美國、伊朗休戰一段短時間後, 近日衝突似乎又再升溫, 雙方各自擺出不畏再戰的姿態, 似乎戰事一觸即發?
不過這可能只是雙方爭取談判籌碼的假動作, 未必是真的再大打出手, 或許小打小鬧取多, 始終Trump不會想美伊局勢失控, 爭取通過談判達成停火協議應該是Trump最希望見到的結果。
感覺市場對美伊的打打、談談已麻木, 市場反應越來越輕微, 起碼油價沒有再大升, 金價在4000元大關似乎有支持, 今天看看股市反應如何。
港股傾向繼續趁低吸納估值極便宜的價值股, AI硬件股即使部份已急跌一半, 撈底也要三思, 始終很多是大升了數倍, 即使回落一半, 估值仍然昂貴。最簡單的例子莫過於建滔雙雄, 股價已從高位調整約40%, 但內線繼續大舉沽貨套現不手軟, 反映在內線心目中, 目前估值還是套現良機。
至於近期連環配股的熱炒AI半新股, 配股+基石解禁, 市場流通量大增, 上周五股價開始大跌, 沽壓極重, 短期似乎易跌難升。
最後, 昨晚發盈警的賽力斯 (09927), 業績與券商預期相差甚遠, 雖然今年以來股價已大跌60%, 不過這份業績實在太差, 似乎撐不起目前8百多億的市值!
雖然第二季度大幅度虧損20多億元部份原因是減值撥備, 不過市場最擔心的是公司生產生本受存儲芯片、工業金屬、碳酸鋰等主要原材料價格上漲等因素的影響是持續性的。通過賽力斯的盈警可以看到汽車股未來要面對的不只是競爭劇烈導致的銷量下滑, 還有的是成本的大幅上升無法轉嫁予消費者, 汽車股即使普遍已大跌, 但股價難言見底回升。
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