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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2019年10月31日 星期四

雷士(02222)讓我歡喜,中航(00161)讓我憂



雷士照明這兩天股價做好,主要是終於公佈交易通函、特別股東大會的時間及需表決的議案,根據議案及截止過戶時間表,基本上可以確定的是待獨立股東在股東大會上表決通過所需議案後,重大出售交易將會完成,而公司也很大機會於下月派發每股0.9元的特別股息。

特別股東大會召開日期是11月18日,表決的議案包括:

交割完成後,向於待定記錄日期名列本公司股東名冊的股東宣派及以本 公司資本派付每股股份0.9港元的特別股息,並授權本公司任何董事就實施 特別股息派付而作出彼等全權酌情認為屬必要或合宜的有關行動、作出有 關事宜及簽立其他文件。

而公司同時公佈收取特別股息的截止過戶時間是:

股東如欲收取建議派付的特別股息,所有股份過戶文件連同有關 股票必須於2019年11月21日(星期四)下午四時三十分之前送達本公司的香港股 份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續。

即是說如無意外,11月18日的特別股東大會通過重大出售交易及派發特別股息議案之後,公司會隨即於11月20日除淨特別股息,也代表投資者如果打算等特別股東大會表決通過出售交易後才買進的話,則只餘下11月19日這天可以買入並搶“息”,因為11月20日就會除息特別股息,這效率真的快到無以倫比,也反映大股東非常“莫財”,急需這筆特別股息入帳!

至於完成出售交易及派發特別股息後,雷士照明的估值及投資、投機價值如何,大家有時間的話,可以詳細看看今天公佈的非常重大出售事項的通函,裡面其實披露了不少重要的訊息,主要是完成出售及派息後,公司餘下業務的財務狀況,可以從中評估一下餘下業務的價值。

今日另一隻因事件驅動而買入的中航國際(00161)則表現疲弱,與雷士的強勢大相逕庭。

前段日子買入中航國際的原因是相信他們的私有化可以通過第一關,即是股東大會上投票通過,然後可以開始私有化第二步:自願要約。我們參考之前私有化失敗的哈爾濱電氣 (01133),其在2018年12月公佈私有化建議,直至2019年5月7日舉行股東大會表決的這段期間,股價折讓大約是8-10%,而在5月7日股東大會表決通過後,隨即開始自願要約,股價折讓已縮窄至5%左右。如果參照哈爾濱電氣的股價表現,但前段時間中般國際股價跌到7.9元,已比私有化作價有大約12%的折讓,而我相信私有化第一關 (即是股東大會上獨立股東表決) 應該可以順利通過,然後股價對比私有化作價的折讓會縮窄至5-6%左右,我自己就是打算賺這個折讓的縮窄,並不打算等候自願要約的最終結果,因為要約接納度90%並不是一個容易達到的目標。之前的評估是12月公佈私有化通函,然後1月初股東大會表決通過,開始要約,並且股價折讓開始縮窄,那料到公司於上周公佈:

由 於 本 公 司 需 要 額 外 時 間 落 實 載 入 綜 合 文 件 的 若 干 資 料,包 括(其 中 包 括)本 集 團 相 關 物 業 的 估 值,故 本 公 司 已 根 據 收 購 守 則 規 則8.2向執行人員申請同意將 寄 發 綜 合 文 件 連 同 接 納 表 格 的 期 限 延 長 至 二 零 二 零 年 一 月 十 五 日 或 之 前。於 本 聯 合 公 告 日 期,執 行 人 員 已 同 意 有 關 延 期。

按這通告內容,估計私有化文件需要等到12月底、1月初才公佈,則最快召開股東大會表決的日期可能是1月底,如順利通過的話,立即開始要約。但要留意公司將於3月公佈業績,故此即使第一次要約期(21天) 已進入業績前的緘默期,要約期可能要大幅延長,至直3月公佈全年業績之後,保守估計可能要到4、5月才會有最終結果。

如果今天的股價下跌是因為上述原因還好,如果不是因為上述原因,則最大可能性是有足以否決這次私有化的“大戶”不滿意作價,有可能否決這次私有化,而有消息靈通人士提前沽貨避險。

目前我自己無法確定股價下跌的原因,但打算繼續持有一段時間,看看是否有投資者表現過敏而已。事實上之前哈爾濱電氣的私有化過程中,股價幾次出現大升大跌的怪象,不知中航國際是否受到感染,股價也出現異常的走勢。

現在雷士照明和中航國際的倉位相若,幸好雷士目前帳面回報大約10%,而中航國際帳面虧損大約6-7%,暫時還可以安慰自已兩股合計仍是正回報,還可以再觀望一段時間。

292 則留言:

  1. 雷士,偉哥會不會收利息??
    1元收0.9好像很化算???

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  2. Ipo越大死得越甘.殺鷄又殺蛋。

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  3. 中港經濟咁差.看來要來㳄似様大跌.尤其港股。

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  4. 中金一貫破底王本色,中國抗體製藥抽唔抽都要諗清楚

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  5. 302超500倍都穿招,點估吖

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  6. 快炒已經完成 :
    302@2.8>3.0, 1847@2.62>2.74

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  7. 420 除左多謝偉哥之外唔知講乜好

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    1. Me2,短炒的1.16>1.28,還持有中線的課。

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    2. 我經常覺得420係有event的, 不要忘記420也是央企附屬公司, 也是資產大折讓的。

      而最近大手買入的李生, 其實有極佳往績的, 哈哈。

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    3. 420 除左多謝偉哥之外唔知講乜好 x2

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    4. 420 李生出來壓價, 搞笑。

      唔知邊個掃佢的沽盤。

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  8. 1847中金放棄護盤,應該要等撈底既富途大軍止蝕先會拉升

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    1. 中金真係好PK, 究竟佢地知唔知乜叫穩定價格機制? 點解要超額配售?

      真係好想去證監會投訴中金, 完全沒有執行穩定價格機制, 一係你就唔好超額配售。

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    2. 贊成偉哥看法,之前有諗過有冇得投訴,但未發現有相關條例可以引用

      證監查book building是必須的,中金接近上限定價但實際市場上未有咁多需求

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    3. 哈哈,可能要先謢完中手游先得閒謢1847呢....因為2隻一早AO 都破發....

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    4. 其實當一個散戶, 冇研究上市相關守則, 但好明顯中金的角色是穩定價格經辦人, 而且佢地已超額發售2000萬股, 這2000萬股理應是在公司股價低於招股價時, 入場護盤, 穩定價格的, 而今早中金除了AO时段外, 完全不見有買盤, 沒有履行其職責。

      講真, 作為保母, 中資保母真係比外資廢好多, 完全比唔到投資者信心。

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    5. 中金係由摩根士丹利訓練出黎既.....點解會爭咁遠

      1847可能似2718,過多幾日先會托上招股價

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    6. 1847基本因素認真麻麻,靠保母頂就死得啦,大少少既機構都唔會買, 新股回歸基本因素,幾好。

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    7. 有D股中金好似興臨尾個10分鐘先黎做野...?!

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    8. 因為子彈有限, 所以多數尾市先護盤, 做靚個收市價就得

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    9. 咁尾市要掛定沽盤....

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    10. 以後中金會越嚟越出名(新股破底王)!!!

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    11. 所以凡係中金保薦既股洗乜抽,咪等破發先買入,有江湖地位既股挨住招股價先買入。講講下,6855差吾多到返招股價。

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    12. 這正正體現部分某國人的素質問題,而証監又視而不見,不敢作為!不過,我也記得中金多次在尾市發力的表現

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    13. no rule 一定要頂住ipo price, 所謂的穩定價格其實是比穩定價格者賺差價.

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    14. 不要覺得green shoes 是什麼的, 一定的有好表現.

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    15. 尾市托價既話,在未入貨者咪覺得中金慈善,在持貨急走者咪覺得中金無良。兩睇。

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    16. 如果尾市能力托到3元以上都不得不說厲害了

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    17. 其中一隻典型是2181, 上市第一日只是求其買些少, 1.5招股價, 收1.21, 第2天才發力買上1.48, 收1.44元。6月24日穩定價格期到期後, 反而6月28日再炒返上招股價1.5元。

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    18. 而家先見中金有零星買盤買1847。

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    19. 種金, 聽到名都驚, 真係要blacklist

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    20. 種金話你地一陣就知我幾L厲害

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    21. 炒得返上去就係中金,炒唔上就係種金。

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    22. 成功,我2.82沽半了

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    23. 多謝偉哥今日2隻,依家等埋161收錢

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    24. 我要3蚊呀!!!上呀,中金大佬!!!

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  9. 請問2222如沒做過戶登記,而股東大會通過派息,我還能拿到特別股息嗎?謝謝

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    1. 作為投資者, 你如果想收息的話, 就要11月19日持有2222, 那就可以了, 券商會自動幫你做過戶登記的, 不用你費心。

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    2. 可能會沒收收作公益用途。

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    1. 沒有什麼分析, 只是現在除了李超人之外, 好像沒有足以在投票階段否決這宗私有化的單一大股東, 而李生一直減持161, 我相信佢係支持私有化的。

      最大難關是第二關, 到時先算。

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  11. 爛燈出左個通告, 好奇怪自有物業唔用, 要出去租office?

    橙天嘉禾娛樂( 集團 )有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈自
    二零一九年十一月十五日起,本公司之香港主要營業地址將更改為香港灣仔軒尼
    詩道338號北海中心18樓。本公司之電話號碼及傳真號碼維持不變。

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    1. 唔奇, 有錢仲走去借錢都係咁, 仲要唔係借得少

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  12. WAIGOR,未到年尾,Y咁多新股排著上?

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    1. 唔知點解, 可能諗住近排大市氣氛唔差, 快D上左先, 如果唔係氣氛一轉差又上唔到。

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    2. 新股氣氛急轉直下, 飛鳥奶都唔會抽了

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  13. 股票市場永遠是跟紅頂白,強者就繼續強:2382, 2269, 1558, 1951
    炒到爆為止.

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  14. 今早均價7.27補了少量的161, 將平均成本價稍為拉低至7.8左右。

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    1. 越跌越多, 股價已比私有化作價折讓20%, 是近年私有化股在表決及要約期, 罕見的折讓。

      究竟有什麼壞消息? 照計拖長左私有化時間表唔應該令佢跌咁多。

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    2. 我聽聞管理層近期有約見個別投資者, 希望不是發佈了一些利淡言論。

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    3. 重貨中...
      請教一下偉哥
      要約能否突然取消?

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    4. 私有化要約提出左, 不能取消的, 唯一風險是被否決。

      以前1135的私有化試過在提出後、表決前, 已有具足夠股數一票否決私有化的機構投資者, 通知公司佢反對私有化, 但即使如此, 私有化程序仍會繼續進行, 那管已預先知道私有化會失敗。

      以161個案而言, 目前具備一票否決私有化的, 只有李超人, 但李超人之前就算低價都一直減持161, 因此無理由佢會否決這個比他減持價高很多的私有化要約。

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    5. 不過都係個句, 要嚴控風險, 我自己近期玩的私有化事件, 很多時候單一個股持貨不過超過5%的倉位。

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    6. 我都重貨,輸緊幾萬
      我諗緊2個可能性
      第一,佢旗下深南電路、深天馬A、飛亞達,全部都賺錢,$9估值實在太太太低,大家都有默契反對
      第二,國企私有化會唔會因爲商務部叫停唔批?
      萬一真係Fail,我又唔怕同佢鬥長命既

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    7. 如果是問題1的話, 唔應該咁快就跌, 除非已有足夠否決票數的獨立股東聯合起來反對; 問題2在通告裡有提及, H股要約的條件是取得或完成發改委及相關機構的“備案程序”, 我自己參考過往的國企私有化, 真係未見到有在提出私有化後, 因為國內監管機構反對而被取消的, 最高難度的只是當年的經緯紡織及00839 天大石油管材, 但最終都成功私有化, 只時需時較長。

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    8. 印象中, 過往私有化的股份在表決前曾經出較較大折讓的是963, 一度高達15%左右, 因當時市場都覺得作價偏低, 唔睇好可以通過,其次就是1133在股東大會表決當天, 突然急跌, 那時還以為是被獨立股東投票否決了。

      究竟這次161是什麼原因大跌? 已經不能以私有化所需時間延長來解釋這跌幅, 最怕的真的是已有足夠股數的獨立股東聯合反對這私有化, 但暫時未看到市場有很多的反對聲音, 大都是擔心90%要約接納度不易達成, 而不是想否決這私有化。

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    9. 另外佢股價下跌似乎是由現有股東沽貨導致, 看了今早及最近幾天的沽空, 其實只得好少, 不是因為沽空盤而下跌。

      如果有內線已收到壞消息, 有貨沽貨、冇貨就沽空, 但暫時睇唔到沽空比率上升。

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    10. 下午買了細注博吓

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  15. 之前網友提過的1105, 有D鴨仔feel....

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    1. 其实前几年都试过几次短时间爆升..之后都没有然后

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    2. 2015年的大時代, 大都份小型股都大炒, 所以佢升也正常; 主要是2016年初那次的拉升, 也是由0.8升到1.2左右, 之後沒有了下文, 然後就到這次。

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    3. 今日價量齊升, 好有鴨仔FEEL。

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    4. 1105 1.22 先食一半,thanks Wai gor~

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    1. 1816照睇應該唔會私有化,市值咁大

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    2. 看雪球球友的分析, 似乎只是因為犯了低級錯誤而要停牌, 不是私有化, 因為A股冇停。

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  17. 恒指升咁多.祗近期買的1113有幾蚊升.215和1234原地踏地.其餘三四線不跟市重要跌。整体跑輸大市

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  18. 請問可以問一下偉哥1847平均成本價嗎?

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    1. 只能說這一刻、這個價格未有打算止蝕。

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    2. 基投佔40% 我有信心點都上番3蚊

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    3. 現價估值唔高,仲低過招股下限

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  20. 沽壓好大
    另不明白點解要上限訂價

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  21. 請問偉哥會認購1875東曜藥業呢間台灣藥廠嗎? 三名基石 晟德,Vivo Capital及年興維京群島,前兩者都係上市前股東, VIVO Capital更係3692翰森製藥的基石之一,睇佢網頁VIVO Capital投資於不同藥股的前期投資,而年興維京群島係一間台灣上市的紡織公司,係因為認識晟德大藥廠,所以主動做基投,看似不錯哩

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    1. 其實晟德還有一個身份: 2014年接手1717, 將佢起死回生, 2018年才讓出大股東之位比中信。

      下午看看孖展什麼情況, 如果太多人認購就不參與了。

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    2. 請問偉哥最後有抽1875嗎

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    3. 細注認購左, 博唔超額15倍以上....如果超15倍以上要回撥的話, 肯定又係攬炒。

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  22. 剛7元上車,9元私有,值博吖

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  23. 下晝2.65入左d 1847
    目標做半日股東,希望收市前有好水位走

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  24. 剛剛入1847 2.85,賺買餸錢㗎咋,膽細吾好嚇我,見佢係H股。

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    1. 賣定買?今朝成日2.66樓下任買,如果依家買都只係賺小左,一齊賺

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    2. 哈哈, 今朝成朝都係2.6X唔撈, 而家先追?

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    3. 朱太,阮太,張太快入呀。作上咁

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    4. 算了2.89,呢隻我賺夠啦,要留返俾mrs.kwan賺下,哈哈~再次多謝偉哥

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    5. 忙咗成朝,買餸湊仔同班師奶食早餐搞得嚟先有得睇下個市,哎吔上返招股價賺少少咁啦。

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    6. 賺得幾千唔夠埋單隻1692啊

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    7. 中金其實真係可以好L勁,why咁對我隻2718!!!

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    8. 恭喜偉哥終於返家鄉,順便賺埋茶錢

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    9. 未啊, 3元先係家鄉。

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    10. 2.78同中金鬥搶先改到去2.85,見中金積極咗,我要call人同佢鬥搶先。

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    11. 3元走,夠2星期買餸錢。

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    12. 仲以為中金係收市前10分鐘至開工

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    13. 可能先是友好在低位接左貨先, 中金等到炒返上3.3元先出來接返友好的貨, 哈哈。

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  25. 減左一段時間後, 3688今日終於全數沽清了, 意興闌珊。

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    1. 偉哥一話沽清,即刻急插

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    2. 今日sofar成交只得7.3萬股

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    3. 年底前想執執個組合, 有些股已意興闌珊。

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    4. 利福偉哥等了兩年,我也一年多了。

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  26. 剛才2.99減左1/3的1847, 差不多家鄉價。

    仲有2/3貨等中金現身, 呢轉買上去唔係中金。

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    1. 3 蚊走哂,執番幾千食下午茶,射偉哥

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    2. 幾千蚊半島high-tea XD

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    3. 大家都走了, 留我一人孤身作戰......

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    4. 希望中金尾市出來炒返上3.36元, 以此懲罰大家, 哈哈。

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    5. 偉哥,我與你同在(利申:4000股@2.76)

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    6. 我仲排緊3.3,in中金we trust!

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    7. 現在中金hea入,我去買多少少加餸。

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    8. 師奶係度啊
      近期抽新股都系一隻贏一隻輸一隻賺一隻蝕 希望1847幫補返隻春城

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    9. 偉哥德,我禽日暗盤坐到而家庭,等佢浮一浮面先走

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    10. 我未走。唔貪心,排低招股價少少俾我走得架啦。

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    11. 最近幾隻新股都係最後黃金20分鐘大跌,睇下中金叻唔叻仔先

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    12. 東正FEEL又來了

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    13. 如果同春城一樣用競價時段拉低就真係要投訴呢個機制

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    14. 我執返身彩,好彩冇執。

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    15. 大口係咪成日匿埋廁所操盤呀,你老闆正想入男厠捉你開工,門口出面聽到你講:牙,來了。 掉轉頭走左,以為怪錯了你。

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    16. 頭先個野以為真係來,點知原來玩假身,我都唔想既,any肥,中金都真係好L仆街既

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    17. 中金有冇護盤?跌到咁金!!明天會吾會跌到2元或者跌破2元,2.84入咗,好驚喎

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    18. 中金不嬲衰格,就係知佢咁衰格,我罷買佢保薦好耐,通常跌足一二日會入

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  27. 中金西到,競價時段都唔出嚟頂
    有得佢冧落去 cls

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  28. 回覆
    1. 低收 希望聽日開市再趺小小比我入哈哈

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    2. 偉哥,好野,我原地踏步, 一開市2.66入, 收市又係2.66,中金雖然衰,冇外資大摩咁好,但係總會有一天或多天,中金會突然抽上招股價,你唔大貪,總會返家鄉的, 以2696復宏漢霖為例,在保薦期完的一日, 就頂到$49.3 (IPO 價: $49.6)

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    3. 哈哈, 我有朋友都提過2696的例子。

      今日AO盤補返貨後, 持股不變, 但平均成本降至2.9元, 爽。

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    4. 尾市不知是否有些B組客, 因為今日冇入錢, 所以要被迫減持? 碰著中金4點後放工唔護盤, 所以尾市AO價跌咁多。

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    5. 大檸樂
      今晚關燈吃西

      1821 17.3沽二千股
      叫做執返幾百頂下個雞頭

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    1. 1753呢幾日都突然大成交抽升,唔知有咩消息

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  30. 今日終於捕捉到1821, 富途暗盤均價16.24買入左7000股。

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    1. 可惜開市的15元接唔到....諗住輝立暗盤昨天大平賣, 今天都望實, 估唔到富途開咁低, 錯失機會

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    2. 快手喎, 富途D人驚到不問價沽

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    3. 係啊, 等我仲捕實輝立, 點知富途突襲。

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    4. 點解偉哥有興趣入呢隻?

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    5. 講講點解今日暗盤係招股價以下敢入1821, 還是green shoe作崇。

      國際配售基本上主要比左Cornerstone 及大型基金, 我假設他們不是短炒, 而是長線持有。

      公開發售只分配4000萬股, 但有超額配售1.128億股, 當然大家會問如果明天好似中金咁, 放軟手脚唔護盤點算? 呢D真係睇人, 明天執行護盤的大行我有絕對信心, 所以我認為估值貴唔值得認購, 但暗盤低過招股價是絕對博得過。

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    6. 因為 Morgan Stanley 護盤

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    7. 我都入左2000 股,另外沽左8512 執番1皮,今日都叫有餐飯食下

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    8. 16.94入,AO 17.6走左,食個快餐!多謝偉哥。

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    9. 17.82 出清,執到2000蚊,lunch 可以加多隻荷包蛋

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  31. 我都補輝立
    最後16.2先係富途追左

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  32. 2683終於發盈喜:

    本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及本公司有意投資者,根據對
    本集團截至二零一九年九月三十日止六個月(「該期間」)之未經審核綜合管理賬目之
    初步評估及目前可得資料,預期本集團錄得之本公司擁有人於該期間應佔淨溢利較
    去年同期本公司擁有人應佔淨溢利增長60%以上。該增長乃主要由於下列原因:
    (i) 本集團銷售收益增加;及
    (ii) 該期間之貿易應收款項減值撥備較去年同期減少。

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    1. 真慘,欲走無從,以為最少會有10%,排定0.56,最高0.55依家0.52

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    2. 唉。。。我排0.53清貨算了。倉底貨隻隻-50%,呢隻平到手算了

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    3. 頂佢!不如私有化啦

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  33. What is left in 2222 seems like a giant loss-making machine...

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    1. 2018年業績有好多的撇帳、一次性項目, 相對上2019年上半年簡單一些。

      如果按照2019年上半年業績來看, 餘下業務並沒有太大的虧損, 甚至因為完成交易後, 帳面現金大增, 免除了財務費用, 業績可能是持平, 不用虧損。

      其實通函裡有些資料可以間接計算到2019年上半年餘下業務的業績, 有興趣可以詳細看看。

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  34. 請問偉哥估398有冇盈警?都11月了,唔該偉哥。

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  35. 1830發盈喜, 2138也說4-9月的收入仍有增長, 雖然增幅大幅放緩, 似乎醫學美容這板塊仍未受到社會運動的太大影響, 難怪最近1161股價也自低位反彈, 而且有資金在吸納。

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    1. 真係好好奇1830點解仲做到個盈喜出黎

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    2. 可能是顧客的套票過期冇用到, 佢可以當盈利入帳。

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  36. 中國天保有國泰君安做保薦
    偉哥會唔會考慮

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    1. 國泰君安已不再是信心保証, 過去一段時間佢保薦的新股, 好多第一日已大跌。

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  37. 得一手1847,留係到同偉哥作戰下先

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  38. 之前見公開發售派咁多
    仲諗住係331翻版
    剛細心一睇
    發覺1821股權好集中
    98%都落返係二十五大承配人
    呢隻大笨象會唔會貨乾慢慢升

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  39. 沽清1821@17.8,昨天暗盤撈的。

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    1. 有大摩參與的新股,真係幾貴都要考慮,表現零捨唔同。

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    2. 點解大摩喺高過招股價都有咁多買盤呢? 自家盤?

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    3. 估計係幫客戶掃貨, 但好巧合地大摩做護盤人都經常見到這情況, 上次的1286也是大摩的買盤炒上去。

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  40. 2683今年4倍零PE到,小型股估值真係賤過地底泥

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    1. 仲要業績恢復增長,有派息...唉,但無流動性...

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    2. 我朋友笑言連我都離棄中小型股之日, 估值應該見底。

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    3. 1729冇咩人排隊沽 少少資金就可以掃哂上去..但可唔可以維持...

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  41. 面就人哋畀,價就自己丟,中金叔叔你往那兒去?

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    1. 中金莫財的,乞兒種,可能要留錢炒之後上市的那隻

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    2. 睇下人地大魔隻ESR,完全未跌過去招股價既,完全俾到人信心持有。明顯地,仆街中金就係西貨一件

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    3. 中金可能被孤立呢,係咪獨家村冇人幫助致令走上另類做化,今日覺得302吾妥。

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    4. 其實佢大不了咪問要補貼。

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    5. 大佬呀,中金食綠鞋都食到笑啦~

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  42. 302 中手遊 都應該收得7788了

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