2018年3月27日 星期二

業績短評(四):精熙國際(02788)、旭日企業 (00393)



這兩間公司都是我持股中,業績相對失望的。

雖然精熙國際(02788)維持派發高息,但今天也決定沽清。大家或許會問,核心盈利有顯著增長,而且維持高派息,為何仍要沽貨?

主要原因有二:

1. 2017年上半年核心盈利約827萬美元,而全年核心盈利只有1241萬美元,即是下半年核心盈利只有414萬美元,比上半年大倒退,箇中原因包括下半年的收入減少、毛利率下跌(32.5% VS 25%),故此純利大跌;

2. 管理層預期比較悲觀:

然而回顧數碼相機產業環境,雖然二零一七財政年度的需求填補二零一六 年度因地震所造成的短缺而平緩產業持續衰退的趨勢,但預期二零一八年度,數 碼相機產業環境將仍顯疲弱,因數碼相機產業規模萎縮之影響導致(其中包括)規 模經濟效益持續縮減、人員流動率高,以及人民幣波動,本集團面臨相當的成本壓力。
自己估計2018年收入及盈利倒退的機會相當高,當然網友們如果只是當其是收息股,則我相信未來一、兩年維持高派息的機會是非常大。目前有更佳的選擇,所以我選擇先行沽貨獲利,或許等股價回落至較低水平,我也有興趣買回當作收息股。

至於旭日企業 (00393),本來預期計及一次性的出售收益,會有接近2億元的純利,再加上最少90%的派息比率,則是次高息可以刺激股價上升,可惜實際盈利低於預期,雖然派息比率高達100%,但也未符自己的期望,故此已減持部份持股。

業績不符預期的主因有二:

1. 國內零售業務上半年錄得2500萬元的經營溢利,但全年計則錄得2900萬元的虧損,即是下半年經營虧損高達5400萬元,是業績不達標的主因。直覺在今年內大股東會回購這“虧損”的國內零售業務,正如其上年回購“虧損”的澳紐業務一樣,而基於國內零售業務的規模及收入是澳紐業務的一倍左右,故作價也可能是澳紐業務的一倍。不過大家要留意的是澳紐業務在回購前錄得巨額虧損,但交易未完成前,澳紐業務已扭虧為盈,錄得不俗盈利,不知國內零售業務到時會否也是如此?

2. 通過會計手法,令可以入帳的出售收益大減:


出售澳紐業務理應獲得7400萬元的一次性收益,但不知為何有4956萬元列為實現外匯波動儲備,故此實際上只有2274萬元的出售收益。


而出售的澳紐業務上半年錄得約1900萬元的虧損,仍會列入旭日企業的損益表,故扣除這1900萬元的虧損後,實際上只有379萬元的一次性出售收益入帳,與之前預期的約7-8千萬元的出售收益大相逕庭。

旭日企業目前最大的賣點是高達21億元或每股1.37元的淨現金,再加上6.4%的股息率,現價下跌空間不多,但要股價大升的話,或許要其它的催化劑,例如完全出售國內零售業務套現,變相提升淨現金水平及盈利 (因國內業務目前虧損中)。

大股東會否回購餘下的零售業務?睇死佢會。


233 則留言:

  1. 剛看了2300同業1008的業績,情況正如819及951一樣,一間很不錯,一間就不堪入目,尤其是1008,一向的賣點就是高息,這次不只業績差, 還突然不派息,估計明天股價可能會跌幅甚巨。

    明天有時間會寫寫2300的業績短評。

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  2. 偉哥,420可唔可以講埋短評,謝謝

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  3. 數碼相機產業好難做呢,最高增長時間已過。

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  4. 唔中毛+環球印館,唉。。。暗盤追算。

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  5. 由於匯率以之前結算,所以賣仔時冇計入損益表嘅匯率差異(指股本投資,年度損益(以當年平均匯率)及該轉換子公司年度匯率之差異)會於出售時計入損益表。

    通常賣大陸仔都係賺錢(108-120)但其他海外公司冇得估

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  6. 今日加了注420@均價1.13。

    管理層希望日後可以維持高派息比率, 沒有理由不支持。

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  7. 翻看420報告,核心業務增收不增利,今早決定沽清一半止賺@1.15。

    提高返啲現金水平,等機會。

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  8. 恒指需然升了三佰幾點.預期升得少.出奇地很多股票無乜升幅.仍在低位徘徊

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    1. 散户戒心很重, 等待撈底! 希望不會變成高追!!!???

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  9. 又有人偷步買橙補充維他命C?

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  10. 伍生尋日買貴哂啲橙,又加價

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    1. 哈哈, 伍生昨日被小偷偷了貨, 要補返。

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    2. 伍生買橙,係咪代表未成事住呢?

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    3. 哈哈, 我們講笑而已的.....應該說大機會是伍生的友好買。

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  11. 加注3608,雖然下半年增長沒有驚喜,但公司看來營運有道,重視研發,差別化滌綸長絲前景好像不錯,擬棄不賺錢的3D打印材料夠果斷。

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    1. 好像是「前」偉哥股了^^"

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    2. 是, 之前大跌市時好像1.7左右沽清的, 因為之前覺得業績應該平平,短期沒有上升的催化劑,所以先沽出。

      遲D有好價, 資金又充裕的話, 不排除會買回。

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    3. 今日炒左1轉1.68>1.89,還有些貨在坐。

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    4. 下午股價先升, 而巧合地今日有午餐會, 可能宴會間管理層講左D利好的消息。

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    5. 坐咗成個月有多, 有驚有險又到終點?

      ╮(‵▽′)╭

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  12. 諗唔明點解1729依家估值仲係咁低...
    比人質到落0.49 都仲得

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    1. 招股下限0.25,即係老細覺得0.25都合理?

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  13. HAHA 坐下~真係要等運到~等凱基反掃上去

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  14. 354呢D股真係一流
    有業績得黎又有波幅

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  15. 市場依然缺乏勇士在3毫3買1556, 等待今晚宣布末期息4仙, 12厘回報!

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    1. Louis 兄,甘你有冇再加注?

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    2. 師兄講完, D勇士即時出晒黎! 勁!

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    3. 0.345放了1/3貨給勇士。

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    4. Already added little 1556 @0.3~0.305

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    5. Today UBS hard sold 385 over 200K shares at 1.45, So Sad!
      I expect it will have 8~10 cents final dividends.

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    6. 2017年建業建榮1556錄得純利0.816億元,按年跌20%;基本每股盈利5.44仙。擬派末期 股息每股3仙(2016年:4仙), 失望!
      http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/0327/LTN201803271458_C.pdf

      2017年12月31日, 地 基部門及鑽探部門分別有14個及25個項目在進行中,合約金額分別約為1, 877,000,000港元及274,000,000港元。

      建造業之公營及私營機構的地基合約減少,競爭熾熱,展望不樂觀!

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    7. 2017年建聯集團385錄得純利1.97億元,按年跌16%, 股息每股6仙(2016年:6仙), 失望!

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    1. 應該都唔中。(一通新股多數中午前分左落戶,下晝先分埋D回水,宜家兩樣都未見)

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    2. 我抽新股的錢都come back啦,Rocky你再check下戶口?到宜家都未有錢太誇張!

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    3. 1點左右見到錢,見唔到貨,抽奬失敗

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  17. 679都好搞笑, 明天公佈業績, 昨晚先發盈警。

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  18. 剛看506業績,話來自持續經營業務的盈利有13.4億元, 但原來當中全部都是一次性收益。

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    1. 未睇, 呢排晚晚睇業績, 都冇理新股。

      如果冷門的, 就現金抽幾手咁。

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  20. 2317今晚出業績,上年基數高,2017 1H盈利又下跌了34%,十五十六唔知走唔走好。。。

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    1. 546業績不差, 看看2317如何。但而家2317股價好似定左格,有無形之手操縱,唔升唔跌。

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    2. 最後一隻業績2317希望唔好太差 下半年出現的問題管理層都估中咗 應該唔會太差 我手上的隻隻都出問題903 3322 573 好慘呀還有一隻六月296

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    3. 2317我反而覺得佢會出一份差到無倫既業績兼Hea派息,讓大家對佢死心,然後...

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    4. 唔係呀嗎 唔好嚇我喎 唔襟嚇 我最擔心係煤價仍然係高位 同埋味精仍然係供過於求 價錢低位徘徊

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    5. 二零一七年期內集團本期營業額達322,805,000美元,較去年減少1.5%或金額4,835,000
      美元;毛利達68,137,000美元,較去年減少13.8%或金額10,893,000美元;集團總體
      毛利率由二零一六年24.1%降至21.1%;集團淨利18,738,000美元,與較去年減少
      16%或金額3,495,000美元;淨利率則由同期6.8%降至5.8%。

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    6. 的確唔算係"太差"

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  21. 819今日破頂, 股價強勢。

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  22. 609業績比盈警更差,今天大跌

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  23. 2018年03月27日 【100毛上市】毛記新股中獎機會入嚟睇!全城500億瘋狂認購
    https://hk.finance.appledaily.com/finance/realtime/article/20180327/57999738

    請教大家,關於IPO有個問題我一直唔唸過,就係好多時熱門IPO凍資額都很大,像今次1716凍資達$509億,在凍資期間照計應該有賺取利息的空間,我大概計為一星期,以年息率1%計,是次應可收取約$0.1億利息,想知道這筆利息是誰有權收取?公司還是大股東?還是其他人?

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    1. 公司收取, 一般只是做活期, 所以而家利息收入好少。

      10年前那些凍資3、4千億的新股, 只是利息收入有時都有幾千萬元。

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    2. 唔該偉哥,咁講就即係會入帳喎。

      長雄今次真係可以話十年不發市,一次就賺過夠。上市費用收果$0.21億相信不是主菜,主菜是做埋Bookrunner,能在國際配售中拎到貨,假設國際配售中長雄有權拎一半貨,又以保守每股可以賺$2.4(即股價上升2倍),呢度都可以賺成$0.41億,禾味!

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  24. 偉哥,想請問下3688你睇會壓價到咩水平?

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    1. 現在不知是壓價想迫CB持有人同意提前贖回, 還是說已判斷CB持有人不會同意提前贖回, 所以未來9個月派特別息無望,因而沽貨離場。

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    2. 拎CB收住5.8%息博股價升
      壓低股價對持有人冇作用
      只係迫到佢地唔換股
      除非溢價贖回
      唔係冇誘因

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    3. 而家沽貨的, 未必係想壓價了, 可能係唔想再等落去。

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    4. 想問這些CB幾時到期??
      可能到期後,3688股價先開始升

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    5. 睇我之前的文章有寫。

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    6. 吾該偉哥,要下年先到期。
      咁可以不用睇了。

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  25. 唔知各位師兄有無留意開1137?

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    1. 應該要等佢做到十億營業額之時才會有利潤了
      其他成本太大

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  26. 1579,8359,1302 帶動盈利創新高, 隻8359真係好好炒,代錢咯

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  27. 房地產股明擺著送錢,但大部分人視而不見! [大笑]

    房地產股低估之謎
    https://xueqiu.com/5097906673/103967542
    買房子是靠搶的!絕大多數人都覺得房子太貴的情況下,你去買房還需要搶,這說明什麼呢?說明真正有錢的人把身價都壓在房子裡,只有買不起房的散戶,才跑去炒股啊。

    最新的全國按揭貸款餘額是32萬億,而股市融資餘額只有1萬億,起碼從借錢這個角度來看,中國人對樓市的信心是對股市的30倍。中國人把身家性命都壓在了樓市,只能拿出一點點小錢順便來炒股,可股市裡又有3000多隻股票,絕大多數人也不知道公司業績是怎麼回事!?

    一旦你想清楚了這一點,很多奇怪的事情你都能搞懂了。比如說,為什麼每次房產稅傳聞只能打壓房地產股的股價,從來打不了房價。這是因為,房東不會因為房產稅傳聞就賣房子,但股民真的會因為房產稅賣股票。房東對房子有信仰,股民對股票沒信仰。

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    1. 許多地方包括香港也普遍是如此的!

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    1. 鬥傻遊戲之最,我寧願潛伏511。。。(不屑只因抽不中,用現金抽五十萬股得個桔,哇卡卡~~)

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    2. 唔知我隻萬年牆紙426有冇得翻身

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  29. 橙仔係咪今日公佈業績?

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  30. 上兩個月結算都係高開低收,今日沽定期指睇吓會否歷史重演!

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    1. 多謝驃兄留言,昨晚收市前30830沽咗過夜,今朝瞓醒見美股跌了幾佰点,AO價平倉止賺先.
      第一目標係24888? 睇得咁淡,really?

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  31. 1132
    於二零一七年八月就出售事項宣派特別股息每股0.351港元,合共約10.02 億 港 元,以 回 報 股 東 對 本 公 司 的 長 期 支 持。連 同 於 年 結 日 後 二 零 一 八 年 一 月 宣 派 特 別 股 息 每 股0.253港 元,合 共 約7.08億 港 元,截 至 本 公 佈 日 期 合 共 已 宣 派 特 別 股 息 17.10 億 港 元,反 映 本 集 團 對 其 財 務 狀 況 充 滿 信 心。董 事 會 並 不 建 議 就 本 年 度 宣 派 末 期 股 息。

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    1. 每 股 盈 利 大 幅 增 加 至 每 股 80.45 港 仙,而 去 年 則 為 每 股 虧 損 2.15 港 仙

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    2. 年內,新加坡票房收入下跌5.9%至2.06億新加坡元(二零一六年:2.19億新加坡元), 原因為缺乏破記錄猛片。嘉華院線錄得票房收入9,500萬新加坡元(二零一六年: 9 , 6 0 0 萬 新 加 坡 元 ), 票 房 收 入 較 去 年 微 跌 1 . 0 % 。 儘 管 如 此 , 本 集 團 於 新 加 坡 之 表 現 仍 優 於 新 加 坡 整 體 市 場 , 並 繼 續 穩 踞 領 導 地 位 , 市 場 佔 有 率 為 4 6 . 3 %( 於 二 零 一 六 年 為 4 3 . 7 % )。 嘉 華 院 線 的 自 動 售 票 機 及 自 動 閘 門 為 顧 客 帶 來 前 所 未 有 的 簡 單、快 捷 及 有 效 率 的 電 影 體 驗。荷 里 活 猛 片 在 新 加 坡 市 場 一 直 叫 座, 為 本 集 團 帶 來 穩 定 溢 利 貢 獻 。 年 內 上 映 之 荷 里 活 猛 片 包 括《 雷 神 索 爾 3 : 諸 神 黃 昏 》、《 美 女 與 野 獸 ( 2 0 1 7 ) 》、《 正 義 聯 盟 》、《 神 奇 女 俠 》、《 狂 野 時 速 8 》、《 蜘 蛛 人 : 返 校 日 》及《 銀 河 守 護 隊 2 》。 年 內 , 本 集 團 分 佔 嘉 華 院 線 之 純 利 增 加 7 1 . 4 % 至 1 . 0 6 億 港 元 , 主 要 由 於 嘉 年 華 影 業 有 限 公 司 餘 下 5 0 % 股 權 之 收 購(「 收 購 事 項 」)已 於 二 零 一 七 年 十 月 完 成。有 關 收 購 事 項 之 詳 情,請 參 閱 本 公 司 登 載 於 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 日 期 為 二 零 一 七 年 十 二 月 十 九 日 之 通 函。

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    3. 不派末期息, 有點失望, 就算派半仙都好D。

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    4. 想問個問題,距資產總值扣曬d 負債有二十八億,有大約二十八億股,係咪即係可以話一股值一蚊?

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    5. 樓上要扣一月特別息$708,316,000?

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    6. 抄偉哥功課 如果有計錯請指正

      計算橙天嘉禾完成重大出售後的合理估值,我們主要考慮兩方面:1. 集團持有的淨現金值及 2. 集團餘下業務的價值。

      集團持有的淨現金值

      存款及現金19.6億港元 其中7.08億港元已作派息之用

      根據2017年年報,集團有息負債為銀行貸款共 3.60億港元


      在扣除帳面有息負債後,集團持有總現金8.92億

      以目前發行總股數2,799,669,050股計算,目前集團持有每股淨現金約0.318元

      餘下業務估值

      集團餘下業務包括:

      I. 持有100%的香港業務,經營6間戲院共23塊銀幕,2017年度總收入2.7億元,經營溢利23,548,000元;

      II. 持有35.71%權益的台灣威秀院線,經營13間影城共127塊銀幕,集團應佔經營溢利30,914,000元;

      III. 持有100%權益的新加坡嘉華院線,經營12間影城共99塊銀幕,集團應佔經營溢利106,297,000元;

      以上三個地區的經營溢利總和約160,759,000港元,除稅後估計約1.28億港元的純利

      業務估值用10倍PE計都值12.8億 => 值每股0.457港元


      by sum of parts, 咁樣計的話橙每股都值0.318+0.457 = 0.775
      如果真係成功賣盤 跟credit suisse 20倍PE計算 橙就值1.23

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    7. 錯誤?

      http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0327/LTN201803271238_C.pdf 第18頁
      佔威秀之純利由去年同期2,420萬港元減少至3,090萬港元。

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    8. 不是這樣計算的.....只是新加坡業務已值21、22億了。

      大致上盤數冇乜驚喜,最難明的是為何帳面有如此多現金還要借貸。

      等我消化下份業績,呢兩日寫寫簡評。

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    9. 會唔會仲想一統埋台灣個股權?

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    10. 可能新買家想留返多D現金係手有利日後買盤後做野?

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    11. 有機會賣盤前再派息,公司的負債令買家可以用較少資金收購?

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    12. 比人沽到得返0.6
      係咪又係炒派息嗰班

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    13. 無息派咪沽返晒出黎

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  32. 393 旭日業績p.15...

    在金融及地產方面的投資,管理層將繼續優化投資組合,以爭取較佳回報,並預計在二零一八年第
    一季度內,能完成收購一間資產管理公司,以供日後發展之用。出口業務方面,將致力於新產品及
    新客户的開發,希望能保持去年的成績甚至有所提高。

    2018 Q1就唻完la wor, 唔知買左間資產管理公司未呢?

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  33. 半新股河北建設1727近排成交幾大,有無人識呢隻野

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  34. 有冇人有留意1184?
    業績啱啱出咗,純利大增5成,派息慷慨,點解會冇基金吼?

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    1. 我自己覺得負債實在過高。

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    2. 請教偉哥,如何判斷公司資本負債比率為合理水平?
      尤其呢類型股

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    3. 簡單咁講, 當佢資產淨值只有13億, 但淨負債高達26億, 我自己覺得係好高的負債。

      或者等佢龐大的應收帳收返之後, 負債比率會降低。

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  35. 偉哥,可否簡評吓2317的業績?

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    1. 好的, 等我放假時詳細看看。

      昨晚略看過, 好似冇驚亦冇喜。

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    2. 2317好似有一個和人合作發展的地產項目 喺胡志明市 但係而家冇晒聲氣 係咪取消左呢 另外佢發展的新產品和代理的產品都沒有詳細說明 成日收埋收埋

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    1. 勁,777兄原來係世外高人,臥虎藏龍,呢排開口中,6036話升1倍就1倍,毛記又講中,哈哈!

      進擊の七七七2018年3月16日 上午9:12

      留定錢抽100毛, 博個價升上個名個價!!!

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    2. 我IPO沽左100毛轉去426摶利叠利..

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    3. 777 通常開口就中,出手就…

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  37. 回覆
    1. 我估計不是。

      金仔搞緊另一隻建築殼,沽到7彩。

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  38. 47 出業績啦,營業額22.18億元,按年增加6.1%。錄得純利1.67億元,增長34.3%,每股盈利1.71仙。末期息0.83仙,希望今日會升返d 哈哈

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  39. 有冇網友有研究3366?特息加埋有13%

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  40. 反彈陷阱,昨天追貨又中招,港股升了整年多,係時候要來次似樣調整生息,玩吓短線食一番ok,要大注買就考慮,商人總統特朗普想連任,美股災機會不大,純是自已玩股多年之談。

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  41. 426坐過山車咁, 我情願買D不動如山股......

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    1. 但不動如山股今日都插..426今日都起碼高開過

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    2. 所幸426已走, 但無乜收獲, 唔走又坐過......

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    3. 426走勢好似跟住毛記行咁

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  42. 昨日47及3666兩隻飲食股同時出業績, 47業績和預期相若,而3666則比盈喜預期為高,也恢復派息.....而估值方面, 目前3666估值低過47甚多,故此今日進行換馬, 沽出47@均價0.198, 換入3666@0.36。

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  43. 今日減持了些98@均價6.24。

    最近股價表現甚強,也迫近歷史高位,減持些少獲利先。

    業績後如有機會調整15%, 會補回。

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  44. 700,今早趁反彈,開左下月Put,甚小做淡股王,今次是第2次。

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    1. 見到TK兄開PUT...將之前撈既股王止賺左先

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    2. tk兄,呢D情況(月尾開下月),你多數會開幾遠價既LP?

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    3. 暫時目標405,開左400LP。

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  45. 对于公司业绩前景的看法,他先是反问一句“公司有业绩吗”
    hehe

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  46. 今日幾隻新股上市.
    8448同1716都炒完
    好似隻8401,可以博一博佢收完貨
    下星期/之前有一輪炒作..

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  47. 今日webb-site仲未更新昨晚的CCASS數據,搞到想睇倉位變動要自己計數,好晒時間。

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  48. 隻8372中左3萬股, 看看會否延續新股奇蹟。

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  49. 685同426 毛記上市後又回到起點

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  50. 1557 ccass異動,看來要成事了

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    1. 唉, WEBB-SITE下午才剛更新, 睇到了, 原來轉晒去金仔。

      又一隻要賣了。

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    2. 難怪剛才網友問我是否金仔經手, 原來如此。

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    3. 建築殼買少見少, 今個月先有1660搞掂, 然後6816及1557都叫糊中, 上個月有1536。

      餘下的建築殼可能水漲船高。

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    4. 好奇一問偉哥如果是今早看到ccass的變動會追入嗎?

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    5. 1557現價已經反影左佢既殼價.

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    6. 如果今早已見到CCASS轉倉, 一定會追入1557。

      1557我之前有提過買入左等賣殼。

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    7. 偉哥,,那殼味很大的3626怎不見有人看上?

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  51. 2317 台資元大買賣兩邊擺齊, 超級控盤。

    雖然已無貨在手, 都好奇想知最終會有乜動作。

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    1. 私有化機會不細,近半年有心人已控住股價於0.76~0.8間不人停收貨,check check CCASS就覺好明顯。

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  52. 偉哥對2320業績有無咩預期,增持價同近一個月的股價都好像操控係1.42內

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  53. 3919 昨超大成交炒上,有無師兄有留意

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  54. 有兩個同聲同氣KOL,唱隻426,因為1716價值,係咁吹,
    我好同意趁勢,趁上市消息炒番轉無妨的,
    但計死數當秘笈就 ON 居,老散信埋死快D!!
    1222同1243就已經好好教才,

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  55. 1132....伍生唔會唔派復活節禮物呢? 復活蛋, 復活橙?

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    1. 快快趣搞店佢啦希望

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    2. 偉哥, 1132而家係咪只係等同期待?
      無咩日子可以refer?

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  56. 偉哥認為明天會唔會跌破30000點?

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    1. 今日收市 AO 都可穿啦

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    2. 其實咁問係偉哥早前話3月守到30000點

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    3. 睇返自己個倉,嚇到我一跳,跟住暈左。

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    4. 2017年盈利就快無晒...後悔之前好多股無係高位走。

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    5. 青兒如果暈咗😖點會覆到呢~😢

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    6. Jeffrey兄, 我理解為偉哥的講法是,3月份期指結算在30,000点樓上,好少是講恆生指數

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  57. 上兩日,一日回反曬。玩康樂棋咁

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  58. 581逆市綠燈,業績要生生性性兼派特息啊。

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  59. 今日跌勢都幾全面 幾乎大中細都跌
    今年回報係正負之間來回 尋日轉正 今日又負
    市場太多uncertainties 同埋 恆指龍頭valuation已太高 都係原因 睇下呢段波幅要玩幾耐

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