2018年6月27日 星期三

大跌市考驗風險管理


當恒指在半個月內大跌3000點,除非空倉等待,不然組合回撤是必然的,只差在輸多輸少而已。在這一浪的大跌,因之前還沒感覺到大市有恐慌沽售,故我仍未大舉撈貨,資金主要用作認購IPO之用;買得最多的只是利福中國 (02136),所以現金水平仍然維持在接近20%的理想水平,而組合的回撤也少於恒指及國指,算是跑贏了大市。

當然,炒股並不是單純為了跑贏大市,還是為了贏錢,所以持有的現金正在等機會大派用場。很多時候這種綿綿無絕期的大跌市,會令人悲觀絕望到想清倉離場,故此容易出現錯價的機會,我正耐心等候這種機會,或許下星期會是投資者最悲觀、恐慌的時刻。

如果現在手上已沒有現金或者現金比重很低的話,那怎麼辦? 最簡單的做法就是減持沒有信心的持股,換入跌得多而且自己有足夠信心、認知的股票;又或者直接減持一些貨,提升現金比重,不然的話大市若再跌,會很難捱。最惡劣的情況是借了孖展或者持有牛証的,大市一再下跌,會令虧損倍大,這時候是要認真考慮是否去槓桿,做個穩健的投資者。

每當退潮時,你才知道誰在祼泳。


298 則留言:


  1. 呢隻果然是呢期的黑馬。

    《新股情報》梁志天(02262)公開發售超購124倍
    總部設於香港的室內設計服務及室內陳設服務供應商梁志天設計(02262)已於今早中午截止公開發售,市場消息透露,其錄得124倍超額認講,其招股價範園是0.71-1.05元。

    由於梁志天公開發售超購逾100倍,故要啟動回撥機制,令公開發售佔比增至50%。

    梁志天今日定價,7月5日掛牌,保薦人诙東興證券(香港);安排行尚有中信建投國際、招商證券國際、國泰君安國際。 (BC)

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    1. 同系有1568點解唔博? 之前未截唔想講,難得偉哥出聲

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    2. 機會要留給肯做功課的人。很多人以為梁志天相關的是那創板股, 但創板股是梁志天做大股東, 而"梁志天" 大股東是江河集團, 對應的是1568。

      上次江河分拆1568, 國泰君安做保母, 我和朋友去了一對一面見管理層, 覺得佢地上市估值太貴, 冇入飛, 然後莊家圍晒飛,升到唔識停; 今次國泰君安不是做保母, 而是轉了做聯席帳簿管理人及包銷商,似乎仍是舊組合。

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    3. 梁志天之前隻創板1957首日就穿招。本來對東興都好有信心,但今日隻1749。。。

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    4. 我冇抽,因為唔入我criteria,希望大家贏多D!

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    5. 梁志天公開招股及國際配售都反應熱烈, 但聽聞會以中下限定價。

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    6. 係咁都唔分得多。第一日追?

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  2. 中國同輻的招股反應稍低於預期, 還以為有50倍以上的超額認購。
    似乎大機會中間位定價, 相信不會中上限定價。

    《新股情報》中國同輻(01763)公開發售超購34倍
    中國同位素及輻照技術應用領域領軍企業中國同幅股份(01763)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,其錄得34倍超額認購,其招股價範圍是17.8-24.2元。

    由於中國同輻公開發售超購逾15倍,但少於50倍,故要啟動回撥機制,令公開發佔比增至30%。

    中國同輻6月28日,即明日定價,7月6日掛牌,保薦人為中金香港證券;安排行尚有中信里昂證券、農銀國際、中信建投國際。 (BC)

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    1. 偉哥 1763抽200手有冇機派多過10%呢?

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    2. 4萬股的話, 回撥後是有機會派多過10%的, 可能10-15%左右。

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    3. A尾應該不用補孖展了....
      偉哥預計升幅幾多?

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    4. 哈哈, 睇下上市個日氣氛如何, 如果好似今日咁恐慌, 估計只能靠保母出手護盤而平手離場。

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    5. 不過中金紀錄好似麻麻...
      不過哩隻行業龍頭,暫時都應該可以唔使太悲觀,哈哈

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    6. 計落應該只有約千四萬股俾國際買家,唔知有冇計錯?

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    7. 我冇抽,因為唔入我criteria,希望大家贏多D!

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    8. 加埋超額配售, 估計有接近3000萬股分配比機構投資者。

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    9. 如果唔上限定價,回撥又無去定5成,都可能有得炒?

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    10. 偉哥同輻同梁志天各孖了多少?竟然話影響到今日撈底?

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    11. 唔記得佐超額配售。
      國際認購額邊到可以睇到呀?

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    12. 同輻兩張飛各10萬股, 梁志天兩張飛加埋約1000萬股。

      國際配售冇公開訊息的, 機構投資者可以同保母、帳簿管理人打聽。

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    13. 偉哥,請問回撥係計超額配售前定後?

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    14. 回撥係計超額配售前。

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    15. 抽200手既話, 我估計中簽率是4%-6%. 反而乙組有較大機會10%以上.
      超額34倍,銀行又沒孖展, 估計大部分飛落系A組. 特別是A組既細認購額部分.
      參考其他超額三十幾倍, 回撥30%既IPO, 200手中簽率2.5%-6%.

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  3. "留得青山在,那怕無柴燒",
    依加這種市,這句話很管用.

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    1. 今日幾想買的野過晚,
      美國佬昨晚衰尾市,
      但今晚反而無力再跌.
      留意下.

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    2. 2136,

      轉了勢,
      又開始向上行。

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  4. 2015年隻隻單日跌10%仲記憶猶新。。。我唔想咁快又見多次

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    1. 好似係7月有一日隻隻跌1-2成的, 個日我接左好多貨, 然後第二日就大反彈。

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    2. 記得果日, 偉哥話終於等到恐慌了

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    3. 係,當時我就係輸到無褲著個個,不過我又唔覺太悲觀ga, 最緊要係對持股有信心

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    4. 今日偉哥都有講恐慌

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    5. 今日"恐慌" 熱身中.....可能周五長假前會更恐慌。

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    6. 就係呢日偉哥撈底,我就冇哂彈藥。。。
      https://hkstockinvestment.blogspot.com/2015/07/blog-post_38.html?m=0

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    7. 我也是等待來一次恐慌性大跌,短期內特朗普隨時高調出招,正是那天的到來。

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    8. 哈哈, 睇返當時呢堆爛泥:
      477@1.62
      1173@0.33
      592@0.65
      598@3.62
      839@1.03
      1260@1.43
      1355@1.45
      3399@4.15
      6123@1.05
      6128@0.84

      477、839私有化, 1173、592呢兩隻小型零售股變爛股, 598還好, 1260近年業績走樣; 1355、6123、6128賣殼, 前者股價跌返, 後兩隻者炒到曉飛。3399就呢兩年浮浮沉沉, 但以當時撈底價來說, 後來兩度炒返上6元以上。

      當時選的撈底股整體來說表現不錯。

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    9. 我都驚呀,覺得似2015年果次的前夕

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  5. 今日買左2136,現金比重得返15%左右
    再暴跌既話,真係打暈自己算

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  6. 等申洲,維他奶這兩隻頂到最行的皇者也恐慌抛售才撈底吧,嗰陣應該最恐慌

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  7. 特朗普70幾歲人,身體唔係幾好,我等佢入廠😁而家聽巴菲特話,找個地方嘆咖啡!我早已滿倉。

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    1. 滿倉仲談笑風生,值得我學習學習

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  8. 《轉貼》中美貿易戰又復燃,中國這次降準用意明顯為7月6日美國向中國實施關稅,以舒緩關稅帶來的後遺症。
    美對經濟樂觀並表示持續加息,相反人行降準令貨幣供應增加,比較下人民幣吸引力下降,人民幣弱勢持續,在岸人民幣匯價從6.5水平跌至6.57,由於在岸匯價由官方控制,在貶值3%下難免令市場認為此乃官方默許人民幣貶值。年初貿易戰開打時,一度傳出中央有意利用手上兩張皇牌: 人民幣貶值或減持美債作為迫美國收手,目前人民幣急跌或屬中國跟美國的談判策略之一。中方如非必須都無需動用上述兩張皇牌,而目前人民幣雖然跌勢頗急,認為此乃中方應對美國特朗普咄咄逼人的手段,提醒他中國仍有此兩大皇牌在手,而沽美債相信是最後一招,兩國貿易關係差不多要斷絕邦交如此危急關頭才需要動用此招,跌穿去年險守的7算水平機會不大,而中國同時一面加大美國進口大豆關稅,又把其餘區內關稅從3%減至0%,亦屬另一姿態向美國示威。

    特朗普的貿易戰主線遍佈全世界,從中美、到北美如加拿大及墨西哥,甚至對歐盟實際報復性汽車關稅,雖然令美國孤立自己,跟其餘國家都關係緊張,不過自他2016年11月當選以來,民望首次超過50%!反映其經濟政策及整體工作表現獲得民眾支持。因此筆者認為他目的仍在中期大選,利用此等手段引來民眾認同及感動,他為兌現美國優先的選舉策略做勢。不過每一項決定都順得哥情失嫂意,例如賓夕凡民亞洲內的卡夫已將茄汁生產線移至加拿大。而哈利電單車亦有意將生產線外移,反映特朗普政策正面對外憂內患,能否繼續強勢主導談判成為疑問,一旦特朗普收歛,對環球投資氣氛有正面幫助。

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  9. 今日持股跌得最少633 同6889,其他慘不忍睹。

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  10. 未見七七七兄同青兒師姐,見字留個言,免卻在下擔心

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    1. 類似的尋人屢見不鮮, 慣了.

      輕輕的我走了 正如我輕輕的來
      揮一揮衣袖 不帶走一片雲彩

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    2. 係度有咁上下年資既,都見唔少............

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  11. 會否阿爺當前只有一個救亡任務!就係放棄港女,全力救援獨角獸,上市第一日唔衰得,話晒係中國富士蘋果!哈!

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  12. 利福國際呢兩日用左成7千萬回購,睇下會唔會一路持續落去

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  13. 216建業,無論純利升了多少倍,資產淨值增加多少都好,末期息仍是$0.05,多年不變。
    寄望賣資產會派特別息?哈哈...點解我要益你?
    一年前我已放棄了,一年後仍是沒有証明我睇錯。

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    1. 王博士賺咁多,但份人又咁小器,唔知佢平時有無做開善事

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    2. 失望但不死心, 需要捱幾年甚至十年, 會跟著王博士低吸160和216。

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    3. 公司賺咁多,但王博士份人又咁小器,好處是方便他增持160和216, 和母公司216增持160!

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  14. 我一直空倉,但都感覺到今日有恐慌同過度拋售,本來想執番兩隻前度2232同321玩下短線,但發現有好多平股更值搏,最後揀左3993同2868,望半年結有粉飾行動。

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  15. 哈哈!補時階段,韓國入球,炸糊!VAR...入球!

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    1. 有了VAR,足球終於有進步!

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    2. 韓國今場波打出多年來的代表作, 相對2002年的黑哨, 今次是贏得實至名歸。

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    3. 英格蘭對比利時會否鬥輸去下線,
      下線會有7支歐洲隊,
      同意韓國出色表現,02年個黑哨,笑到現在,意大利最後個角球都吾比開.吹雞完場,
      球証仲心急個球員,

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    4. 類似VAR的技術其實一早已在很多其他專業運動上應用,到今屆世杯才用上對我反而有珊珊來遲的感覺。

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    5. 好過無。以前太多冤枉波,今屆世界杯印證假如沒有VAR,真係會有好多誤判。

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    6. 同意,一個誤判可能催毀咗運動員一生的努力!

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    7. 但今屆球証對波打手判12碼睇法好吾一致,各有各判.
      有D球証完全跟VAR判決,有D完全吾理VAR通知,話知你睇都吾睇

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  16. 昔日總有曹仁超林少陽ヽ基金經理東尼(Tony Measor)出來穏定股心, 今日呢?

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    1. 仲有黃國英同林少陽
      不過兩位長期好友稍嫌缺乏說服力

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    2. 偉哥X2 琴日雖然跌, 但見到偉哥有買下野就似有定心丸 :)

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    3. 偉哥更好, 也欠了歳月的痕跡.
      曹仁超年少輕狂, 輸到要自殺. 東尼(Tony Measor)不用多言.
      太夜留言, 林少陽不算.
      黃國英是可以.

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  17. 320出左業績,溢利基本持平。下半年受制原材料價格上升,表現比上半年差。每股基本盈利為15.1港仙,同比基本持平。

    偉哥,請問呢份業績你點睇?我記得你預期全年每股盈利不少於17仙,如今似乎不達標。好在派息keep到。

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    1. 份業績稍差於預期, 但可以接受。

      MLCC的瘋狂漲價及供應短缺, 對他們影響大, 在這種情況下下半年業績下跌是可以接受。

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    2. 講到MLCC缺料, 俾份2日前GEI笑話大家睇睇
      https://tw.news.yahoo.com/%E8%A2%AB%E5%8B%95%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%BC%BA%E6%96%99-%E9%83%AD%E5%8F%B0%E9%8A%98-%E9%B4%BB%E6%B5%B7%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A%E5%88%86%E6%9E%90%E6%97%A9%E7%9F%A5%E9%81%93-061834361.html
      鴻海董事長郭台銘表示,被動元件缺料,鴻海集團透過分析大數據資料早先掌握到,但是不能對外張揚。
      富士系列仲買唔買。。。自己諗諗

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    3. 幾乎忘記痴呆股320, 大家仲有

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    4. 温故知新, 大家對320有什麼期盼?

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    5. 今次冇時間出席320的業績發佈會, 遲些問問朋友管理層有乜講。

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    6. 320,

      1717耀才買了一排,
      現價$1.18,
      會上返去.

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  18. 6100中間偏上定價,甲組全派

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    1. 我第一次甲組全派但冇下限定價既新股

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    2. 此股今天應是9die1alive

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    3. 萬一有初哥孖左都幾大獲。

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    4. 中兩手點睇,國配大超

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    5. A組100%派晒比散戶接貨, 仲駛問点睇?
      可能…大戶/保箭做好心,高10%幫散戶接晒貨
      或者…呼籲散戶齊心全部1股吾放, 迫大戶要高追接貨

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    6. 超兩倍,一定100%派嫁,關咩事

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    7. 1000 股? 唔似偉哥註碼。 係咪户口被 hack 了!

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  19. 1749昨天見中金三甲和金輝沽,今天看CCASS它們分別有1,097,000和1,461,000股份,都是Top10持股券商,這些數據是否一定要上市第二天才可看到?

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  20. 完全揀錯晒IPO~隻酒比欣融杉杉勁得多

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  21. 判斷牛市熊市:
    當偉哥表示買入某股後, 散戶大多數時間需要以高於偉哥買入價才能買入該股, 是為牛市;
    相反, 當偉哥表示買入某股後, 散戶大多數時間都可以低於偉哥買入價買入該股, 是為熊市。

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    1. 偉哥覺得恐慌有冇擴大?應該點觀察?

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    2. 今日沒有恐慌啊, 看看自己的觀察名單就知。

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    1. 駛唔駛咁饑不擇食呀

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    2. 個市咁樣衰,怕怕,呢隻可能是第2隻8146。

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    3. 估你0.44又會沽Q咗啦

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    4. 冇tkchan 兄咁快手,暗盤入左少少揸住等運到。睇下會係另一隻1749定8146。

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    5. TK 兄今年有無八成利潤? 見你10次有9次低買高賣。

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    6. 本來有,但個市開始跌,我持貨就跟住減,現在沒有了。

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  23. 先思行595的每股盈利17.60港仙,每股權益1.18港元,每股派息2港仙, 不算慷慨, 好處是方便大股東增持和公司回購, 某種程度上像160和216一樣。 此外, 現金及等同現金項目233.9百萬港元(去年111.6百萬港元), 每股現金及等同現金項目0.253港元。 作為比較, 每股現金及等同現金項目及股本投資0.36港元(去年0.23港元)。
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0628/LTN20180628010_C.pdf

    股價42港仙, 市盈率2.4, 市帳率0.356 (尚未考慮年結後今年四月用每股約51港仙回購14.486百萬股), 應該算是便宜。

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0628/LTN20180628010_C.pdf

    之前, 我認為595的市帳率<0.3, 太懶, 信錯了AA Stock的數據(沒有考慮去年九月5股送1股), 都怪自己沒有計算。

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  24. 小米抽飛嚴重, 時富抽飛最多, 耀才就完全不變。

    多間券商被抽飛
    據統計,信誠孖展金額減八成,只剩1億元。時富再被抽飛一半,只剩6.5億元,與一開始的27億元預訂少近八成,80億元的孖展額度亦僅用了8%。輝立則再被抽飛2,000萬元,錄8.8億孖展。耀才錄孖展預訂13億元,與日前無變。

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    1. 偉哥間接宣佈左邊間行不接受抽飛

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    2. 哈哈, 咁又唔好咁講, 可能才記的客戶意志堅定, 不受市況左右。

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    1. 咁細市值只要冇散戶買好快貨源歸邊=.=希望係咁....

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    1. 作者已經移除這則留言。

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    2. 作者已經移除這則留言。

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    3. 唉..已經遲咗好多,本來可純睇世界杯,輕輕鬆鬆(按原定計劃),齋炒day trade,put期指
      而家嘔返D出來,要再努力過.

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  27. 6100有才中兩手點睇,國配大超,另外杉杉會撈底嗎?

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  28. 昨晚美股、港期真令人開心起來,今睡醒是南呵一夢!今早港股需牛皮,但好多股票仍然被洗白白全沒可喘氣。

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  29. 希望1749同1587會好似3319雅生活一樣

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    1. 感覺基本玩完,個莊完全放棄

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    2. 金輝証券看CCASS持有1.461M,昨天富途牛牛統計金輝淨賣出大約41.96萬股。
      今天我看它最少沽了38.7萬股,直隊幾格咁沽,好像不問價般,不知何方邪惡。

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    3. 流通3300萬股,琴日的成交,要沽應該沽曬啦

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    4. 係呀.所以大家都唔好入

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    5. 1749係3.4度果有個50萬股沽盤短時間難消化

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    6. 50萬沽盤似乎是嚇人的 個假棚已經拆左。

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    7. 睇番上兩個星期中興咪仲驚嚇,由12元跌到9.x恍惚世界末日,如來是黎明前的黑暗,跟住而家都上番12元輸少D,起碼吾使最低点投降。俄女如是。上面兩隻形勢更被動。1749偉哥選擇等,加上公司pe吾算好貴,我估有得守下。未必可以全身而退,但好過而家比庒家最低点震出來。

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  30. 我好耐冇留意只2722,52周新低。

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  31. 8146 係尋日3只新股既黑馬

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  32. 1749、1587昨天同今天,真係一念天堂、一念地獄.....

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    1. 排定入先
      佢元朗地旁邊塊政府地,政府分分鐘唔起公屋,賣埋比佢起低密度住宅

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  34. 開市唔夠1個鐘,2136成交已3千幾萬;

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  35. 見2136插到2.94,賣1357同357換馬

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    1. 頭先見2.91 結好勁出貨諗住玩完,好戲劇性,成交好勁抽.

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    2. 一路等$2.8x, 一路都等唔到

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  36. 個買賣盤好好睇,
    但有些不明白 為什麼買家不一次過掃晒買盤,要分開掃?
    同埋買賣好像好有規律,每當買完50k 就會有電腦盤沽500股

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    1. 只能講買賣兩邊都有任務系身,不能說太多

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    2. 同埋沽牌有 漢英 但check唔到佢CCASS有貨

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    1. 有, 好似寶光咁賣左最值錢及有盈利的資產, 餘下的都是蝕大錢的業務。

      呢D價就唔會考慮追貨啦。

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    2. 淨低既業務有增長空間, 而且美國打貿易戰, 除淨左之後市值細左, 再加上可以挾空倉
      我睇今日收0.5以上

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    3. 高息,除息後股價仍有遐想的空間,無值得玩嗎?

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  38. 回覆
    1. 橙成貨乾,成交細都可以沽落去
      可惜子彈不多

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    2. 連橙仔都咁 我唔想做人啦

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    3. 作者已經移除這則留言。

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    4. 早就應該咁做, 差一份勇氣

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    5. 不要那麼衝動,印度美斯忠粉,就是太衝動太早輕生。

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    6. 波叔 我沽晒啦 你快啲開車比各位巴絲賺啦

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    7. 依家市況咁差,應該唔會依家開車,走左先算

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    8. 每次見到C9張相
      都覺得邪一邪
      所以唔買貨

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    9. 久守必失, 穿$0.5, 要跌多少呢?

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    10. 0.47你地唔買,反而想沽?

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  39. ching們
    小弟揸緊
    2339@1.7
    3688@3.5
    都坐左一段時間 大家點睇 有無師兄都係呢d價位坐緊?����

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  40. 佩股師兄的坐貨耐性...跌咁多多數捱唔住止蝕

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  41. 偉哥加油,唔好理其它噪音。

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    1. 偉哥有咩大風大浪未見過, 十卜偉哥! *clap**clap*

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    2. 平常心面對跌市, 要沽的就沽, 要買的就如常買, 冇錢就換馬,心法就係咁簡單。

      回首咁多次股災, 如果不做槓桿、不用衍生工具, 有邊次唔可以安然渡過?

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    3. 支持偉哥。
      月前從頭睇返偉哥開博以來既文章,誠如上一留言,要沽就沽,要買就買,換馬,後備資金,然後靜待晴天。
      新股如是,股災如是。
      謝謝偉哥一直帶領。

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    4. 過去幾年親身見証偉哥逆境的處理投資手法和心態,事後就知完全正確,不過過程中自己少不了餚底啦。呢段時間重溫一下當時貼文,應該有D得著。

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  42. 今天420真的觸及1.1元, 有吸引力!

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  43. 回覆
    1. 睇見佢咁樣升法,真係好想鏟咗佢,打擊呀

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  44. 恆指升200隻1749仍無力上,感覺中伏 !

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  45. 看看8146,再看看1587同1749。一念之差!

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    1. 當大部份散戶心死沽清1749時,就係大反彈嘅時候
      當大部份散戶吾敢入8146,大嘆走宝,就係升到你吾信嘅時候
      市場定律!

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  46. 685 應該無乜套利空間了

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  47. 關注新趨勢

    高鐵效應拉近港深穗樓價
    https://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20180628/s00004/1530124175371
    【明報專訊】特首林鄭月娥剛向國務院副總理韓正匯報香港社會和政府對大灣區發展規劃的意見,巿場憧憬相關規劃會對包括香港的區內城巿經濟和樓巿有進一步利好作用。瑞信中國股票策略主管陳昌華接受《明報》專訪指出,目前廣州、深圳及香港是粵港澳大灣區內最具活力的城市,隨着廣深港高鐵將於今年稍後時間通車,可望縮減這些城市的交通往來時間,形成高鐵都市群,當中由本港到深圳福田及廣州分別只需14分鐘及48分鐘,有機會吸引部分本港中產階層到當地居住,縮窄港深穗住宅樓價的差距。......

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