2018年6月14日 星期四

迪生創建 (00113) 全年業績短評


迪生創建仍然靜候價值回歸。

這兩年雖然股價已上升不少,但還沒有完全體現其價值。不說別的,只是帳面淨現金+短期投資總共約18億元,已比市值15.3億元為高,還沒計其正在復甦的核心零售業務,每年提供不俗的盈利貢獻。

今年全年純利1.52億元,以現價計算,迪生市盈率剛好約10倍、股息率6%,以零售股而言,估值尚算低估,更何況還有高達18億元的淨現金及短線投資。

迪生今年每股派息0.23元,也提供以供代息的選擇,基本上大股東潘生就肯定是選擇以股代息,繼續增持股權。

我自己給予迪生的短線目標價是4.6元,即是相當於18億市值,並不算太高的估值,希望可以在未來3、4個月達成。在2014年6月公佈的全年業績,當時的盈利也剛好是1.55億元,和今年相若;只是當時全年派息每股0.31元,比今年的每股0.23元為高。當年公佈業績後,迪生股價最高曾升至約4.8元。考慮到目前零售市道正在復甦當中,故此如果市況不是太差的話,4.6元目標價應該有機會可以在未來數月實現的。



272 則留言:

  1. 我第一個留言,希望大家樣樣都第一!

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  2. 8357 一手中籤率得3% ,唉~ 唔知有無得炒下

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    1. 請問各位經一通margin認購了2 M. 8357,除了問一通外,如何得知中了多少股呢?有無得自己上網私下查證?

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    2. 應該有啦,一手中簽率低,穩獲一手手數高,保母往績好,正呀~係今次回撥50%,唔知保母應唔應付到。
      Peter兄,你可到披露易睇招股結果,下載黃表申請中央結算,搵返IS+頭7個戶口號碼。你2m穩中一啦。。。

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    3. 唔係喎2m。。。起碼有5-6手。創板都夠膽孖2m,勁!

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    4. 謝謝Terry 兄,已找到了!

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    5. 偉哥好似現金抽,同埋好似都係幾十萬。。。不過抽得多定少又視乎比重既,好似我呢d資本唔多,都係抽十手八手,兩個戶口各中一咁...宜家d新股成日超購百幾倍,唔大手抽好難中...

      不過我講咁多,純粹想提醒Peter兄留意,主板股有規定回撥機制(雖然331都100%回撥),但創板無,即係佢想點派都得,之前建泉全派,運興泰用酌情權100%回撥,屍橫遍野...

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    6. 我用兩個戶口現金認購100萬股及40萬股。

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    7. 暗盤有2-3成既話,偉哥會走定睇聽日?

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    8. 咁派法, 希望有30-50%升幅。

      今日下午要去細仔的畢業禮, 參與唔到暗盤買賣。

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  3. 以偉哥的往績和效應, 可能一開市已到價~ XD

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    1. 你唔好唔記得有七七七兄追擊。

      可能打個和。

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    2. 是, 入左, 不過小注, 睇下仲有無低位加

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    3. 買股切忌心急,情願小賺好過要倒蝕

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  4. Louis 兄好似都有提過迪生。。。

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  5. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0614/LTN20180614066_C.pdf
    俄女公告, 請問可否解讀為套利工具? 將港股拎去莫斯科賣?

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    1. 有冇人問過中央結算係咪可行?

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    2. https://news.futunn.com/stock/4718375?src=2&auth_token=524176&clientver=8.6.662&user_id=7693990&channel=4&clientlang=1&clienttype=13&is_visitor=0

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    3. 香港吾知邊間證券行可以搬貨去MOSCOW做套利呢.
      差價好大,好有著數

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    4. send左email問緊computershare,未覆

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    5. We note that you would like to transfer the UC Rusal shares from HK to MICEX. Please be advised that shares removed from HK to MICEX will be delivered to an account maintained with National Settlement Depository (NSD – the central securities depository of the Russian Federation, a part of the Moscow Exchange Group). Please ensure you have a NSD account for receiving the shares. If you would like to go ahead with the removal process, We shall send further information to you. Please advise.

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    6. 有冇人對開NSD account有研究

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    7. 去俄罗斯开户主要有以下几步:
      1. 去俄罗斯
      2. 翻译并公证中国护照
      3. 带着护照和翻译件,去银行开银行账户
      4. 换汇,把卢布存入银行账户
      5. 找券商开股票账户
      然后就可以买俄国股票了
      from 雪球

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  6. 未入夠貨你就推......
    即係焗住要出貨

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  7. 729真係恐怖, 又一隻死得人多, 遠離車股, 小心駕駛

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  8. 2308私有化尋日有少少眉目
    今日暫時升7%

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    1. 睇通告內容, 仲有排搞,最快可能要9月先可以落實私有化, 但仍未知作價如何。

      進行可能要約的必要備案已在二零一八年四月向國家發展和改
      革委員會提交及完成,而待獲得中國國家外匯管理局(「外管局」)的批文可能需要幾
      個月時間。

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    2. 哈哈 咁不如炒下1265好過
      1蚊樓下買入 1.05出都有幾%執

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    3. 同埋想問下
      2308私有化價格係唔係不能低於每股nav即係$2?
      即係偉哥覺得作價高過$2先會考慮買入?

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    4. 私有化作價沒有規定。

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  9. 1729雖然出左盈喜,但中美貿易戰,佢第二大客係google,關稅加25%,唔知佢點應對呢,呢點好似對佢前景幾重要..

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  10. 更正番先,應該話供應google的產品可能會列入徵收關稅的名單(睇番偉哥的舊文章)

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    1. 點解你知我有買? 不過太少, 唉~

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    2. 0.98-1.04 走了一轉 多謝偉哥!

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    3. 多謝偉哥! 1265@0.98-1.06

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    4. 我估偉哥等1.2倍pb沽出.1.4如何.XDDDDDD

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    5. 1倍pb 今日隨時到.恭喜恭喜.

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    6. 777 為左您對我們橙粉的賠罪, 快d大量入手1265

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    7. 我今年不斷輸,係靠1265小彈一下

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  12. 橙呀橙 點解你又靜哂。

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    1. 777唔聽伍生話0.6沽😆

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    2. 佢同細劉一齊玩冚包橙, woo~

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    3. 我依家想0.6沽了, 俾多次機會吧

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    4. 7兄, 比足機會你, 你都唔珍惜

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    5. 伍生:上到0.6你又會話要0.7。

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    6. 曾經有一個靚價擺係我眼前, 我無去珍惜, 等到失去左才後悔莫及, 塵世間最痛苦既事莫過於此, 波波叔, 俾多次機會我, please

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    7. 上到0.7你又會話0.8
      正常

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    8. 信我, 今次0.6即走, 飯菜不留

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  13. 世界盃開波,頭場主辦國Easy Win啦,不會和,星期六法國對澳洲,兵不血刃大炒格,
    主客和當然吾買啦,買大細球,2.5球1.75X重注,2.5/3球1.95X中注,
    3.5球2.95X小注

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    1. 哈哈,仲諗住今晚開下盤添(1球/球半),揭幕戰好多時都開下盤.
      而家要再諗一諗.

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    2. 俄羅斯.英國.名大於實.買對家又好分。

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    3. 世界杯主場威力確係好勁的,不過俄羅斯今屆又真係幾差吓,拭目以待.
      加上見毒果今日力推上盤,小注怡情都係買下盤著數D.

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    4. 上盤讓幾多?成隊得迪沙哥夫擔到旗,上屆都有幾個UP得出名既,今屆成班唔知咩人...

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    5. 俄羅斯上盤@1.99X104迪沙高耶夫首名入球@6.5

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    6. 2010南非世界盃,都係小組玩完,要到最後一場打落水狗法國先贏到一場
      唔係主場就一定掂,都要睇本身隊波有冇料

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    7. Terry兄,我想買普京首名入球,有幾多倍?

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    8. 買主其他@9.5。
      不過普京忙住同沙地簽石油協議,未必得閒喎~唔知歐柏嘉會咪代岳父上陣呢...我D餓女仲等緊上三蚊...

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    9. 哈哈,牙鉸戰一觸即發,聽日有人歡喜有人愁,希望我今年嘅愛隊可以殺入決賽,不過真係好高難度,要過巴西呢関,惨惨

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    10. 巴西呢屆唔錯。。。

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    11. 唔知巴西有冇帶埋廚師

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    12. Faistock兄,劲!睇咗半埸悶波即刻熄机瞓覺。
      估吾到赢到咁誇張,好彩冇買,哈哈!

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    13. 輸10蚊首名入球,贏200蚊上盤@2.03。今晚埃及下盤X首名入球211馬田卡沙利斯。

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    14. 呢組有沙地, 仲有俄羅斯都唔強, 神射手買哨牙蘇可能有著數。

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  14. 曲街763, 今日上返咁多! 1313你真係作死, 升得咁少!!!

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  15. 前日止蝕2320 輸20%
    尋日換入1265 今日走D 謝偉哥

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    1. 未計息? 計咗應該無兩成。。。。

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    2. 冇計 因為我買佢唔係為左收息😂

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    3. 我都係,但真金白銀收咗錢,點樣唔計 XD

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    4. 濕碎息買粒糖
      平手沽半3773 換左D6038

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    1. 以股代息的話, 如果持有1828多的話, 可以認真考慮, 因為每股定價只有3.96元, 遠低於市價。

      好似選擇以股代息的最後期限是6月24日, 如果6月24日限期前, 股價企在4.2元以上, 我應該會選以股代息, 所以會產生少量的碎股, 但都有著數。

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  17. 咩事@@尋日day trade既758+1265都爆左,下隻會咪到1298?但我無貨...嗚...

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  18. 2136昨天沽空股數突增, 今日一開市已沽壓沉重, 莫非有內線知道回購將會停?

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    1. 內線知道回購將會停?

      我簡單地推測, 平均回購價就黎接近股價

      截至昨天回購數據
      回購總股數113,976,000 股
      回購總金額HKD397,259,199.05
      平均回購價約HKD3.49

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    2. 11-26 APR 2018 平均回購價2.72 收市價 (26 apr 2018) 3.11
      APR + MAY 2018 平均回購價3.40 收市價 (31 MAY 2018) 3.72

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    3. 今天回購上限為3.93

      近期交易日回購都不能推升股價, 不像最初咁有反應

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    4. 近期多左其他股炒,同埋都回購左一段時間,散戶係貪心忘舊既,自然扔低左對2136既熱情
      最重要係冇左D財演係到推波助瀾,叫散戶入市
      話唔埋係好事

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    5. 不理市場反應, 那正好反映細劉實行計劃的決心

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    6. 停回購之後, 大家跌到咩價位會動手呢?

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    7. 我自己覺得停止回購後, 未必會緩緩下跌.

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    8. 停止回購...冇人沽貨引散戶放貨,只會更少人買賣呢隻股
      到時股價應該唔上唔落一排
      直到細劉action

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    9. 反而有人沽空2136 好奇怪
      明知公司做緊暴力回購都做沽空,成件事好鬼。

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    10. 由回購價追到接近現價開始,就已經唔算係暴力回購啦...
      可能呢兩日D沽盤,係為左引多D老散止賺
      黎緊幾日話唔埋日日大沽盤係度排住隊

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    11. 會唔會勁快隊落3蚊再閃電提私有化呢

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    12. 起碼要停回購一個月吧?

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    13. 如果有段時間見唔到回購
      咁就可以開始FF私有化
      否則大家繼續擺埋一邊等睇戲先啦~ha

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    14. 今日都有回購,可以停止FF

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  19. 剛換碼入888,希望吾會連累oman兄,哈哈

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    1. 哈哈,下次都係低調d好

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    2. 哈哈,Oman兄真識講笑,我冇乜耐性多數短炒,希望齊齊贏$,皆大歡喜!
      昨日跌到1.32(我set咗1.25)就反彈,睇圖加RSI好似跌吾落有D支持.

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    3. Lee兄鴻福齊天,
      一買即郁!

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  20. 呢排我個倉(即係偉哥個倉)啲股票都幾大上大落

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    1. 上年8月7日業績,業績期前一個月停回購? 咁真係只剩下2周時間了.

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    1. 1749小孖左,8146可能現金幾手

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    2. 1749我會孖展認購, 8146興趣不大。

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    3. 1749 會大手抽嗎?
      但孖展仲未「節」?🤔

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    4. 偉哥,請教一下認購杉杉的原因

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  22. 早知低價溝啲貨,今日就番到家鄉了

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  23. 請問一下偉哥私有化一定要在週年大會提出嗎?

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    1. 好似無關係. AGM好似唔會無啦啦提依D野

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  24. 1451 @1.42 入埸, 希望唔好拖累大家!! ahah

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    1. 7兄, 我明白你平時既feeling 了!!!

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    2. 呢幾日都係上午跌,下午就有大盤買入,一下掃幾格,然後就走。
      均價都係1.4左右。

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    3. 我不嬲都明七兄,因為我都係成日伏。。。

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    1. 當真? 偉哥見字請回。

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    2. 信賊掠是禍.跟拾衰玖次.你唔信留言大象會鬧人.我當看鬧劇.小心為妙。

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    3. 他們買上來給我們食糊,多好

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    4. 我只是稍減1265 1/4倉位@1.09

      今天如果不是社長有推的貨,我會覺得是內線買上,當然現在多了社長這可能性。

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    5. 社長無咩人跟的,公式第一日跌就話無哂成交啦,驚咩!!再跌就話輸10格8格都吾得就吾好股票,
      又再跌就話,吾通這些位打咩........

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    6. 如果聽眾連邊個有料邊個無料都吾知,就真係吾好玩股票啦,
      畢非特說,如果同3人玩牌,玩了幾鋪後你都不知道邊個係技術最差,咁本身自己就係最差啦!!

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  26. 雖然今次無跟隨偉哥入1265 而入左1131, but 見到各位師兄賺錢都開心, 謝謝偉哥無私分享!!

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  27. 港交所最新资料显示,五洲国际(01369-HK)遭中国平安保险(集团)股份有限公司于6月11日在场内减持76,915,267股,减持后,中国平安最新持股数目为176,472,488股,持股比例由5.08%降至3.54%。

    請問停了牌如何進行場內交易?

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    1. 查披露沒有註明場內還是場外, 停牌了應該是場外交易吧!

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  28. 渾水狙擊教育股,今朝買返2001壓壓驚,哈哈哈

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  29. RUAL 跌7% $25.5 = $3.17HKD
    看來要調低目標價了

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    1. 今天486公布486股票可以在莫斯科買賣,不知是不是這原因令莫斯科那边俄鋁大調整?!

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    2. 兩邊有貨的大戶會率先在那邊沽出同時在這邊買入,再安排轉移同批數量到那邊。

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    3. 所以那邊下跌這邊上升。

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  30. 理由非常簡單:有土先有人,有人先有財,人多的地方財自然多。[大笑][鼓鼓掌]

    一個英國人不遠萬里來中國,狂買2600億港幣的物業,這是什麼精神?
    https://xueqiu.com/4947549301/108872342

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    1. 李澤鉅醒啊!

      長實百億購倫敦物業

      http://www2.hkej.com/instantnews/hongkong/article/1866676/%E9%95%B7%E5%AF%A6%E7%99%BE%E5%84%84%E8%B3%BC%E5%80%AB%E6%95%A6%E7%89%A9%E6%A5%AD

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  31. 請問富途軟件係邊到可以睇到券商當天沽左幾多股?

    謝謝

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    1. 謝謝
      原來電腦版係無的, 不過數據都只係估算

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    2. 雖然係估算, 但應該錯不了多少

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  32. 奇怪今日冇網友報入咗8357, 0.64入咗90000股,稍後見一通做緊0.67,但輝立仲做緊0.63,
    即刻0.66係一通沽清佢,明早再AO價入,隨時有著數,哈哈

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    1. 我一通輝立都有貨,見輝立最高得0.67無理到。。。估唔到一通竟然高過輝立。唉,諗住呢隻最少有兩三成賺架嘛。。。聽朝老散走貨(50%回撥),要睇保母功力了。。。

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    2. 8357比想像中差強人意,0.65在耀材竟然有人掛1個賣盤10萬股,何來咁多貨!令買家停手。料明天叻晒有限!

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    3. 近年來港ipo上市的星加坡公司.大多股價都是跌破上市價的。

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    4. 來港ipo上市的星加坡公司 8513.1730.1552.股價都是跌破上市價的

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    5. 但8357升緊15%,凡事總有例外.就是偉哥買咗,哈哈!
      多謝偉哥

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    6. me2....好在一通仲有一手。
      8513好似首日最高一倍的。

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  33. 2136真係跟足劇本
    不斷壓住價回購提高劉生持股,下一步就大大聲話:基於回購後,股價仍然低於公司真實價值故宣報私有化

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    1. 劉細現在應該持有大約接近68% 2136了

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    2. 只係計明面:

      卡塔爾未沽清前:細劉有51.69%(828,401K股) 卡塔爾有23.16%
      卡塔爾沽清後: 細劉有63.30%(1,014,402K股) 細劉搵既投資者接左11.55%

      截至昨日2136的股票量有(1,593,484K-109,388)

      細劉確實係有68%


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    3. 今日會唔會唔排回購盤呢

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  34. 2113執董黃志恩辭仼,如果董事局短期再有變動,賣殻憧憬就大好多

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    1. 呢段時間要開始留意ccass睇下有無咩變動

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    2. 黃志恩辭任, 代表2113唔再係由金仔賣殼了。

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    3. 金仔都搞唔掂隻殼, 是否有棘手野?

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    4. 其實原本有跡象是NON-GO賣, 希望改返GO賣。

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  35. 唔係卦,掛左1369 AO沽,得0.07???@@

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    1. 收番錢好過冇,
      佢認左財困

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    2. Ching 沽升淚,竟價限價盤,沒有在低位賣

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  36. 偉哥記唔記得8371 依隻野?公司出左業績,扣除上司開資比去年賺多8%,派息0.022,另外重出左回購通告,回購不多于4000 萬股

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    1. 記得, 比証監叫停, 然後回撥股份去公開發售個間.....

      我好耐冇睇, 要重新睇下。

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    2. 最近開始有D動作,加入貨好乾,印象中好少創仔會回購

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    3. 呢隻本身都圍晒飛,係俾正奸破壞左...所以1749大手抽,因為係同一個保母,hehe...

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  37. 食左現金抽中的共45000股8357 @0.73。

    冇用孖展, 故成本只有0.61, 淨執5400, 好過擺銀行收息。

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    1. 噢, 一沽即刻再升....

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    2. 偉哥, 勁!!
      我見暗盤0.64收
      AO有0.65 就即刻放左佢...
      蝕晒...

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    3. 偉哥好過我,0.68 出哂... 唉,又沽升涙

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    4. 我可能係全日低位出貨....

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    5. 我見偉哥走0.74 賣左~HAHA
      我得2手

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  38. 有冇人抽1587 欣融國際?

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