中期業績。

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    3. 未夠75%, black period 後再算?

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  26. 偉哥覺得282同1716有無賣殼的潛質?

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    1. 我兩隻都無貨嫁。
      大戶可唔可以炒下685 同1451

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    2. 282極難賣殼, 除非買家是睇中盤生意, 會接手繼續經營。

      1716屬於輕資產公司, 都有做殼的潛質。

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    3. 1716 輕到要上網自己睇,$10 揸貨的股東真係慘! 妖

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    4. https://finance.now.com/news/post.php?id=435963&type=local

      994 ytd上過7.5億,殼價有咁高?定係炒高出貨?

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    5. 殼價應該跌左, 但未有一宗成交出來, 仲未知而家市價幾多。

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  27. 問:
    甲公司董事X先生擬根據《收購守則》提出要約購入甲公司的股份。
    (i) 根據《標準守則》,派發要約文件是否構成就甲公司股份進行的「交易」或「買賣」?
    (ii) 若X先生在禁止買賣期內公布其提出要約的確實意向(附有條款),根據《標準守則》,這會否被視為就甲公司股份進行的「交易」或「買賣」?

    答:
    根據《標準守則》,發行人的董事如擁有與其所屬發行人證券有關的內幕消息1,以及在禁止買賣期內,均不得買賣其所屬發行人的證券。「交易」或「買賣」包括要約購入發行人的證券。
    (i) 就收購的情況而言,根據《標準守則》,派發要約文件構成X先生的一項「交易」或「買賣」,因為其已在文件中提出要約購入甲公司的股份。
    (ii) 由於公告刊發時並未提出要約,故不構成《標準守則》下的「交易」或「買賣」。
    然而,我們明白假如發行人董事公布提出要約的確實意圖,他必須按照《收購守則》進行該項要約。因此,X先生應先了解所有適用的法規,然後才公布要約,並確保其要約 (即派發要約文件)不會在禁止買賣期內進行。另請參考證監會第十五期之收購通訊。
    註:1.已根據2013年1月1日生效的發行人持續披露內幕消息的責任賦予法定效力後的相應《上市規則》修訂作出修改。(本註於2013年1月增補)

    http://cn-rules.hkex.com.hk/tr/chi/browse.php?id=11226&type=0&oldnode=0
    給大家參考.

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    1. 簡單黎講,係咪指可以係禁售期內提出要約,但係私有化執行日期需要係禁售期後

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  28. 實際佢係無52周咁多, 唉! 慘慘慘

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  29. 真係唔知啱唔啱, 2.50加注慘慘

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  30. 直覺610昨天和今天仍在購買1098

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  31. 收市入8146.
    如果信杉杉能翻身,接近跌一半先溝都好正路合理,反正都係要有耐性耐心等待

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  32. 8146 HK John 揸貨,Tin兄果然勁。

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    1. 賭大細而已,星期一開.
      QwQ兄隻8219揸多日就肥到不得了,如揸咗日要忍住收市先放都好辛苦.

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    2. 8219我開市見震落0.5入左0.61食。堅冇諗佢炒到9毛幾。有時呢d股賺左都吾夠買驚風散。隨時伏係枱瓜埋!比下面揾餐茶錢。

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    3. 對,知道係短炒心態调節最重要。你今星期爽啦,日日有饭食有茶飲,哈哈。下星期繼續努力短炒赚$,正呀!

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    4. 我個倉似跌停左咁。希望個John吾好玩咁多花腎個市場咪健康D~吾係惡性循環~

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  33. 1968暗盤輝立做緊1.55
    一通竟然有260K買盤放左係1.7

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  34. 偉哥,請問你點睇1707 呢單deal ?

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    1. 1. 上市未夠一年, 唔可以出讓控股權;
      2. 做法似non-go賣殼。

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  35. 回覆
    1. 1749 慘慘品牌,跌到市值只幾千萬元,照道理流通股數少,大媽也可做莊啦,收齊貨隨時踏油開車,每天成交幾拾萬股,再大質機會不大,要有耐性隨時悶聲發大財,我相信。

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  36. 最近新股又當炒返
    偉哥除左杉杉,其他都大升
    想請教偉哥 除左保母同當炒版塊
    黎緊上市既新股主要基於咩因素揀?

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    1. 冇固定準則, 正如1749、1746保母往績好, 但今次都輸死人。

      正如認購1968、1731主要基於估值平, 不是看保母往績。

      市旺的話, 保母往績是比較可靠的因素; 市淡, 就一切免談。

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  37. 1478 核突到核爆...

    咁快賴落匯率到, 痴左線

    如果由廿蚊沽空佢到依家真係發Q左了

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  38. #2308 全面收購要约失效,多謝偉哥之前提㸃,又避過一劫,感恩

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    1. 呢個時候風頭火勢, 外匯審批不容易。

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    2. 偉哥又幫我上咗一課
      無私有化作價或確實日期真係唔好搏...
      好彩無買

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    3. 當年江南集團、恒盛的教訓。

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  39. 都諗唔明 四億幾市值 每年賺億幾 股價都可以跌到咁殘

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    1. 我自己覺得按基本因素計, 肯定不值這估值。小米的盈利入面, 有不少是投資的企業的帳面增值收益, 實際上核心盈利更少。

      但合理估值是一回事, 實際股價是一回事, 正如中概三儍都可以炒到2百幾億美元的市值, 小米市值只不會高幾倍, 如果對比三儍, 那小米又不貴。

      又或者美圖當時上市也是先破底, 然後大炒, 最後都是塵歸塵、土歸土。

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    2. 美圖上年初曾高見23元,現在只有6元多。

      所以等小米再瘋一段時間, 我會考慮Long put。現在有些大戶已唱小米見30元, 我應該會在25元就開始分段LP。

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    3. 我都有同樣打算。據知wechat, whatsapp 有大量訊息叫人買,睇30。
      如果25 以上 long put,似乎唔錯。琴日臨收市望好似無乜人short put,買賣差價都幾大下。

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    4. 唔知long strangle 而家做唔做得過,真係升到30 平long call,再等....
      不過問題而家i.v. 好高..

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    5. 即係偉哥睇佢應該會炒上$25😂

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    6. 呢個邏輯有問題, 等有機會上25才做淡, 不是說我睇佢會炒上25, 而是25元我會放心去做淡, 呢D價位值博率高。

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    7. 中證監不斷看淡小米XD

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    8. 果然抽上,19.6加到多一注

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  41. 偉哥仲有冇留意中概三傻? IQ 落到30 後去番偉哥你補倉位,我認為係百度同莊想繼續long 高出貨,更低在後頭,你會吾會考慮再加入空軍?

    先多謝偉哥IQ 推薦! 補番香港吾少失地

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    1. 我仲有一半未平倉, 已沽左下星期到期的35P鎖倉, 目前沽空平均成本約40元。

      如果有機會接近40元, 我應該都會再沽返已平倉的一半貨。

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  42. THANKS FOR INFO~~ 想問偉哥知吾知IQ institution ownership percentage (計埋百度)係幾多, 因為小弟揾極都揾吾到IPO 個 125M ADR 佔原始股本的百分比.
    同埋前排BIDU 沽左USD 2億 IQ, 點解佢吾駛等LOCK UP PERIOD GE?

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    1. 美股我唔熟, 只是間中參與下, 所以D資料都係參考雪球球友提供的資料, 你可以看看雪球那邊。

      IQ有批股份係6月解禁, 可能百度的持股屬於這批股份。

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  43. 小米暫無緣北水 內地同股不同權不納港股通

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  44. 偉哥
    1749由上市到時而家都己經有接近廿幾%的股票流入左啲散戶行
    想請教偉哥有咩原因咁堅定持有呢隻股票?是因為市值及低PE?

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    1. 所謂的散戶行真的是散戶行嗎?

      我可以很肯定地講,現在很多莊家的人頭戶都是用HSBC、BOC、恒生、渣打, 所以你根本難以判斷實際街貨有多少。

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  45. 小弟現時用耀才,覺得佣金貴,打算開富途牛牛,請問現時富途的整體收費還是吸引嗎? 又或者是否有其他更好介紹? 謝謝

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    1. 電訊數碼, $25一個TRADE, 佢個報價每月$200有找! 大時代未見過死機

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    2. 富途好似計對手數量計佣金
      大手買100手對手有50人好大獲

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    3. 富途沒有這回事的,就平台費呢樣野比較特別,計落貴一通少少啦

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    4. 代收費項目中費用計算均按照“成交”為單位(每筆訂單可能會分成多次成交)

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  46. 富途還是等它有免佣優惠吧。
    我之前就是剛好撞到它fb說一世免佣才加入試試看,免佣了但還有平台費和其他必要的那些雜費。

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  47. 如當日有勇氣入中興, 短短一個月已經可以收爐了, 可惜沒如果~~~

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    1. 如果你入左就可能同中興一齊收皮

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    2. 我指10蚊左右時候,曾經心動,可惜理性地君子不立危場之一下就無行動了

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  48. 小米應無咁快瓜,
    已入一注認購.

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    1. 今天大市最差倩況似已出現了.

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    2. 你的中文真夠哲學性.
      今天大巿最差的情況似已出現, 是指最差的情況已經過去了, 還是說最差的情況才剛開始呢?

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    3. 直接的講,
      市下午會升返上去.

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    4. 我理解oman兄為,今天大市早上已見底,開始反彈了

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    5. 我的粗人中文表達真係有些問題,
      請原諒.

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  49. 港股是沉底.恒指一個高位低於一個.易幻久也難越池.那些莊股早前大洗倉見多年底位已知.買多錯多不如放下假.好耐未有隔岸觀火休息啦。

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  50. https://stevensir.blogspot.com/2018/07/blog-post_15.html?m=1
    補充分享:怎樣才不會把「居屋」變成「糧票」?

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    1. 升既就唔中,跌既1746+1749就增持...慘...

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    2. 大升但成交好細, 貨源歸邊。

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    1. 今早外出工作, 睇唔到落到0.7元, 慘。

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  53. 慘慘 杉杉
    今年完全負增長...

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  54. 剛入了。睇下三十號有冇兩千執下

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  55. 偉哥會咪號召大家27/7去投票反對589私有化? 未去過呢D場合,想見識下....有興趣既師兄到時仲可以一齊下午茶吹下水...

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    1. 我會投反對票, 但呢D市況, 好坦白講,通過的機會極高, 現在只是盡人事、聽天命。

      稍後會寫寫文簡單講講我看法。

      7月又是我忙碌的日子, 所以都無時間可以寫長文。

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    2. 咁我睇下要出席既話要點做先。。。Lee tin兄, 到時會咪出席?

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  56. 以為轉型教育,誰知又跳返入去
    莱蒙国际(03688)拟1.55亿元收购博建地63.75%股权

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    1. 最緊要識升,做咩唔使理

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    2. 之前止跌回升就是因為由不再被看好的內房轉型教育

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  57. 慘慘兩次觸底跌唔落,應會有啲似樣反彈卦

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