2017年8月31日 星期四

興發鋁業(00098) 中期業績差嗎?


作為興發鋁業的小股東,我自己是滿意這份中期業績的。

收入增長33%至30.5億元,銷售增長23%至16.87萬噸,對上一次如此大幅度增長是2014年的事,當年收入及銷量分別增長24%及28%,而純利則增長72%,而這次的業績是相形見拙,純利只有5%的單位數增長,無法跟上收入及銷量的大幅增長,箇中原因是什麼?

大家如果細閱管理層的討論,應會看到這段話:

純利增長乃主要由於一七年上半年銷量及毛利增加所致。此外,加計扣除研發開支及與 應收中國附屬公司股息之預扣稅開支減少有關的遞延稅項抵免產生之所得稅減少亦對 溢利增長有所貢獻。然而,生產用模具折舊增加約人民幣23,000,000元導致毛利率輕微下 降;預售發展中物業佣金約人民幣21,600,000元導致分銷費用增加;及呆賬撥備增加約人 民幣12,900,000元導致行政開支增加已部分抵銷上述一七年上半年之純利增長。

根據上文:

1. 公司於2016年下半年更改折舊的計算方式,令到今年上半年的折舊提取比上年同期增加2300萬元;

2. 預售物業的收益尚未入帳,但銷售佣金2160萬元則提前入帳,是非常不合理的做法。理論上銷售佣金應入帳為預付帳,等明年物業銷售收益入帳時才同時將相關的銷售成本入帳,不應今年已將銷售佣金入帳;

3. 今年上半年確認呆帳撥備1290萬元,而上年同期則有呆帳撥備撥回918萬元,一來一回已造成2200萬元的差距。

4. 獲得稅務機構批准對研發開支加計扣除,得以從所得稅中扣減770萬元。

如果沒有上述的因素,今年上半年的核心盈利應該約1.9億人民幣,相當於每股盈利0.54港元,以全年計算,現價預期市盈率可能只有5倍。







227 則留言:

  1. 正如偉哥言,今日D中小股升都唔錯,要升10%才入到二十大榜,希望能持續,咁樣牛市才健康(小弟荷包角度),哈哈!

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  2. 應該暫時再無誘因要做差業績吧?

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  3. 3688
    本集團認為,此次交易符合本集團及其股東的整體利益。誠如本公司 日 期 為 二 零 一 七 年 八 月 十 五 日 的 公 告 披 露,建 議 出 售 將 更 有 效 調 整 其 業 務 策 略,並為本集團提供一個理想機會,使其可即時變現其具有長遠發展周期的房 地 產 項 目,實 現 其 投 資 的 可 觀 回 報。再 者,此 交 易 將 提 升 本 公 司 的 資 產 淨 值, 從 而 為 本 公 司 股 東 創 造 更 高 價 值 及,並 為 其 提 供 最 大 回 報。此 外,此 交 易 亦 將 大大改善本集團的現金狀況,減低本集團整體借貸水平,使本集團可為其營運 及 日 後 可 能 出 現 之 潛 在 新 投 資 機 遇 騰 出 資 金。

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  4. 426仲未有更新? 會唔會明早停牌公布成事? 哈哈,痴人說夢話...

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    1. 我只想佢快D失敗搵過第個買家
      好在現價已經好殘 跌唔到幾多

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    2. 搞左咁耐,終於都宣布失敗。。。希望佢快d搵住好人家啦…

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    3. 監管果邊都似都批晒...咁好似係賣方玩野, 話賣又唔賣?

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    4. https://www.aastocks.com/tc/stocks/news/aafn-news/NOW.825160/1

      世界華文媒體(00685.HK) 0.000 (0.000%) 公布,就有關全資附屬Comwell悉售萬華媒體(00426.HK) 0.000 (0.000%) 73.01%股權予國企青島西海岸一事,截至最後截止日期,股份轉讓協議各項先決條件均未達成或獲豁免,已告失效。

      公司認為,股份轉讓協議失效對集團之業務、營運及財務狀況並無任何重大不利影響。

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  5. 有7億係存貨,怕原材料價升?

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    1. 其中一個可能的原因, 事實上鋁價正大升。另一方面, 也可以解釋為訂單大增,故此相應存貨增加。

      你可以看看佢收入顯著增長。

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  6. 偉哥您好,本人持有重倉98,我想講講98中期業績兩個可疑的地方:

    1)分銷成本增加,其中21,600,000元是預售物業的佣金支出,但物業銷售還未為公司帶來收入,這些支出不應在此期間列為費用的。

    2)本期壞賬準備人民幣12,900,000元,但從去年年報見到,截至去年12月31日,未計提壞賬而又逾期超過3個月的只有人民幣8,681,000元,我是認為本期的壞賬準備有點多了。

    如有錯誤請多多指教,謝謝。

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    1. 這個當然是做差利潤的手法....仲有條數大有問題, 唔知你有冇發覺?

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    2. 不知是否為了享受研發開支的加計扣除優惠政策,所以公司是拼命將一些開支歸納為研發開支,你可以看看過往報表的研發開支款項及這次報表的研發開支,差距好大。

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    3. 我覺得折舊好似有D鬼...同埋存貨成本(i) 咁高真係好奇怪...(from 中報第7頁)

      仲有佢年報既"前景"好似係我見過咁多中報最最最短既...哈哈哈哈,好有此地無銀既感覺!!

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    4. 因為研發開支2016數字(116,549)和去年中報的數字完全不同(1,429),我還以為是公司present方法有變...

      折舊問題同去年年數變更一定有關係,除此之外我認為本年資本開支增加都會令折舊多左

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  7. 其實都係之前提過的折舊改變年數問題,差成2300萬

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  8. 偉哥,可否先略為提示一下你看的3389價值之所在?NAV折讓收窄?再派別息?賣盤?

    看圖表現價的確有支持,淨現金多及NAV折讓大都能提供額外防守性,但我卻看不出這隻基金愛股如何在短期內實現價值,除非是賣盤。

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    1. 一般研究一隻股票, 除了必看的財務報表之外, 你仲會研究乜資料? 你就順著你一般會做的研究去做, 會好明顯看到一些有趣的事。

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    2. 謝謝偉哥提點,我試試。

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  9. 萊蒙唔派中期息就跌!

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    1. 跌落黎都唔算多成交(相對早兩日顯得更少)

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    2. 偉哥可以今日低位增持啦,好彩昨日冇跟hardsell網友高追,如果吾係又座艇

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    3. 可以回到3.5元給我增持嗎?

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    4. 唔好啦偉哥,又變番我買入價😂🙈

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    5. 倒升不是夢

      大減價得咁短時間

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    6. 真係好短。。。我唔貪心想$3.65都差少少......

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    7. 今朝我掛3.7都排唔到我

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    8. 如果倒升的話, 我真的要慎重考慮是否增持。

      倒升, 即是不是炒派息咁簡單。

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    9. 今早外出,check價時已3.84,掃左1注。

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    10. 未倒升到, 0係3.9附近幾格上落

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    11. 本集團認為,中國 物 業 發 展 的 黃 金 時 代 已 過,未 來 對 利 潤 挖 掘 的 空 間 相 對 較 少,一、二 綫 城 市 的 房 價 之 增 長 將 會 大 幅 收 窄,中、小 型 規 模 之 房 地 產 開 發 商 將 飽 受 利 潤 下 降、成 本增加以及現金流緊張的情況下營運,造成有可能被迫降價出售資產或離開市 場 的 可 能。

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  10. 136日日升兩三成。周三買左注,見唔升就放左,呢兩日又火箭升空。。。

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    1. Terry兄,你啲直覺其實幾準,你睇吓隻169

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    1. 1263有貨者,暫不宜輕舉妄動,更不宜沽清持貨,佢咁升法我開始有另一個重大想法...我懷疑1263咁升法可能不止重估咁簡單。

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    2. 這注一回報一倍以上,但最經典係佢帳面曾輸近四成。

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    3. Known兄,你有咩猜想,估唔到忙有忙好,近期己無咩時間睇市,如果唔係餘下個1/4應該3.8沽清...而家有幸係太空區同Known兄你揮手真係唔知點形容呢種感覺..由最低個注1.36,真係無諗過會發展到而家既情況,唔知Known兄你有咩猜想?

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    4. 我懷疑1263是否正受人狙撃或大股東賣盤之類。

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    5. 幾時到我隻1184被向上抄起如1263😄

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    6. 1263昨天主席增持幾十萬股。

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    7. Known 兄恭喜你大賺
      本來大前日低位$2.8入左一注,但自己冇定力,$3.35就沽哂
      而家真係沽升淚
      以後真係要多學Known 兄買賣方法

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    8. 貨多者不妨沽D,因為佢大升咩機會都有可能,分段套現可能是不錯選擇。

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    9. 可借貨少,繼續坐。

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    10. 雖然放左,但好有興趣繼續留意1263既走勢同後續故仔。

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    11. 下午無時間睇市,Set定個$5以上賣盤偷下雞先。

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  12. 你一鞭,我一鞭, 1918又再次跑贏3333!

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    1. 255今天真的見四蚊,有進一步上升的空間嗎?

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  14. 98 其實透明度好低,留意佢今年賣樓收咗好多錢(大概1億7千萬)但一句都冇提過囉!合同銷售額賣咗幾多呎係冇資訊

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  15. 1717及3688 差不多同價買, 今日此消彼長, 又差不多同價了。

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  16. 2788作天下跌全日只有200萬股成交,今早10点己有150萬股成交,作天振倉乎?

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    1. 最近和1478走勢幾一致的。

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    2. 偉哥你1.36@2788入不走走?

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    3. 我感覺中小型股似乎有資金開始流入, 先觀望多幾天看看我的感覺是否正確。

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  17. 8077 尋日成日成交量係2100萬股,今日已經有500萬股流出@0.83以上

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    1. 請問咁樣流出500萬是什麼意思? 是否指派貨? Thx

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    2. 而家未睇到CCASS, 但係尋日買上有996.96萬股@均價0.6,假設係有人收貨成本約598萬,今日流出個額已經回本

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    3. 唔該, 今早趕返工忘記set沽盤, 依家又跌返落去

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    4. 呢排玩少左, 都係咁黑... 8077又放唔到, 隻1140升得好地地又跌, 頂

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    5. 唔排除會再上, 以上只係預警

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    6. 佢3月嗰陣仲有大約2400萬股@~$0.47

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    7. 真係好肥仔, 唔知轉到主板又會市值幾多, 依家都18億

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    8. 如果單以公司前景來睇, 呢隻股就算入左主板都唔值得買...
      股價純粹炒作上落

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    9. 希望個天俾多次機會我放呢隻陳年9釀

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  18. 偉哥 3822 日日陰D陰D升
    看來之前賣資產真的係賣盤第一步

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    1. 嗯, 確實有些異動。

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    2. 就咁睇過去半個月股價係看似有異動,但成交未有配合,加上過去幾個月CCASS亦唔見有咩特別...或者可能之前係3822身上蝕左唔少,抱有警剔心態。

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    3. 3822 下午升得仲多
      過兩日去CCASS 睇睇先

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    4. 話唔定今日收市後話有重大收購要公佈要停牌呢 haha

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    5. 我希望係有第三方接洽賣盤事宜

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    6. 3822輸到仆街 尋日見到師兄講都冇膽買

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    7. 原來FC9都咁爛口, 我以為呢度得我係咁, kaka

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    8. 我都坐緊艇,不過股數吾係好多
      現在唯有睇下有冇新進展

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    9. FC9身同感受,唔敢買返...但今日下午成交同股價確實係雙雙爆左上黎。之前幾個月雖然日日陰跌,但成交唔多,所以蟹貨應該唔多,如要炒上,其實唔難。

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    10. F= a 發爛渣/b 發神經/c 發花癲/d 發錢寒
      今日係a 😝

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    11. 睇張1年圖肉鬼酸好似8077咁 呢D股票係要睇度路即入唔對路即走 錯過把就

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    12. 明白, 平時每個月都有幾日係咁, 何況係股市. 最慘係見到呢度個個都數銀紙個陣, 自己竟然係輸緊錢, 真係好低落...

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  19. 對,1415奇怪的升?(利申持有)

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  20. 青兒今朝高位冇放1918就幾大獲(佢借咗百萬孖展)

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    1. 劲价时段在$24.3减持了一些,剩下的目标价定为$25

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    2. 777如果有机会去$18.3我就去把房子都卖了来买它

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    3. 別對個別股票產生感情

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    4. 不要忘记我最初买入价有部分是在$15.最高是20.3所以请网友们不用太担心我。

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    5. 呢隻就算去返15蚊, 你其它581, 3333那些都賺左好多. 你就好啦.... 我夠鐘食葡萄了

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    6. 唔好介意我講幾句,借錢和賣樓買股聽落真係牙煙,好似我炒股好似鏡花水月,0708年憑十零萬都賺過四十幾萬,到09年計算都仲有十零萬賺,15年嘔返二十幾萬,08年好彩攞四十幾萬去鄉下起屋,依家招商地產徵我們的地發展,300幾平方的屋以深圳樓價計起碼有二十倍升值,如果四十幾萬拿來炒股真係分分鐘屙呵

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    7. 777.你信不信我又会在$6边缘入581?
      今天在$23入了3333,我始终还是那句话,面对好的股票,就要经得起它的高低起伏
      我还以为你昨天给痛晕了呢!今天一大早就出来是想来看我的笑话吧!

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    8. 凌晨,我可是个小气的小女人,581那件事我早已给你记了一个大过,还有的是我怀疑你同时在用几个帐号来这留言💀💀💀

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    9. 不能用負債比率來判斷吧,恆大負債比率一直偏高,但股價一路扶搖直上。依家睇佢能否完成銷售目標多d。

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    10. 青兒,你大陸落來自架? 自由社會人人都有權利表達唔同意見! 唔同你意見就鬧人,呢度又唔係的,唔好咁玻璃心好嗎?你一邊罵人一邊沽貨是假的?真神化!仲有我睇偉哥成十年啦,一直只睇好少講嘢, 我幾時搞過別人?!只係講佐啲同你唔同睇法嘅話,幾時輪到你來懷疑我 !

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    11. Ling兄睇開d啦,自由社會你係有表達意見的自由,而這裏也沒有人禁止你發言。同樣青兒都亦有反對你意見的自由。總之大家冷靜d。

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    12. 凌晨你不认识我,而我又不认识你,我喜欢说怀疑你就怀疑你!你也不要动气,本姑娘今天心情好不想跟你干架……我们还是来研究下3688在什么价位再入点货吧!

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    13. 我覺得呢度大部份股友不嬲都好平和安靜,經過咁多年,就算有三年因為要照顧我媽媽冇咩炒股也依然每日都要點開無數次,在大陸上唔到呢度就會好失落,經歷過跌市升市, 由其是15年,呢度偉哥和好多網友有份安全感俾到我,今年跟偉哥買股又賺到錢, 真的很感謝偉哥!制造了噪音感到唔好意思 !

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    14. 凌師兄,用中移動拉,在內地上香港的蕷果都冇問題,乜都睇到

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    15. 好的, 多謝你告知,我係師奶嚟架

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    16. 青兒, 我點會來看你笑話呢, 好多人在看我笑話吧, 放乜升乜, 買乜跌乜. 你睇下隻1140. 我買左好耐, 2.35買, 試過跌去2.12, 尋日最高去到2.5我都無放, 跟住今日......
      仲有尋晚打算今日同價走貨既8077, 今早忘記set, 結果....
      今日打算低於6元都搶些581.., 又原來跌去6.05就唔動了, 吹Q漲
      我覺得呢個世界對我好唔公平, 但我唔信邪, 我剛在3.9買返3688, 我睇下又會唔會出事!!!


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  21. 偉哥點睇呢隻1528改變估值準則申請A股上市,又想促進類似REITS計劃動作頻頻?

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  22. 「上帝要你滅亡,必先令你瘋狂!」

    呢幾日有呢種感覺,777@33.25,長倉都已開始沽出,升到歷史新高就會沽清。

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    1. 概念股永遠crazy過實質野,好瘋癲

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  23. 1717跟炒左1轉,3.45>3.98,多謝偉哥。

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    1. 這股我覺得收成期是明年, 所以沒有打算咁快沽出止賺。

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    2. https://beyondredblog.wordpress.com/2017/09/01/1-sep-2017-%E5%8F%83%E8%88%87%E6%BE%B3%E5%84%AA%E4%B9%B3%E6%A5%AD1717%E6%A5%AD%E7%B8%BE%E7%99%BC%E4%BD%88%E6%9C%83%E7%AD%86%E8%A8%98/

      唔怪之得啦!

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    3. Known兄,我地研究得早過佢喎,哈哈。其實佢可能睇漏左樣野,1717近2年深耕左2,3,4線市場,我都搵緊內地多D相關券商既報告側面印証緊。有機真係想上大陸望下d母嬰專門店睇下!

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  24. 回覆
    1. 等睇維穩部隊出來打壓,哈哈。

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    2. 呵呵, 一過0.67又打番落黎

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    3. 哈哈哈...... 即刻有塊好大的厠板冚住咗$0.68

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  25. 大市依家咁牛,所以我個人極看好581短期走勢(不是推介),加上幾日後深港通的協助,我估短期上$7的機會不細。(利申:持有581)

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    1. 等左好多日都唔跌, 咁強勢肯定有野跟尾, 我都打算追了

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    2. 以走勢睇真係好好, 9月有Site visit, 好大機會有分析員出報告或者大行跟進, 基金了解多左又可能會買貨, 港股通又或者有D咩格隆匯出黎唱一唱, 直頭可以飛天, 寫兩篇嘢吹下PE, 現價6倍唔夠, 計埋第3季增長直頭可以講到4倍都有人信, 憧憬真係好美好
      可惜我冇貨, 只可以喺個mon前面嘆氣

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    3. 窮人兄,賣仔莫摸頭,我之前都有睇過你對581嘅分析,以你對581盤路及行業分析嘅功力,我諗你都唔難系市場揾到另一隻581,我仲學習緊。有賺就好,我仲有好多股潛緊水。

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    4. 可惜我現實中係一個煲動漫睇漫畫打機既宅佬, 所以好少主動去搵股票研究, 只係咁好彩睇倒偉哥講先去搵多D料睇下, D股潛水, 你可以檢視下你當初買入係憧憬佢D咩, 如果實現左或者消失左, 即係不似預期, 呢度好多網友都有提供可以憧憬既股票

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  26. 今日隻3399希望生生性性啦

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    1. 連我咁長期股東都忍耐唔到佢咁悶,不如沽咁D,唔好比自己咁大壓力。

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    2. 悶到想死,但輸得最金係佢,走咗換馬又唔知邊隻會升可以賺番唔見個啲

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  27. 感覺有D資金開始由大股流向中小型股

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    1. 好似有DD这样的情况

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    2. 但我反有點擔心,因為今日黎講,D資金更側重D5-6-7線股

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    3. 折讓配股,業績虧蝕,反而大升

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  28. 1918孫宏斌性情中人,我like!實際行動支持一下!樂視賈躍亭搞吾定,但這觀念我幾拜,看看面相孫又是大福之人。$22.80 看故事前景!

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    1. "小兵士009在雪球說1918將會在2022年看到80蚊或以上!

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  29. 想問Louis對672 1送1紅股有咩睇法? 是好事嗎? Thanks.

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    1. 標準答案:
      可能想炒, 實質中性。

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  30. 581 真係勁到... 偉哥, 想問街貨係咪堅得10%?

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    1. 我只能說肯定少於表面上的25%,可能只有15%左右。

      只要基金開始發現這隻營運遠優於323、347, 又肯派息與眾同樂,只要些少的資金從347、323轉去581, 已經可以令581發癲。

      最近RA後, 好多基金排住隊約見管理層, 我認識的基金朋友中, 已知有3個見了581的CFO, 幾乎一致好評。

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    2. 睇581表現跑贏323、347幾條街, 我諗當初的設想應該是成立的。

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    3. AASTOCK 兩間野合共持有90%股權, 出面街得3.5M股.... 可以望十蚊...

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    4. 講笑... 冇理由十蚊 :p

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    5. 偉哥, 我多口問句, 既然基金睇得咁好, 如果我有基金朋友咁同我講, 我應該係會加注而唔係減持, 可以分享下你部署既心態嗎, 我本身以為我唔會後悔早走, 但係見佢升破$6, 又話基金睇好, 即係我本身極冇眼光, 同基金佬差太遠, 真係不是味兒

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    6. 散戶一向是畏高的.....升到6元, 加埋股息在短短4個多月有1.5倍回報,我是很難忍受到這誘惑。

      散戶的思維和基金不一樣的。基金會要求分散投資在不同的行業, 如果一定要有資金投資在商品股, 咁原本買323、347的, 現在可能會覺得581相對更好, 可以配置一些倉位在581,但我們散戶無需強迫自己將資金分配到不同的板塊。

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    7. 正如有些基金追1478追到20元都覺得是合理估值, 但我覺得超過10元已是不值。短線而言, 資金話事, 但長線是估值話事。

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    8. 可能真係other ppl's money先可以咁冷靜, 飯局我冇機會去, 我下年請假去下業績發報會睇下有冇機會撞下偉哥先

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    9. 我的朋友告訴我:“你越覺得它偏高,它就會炒得越高,因此1478可能會觸摸到30蚊”。

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    10. 1478連我公司嗰D後生仔都互相交流話係好股, 我真係唔敢想像已經幾多人落左塔

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    11. 他们都是股神,因为会触摸到30

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    12. 1478我又覺得前景係唔錯既,至少比1415無咁倚賴Iphone。但係你話現價抵唔抵買就真係見人見智。而將佢同2382比較又似乎各方面都仲未追得上,廠房自動化又差了一截。但呢個行業的確有一個一俗既前景。

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    13. 甚至連林少陽最近的文章也暗示1478有得炒!

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    14. 用贏的錢去搏反而心大心細綁手綁腳令我費解
      你地6蚊走我就買(發爛渣mode) 1手甘大把!! 點都要睇下佢幾時打返落黎 5豪紙止血 😝

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    15. 炒股票無道理好講, 無人炒的股票就要沽, 拿錢去炒當炒的股票, 越偏低的股票就會越跌越低, 越偏高的當炒股票就會越升越高! 通過這樣做, 就不會浪費資金成本, 就不會浪費時間!

      385和1478是一個很好的例子!
      385的2017年每股盈利估計約40〜45仙, 2017年6月30日每股資產淨值249仙, 但我傾向於相信它的股價會繼續下滑。

      我正在逐漸調整自己以適應這種情況。

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    16. 咁581幾時炒到$20?

      581見20蚊, 我唔敢講, 但見8蚊10蚊分分鐘有機!

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  31. 今朝見到581跌唔落
    6.16又上返車

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  32. 我真係做野做到傻左 以為今日係星期六 諗住襯食晏睇下偉哥手札有咩更新先 點之見到新topic成百幾個留言?先發現今天是星期五....錯失了補返萊蒙的機會,唯有3.9追返少少先..Chee sin

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  33. 隻3399又一下比人塞低,睇黎又要倒跌

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    1. 成交額唔過500萬可以唔駛睇呢隻著, 無水入去好難升得起, 買賣2閒.
      無咩選擇咪耐心坐下貨

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    2. 所以我成日都話輸錢袋就讀係因為佢

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    3. 3399我放左入長線倉度,基本上都係放埋一邊唔理佢
      8月中收左10幾萬股息就入左3688試水溫, 睇黎入得唔夠要加碼

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    4. 嘩,一隻3399有5球貨,土壕呀!

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    5. 真係開口中,又倒跌

      呢隻野呢幾日都係先升後回,真係可以上午沽貨下午買番。

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    6. 好多令人羨慕既大戶同有錢人

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  34. 偉哥,請問之前你計算3389每股淨現金有0.53元,想確認一下貨幣單位是不是人民幣?

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    1. 好彩3.9買返, 唔係又賭仔自嘆

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    2. 又係枯寒害我入唔到貨

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  36. 再次多謝偉哥,
    581實在太給引6.4沽出,
    餘下10000股同偉哥一樣0成本.

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  37. 無睇一排估唔到1260會咁殘。

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  38. 十年都不動的垃圾股大都蠢蠢欲動,之前的1322、8077、136;
    今日又到858、1322、736、141、622、3303 ...
    大家(庄家及散戶)都怕過左今次大牛市,接最後的火捧,把握機會吧。

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    1. 510同188都潛左2年
      近排入左少少等運到博大霧

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    2. 我估下一浪肯定到返卷商, 不過希望唔係最後一浪啦D

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  39. 136以前叫mascotte
    妖到唔妖既股 轉左手真係乾淨哂?
    9月4仲話入埋hs綜合大中型股指數.....

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  40. 1079金仔打正牌頭,
    睇下打唔打到股價上去.

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  41. 1415今天成交金額超過市值1/7!

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  42. 醒唔起星期一改指數,競價時段啲成交大到呢!

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  43. 我就不明白有些人了,那581四块,五块都嫌贵,反而现在6块就不嫌贵了!真是一样米养百样人,人人不同。不过话又说回来,我一直都觉得它好,就怕它升到控制不住扬面时政府出来打压

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    1. 投機買賣看時機, 貴買貴賣. 此一時也, 彼一時也. 亦不可能要求700返去招股價幾元的日子來買賣吧

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    2. 真心佩服偉哥的人品及股品

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