瑞信指海天國際有增長故事 飆7%
瑞信首次對海天國際(01882)發表研究報告，指公司未來數年有理想增長，予「跑贏大市」評級，目標價看8.1元，相當於2011年市盈率12倍，或市盈增長率0.75倍。
報告指出，海天是內地注塑機製造商龍頭，在國內外的聲譽持續改善，產品線令人印象深刻，前景非常正面。
分析員預期，海天可受惠於強勁的內需增長，以及出口行業回歸增加資本開支的周期，料利潤率看漲；而海天現價市盈率僅9.2倍，是市場忽略了其增長能力、吸引息率和雄厚現金，相信現價的上升空間可達三成。
海天今早抽高，最新報6.73元，升逾7.6%。
摩根大通版本 (9月24日)：
摩通首予海天國際(01882-HK)「跑贏大市」評級，潛在升幅30%
2010/09/24 10:48
財華社香港新聞中心。
摩根大通發表研究報告，首予「跑贏大市」的投資評級，及予目標價9元，潛在升幅30%，此相當預測2010年平均市盈率12.7倍。
摩通指，海天國際上半年純利4.53億元按年大升3.1倍，期內銷售32.31億元，按年增長1.35倍，已完成今年銷售目標82%。
摩通表示，由於中國政府鼓勵新能源，相信海天的液壓及電子兩用注塑機，將可受惠行業需求上升，並指其為有效的新能源領導者之一，而其新產品模式料可進一步節省勞工成本，並指其現價只相當預測市盈率10.2倍(低於同業約12.7倍)，料其2010年至2012年每股盈利的複合增長率達18.4%。
摩根大通預料，海天國際於2010年及2011年每股盈利預測各為0.59及0.67元人民幣。
我的版本：完善的售後服務
1882大股東想趁股價處於高位減持套現，摩根大通得知，迅即發揮中間人角色，拉攏客戶接貨，然後找來好友瑞信合演唱雙簧，務求唱起股價，讓接了貨的客戶可以高位沽貨套利，提供完善的售後服務。
海天<01882.HK>大股東批股套逾3.4億
2010-09-09 07:37:16
海天國際<01882.HK>控股股東Sky Treasure透過摩根大通，配售5985萬股持股，佔股本3.75%；每股作價5.78元，較上日(8日)收報折讓8.83%，套現3.46億元。完成後，持股量會由68.39%降至64.64%。
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回覆刪除伟哥：您好！请问对0067是否有研究，有人质疑其毛利率过高加上大股东存在潜在问题，您如何看？ 若上述问题答案为正面，那么该股未来有没有可能估值往医药股靠近？thx。
回覆刪除本人为一内地小散。
偉哥咁陰謀論嘅！大股東配售６０００萬股係有3個月禁售期。不過我都在高位減持咗一半，經你咁講,遲D都要放埋另一半囉。
回覆刪除hi 路易，你理解錯啦，不是接貨的有3個月禁售期，而時大股東在3個月不可以減持，即是說接了貨的隨時可以沽出。
回覆刪除hi 阿愛阿六，67是曾經略為看過，自己覺得疑點重重，一會兒出篇新文與大家分享。
回覆刪除那1882好壞參半，偉哥你認為買唔買得過，現在股價都幾高，有沒肉食?
回覆刪除唉，估唔到唔係買果個有禁售期！又估唔到買家咁等錢洗，即刻做嘢。
回覆刪除hi 友友，股價已被兩大行唱雙簧唱起，連升5日，此時當然不去接火棒。
回覆刪除摩通推荐股之股价表现一览表(9-24)
回覆刪除http://hk.jrj.com.cn/2010/09/2416498229979.shtml
佢叫增持嘅股，又真係升得起嘅喎。
hi 路易，大市升，其推介的股都升是正常，只有大市跌的時候，其推介的股能逆市升才算高明。況且，這些大行有號召利，一唱好就有不少追隨者跟風買入。
回覆刪除請問偉哥，在什麼網站可以看到比較齊全的大行報告，以及有搜尋之前報告的功能呢？？謝謝
回覆刪除以前用過付款的網站www.factiva.com,報告齊全但昂貴；現在用一個國內的網站http://bg.panlv.net/8-1-1.html，報告不是太齊全，但免費。
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