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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2018年12月10日 星期一

奧思集團 (01161) 全年業績展望


在今年5月奧思集團公佈中期業績後,我曾撰文分析奧思的中期業績及股份回購的效應,當時保守的預期是上、下半年業績一致,各賺6000萬元,全年合共賺1.2億元;以此推算,目前市盈率稍低於7倍,比起同業必瘦站(01830) 及香港醫思醫療 (02138)的估值有所折讓。

上月必瘦站(01830) 及香港醫思醫療 (02138)分別公佈了最近半年的業績,不論同比或環比皆錄得可觀升幅。稍為計算一下,兩股的業績數據如下:



如果稍為樂觀一些,奧思截至2018年9月的下半年業績環比變化可以與香港醫思醫療看齊,則全年盈利可以達至1.35億元,即每股盈利大約0.2元,目前估值低至大約6倍市盈率。

派息方面,上半年派息比率只有34%,管理層解釋是要預留儲備去進行股份要約回購之用,這筆款項是7000萬元。如果盈利只是預期的下限,即是1.2億元,則全年仍有5000萬元可供息之用; 如果全年盈利達到稍為樂觀的1.35億元,則全年有6500萬元可供派息,前者預期股息率是6%,後者預期股息率是7.8%。當然,奧思在扣除上半年派息及股份回購所需款項後,仍有高達3.4億元的淨現金儲備,理論上可以應付更高的派息比率,尤其是在完成股份回購後,大股東及關連人士的持股已從65.34%大增至73.83%,有動機去派發更高股息。

奧思將於本周五公佈全年業績,希望不會令捧場客失望。


延伸閱讀:


221 則留言:

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    1. 沒有,只是入左1995, 看看沒有人認購, 會否是1755的翻版。

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    2. 2168我今日cut loss 啦,弱市(新股)输少当赢。

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    3. 2168我仲有五手。。。希望可以似同行慢慢升返上去啦。。。

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    4. Terry兄,你係賭徒,我係癮君子,死未!哈哈

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  2. 偉哥,必瘦站個number打錯了

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    1. 偉哥,另外想問問已預付款項的美容療程、禮券理應不會年年都只是累積,會否在今年貨源更歸邊的時候,公佈出來?

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    2. 一直不明白他們的預付套票為何可以年年遞增, 而且盈利裡面似乎沒有來自已過期套票的收益。有機會要親自問問管理層,看看當中是否涉及隱藏利潤。

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    3. 可能真係未過期,5年之類,另外奧思通常都只係發盈警,相信應該唔會失望

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    4. 不是的, 我們問過朋友, 也找人去親自試試他們的服務, 得到的訊息都是套票是一年期的, 當然佢地話會在到期前會通知你用左D套票佢, 又或者加購套票的話, 可以延長原本套票的期限。

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    5. 謝謝偉哥,好全面的research,我已經兜唔到了,

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  3. 虽然我只有1手,但对保贱人如此卑劣手段必须声讨。
    (第一上海)
    ---------------------------------------------------------------------------------
    創毅控股 03992

    聯席賬簿管理 人 確 認 , 配 售 中 概 無 超 額 分 配 , 故 超 額 配 售 權 將 不 會 獲 行 使 。 鑒 於 配 售 中 概 無 超 額 分
    – 8 –
    配 , 故 招 股 章 程 所 述 的 穩 定 價 格 行 動 於 穩 定 價 格 期 間( 即 由 上 市 日 期 開 始 並 於 遞 交 公 開 發
    售申請截止日期後第30天屆滿)將不會進行。

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    1. 師兄,就算有超額配股權都唔係一定要行使架。

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    2. 我当然明白,但佢咁做只会令股价free fall...近半年暗盘表现只有2680 同 8042更worse....但最worst 係首日收盘比暗盘更低

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    3. 睇到第一上海都預左。只係諗住下限都會炒下,點知。。。海通暗盤有接貨架,聽日就唔知鳥。。。

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    4. 現在回撥得多的新股, 一上市就是派貨。

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    5. 最近堆新股好多都要錢唔要貨,2680 簡直係最不知所謂,真心炒新股創仔好炒過主板好多

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    6. 我自己就有個原則,熊巿不掂新股..

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    7. 個莊都稍有良知,俾暗盤入既走,宜家追就要三思啦~

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  4. 上半年6千万,下半年希望有钱赚已对得起股价!

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    1. 香港而家男女人口失衡。根據2017年人口統計, 從20歲到69歲的組別, 都是女多男少, 女仕更需要扮靚靚........

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    2. 有些人需要直接整容多d......

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  5. 且看1729聽日企唔企得穩0.48 企得穩可再望破頂

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  6. 偉哥科投乜事呢兩日大手買上? 有好消息??

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    1. 今日又係偉哥雙雄天下。 偉哥科技偉哥燃氣!!!

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    2. 當日將1968換入1265,呢一刻感覺是非常正確。尋日又在0.61買回1968更加正上加確!!

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    3. 唔系你就系佢 日日都有人系度噴口水噴左成個標準池出來 (ಥ_ಥ)妈蛋

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    4. FC9 我想借偉哥幅圖用佢支長槍淝你

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  7. SHK上星期又入左10萬股一哥,每次出黎,股價都有支持

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  8. 你敢套利嗎?>11%!

    合和第二大股東Southeastern Asset Management(東南資產管理),昨天發新聞稿,表明不打算反對私有化交易,並稱對其客戶及市場皆有利。

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    1. 合和私有化的原因:

      近日因為研究合和(0054)私有化,找到了2016年紀惠集團以逾4.2億元購入灣仔皇后大道東胡忠大廈高層全層,成交呎價約1.5萬元,創了該廈呎價新高。要知道,湯文亮向來是精明的budget buyer,這些年來執了不少平貨,因而發了大財,他怎會用破天荒的高價去買胡忠大廈呢?這叫做「阿婆跑得快,必定有古怪」。

      其實灣仔是自從太古廣場三期的建成,開始起飛,但是合和胡忠一帶,仍然是不值錢的舊區。但是,在2021年前後,合和中心二期建成,合和中心一期和胡忠大廈翻新,再加上皇后大道東153號和QRE,這個地區將會變成比太古廣場三期更大上好幾倍的超級商務及娛樂中心。我估計,在胡忠大廈翻新之後,湯文亮的這投資可以賺到一倍以上的利潤。

      https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20181211/s00004/1544467431169/%e5%91%a8%e9%a1%af-%e6%b9%af%e6%96%87%e4%ba%ae%e3%80%8c%e8%b7%91%e5%be%97%e5%bf%ab%e3%80%8d-%e5%bf%85%e5%ae%9a%e6%9c%89%e5%8f%a4%e6%80%aa

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    2. 立論:合和私有化成功率逾60% - 林少陽
      https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20181212/20567027

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  9. 繼續跟進859

    今次859買既南山淺水灣係第二期
    第一期係2012年已經起好賣出,三盛係2017年將成個project未起第二期買返黎
    http://www.sohu.com/a/210727057_774233

    走高檔路線,二手樓賣緊14000,相比成個區其他地方賣緊9000左右
    https://zhenjiang.anjuke.com/community/trends/394031

    總開發成本7.8億,加1.9億地價,除15萬住宅面積,平均成本6400左右
    不過未計利息成本,同商舖面積。不過其實唔借錢而家都夠cash,大股東又有免息貸款,應該無集資壓力

    睇落個project真係唔錯, 唔似偷錢

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    1. 中槍兄分析高質
      仲要有認沽期權保障
      開始注資了

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    2. 你留意下D管理層個面相個個忠厚好好先生,吾係蛇頭鼠眼賊眉賊眼

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  10. Terry隻2168會唔會加注?

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    1. 睇來又是另一隻新股派貨格,我giveup

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    2. 點解我唔跟偉哥,嗚,2168又唔走,1265賺小小又走。。。我,我以後死跟偉哥~

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    3. 而家的新股, 街貨一多, 加上市況差, 基本上一上市升唔上去就要走。

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  11. 12月高低位應該已出左, 清曬所有牛熊輪, 開始休息

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  12. 加拿大陷「特里芬困境」 香港泛民也是
    https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20181211/s00004/1544467431808/%e6%b9%af%e6%96%87%e4%ba%ae-%e6%b3%9b%e6%b0%91%e6%87%89%e8%a6%81%e6%b1%82%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7-%e5%8d%b3%e6%94%be%e5%a4%aa%e5%ad%90%e5%a5%b3
    如果確實知道太子女沒有持有加拿大護照,加拿大總理杜魯多就算食咗豹子膽都不敢下令捉拿,現在唔做都做咗,最好的方法就是立刻放人,但又怕得罪美國佬,今次真的是政治上的「特里芬困境」(編註:「特里芬困境」是經濟學上指某種金融政策的矛盾),進退維谷。我認為今次中國政府玩一招誘敵深入,連一向鍾意發文的美國總統特朗普都唔敢發文解釋,現在加拿大政府求神拜佛,太子女千祈唔好有事,如果太子女為國捐軀,加拿大政府就大鑊了!

    今次太子女被扣押,反而令中國佔盡上風,中國政府以後要從其他國家,包括香港等地區拉人,美國就不能夠出聲。今次真的是一個很壞的例子,為人為己,香港泛民人士應該要求加拿大政府立刻放人,而且應該組織團體向加拿大領事館示威,要求放人只不過是一個幌子,自保才是真正的目的。這對於泛民來說,在面對另外一個「特里芬困境」,在現階段,我估計泛民現在是會保持緘默,老實說,我唔相信他們夠膽去加拿大領事館示威。

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  13. 不同意觀點, 加拿大點可能唔知太子女有沒有持加拿大護照?!
    重點根本不是 太子女有沒有加拿大護照.
    現時太子女是懷疑商業詐騙,
    做野手法太差, 邊有人會用自己名註冊公司留底, 全部叫人頭做得啦,駛唔駛自己出面咁笨.
    被引渡去美國9成9有足夠証據定罪.
    加拿大 拉得人就預左被人嘈, 沒可能叫2聲就放人.
    我也睇唔到 點樣中國佔盡上風, 就算沒這次事件, 阿爺要拉既人點會拉唔到, 忘記了在泰國失蹤的桂老闆?
    太子女起碼唔駛錄認罪視頻
    為何都是中國人,像太子女,劉強東 就是上等人, 做了什麼都可以原諒, 回國再說.
    其他中國人平民像桂老闆賣下書就...
    太子女家人都在加拿大住, 真係睇唔到有幾愛國.

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    1. 如果屬實,中國或者成為最大贏家。

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    2. 我想問中國贏左咩?
      是否中興被制裁也是中國贏?
      如果是 就明白了

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    3. 以louis及湯文亮的一貫想法, 什麼事態都可以演繹為對中國是好事的, 清楚這點就不用過於理會.

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    4. 問題是"在香港做的事(無論合法與否),需要受到美國法律的懲罰嗎?"

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    5. 無關何處做的事, 無關合法與法, 無關法律, 只要不合美國胃口, 就需要受美國懲罰.

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    6. 的確什麼事情(或者情態)都可以演繹為對中國是好事的!

      一個很好的例子:
      八國聯軍和日本入侵中國, 才能夠喚醒華人, 才能夠造就共產黨執政, 才能夠看見今天的中國在一黨專政領導下取得的輝煌成就! 中國過去六十九年的發展確實已經證明了一黨專政優於民主制度!!!

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    7. 重點是個’或’字吧!就算機會得0.01%都可以用個或字。
      呢啲世界大事,邊個可以絕對否認可能性。
      呢句根本係接近無得錯的句字,所以可以無視

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    8. 美國的確還可以繼續横行霸道多幾十年! 反正中國最終會追上!!!

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    9. 幾佩服Louis,無論人地點話佢,自己講野幾唔合常理,佢都堅持己見,不斷出post,不過都算少左貼長文

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    10. 的確什麼事情(或者事態)都可以演繹為對中國是好事的!

      請不要大驚小怪, 任何事情都有正反兩面, 好事可以變壞事, 壞事也可以變好事!
      就看你在什麼時間和什麼地方用誰的角度做分析。

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    11. 八國聯軍個段笑到差點噴水

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    12. 毛澤東、周恩來多次公開感謝日本侵華也確是事實,
      沒有日本侵華, 國民黨就不會輸給共產黨.
      路易是指這種壞事也是好事吧.

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    13. 基於利益/投資獲益因而愛國既真係多謝哂啦

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    14. 青年人有時間,不妨聽聽演講,以增加自己的知識:

      金一南:從百年滄桑到大國崛起! (完整版)無意中洩露不少秘密
      https://www.youtube.com/watch?v=osAty6HabGU

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    15. 睇下你既留言就夠,即刻洗腦

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  14. 我覺得當然係輸啦,被人鏈住春X咁,可惜有些中國大好友經常post突破常理嘅論調……
    https://reurl.cc/Mbrlv

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    1. Sorry , 誤會左你意思, 我太認真了.哈哈哈

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    2. 講開之講, 中國一向都有向伊朗買油, 即係其實有國企 一向都同伊朗做生意無事.
      現在太子女好衰唔衰, 被人捉到用hsbc 戶口賣HP 伺服器比伊朗
      其實內地 搵d同華為和聯想無關係,又無美國業務的國企, 賣國產伺服器比伊朗, 用linux,
      美國係吹你唔脹. 駛唔駛搵太子女搞呢d野
      不過可能伊朗指明伺服器要用HP , 其他不要.

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    3. 其實伊朗只是做了幾艘航母, 美國就要制裁, 盡顯霸氣.

      既然 Louis不開blog, 叫偉哥在生活網開俾你呀.

      叫偉哥開個把洒論英雄, 請移玉步

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  15. "中國或者成為最大贏家" << 呢句唔係純綷萬能key,大家用黎搞下笑既咩?
    我估 Mr Beta 都係呢個意思

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  16. 孟晚舟根本不會講 束縛不來如人馬座 xd

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  17. 路易講個d野睇完就算喇,認真你便輸了 xd

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  18. 中港股市暴跌,中國或者成為最大贏家

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  19. 請問學生哥, Terry兄會認購「信義能源(03868) 」嗎?
    信義玻璃(00868認購合共5.03億股信義能源預留股份,公司須支付合共12.18億元
    呢隻野版塊太陽能唔當炒, 不過信義係拆出來的野(968, 8328)據往績都有唔錯的成績

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    1. 我個人對能源股無乜興趣,太受國策影響。如果有興趣可以先睇下招股書,裡面會有講展望,股值同派息比率,不妨同其他能源股比較下。不過講真依D股上左市先買好過抽新。

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    2. 話派息比率有九成,但隻野靠國家補貼。如果一無補貼變蝕錢就hihi鳥。其實每人抽新股期望唔同,我個人喜歡集資額低、定價係毫子果D垃圾股,貪上市日狂炒。至於價值投資,熊市無咩運行,而且升一兩成都無咩肉食,所以呢隻我至多抽一手過賭癮。

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  20. 我昨天下重注做私有化套利的3355, 突然有大盤掃清1.39元。

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  21. 恒生係6號原來買成千二萬股,個大戶都幾狼下

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  22. 1265開始每月更新情況後,偉哥的增持價會唔會加?

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    1. 按時間進度吧, 如果股價跟不上時間進度, 就加。

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  23. https://webb-site.com/ccass/chldchg.asp?issue=14&d=2018-12-10

    11 頂唔順炸大貨

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    1. 抽1手中了,0.5沽,賺了8xx,依2個月首次有得執。

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    2. 勁呀Terry兄x2,勁呀泛舟兄開始尋刺激!

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    3. 有師兄語:抽ipo要8字頭!抽1手看看運氣。

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    4. 學生哥兄語?Terry兄有冇玩2798

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    5. 有,一手,同五谷一樣擺下,擺一擺唔會兩頭擺。。。

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    6. 我頂。。。8621點解...Y....希望隻8622幾倍啦,但係50%回撥...

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    7. 8621會唔會即日跌穿ipo價?

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  25. 睇見1830和1161盤靚數,令我諗起一隻從前都靚過,但現在盤數和老闆娘一樣已經年老色衰既919現代美容......

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  26. 所謂民主全是放屁, 一個記者居然光天化日之下在大使館被碎屍? 咁又點? 有美國保護. 無事, 這叫民主?

    貿易談判唔掂, 就綁架任盈盈安個罪名作談判手段, 又叫民主?


    明眼人一睇就知美國玩更咪, 傻仔才會相信所謂民主




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    1. 我覺得你咁樣厚待任公主,冷待肥平好冇義氣,任公主有大陸出面,肥平就要「為國捐軀」,兩個都叫係同大陸做野。

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    2. 兩位稍安無躁, 請移玉步到國際政治討論版發表己見, 謝謝。

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    3. 家下想唔講都唔得口拉,家下擺到明香港做口左磨心,以前香港既優勢資金自由進出,出入境相對自由,資訊相對流通,法律體係相對完善,,面對相當大既衝擊。咁既情況,唔係中聯辦個班淨係識奪權既共產官僚所能應付。

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    4. 兩位稍安無躁, 請移玉步到國際政治討論版發表己見, 謝謝。

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    5. 黨玩既係動物農莊...
      "所有動物一律平等,但一些動物比其他動物更加平等。"

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    6. 空談誤國, 綁票興邦:

      1.特朗普承認捉孟晚舟係為得到更好的交易
      https://forum.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=6995095

      2. 美國向美公民發布赴中出行警告:防中國報復!
      https://forum.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=6995132

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    7. 有理由懷疑特朗普其實被華爾街騎劫,借一連串消息及行為舞高弄低中港美指數獲利

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    8. 特朗普已經舞高弄低中港美指數很多轉!

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  27. 偉哥抽唔抽3868好?賣點係高息兼收賺母企資產增長

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    1. 偉哥,why?好似好高息,雖然我要十厘先會買

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    2. 以下限定價計算, 預期股息率只有5%左右, 並不算很高息。

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    3. 可能係預期7.6厘吧, 大家都看明年的預期盈利及預期息率, 我冇呢方面的資料。

      正如1755、1995兩隻物管股, 往績PE高達20幾、30倍, 但講緊2019年預期PE只是稍高於10倍。

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    4. 今時今日,仲有人真係信IPO d故仔?記往,息口低,冇人會真心攞平野出來上市,賣得畀你,你先蝕頭注,睇有冇人再高接你.係咁玩,唔好諗咁複雜.即使佢地8仔圍貨炒一轉,佢唔一定成功散水,好睇有幾多學生哥果類投X者跟.像1729,根本原本富滙自己炒衰左,先至大家低位有機可乘.

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  28. 本想又吹吹偉哥科技的價廉物美,晚舟也已輕輕飄走力度減弱,但怕了FC9. 還是先說一下她沒有的偉哥燃氣,不斷自行更新進度穩定軍心,市況如何也只會向著1元直跑。

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    1. 春望你快點返去辛者庫幹活吧

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    2. FC9,你一個可以了吧,我不來幫了
      偉哥科技又玩舊招數,用小小錢便到0.48,明天再一把拉上0.51,哈哈 

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    3. 舊果班持貨者想散水,睇睇可以再踢得幾高?

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  29. 回覆
    1. 報告全文:
      https://www.bonitasresearch.com/company/hengan-hkex-1044/

      這間沽空機構的往績還可以, 我剛才56.8元沽空了1000股, 看看能否賺個聖誕大餐。

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    2. 有没有完整报告?好像要澳洲才可以download

      刪除
    3. 哈哈, 要澄清一下, 我不是在官網看, 而是看了朋友發的PDF檔。

      刪除
    4. 好彩61蚊時無買,前排研究完,1044近年增長減慢,被3331同潔柔緊追.
      帳上現金好多,諗住好安全,睇佢佈局買埋原料上游生產,好似幾吾錯.15倍PE,有近4%息,龍頭,好似幾吾錯,可攻可守.再望一望管理層,福建幫.即係吾買了.

      刪除
    5. 能发过来吗?
      看报表,真看不出可以作假

      刪除
    6. 有没有澳洲网友帮手download下面的

      https://www.bonitasresearch.com/tos-check/?pdf_id=wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/12/BonitasResearch-Short-Hengan-HK_1044_Dec_12_2018

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    7. qtea, 你提供電郵給我, 我email報告給你。

      刪除
    8. 大致看完報告, 感覺沽空得太少量。

      刪除
    9. 可否也 send 俾我
      純粹學嘢

      謝。

      Cslamhk.sing@gmail.com

      刪除
    10. 以一隻藍籌黎講,俾人評到價值為0都幾少有
      之前2382,2018果D都係講估值貴

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    11. 恆安出啲廁紙幾好用

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    12. https://www.bonitasresearch.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2018/12/%E5%8D%9A%E5%8A%9B%E8%BE%BE%E6%80%9D%E7%A0%94%E7%A9%B6_%E6%B2%BD%E7%A9%BA_%E6%81%92%E5%AE%89_HK1044_Dec_12_2018.pdf

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    13. 剛好相反~~
      澳大利亚居民无法获得此报告

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    14. 是的諾治,我太白痴了!

      这样的造假真的不知如何回避

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    15. 如果真的是處心積慮,經多年做假的話,真是避無可避!

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    16. 看看公司如何反驳
      如果真是造假,这次跟以往的案例完全不同

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    17. 其實即使過到關, 之後的業績可能也會大受影響, 例如上年被狙擊的1999, 之後的3份財報全部都是倒退的, 而且毛利率大跌, 去超行業水平去返行業的水平。

      所以如果1044復牌後挾倉的話, 我有興趣加大沽空倉位, 現在的倉位只是試下水溫先。

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    18. Hi wai gor, thanks for info.
      連恆安都假,我真係只買REIT算😒

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    19. 哈哈公司应该证明帐上现金是真的,一次过特别息派出来

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    20. 現在買REIT也不算安全吧,明年的房地產減值便遠在股息之上.

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    21. 大陸超市賣紙巾嗰排架,有成十幾廿隻牌子,邊可能唯獨佢牌子利潤率高過其他兩三倍

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    22. Re GC:
      冇人care REIT既資產值 as long as 唔影響借貸 and 派息.

      Re wai gor:
      睇完報告,諗起那些年大美人既批發業務.
      係諗唔明班福建人点解唔高位大大手咁沽

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    23. Re david:
      佢紙巾冇問題,係姨媽巾毛利率有問題姐

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    24. Re:qtea
      唔好買D多現金又多貸款既民企

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    25. 1044大股東本身持股不高, 但我們不知道有沒有暗手、是否已在高位沽貨套現?

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    26. 民企盤數從來心中有幾分保留,一開始並非真假,而是作賊心虛的反應是否出現.現在有人開始出來揾食,其他民企有排驚,本來打算補注6869,現在都係國企好d

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  30. 819咩事...唔會又比人沽空掛!

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  31. 368明天表決私有化, 但北水之前原本已大幅減倉, 不知為何這幾天突然買回很多, 希望不是春江鴨偷步。

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    1. 2.56平了一半的沽空倉位, 將餘下一半貨的沽空成本拉高至2.66元。

      如果私有化失敗, 預期會為組合帶來0.35%的進帳; 如果成功, 會為組合帶來0.03%的虧損。

      希望後天組合有0.35%的進帳。

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  32. 3399來到3元.似再不下去了.天天成交稀少.又没動力上升.想買幾萬股也困難.沽盤又少又隔條河.大跌幾百點那天也没有人肯沽。

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    1. 一早排到收市,我又唔肯3.04直取,買入不夠小半碟。

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    2. 香港現在越來越多咁既股:趕客,除非好堅,否則幾平都冇謂睇,嘥錢,嘥力,最重要係嘥時間

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  33. 大市雖然升4百幾點, 但感覺市場好靜......

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  34. 偉哥, 2359藥明康德暗盤跌4.71%, 請問會唔會暗盤64.1下限價掃貨,博保薦人開市AO頂一頂?

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    1. 跌得不夠多, 不考慮了。

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    2. 如果藥明追番跌幅應該得$54..

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    3. 暗63.5-63.9溝左
      67沽清全部

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    4. 溝左2400股 原有2400股要輸萬幾
      現在不用輸
      唉賭仔心態
      下次都係唔賭了

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  35. 偉哥可以講講為何3355私有化機會很大嗎?

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    1. 3355私有化成功原因高,出價:1)遠高於股東權益,2)高於52wk高位甚至歷史高位 3)唔過短期未必有再次第二次機會,攬炒 4)今次是第三方收購,並無表達保留上市意願.

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    2. 偉哥果類可以出手沽空,成功率較高在於是大股東自行私有化,通常有資產折讓,公價共識正常最多3成折讓,再多,唔過機會高.另外要看近年股價,隻股才一兩年前做過2蚊,現價0.5,NAV0.6,出1蚊私有,大量蟹貨反對,一定唔過!

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    3. 私有化套利要考慮的因素很多, 而且每次情況不一, 要逐隻考慮個別情況。蟹貨多是否一定過不了, 又不一定的, 正如589、1025呢D都係屬於低位私有化, 但一樣過到關。

      3355除了考慮估值、過往股價表現之外, 還要留意股權結構及公佈交易前後的CCASS變動,三言兩語說不清, 遲些有時間慢慢寫篇文解釋下。

      好多散戶見私有化就諗都唔諗去做套利, 比你成功3、4單又如何, 一宗失敗個案已可以令你嘔突。

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    4. 一般散戶私有化套利,攞下銀行儲備錢當收下高息就好,像fund買到球球聲就無謂了,畢竟lock往一段時間,夠走好幾轉了.

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    5. 589,1025,唔知佢大股東步左幾耐,可能根本庄家當初散水失敗,係咪自己人食番唔定,有d又好有共識咁,像早幾年1997峻崚,魔頭3.6接p炒到6蚊插番2個幾,最後3.6私有番算數.私有化最賤例子之一2633.高價IPO,玩幾年低價私有,老闆要black list.

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    6. 總之私有化套利唔係咁簡單, 唔係單睇過往股價去判斷成功的機會, 正如98私有化出價以當時計, 已是歷史最高價, 但一樣失敗; 1025主要是基金股東, 有大約6個基金申報持股超過5%的, 總持股大約是街貨的40%,而且在股價底部進行私有化, 都一樣過關, 証明和莊家或大股東冇關係。

      如果私有化套利咁容易做, 就唔會咁多人中招, 尤其近這一、兩年失敗率極高, 基金根本不畏懼否決任何不合理的私有化建議。

      見不少散戶用散戶思維去分析私有化, 得出的結論是不接受私有化的話, 股價會大跌, 所以不接受私有化就是白痴的行為.....我都唔想解釋太多, 就憑這思維, 所有私有化都應該要通過的, 那管出價有幾賤。

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    7. 點可以用基金同散戶去比?基金人地錢,散戶自己錢,基金有庄坐,散戶跟人走,基金劏左隻雞一次過,佢自然唔想,散戶最重要食差價,一隻股可能根本玩一次咁大把,所以點解公司私有化,仲有得畀人玩套利就咁解,1.5元,仲乜1.4畀你?心態就食左先算.真係坐到開會果日?1025果d咪就係內部傾數law.

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    8. 哈哈, 很多事不要想當然吧....

      每宗私有化個案的情況都不一, 根本沒有一個固定的準則, 所以不要說什麼沒有蟹貨就會成功又或者PB折讓或溢價幾多先可以過關, 根本無一個準則。

      同埋講明要私有化的, 仲會表達保留上市地位意願? 所有要私有化的公司不就是以退市為目的嗎? 如果說想私有化, 又要保留上市地位, 那是什麼情況? 我相信你將強制性要約和私有化混亂了, 強制性要約的情況和私有化完全是兩回事。

      講真, 想研究私有化的, 最基本是看看估值、股權架構,我相信很多人都沒有看過3355的股權架構, 看了再說吧, 連最重要的私有化通函也沒有看過, 根本無法討論, 也沒有什麼可以討論的。

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    9. 偉哥可否講多少少 等大家討論

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  36. 8622無料到,猶豫左一陣已錯失0.7高位,收市僅守招股價。成交左1/3街貨量,希望莊家睇在近下限份上,炒返轉先散貨啦。。。

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  37. 非常好,磚頭值錢!
    【5年颷4倍】新意網逾54億奪將軍澳數據中心地 呎價4500元(早前市場估計上限3100元)

    地政總署公布,將軍澳第85區環保大道的將軍澳市地段第131號的數據中心用地,以逾54.56億元易信發展有限公司,其母公司為新意網(1686),以可建樓面面積121.2萬方呎計,每方呎樓面地價4500元,較新意網於2013年10月以4.28億元、每方呎樓面地價僅904元,區內同類地價5年大升4倍。

    上述數據中心地皮,其面積29.54萬方呎,最高可建樓面約121.2萬方呎,為歷來最大規模數據中心官地,地政總署於上周收到9份標書,包括以獨資入標的信置(0083)、遠展(0035)、佳明集團(1271),另物流公司嘉民集團及數據中心營運商亞洲脈絡亦有入標。

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    1. 新意網逾54億奪將軍澳數據中心地 遠高預期



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      地政總署公布,新意網(01686)以逾54.56億元投得將軍澳第85區環保大道一幅數據中心地皮,每方呎樓面地價約4500元,較市場預期上限高45%。

      地皮鄰近將軍澳日出康城領凱,地盤面積約29.5407萬方呎,預計可以興建總樓面面積達121.2457萬方呎,市場估值約17.58億至37.59億元,每方呎樓面地價約1450至3100元。

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  38. 一些股仔長期無人問津又或一直被人沽低唔代表無價值,最近例子有波斯登,由ipo幾年間沽到去0.61—0.7不斷有人講呢隻係老千,又講地球暖化做羽絨晒L氣,個主席仲要衰格到收購一些沒知名度的垃圾女裝品牌說轉型為4季服,在0.7—0.8可以講係任買,我見同期加拿大鵝升到巴巴聲,唔怕死在期間儲了一些貨,不過驚死在未破1蚊已沽清。到今日,隻股經過貿易戰洗禮也沒跌穿1蚊,仲升到差不多52周high.所以唔好以為隻股無人買唔識升就係廢,佢要升時你就算打X戰都阻佢唔到。最後一句,我睇好偉哥交通!!

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    1. 上帝俾個number我 話係10倍股 我笑醒第日即買
      等了19年佢都系一潭死水死唔斷氣 第20年佢升了10倍

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    2. 現價已較去年大跌,經歷貿戰疑似熊2—3,買賣兩閒,有息收,準備回A,各因素顯示值博率可以說好高。3蚊附近買我相信勝算99%高,我cap低此留言,明年12月回看。

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  39. 1044 恒安, 5點澄清及反駁有關由Bonitas Research LLC(「Bonitas」)於或約於二零一八年十二月十一日刊發一份載有針對#1044指控之報告

    http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1213/LTN20181213010_C.pdf

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  40. But the mkt only hv one put warrant....maybe you choose the option mkt will be more effective....

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  41. 大鱷都相信磚頭但不信現金!

    領展再賣12商場 套120億 外資基匯高盛黑石 入主屋邨商場車位
    https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20181213/s00004/1544639717348/%e9%a0%98%e5%b1%95%e5%86%8d%e8%b3%a312%e5%95%86%e5%a0%b4-%e5%a5%97120%e5%84%84-%e5%a4%96%e8%b3%87%e5%9f%ba%e5%8c%af%e9%ab%98%e7%9b%9b%e9%bb%91%e7%9f%b3-%e5%85%a5%e4%b8%bb%e5%b1%8b%e9%82%a8%e5%95%86%e5%a0%b4%e8%bb%8a%e4%bd%8d

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  42. 回覆
    1. 往往被大行調低目標價便是大行要吸貨時刻,大行真的很賤但多謝

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  43. 太好了,內房越升越有! 817 gogogo!!!

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    1. 因為今次貿戰華為事件令中國明白只有攪好自己市場才能獲得最後勝利,中國將更強大了

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