2017年11月19日 星期日

一將功成萬骨枯


最近見到恒指準備上試三萬點,但自己持股很多都還落後大市,故此有些擔心萬一大市回調或大跌,覆巢之下無完卵,想開少量淡倉做對沖,而淡倉的對象除了恒指外,還有眾多有股票期權可供買賣的藍籌股。

花了半小時研究指數成份股走勢,發現最近一個多月恒指接近1千點的升勢,主要來自幾隻強勢股的貢獻,包括騰訊 (00700)、友邦保險 (01299)、平保 (02318)、瑞聲科技(02018)、領展 (00823)、中人壽 (02628)及港交所 (00388) 這7隻指數分份股,其餘43隻指數成份股不要說跟得上恒指升幅或為恒指帶來貢獻,很多都是逆市下跌的,如此市況其實已不是最近一個多月的事,而是今年長時間都是這樣,強者越強、弱者越弱,完全兩極化的走勢。

一將功成萬骨枯只是一個比喻、一個誇張的說法,但可能和事實也相差不遠。資金越來越集中買入強勢股,變相令其它股份乏人問津,於資金層面來說,等於是winners take all,這種市況大家都說持股普遍遠遠落後大市、完全感受不到有泡沫,但指數在少數強勢股的支撐之下,越升越高,情況和2000年有些類似,主要差別是2000年還是以炒作概念為主,而今年的強勢股雖說估值越來越貴,但是多數都有業績、基本因素支持。

現在股市是否有泡沫,是眾說紛紜,只是如果強者越強的走勢持續,出現泡沫價只是遲早的事,而覆巢之下無完卵,相信其它落後股也是會受到牽連,不得不防。我自己會開始累積少量淡倉做對沖,在目前市況或許不是明智的決定,但是少量淡倉或許會令自己稍為安心,不致於要大幅減倉避險。

206 則留言:

  1. 偉哥,我想買#700;9個月後遠期價外PUT OPTION...點睇?

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    1. Put 騰訊的話, 我自己寧可選PUT 恒指。

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  2. 狂牛當前,偉哥的文章真如醍醐灌頂,真心感謝偉哥這麼多年的默默付出,為我們小散戶無私分享自己多年的股市心得體會,讓我們少走了許多彎路,少交了許多學費。

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    1. 哈哈, 唔好咁講, 我對上兩次股災的應對都唔好: 1997年唔識走, 2007年太早走及造淡, 係2015年好些少。

      今年或明年唔知會唔會有大跌出現, 但點都好,希望應對會好D。

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    2. 每次牛市有一部分股票落后很正常,但这次好像落后的比例挺高。97,07也是这样吗?

      97,07一些股票落后但落后意思是没升那么多。现在是觉得手里有一批股票在熊市?

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    3. 今日是非常不尋常的升市, 97、07不是這樣。

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    4. 其实今年会否其实没什么特别,不是什么牛3。每年都有一些股票升得厉害,今年刚好集中一些大股所以恒指厉害而已。拿走700,可能大家就会说现在牛1.

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    5. 林少陽話牛牛好健康..似2013初美股

      https://m.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20171120/s00004/1511114348443

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    6. 哈哈我满手熊股,看不到牛牛。

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    7. 要留意港股過往的3次股災中, 有兩次是因外圍觸發, 即1987年及2007年都是受美國影響而爆煲。

      或者現在的港股如林少陽所說似2013年的美股, 但現在的美股不是2013年的美股啊。

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    8. 每只股票都有自己的周期, 包括垃圾股, 例如最近120和682的表現還不錯。

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  3. 偉哥,請問你有沒有留意一些看空恒指的etf呢?例如7300南方一倍看空,我嘗試想找多一些資料關於這類型的etf,但可能因為在香港還是近年才推出市場,所以沒有太多資訊⋯⋯

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    1. ETF我自己沒有留意。造淡的話, 我自己首選是期指及期權。

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  4. 都話今個牛三冇錢賺囉!唔跟買700 2318 係一定落後大市。

    我2318今年曾經39蚊上車41蚊走咗,真係想死!

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  5. 多謝偉哥分享,睇嚟小弟的退休組合要作適量調整😁

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  6. 偉哥,請問382成功機會大唔大?

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  7. 騰訊控股市值3.8萬億港元,即4870億美元,咁即係有幾大??
    Apple-8730億美元
    Google-7120億美元
    Msft-6350億美元
    Amazon-5440億美元
    BABA-4740億美元
    長和-490億美元
    700上市A組頭既分配,嚇親人,好彩第一日無記錯已升7-8成
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2004/0615/LTN20040615018_C.pdf

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    1. 第一日好似冇升7-8成, 我只記得我係700後來跌穿招股價時買過幾萬股。

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    2. 原來700曾經跌穿招股價。

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    3. 冇用啊, 低位撈到, 升2、3成已沽出獲利,只怪當年冇玩QQ。


      騰訊股價雖然長升長有,但上市初期表現非特別標青,在超額認購158倍下,首日掛牌收報4.5元,升12.16%。但一個月後,股價跌穿招股價報2.675元,令不少散戶及大戶對買入騰訊都稍為卻步。

      http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20160615/bkn-20160615183051975-0615_00842_001.html

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  8. 國內前排好似好多人談論H股全流通,反而香港呢邊少人討論?定係我孤陋寡聞? 如果落實,會唔會對港股帶來大力刺激?

    https://xueqiu.com/2368415139/94808474
    https://xueqiu.com/3770558188/94890642

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  9. 偉哥, 我都想做對沖去平衡手上既平保.但點做先係一個好策略呢?可否賜教.
    我睇左12月80蚊long put. 3蚊左右.如果買1萬股.成本都好重下.定係買d70蚊
    0.120? 我吾太識玩期權.

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    1. 可以考慮的對沖策略包括short covered call及long put.

      short covered call 有樣唔好是例如你short 下月90C, 但下月初已升到你目標價95元, 但因為做左SC關係, 你沽出正股的話, 冇對正股對沖, 你變相一係要平埋SC, 一係要承受股價繼續上升的風險, 因此進退兩難; 當然可以乜都唔做, 但變相要考慮萬一平保股價回落, 錯失高位沽貨的良機;

      Long put唔好之處是蝕時間值及未見官先打30大板, 付出昂貴的期權金,但好處是萬一股價下跌, 你的put會為你的正股提供較大的保障。

      兩個策略各有利弊, 自己衡量得失。

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    2. 多謝偉哥建議, 我研究下點操作.

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    3. 只有long put係保險,short call只係限制升幅,唔係保險

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  10. 524,

    金仔失蹤了幾個月,
    終於出黎買2萬股.

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    1. 原來係接返街外倉貨.

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    2. OMG!!! 但ao價都升左16% .... 點解會咁ga, 頂, 好賤呀!!!!!!

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    3. 進擊兄,

      上星期五尾市掃94條友又出黎掃了十二万股@$1.07.

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    4. 唔識玩呢隻野... 熄燈等番家鄉
      新主 長城影業 復牌之後係咁跌...

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    5. Oman兄, 條友真係好奇怪 >,,< 希望唔好玩野, 我set左位, 但未到

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    6. 進擊兄,

      之前買了又是了,
      結好沽完,英皇又出來沽,
      弱勢,
      六毫位幾重要.

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    7. 咁唔好了, 我一買可能幫佢即破 haha

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    8. 講講下94又跌深左, 早知今日平手出

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    9. 777上周剛止蝕524? << 偉哥呢句問得有D味道喎~~ XDD

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    1. 其實仲有好多股升緊: 1316, 345, 966, 1177, 1093, 1263, 200............

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    2. 文章裡只是列出最近個多月帶動恒指上升的幾隻藍籌股, 其它的非藍籌無寫。以最近個幾月計, 175只是微升。

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    1. 穿招股價有保薦人托的因為有超額配股權

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    2. 一半暗盤沽清, 另一半一上市開閘就沽埋,都是10元以上沽的。

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  13. 呢隻都穿得個保薦人冇收錢?

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  14. 今朝返工,發覺公司block咗偉哥個blog,可能太多同事睇了……嗚呼

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    1. 我返工都用手機偷偷睇偉哥blog.

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    2. 公司機無admin right都可以裝?有無教學?

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    3. 咁可能唔得 .... :<
      https://chrome.google.com/webstore/search/zenmate?utm_source=chrome-ntp-icon

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    4. Block 得緊有原因, 唔好因小失大, 用手機啦

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    5. 用手機喇。我有個朋友之做公司IT support, 佢都話公司隨時可以要求佢地拎晒所有同事既過往上網記錄。冇必要搏。

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  15. 隻3399又創一月新低,真係唔識上?定中咗777嘅...

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    1. 我靠佢食糊, 唉... 眼淚都乾埋....
      今日隻1918做乜唔跌, 死人頭!

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    2. 我已經向下溝咗兩次,搞到我而家坐咗係度唔敢加注3399

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    3. 等緊解除或破解777魔咒。

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    4. 偉哥出篇勁文係最好既提神法

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    5. 哈哈, 可能777有一日話沽清3399, 已經可以顯著反彈。

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    6. 777重倉3399真係開什麼國際玩笑~ 你均價幾多

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    7. 現在大約4.82, 我hold左成個世紀....

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    8. 我平均5.7真係坐到屁股痛

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    9. 777有時都唔明白你,高位見過6.5 比你買入價有成30%以上升幅,仲要係重倉股,點解唔賺左錢先呢,平時又見你買股賺小小又走,好似同你自己既投資理念有點哪個ps 我是不去批評你的

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    10. 因為覺得呢隻應該可以行得遠d, 想搵一隻核心股來儲, 結果......

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    11. 777 唔見有大手沽盤喎

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    12. 人地777根本冇沽,吹水就有份

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    13. 場外交易🤣🤣🤣😂😂😂

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    14. 你呃到我地,呃唔到個市場

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    15. 爭D想入,好在醒起無圖無真相XD

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    16. 毋忘如果學埋哂啲壞人的衰野, 就無人再認真對待你了.

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    17. 我只係講下笑的, 3399怎會賣, 其實留下來收息都唔太差. 我仍看重明年入A

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    18. 入A一定升? 看3369~業績改善,股東增持, 股價仍然浮浮沉沉~
      777, 一如你明天試放一手3399睇下會唔會即刻升番,就知係咪真係咁燈了~~ XD

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  16. 港股似托住幾隻來穩定恒指,慾升無力,隨時大細鷄有變,變得更差,愚見入市博奕要小心。

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    1. 有个问题,究竟是腾讯托住还是腾讯把钱从其他股吸走?

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    2. 700 而家成交係200億(連OPtion/牛熊),你話呢

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  18. 止賺420@1.13,坐到羅友痛,排1132@0.68,睇吓可唔可以偷到雞😀

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    1. 700升佢就跌,700跌佢就升,輪流炒

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    2. 你沽左都冇氣息 o(╥﹏╥)o

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    3. 無人可以完全排除772最終跌落低於上市價的機會!

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    4. 772我無買過的, 呢隻唔敢買. 一跌可以跌死人

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  20. 今日自制股災組合唔見咗兩個%,連上星期損失了六%真惡頂。

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    1. 我隻3399同772輸到冇朋友

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    2. 輸到無了對白,沉默是金。

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    3. 如果5蚊溝左 應該5.4沽左佢 寧願賺少d
      大市升佢唔一定跟
      好消息佢可能冇反應
      重大利好或者升三兩日
      其它時間都係做個安靜的霉男紙

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    4. 我上一注係5.25溝,所以冇再係5蚊溝啦!

      之前上到5.4應該放但冇做,失敗

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  21. 大戶買貨真的越買越低! 610買1098就是一個很好的例子。

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  22. 年輕人炒股之餘,應開始認真考慮的問題!

    十九大提新「三步走」 香港應為2047作準備
    https://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20171120/s00012/1511114289732
    ......
    在十九大提出新三步走後,現在離本世紀中葉其實時間不多,香港實在好應該為2047年作出準備。如何保持中央與香港的信任,同時又要維持香港的獨特優勢,是我們要在未來30年追求的目標。任何人要破壞這份信任或者我們的獨特優勢,無論是來自任何派別,都是對我們未來不負責任的行為,也是我們要絕對警惕的行為。

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  23. 想做下SC 賺些少洗費, 但指數IV真係好低, 股票期權都係得幾隻當炒的IV高少少,其它的都是慘不忍睹,沽唔落手,唉。

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    1. 呢隻慢牛令到指數個波動好低

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    2. 反過來指數IV低其實適合做LONG, 今年做了幾次恆指國指下月LONG CALL 效果也不錯.

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    3. 偉哥,如冇記錯,恆指option係美式,即係一定要到期日先行駛到?
      如果買兩年期既,中間先跌後升,咪失去對沖作用?

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  24. 建銀排了橙@0.68, 看看有沒有人沽給它。

    0.69、0.7一向多沽盤, 証明伍生也不是盲目地不問價回購,有得平D買, 佢都會盡量買平D。

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    1. 小弟剛增持1注@0.68
      希望冇做錯

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    2. 建銀剛再出來回購了@0.68。

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    3. 估計已回購了2.5M @0.68。

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    4. 信達似已沽清5M的持貨。

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    5. 多謝偉哥😀
      回購 增持 收購 贖回
      動作多多
      希望好事近

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    6. 信達這手貨收埋息仲有錢賺?

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    7. 它是未除息前約0.97追入的, 後來慢慢減持, 賺不多,但絕對有微利。

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    8. 咁佢真係要多謝伍生,
      否則怎會有微利.

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    1. 0.69元,暫時見到0.68已回購1M,沽出的全是信達。

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    2. 謝謝偉哥的很好資訊, 1132繼續努力回購!

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    3. 如果大市下跌。我相信伍生會沽番下去,不竞伍生只為左收貨。愈低愈來愈好。

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    4. 伍生回購好保守,0.69即買2M股,只是多花2萬蚊而已,隻嘢咁值錢就唔好慳果一萬幾千啦。

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    5. 可能伍生聽到有人想要一日升一格不貪心的願望
      所以伍生決定成全佢
      一日只可升一格,多了明日不能升
      保持隊形!👮

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    6. 0.7元日日有4M沽盤, 看看明天回購盤會否掃呢4M。

      今日應該回購了不少於3M。

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  26. 兩個不需用腦的投資, 你敢投資嗎?
    https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20171120/20220121
    最近看了兩個項目,有幾個共通點:1)用電量很大;2)沒有甚麼技術含量;3)很受政府政策影響;4)據說可以賺很多錢。一是大家近來聽得很多的比特幣採礦活動,二是生產大麻。

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    1. 成個紡織業都弱,看看321 709,慘不忍睹

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    2. 321真係無眼睇,不過好多個股都弱,今日又過千隻跌

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    3. 700搞咩鬼?日日升10蚊,不如改名做騰訊指數算啦!

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    4. 騰訊就好似樓市咁,日日升但又唔敢高追,去到兩倍,三倍先黎後悔..

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    5. 刘生,700明天继续升,每月也升,明年中1000。你要做个决定,买或不买。不买的话,升了也不关你事吧,不要受影响。

      这话对你说,其实也是对自己说。

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  28. 偉哥,1786搞咩,基本面好差?點解會愈跌愈深

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    1. 冇眼睇, 3.5 渣到而家, 見佢業績差, 但諗住佢19大招標延後冇走到....

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    2. 睇返7月的公告....
      因工作變動原因,江河先生辭任本公司總經理職務,余園林先生辭任本公
      司 副 總 經 理、總 會 計 師 職 務,胡 斌 先 生 辭 任 本 公 司 副 總 經 理、總 工 程 師 職
      務,孫國慶先生辭任本公司副總經理職務,自2017年7月28日起生效。

      集體辭職,係咪有大獲野未爆出來?

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    3. Arm arm 2.01 止蝕左一半, 冇眼睇

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    4. 可能會看到一蚊?最好一毫!

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    5. 真係冇陰公呀!3399成日都跌,尾市又跌多4格

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  29. 似乎匯豐受回購即將完成影響, 股價持續受壓; 沽匯豐, 買騰訊, 應有著數.

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  30. 回覆
    1. Rsi 得十幾都唔知係咩股票

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    2. 建築股真係不沾手比較好。

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    3. 內蒙古包頭市的地鐵建設工程於今年5月開始正式動工,惟事隔半年後,內地傳媒近日引述消息指,中央政府考慮到包頭市政府根本無法應付高達300多億元(人民幣.下同,約357億港元)的資金壓力,已在8月初緊急叫停項目,要求把錢改用作支持企業發展。有分析認為,包頭地鐵項目被叫停,加上其他城市的同類項目再沒有獲國家發改委批覆,預示國內地鐵建設正出現重大轉變,官方更加關注所衍生的金融風險。

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    4. 有學者認為,地鐵是公共交通工具,其帶來的經濟增長及社會效益都較次要,但不少地方政府卻本末倒置,為吸引投資而盲目廣建地鐵,部分二三線城市地廣人稀,客流量根本不達需求,建成後往往亦需要政府補貼營運,成為財政重擔,「國內20多個已經開通地鐵的城市中,沒有一個(有)盈利」,即使是北上廣等一線城市,其地鐵營運至今都仍依靠補貼。

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    5. 看來國內的集體運輸板塊應該有排都冇運行

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    6. 內電股內證都係死…
      除左700有邊隻唔死

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  31. 今日入左恆指熊,最終不敵股王>__<

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  32. 誠心請問,144尾市彈返小小,何解輪13999會繼續大跌13%?之前買中移輪又係咁,唔係好明白個操作。

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    1. 引伸波幅 (IV) 縮及減少左時間值。

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    2. 通常沒有發期權有發窩輪的股份, 因為輪商難以對沖, IV 都定得超高, 基本上是輪商是站於非常有利位置, 做佢對家很難賺錢的.

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  33. IQ題: 如果今日恒指唔計700, 咁應該要跌幾多點呢?利申: 造淡中

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    1. 你是否做淡 恆指? 現實是恆指無得唔計QQ.
      要做淡做國指就不用理QQ

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    2. 係,造淡恆指中,不過就算升60 幾點,D熊證都無乜點跌,睇黎有大戶預知緊會跌

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  34. 777明天我俩買700吧!包升唔跌😅

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    1. 唔好呀!!我重倉700😈

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    2. 我想通了,明天我一定會在不問價的情況下買700的。

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    3. 同772一樣, 700因獲利太多, 一跌可以好勁, 真係唔敢買啊

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    4. 真心希望777買700 咁我可以補返D貨

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  35. 595 盈利警告

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/1120/LTN20171120289_C.pdf

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    1. 本集團預期截至二零一七年九月三十日止六個月(「有關期間」)之純利將較去年同期之純利下跌約40%至50%。本集團去年同期之純利約為119,900,000港元。

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    2. 重點是這段:

      ,業績下滑主要由於有關期間錄得本集團透過損益按公平價值列賬之股本
      投資公平價值虧損,且並無出售透過損益按公平價值列賬之股本投資,而截至二零一六
      年九月三十日止六個月則錄得透過損益按公平價值列賬之股本投資重大公平價值收益
      淨額。

      上述說的即是創投業務係上年同業錄得重估盈利, 而今年就錄得虧損。

      至於核心業務及合營公司同憶的狀況就隻字不提。

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    3. 係, fair value 令到公司業績好波動.

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    4. 上年公平值變動係計全面收入總而唔計年內溢利
      今年點解會放左去計年內溢利?莫名奇妙
      Me2On股價3月-9月由8760won 跌到7690won= -3261萬港元... (現價9000won)

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    5. 2016 半年盈喜

      預期二零一六年上半年溢利增加主要是由於(i)本公司於二零一六年上半年分佔合營企
      業及聯營公司溢利及虧損較二零一五年上半年增加超過25%;(ii)透過加強內部成本控
      制,本公司於二零一六年上半年之行政費用及其他費用淨額較二零一五年上半年大幅
      減少;及(iii)本公司主要由於出售部分透過損益按公平價值列賬之股本投資錄得已變現
      收益,於二零一六年上半年錄得透過損益按公平價值列賬之股本投資公平價值收益,
      而於二零一五年上半年則錄得虧損所致。

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    6. 有没有机会是假盈警,因为利润受投资亏损影响,但确实数据不太理解。半年利润6-7千万。我觉得主业大概持平,即7千万。4x pe,还未计算me2on的2.8亿市值。

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    7. whitesauce, me2on可能今年也没有放进。其他投资有1亿,可能是这里的变动。

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    8. 上年公平值變動都有計入盈利裡面,只是上年公平價值(創投業務)收益是4200萬元, 今年變負數, 即是今年盈利減少的6000萬元, 可能全是因為公平值變動導致。

      其實最關鍵的是透明度最低的合營公司同億的業績, 呢部份業務今年真係唔應該會倒退。

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    9. 佢應該仲有隻韓國上市ieg股票(佔33%)未賣,至於me2on佔1x%未必會輸得好勁

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    10. 内线人都增持,主业应该不会太差吧。主席过去低买高卖的战绩很厉害,希望不是老了嫌钱臭。。

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    11. 同億專做三星半導體,其實賺緊,唔係邊有貨比大陸嘅所有手機廠加工做手機?

      不過呢間野,有時會蝕係因為ram價格可升可跌,如果ram 價跌未必可以賺大錢

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    12. 雖然我已無貨, 但剛想到, 其實內線人增持會否可以是一個天仙局... >..<

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    13. 伟哥,whitesauce指的是me2on的估值变动,去年是放进了其他全面收入而不是利润。他应该是怀疑今年上半年me2on的估值变动放进了利润表。看来应该不是,大概就如你所指是VC那边导致的。如果me2on的估值变动是放进了利润表,那主业务增长太厉害了,可能性不大。

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    14. 看到777没货,突然有点心安的感觉。。。

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    15. 如果明天可以由跌轉升, 咁我就相信自己真係大光燈, 哈哈哈

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    16. 嗯, 其實有沒有機會me2on的價值變動也會放進利潤表?

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    17. 偉哥,除非出售或減值,否則公允值變動暫時不會在損益表中出現

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    18. 或者我係度講下點解2017年3月有億幾係損益表有關me2on 但2017年9月冇咗。

      呢個係同會計上的改變走出黎

      基本上會計改變有幾款,
      普通投資變成聯營公司(1)
      聯營公司變為子公司(2)
      子公司再買更多股份(3)
      普通投資增/減持但不變成聯營公司(4)

      (1)/(2)係會落損益(3)/(4)一定落全面收益/股本權益交易,因為沒有(1)/(2)的會計轉變。

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    19. 应该不是me2on. 应该是IE Limited,年底有11m IE Limited 股票,56m IE Limited可转债。股价基本上是跳水,但不清楚跌了多少- 看google是8000跌到332,这该不对吧。细看可能跌了70-80%..股票没了8m, 可转债的股权为零,即没了20%,11m. 那IE Limited 亏了20m. 那么主业去年是赚了79-91m, 相对去年是76m.

      IE Limited是什么来的看不懂。市值68m港币?如果是,那CB债的部分需要调整更多,那主业可能真的很好。

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    20. 計唔到條數,已放棄...
      公告冇『價格下跌』 『毛利下跌』 『收入下跌』 『開支增加』呢D字眼的話,
      我都係等佢28號出正式報告再算...

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    21. 暫時咁睇, 情況應況不算很差。

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    22. 感覺有種邪氣,ie ltd下面有個油站?,有個internet marketing platform -smartposting,開發的遊戲暫時未搵到。2016先轉行。

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    23. 342 同595 係2012年注入資產換iel 股份....

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  36. 今日爭一格,沽唔出一半595>___<

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  37. 1030 大股東兼主席王先生於 17/11/2017 增持9.8M@4.9171

    http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSNoticeSSList.aspx?sa2=ns&sid=78312&corpn=%e6%96%b0%e5%9f%8e%e7%99%bc%e5%b1%95%e6%8e%a7%e8%82%a1%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8&sd=20/11/2016&ed=20/11/2017&cid=0&sa1=cl&scsd=20%2f11%2f2016&sced=20%2f11%2f2017&sc=1030&src=MAIN&lang=ZH&

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  38. 今日個倉紅晒,見到558又跌返,1.25撈返注睇下星期業績

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  39. 偉哥選股比賽選左700,今次有機會赢倒喇 hehe

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    1. 我記得,當時你還說了一個原因,我印象幾深刻的,你說 700 像鴉片。哈哈,今天回看,真的像鴉片

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  40. 558 @1.28 沽清,謝偉哥!
    今早2012 @0.415 沽清,已走了兩轉。下午見大手買入,再跟!

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  41. 今日見到偉哥呢篇文章標,個人不其然震一震!

    Σ( ° △ °|||)︴

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