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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2019年11月5日 星期二

港股私有化板塊之最 - 百貨業


上周五華地國際 (01700) 公佈私有化詳情,今天上升的不只是華地國際,還帶動同板塊資產折讓大的同業上升,包括:


這些同業有什麼共通點?為什麼其它同業例如行業龍頭金鷹 (03308)、歲寶百貨 (00312)、永旺 (00984) 的股價並沒有什麼反應?我自己覺得市場是基於市帳率、擁有多少自用的物業去判斷潛在私有化機會,所以股價上升的主要都是市帳率比較低及擁有較多自用物業的同業。

另外還有一個有趣的發現及數據,大家應該知道國內百貨業在香港上市的公司並不算多,即使加上一些經營超市的,這個板塊最多只有10多間上市公司,但過去數年大家知道有多少間同業私有化嗎?

2013年:春天百貨 (0331) 成功私有化;

2015年:物美商業 (01025) 成功私有化;

2017年:銀泰商業 (01833) 成功私有化、新世界百貨 (00825) 私有化失敗;

2019年:  華地國際 (01700) 提出私有化。

很有趣地,這個板塊的上市公司數目並不多,但過去6年已有5間公司提出私有化,暫時3間成功、1間失敗,1間進行中。

在剩下為數不多的上市百貨公司中,除了數間市帳率高、又或者持有物業不多的公司之外,基本上好幾間都有可能會進行私有化,只是最大風險是時間及私有化作價的不確定性。以華地國際為例,公司用了6年時間去回購及準備,將大股東及一致人士持股提升至接近75%後才進行私有化,期間曾經持股最多的機構投資者International Value Advisers,其實在早前已在低位止蝕了不少,剩下的持股即使以私有化作價完全沽清,整體計算可能也沒有盈利,甚至有機會是虧損的,只因他們的持股主要是在2015年以比較高的價格追入。所以打算賭私有化的朋友們,風險與機會是並存的;在下注潛在的機會時,也不要忽略風險。

223 則留言:

  1. 周大師變臉真係快
    昨天才講了中手游(0302)有很多實貨股票,因此仍然算是貨源歸邊,誰知再看,其實批股票已存進了中央結算,隨時沽得。因此,我的朋友已打算沽貨了,just for your information。

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  2. 825近日成交真係多左.升了亳幾子.似有春江鴨

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  3. 昨日有網友提起1115
    買了少少 頭先沽出 賺個早餐 謝謝~

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  4. 隻雲南建投混凝土跌到死哂

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    1. 2019-11-04 10:02:44

      偉哥又奶中金

      pong


      明白的,師兄有貨?

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    2. 如果睇幾日貨仔,緊係博隻有勢既,偉哥尋日俾個隻你又唔講,一陣升穿0.6無仇你報

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    3. 按照小學生既神算思維加上偉哥既靈能效應,相信去到0.79都無問題

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    4. 0.79咁樂觀? 我博反彈而已。

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    5. 呵呵,0.59沽出1半,多謝偉哥學生哥(sorry,之前up錯小學生)

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    6. 偉哥博反彈上0.79無難度啦!

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  5. 人棄我取,入隻2345擺下先

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  6. 想問下岩岩招股隻8173
    http://research.cyberquote.com.hk/page/htm/kc/share_recommend/pdf/8173.pdf

    竟然全部公開發售冇配售?

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  7. 均價約19.2沽清餘下的2168食糊先。

    估唔到呢隻係14元左第二次追入,可以咁快獲利咁多。

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  8. 903,佢最後trading day係11月4號,但我miss左,請問要點先可以拎返筆錢?

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    1. 教練安西, 可以去hkex睇睇公告,有寫派錢日期。

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    2. thx,姐係要11月7號前,做過戶登記手續,就拎到筆錢?第一次遇到呢d case..

      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1030/ltn20191030190_c.pdf

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    3. 銀行、券商會自動幫你做呀, 唔使做任何野,等派錢。

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  9. 偉哥,814 PB得0.3,重有好多物業,可以研究下.

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    1. 814之前有看過, 不喜的是負債比率過高。

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  10. 隻1922中籤率咁低, 比佢升3成都冇肉食, 又一隻白做居多。

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    1. 請教偉哥
      中籤率低 分得少 冇肉食
      中籤率高 街貨多 是不是又難炒起呢

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    2. 一手都唔中。如果睇好,可能暗盤掃仲好

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  11. 一堆近日上市後一直跌既新股,今日都一齊升

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    1. 係喎, 好幾隻一齊郁。

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    2. 所以今朝都敢加 1847 博下

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    3. 就只簡單看看基本因素, 現價大約6倍PE, 非常合理, 沒有低估,買黎似係唔忿氣多。

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    4. 閃左,第一日賺左轉(2.6X>2.9X),呢轉拉上補下(2.65+2.43 > 2.53)輸返些少

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  12. 2222 今日大性交, 好多人

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    1. 唔知有乜消息, 今早成交算幾大。

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    2. 大成交上升, 就算有都係好事吧

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    3. 好事近了,wait cash in!

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  13. 偉哥,

    想問問2222的特別股東大會,大股東要否也可投票? 是否只是贊成比例過半數就成?

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    1. 大股東因有利益衝突, 所以不可以投票。

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    2. 网上见不到可以投票
      是否要当天亲身去?

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    3. 不能出席是否当弃权 :(

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    4. 可以委託券商代投票, 無需自己出席的。

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    5. 能网上办吗?
      或是要填写proxy form?https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1030/2019103000838.pdf

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    6. 將表格電郵給你的委託券/證券行,代投票

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  14. 今早已補回昨天沽的輪,
    除57162,沒成交.

    入420#$1.33

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    1. 因为想伟哥开心所以入?

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    2. 多謝先....其實呢隻係呢個價位已完全反映基本因素, 如果仲有得升的話就是有event的預期。

      夏生係美建的持股大部份射倉去海通, 而海通上星期曾經大幅減倉沽到來1.15元, 同時又有海通的買盤掃返上去.....可能當時海通的買盤也是夏生的。

      看看遲些會否有股權變動的披露。

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    3. 的期指咬住淡友不放,
      極強勢,
      可能會再衝一段很勁。

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  15. Will 811.HK be privatized by its major shareholder ?

    (601811.SH is now trading at >RMB12 in China Stocks Market.)

    ^_^

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    1. i hope so! long neck waiting! ^_^

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    2. might be...but opportunity cost very high and can't be covered by the dividend

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  16. 偉哥同各位朋友, 想請教244 點看?

    我無買, 但一路好感興趣, 244 吹賣殼吹私有化吹左好幾年, 不斷賣產, PB 由低位上到宜家無吸引力, 但馬生借供股增持不少, 而其入貨價不見好抵(or 低) , 加上留意到做實務工作的董事早已離開, 三日唔埋又見先施不停清貨大平賣, 散貨散足幾年

    想知大家對其部處有何看法 (純學術, 非為投資意見), 希望各位指教一下

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    1. Sorry, I wanted to add a name but don't know how.

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    2. 你去登記一個gmail A/C, 然後係gmail設定埋username就可以, 之後就用呢個A/C來留言就可以。

      244當然有賣殼或者私有化的可能, 最大風險就是時間及作價的不確定性, 甚至會否進行也不能確定。

      賭私有化或賣殼, 除了要選中目標之外, 還要有耐性及忍受得到股價的波動。

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  17. 請問偉哥點解1781跌得咁勁

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    1. 我乜都唔睇, 就只簡單看看基本因素, 今年當佢有3000萬盈利, 現價大約6倍PE, 1.1倍PB, 非常合理, 沒有低估, 跌得勁只是之前的估值不合理高。

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  18. 偉哥請教ipo1379.公告延遲上市.是否一般都是退款先.?

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    1. 不一定的, 要等進一步通知, 應該今晚會公佈是延期數天, 還是終止上市, 安排退款。

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    2. thx,但延期是否要問投資者是否繼續申請?

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    3. 理論上會, 等今晚通告吧。

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    4. 富途抽 冇中 退款了 連手續費都唔使俾

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    5. 恭喜各位,延期上巿

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    6. 溫嶺刃具上市遭證監會煞停 傳涉包銷商制定配售名單出事
      2019~11~06

      原定明日掛牌的溫嶺刃具(1379),指因應監管機構就上市規則作出查詢,決定擱置上市。接近公司消息人士指,證監會發現配售名單的承配人部分為包銷商關聯方,曾兩度要求溫嶺工量刃具要求保薦人信達國際及包銷商解釋,但不獲證監信納,因此證監決定引用上市規則第8.08條煞停公司上市。

      溫嶺工量刃具晚上指,鑒於監管當局針對上市規則第8.08條項下的規定作出查詢,公司需要更多時間回覆監管當局之查詢,故決定暫時不進行上市。該條主要針對主板上市公司須符合「公開市場」的定義,當中包括公眾人士持股比例必須不低於25%等,換言之是為了確保上市公司必須維持充足公眾持股量,以及防止因少數人「圍飛」而出現貨源歸邊,股價被挾升的情况。

      溫嶺工量刃具聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為信達國際及潮商證券。信達國際、潮商證券、聯合證券、宏進證券、華贏東方、銀河國際證券及一盈證券為包銷商。

      早兩年以配售形式上市的創業板新股圍飛情況嚴重,證監曾多次引用上市規則第11.23條(即上市規則第8.08條的創業板的版本)叫停公司上市。證監引用該條例叫停主板公司上市,情況非常罕見。事實上,證監會副行政總裁梁鳳儀早前已表明,近年港股發行規模較小的新股比重增加,出現持股集中以及操縱股價問題,未來要加強對保薦人及包銷商的監管,其中一項為檢視新股國際配售的簿記建檔(book building)過程,因有包銷商「報大數」的情况,並根據結果發出相應指引。

      根據招股章程,溫嶺工量刃具應於不遲於今早九點刊發載有最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的認購水平,及香港發售股份的分配基準的公告。據了解,溫嶺工量刃具公開發售已獲超購,其於孖展期間獲券商借出共5300萬元孖展額,超購逾2.7倍。温嶺工量刃具上月25至30日公開招股,招股價介乎6.25至6.75元,集資最多1.35億元。

      記者:陳雪蕾

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    1. 佢係行業龍頭, 估值一向會有較高溢價, 加上流動性好, 基金至愛。

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  20. 983有什麼消息? 上升如此之快, 當然不是由於回購。

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    1. 也排除私有化, 艱道將會賣盤?

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    2. 不觉得会私有化
      希望公司会卖些内地项目

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    3. At this share price level, seems 2868.HK is better than 983.HK !? ^_^

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    4. 1. hard to guess the background for the past two day performance of 983.
      2. 983 & 2868 are different issues even though I have both. 983 for short term under recent mood whereas 2868 for very long term say 5 to 10 years.

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  21. 1853+1847兩個秤砣 drag me down to the deep sea
    止蝕1853 排吓1959

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    1. 小心啊, 今早半新股的反彈, 到了下午又已經冇乜力。

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    2. 早知今朝2.56全清1847好過,睇見都眼冤

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    3. 我2.53貨,睇見都眼冤,希望收市前中金,才玩野

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    4. 可能担心今日新股暗盤破底

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    5. 慘慘在彼岸嘅春城(雲南箭頭起嘅)做生意 賣吓電子煙咁啦 又做埋豪華車融資 佢嘅紅顏係深閨 知己係羅少

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  22. 最近有個買盤一直在收集1161, 今日仲加價到1.07買, 我見佢咁有誠意, 減持了一些1161比佢@1.07。

    1161會於12月公佈全年業績, 我好希望佢係鴨仔。

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    1. 我都睇島, 次次都低幾格, 今日終於出買盤1.07

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  23. 明天上市三隻股票好大機會穿招,穿咗招既幅度加基本因素與及業務潛質,遠大可以考慮。

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    1. 其實之前認購1847、1853的想法就是博冇人認購, 公開發售不用回撥, 國企友好圍晒飛之後就炒上, 只是人算不如天算的是突如其來的新股潮, 連1853、1847呢D咁冷門的國企都有咁多飛認購, 搞到要回撥30%及40%, 街貨大增之下要炒上的難度變得好高, 最後就是攬炒。

      2163目前的情境就是我之前希望在1853、1847出現的, 現在看看2163會否是圍了飛來炒....我沒有認購2163。

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    2. 1847事後知原來賣得好唔好
      黎緊有隻又係賣得好差下

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    3. 仲有人信中金呢條仆街? 所謂空有遠大理想,它日住工也沒得你享。。。以後見中金即閃,中金已成功臭名遠播~

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    4. 斷估捉路咋。原來隻温具延期。呢隻有拍檔。

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  24. 1922富途暗盤一開, 2.75沽清6K, 扣除洗費淨執1800元!

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    1. 【據報曠視科技或因被美列黑名單而推遲在港上市計劃】《彭博》引述知情人士報道,被美國列入黑名單、主業提供人臉識別等人工智能的曠視科技,或推遲原定本月在港上市的計劃。報道稱,投資者正猶疑是否買入該公司的股票,估計曠視科技要獲得35億美元(約273億港元)的估值可能很難,惟目前還沒有最終決定。

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  25. 路勁基建的山水盈首批均呎1.1萬 較二手低逾15%
    https://www2.hkej.com/instantnews/property/article/2295199/%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E7%9B%88%E9%A6%96%E6%89%B9%E5%9D%87%E5%91%8E1.1%E8%90%AC+%E8%BC%83%E4%BA%8C%E6%89%8B%E4%BD%8E%E9%80%BE15+

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    1. 個盤係性價比高
      可惜大單位 銀碼令人卻步

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  26. 中滙集團(00382)公布,截至8月底止全年業績,股東應佔溢利2.17億元(人民幣‧下同),按年增長34.11%。每股基本盈利27.68分,末期息派1仙。

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  27. 華為:5G網絡設備毋須依賴美國零部件

    市傳美快將公布供貨華為豁免名單之際,華為表示,5G網絡設備毋須依賴美國技術和零部件。

    華為董事徐文偉表示,歡迎美國公司進一步向華為提供產品和源始件,但即使沒有,公司是會依然保持業務的穩健和成長。在5G領域,可以不依賴任何美國技術和源始件。

    華為又預計,5G網絡推廣至商業用途,速度較原本預期快,形容是數萬億美元計的大市場,夥拍華為將會成為最大贏家。

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  28. 回覆
    1. 集資額細的恕不提前申報

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    2. 求偉哥11:50分公佈, 好讓我可以EIPO 一注

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    3. 1346超額20-30倍的機會極高, 公開發售會回撥到30%, 所以沒有認購了。

      昨天截的兩隻(1747、1640)都有入左一張A組飛博唔超15倍, 可惜聽聞1747會超15倍以上, 回撥30%....希望唔會又攬炒。

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  29. 2163中金竟然護盤....

    麻煩中金叔叔護埋1847

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  30. 中金新股又坑一批,正!

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  31. 今早ao價買入左1105@1.52及2163@8.7。

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    1. 另外, 685罕見一早咁多成交, 我0.305及0.31的買盤都中左。

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    2. 偉哥1105睇好賣盤?

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    3. 1105目前帳面NAV大約20億元, 但唔好忘記佢持有的自用物業是以成本價入帳, 仲要年年折舊; 其次帳面上是沒有無形資產, 沒有反映幾份報紙的價值。

      之前都市日報賣盤, 盛傳作價是4、5億元, 而馬雲幾年前買SCMP是20億元,咁頭條、星島、英文虎報呢3份報份加埋值幾錢? 好坦白講, 如果賣得出的話我估作價可能會有30億元, 即是上望贏一倍以上, 失敗可能輸30%,對我來講值博。

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    4. @1.53 我都入左1注, 因為我睇D盤都是大行牌,應該有唔少是玩套利!

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    5. 2163今日似收硬招股價上

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    6. 上星期出的通告是這樣:

      董事會謹此公告本公司正與對本公司有興趣之潛在獨立投資者進行磋商。董事會亦謹此強調該磋商可能
      或不可能成事。

      昨晚的通告是:

      本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司之股東(「股東」)本公司之執行董事兼董事
      會主席何柱國先生(「何先生」)亦正與一位獨立潛在買家(「潛在買家」)就(包括)
      可能出售本公司之權益(「潛在交易」)進行初步階段磋商。何先生為本公司之控股股東並
      間接持有426,197,500股本公司普通股(「股份」),佔本公司於本公告日期之已發行股本總數
      約48.98%。

      即是由開頭唔清楚是想向公司買個別業務, 還是成間公司買入, 到昨晚就確定是想成間公司買入, 同何生買控制性股權。

      當然呢D洽商仲係初步階段, 有機會失敗, 所以嚴控注碼。

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    7. 諗住排吓突然1.5沽盤接咗😁

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    8. 1.5接了之後突然好大沽壓。。。六合彩又唔見我中得咁快

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    9. JP Morgan個倉有2千萬股陳年舊貨, 似乎想趁高沽貨。

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  32. https://www.facebook.com/chingbing888/photos/a.1429394173778208/2688608344523445/

    温嶺浙江工量刃具交易中心(1379) " ... 隻嘢唔上市個原因好低能,係因為配得畀自己友太多,最後畀人check到。"

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  33. 兩隻沽出的物管股2168、3662同時破頂, 沽升淚!

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    1. 382公佈業績後也破頂! 業績符合預期, 而且管理層對明年業績好有信心, 似乎市場都好滿意佢份業績。

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    2. 382 good pick and good analysis , good ball

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    3. 現時物管股最落後係2606

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    4. 係3662 6蚊時換馬2606, 暂時冇乜着數。

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  34. 3662 no reasons to sold all ...... and why? XD

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  35. 中金咁積極護盤2163, 又唔見佢咁積極頂1847, 完全是差別對待。

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    1. 發現中金會護盤通常都唔洗回撥 e.g 2163, 2181 (AO係招股價)

      要回撥中金例牌Hea托 e.g 1763, 1847, 1873(穩價期曾破發1成再部分行使超額配股權)

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    2. 想講粗口

      又再一次睇偉哥表演

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    3. 見2163咁勁,我反而剛剛買返1847,希望炒返上ipo價啦

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    4. 姐係似你哋有貨你哋玩飽佢,我冇乜貨就冇咁辛苦。2163吾托,中金驚中聯塑一槍啪咗佢都未定。

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    5. 唔係中聯塑, 是中聯重科, 同時是1847及2163的基石投資者。

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    6. 2163街貨10%, 當中有5%係B組, 9個人分左6000萬元的貨, 中籤率96%, 我唔信係一般散戶, 可能又係自己人居多。

      有15% green shoe而街貨又不多, 所以中金今早可以肆無忌憚咁補貨, 大把子彈。

      1847、1853呢D就真係攬炒, 如果冇回撥的話, 基本上國企及友好已打算圍飛, 可惜咁多散戶衝入去, 一齊攬炒, 唔知幾時先可以返家鄉。

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    7. 升果隻就唔識得跟,跌果隻就跟得十足,買股呢種日子都几難熬

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    8. 大家都是女人,你有什麼不怕直說,你以什麼理由去選擇入偉哥的股呢?

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    9. 基石+友好佔左6400萬股
      B組佔600萬股
      街貨得2000萬左右吧
      期待中烟翻版

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  36. 伟哥,conform一下,1922是不是确定大量小非无禁售? 我怕我搞错。
    如果有禁售,则该股可能有喜,这么大的换手率。

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    1. 哈哈,我沒有仔細看, 已經昨天暗盤沽出獲利。

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  37. 1959穿6毛,來了!!

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  38. 點解感覺細價股最近好似在收復價值咁,不斷見到20大有些好舊既偉哥股,今日有1148新晨動力

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    1. 搵何君妖,佢拍完戲依家好得閒

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    2. 漏左講, 係"私有了"
      跌到咁殘, 有無可能母公司會私有化

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  39. 仆街1729用4萬蚊跌3%!!

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  40. 1.12止蝕了大部份2718先識郁,我D

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    1. 點解會選擇哩個時候止蝕? 都橫行左一段時間, 最壞時間應該已經捱過左

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    2. 禾明白,其中原因矛錢磨

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    3. 就是轉了去買1847。終於有好消息!1853全部沽清,平手無輸了

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  41. 呢兩日玩半新股反向唔錯,得1847唔太好
    星期一見偉哥入1959,就入晒三寶 1692,1871,1959(1847都有入但唔當佢係寶)

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    1. 0.88清1692減一隻先,博反彈遊戲唔長玩

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    2. 我沽出1959@0.6獲利了, 因為今早買左注2163賭反彈, 唔想同時有咁多新股博反彈。

      仲有兩隻蟹貨1853、1847等返家鄕。

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    3. 我都0.6 沽左,執左3000 走人

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    4. 今日應該睇位清得埋1959

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    5. 1959似會係沽升淚...唉。

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    6. 原來求先排0.64果下已經俾佢掃左
      射射偉哥
      (3 隻都係唔太貪心,鎖住20-25% profit 就食)

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    7. 我都係0.6走,賺1000蚊心足,哈哈~

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    8. 0.66走埋向中,食晒糊

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  42. 飛鶴真係下限定價, 希望第一日有些水位走。

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    1. 原标题:【IPO反应】传飞鹤(6186)下限7.5元定价,筹67亿元

      早前市场消息指,婴儿配方奶粉生产商中国飞鹤(06186)将以下限区间定价,最新消息透露,中国飞鹤将会以下限价7.5元定价,相当于预测2020年市盈率12.2倍,预料筹集约67亿元。招股价为7.5元至10元。

      消息人士指,中国飞鹤原本有条件调高招股定价,但为吸引高质素投资者,以及希望上市后股份有较好表现,因此唯有降低定价。按照招股定价计算,预料上市后市值约在663亿元。

      股份将于下周三(13日)于主板挂牌上市。

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    2. 可能因為提前定左下限定價, 所以聽聞國際配售最後一天有些大型long fund入飛認購。

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    3. 好野,就是博它中下限定價

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    4. 呢口價冇得輸,升上9蚊都有兩成利潤

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    5. 期望佢會好似百威、滔博咁, 升得唔算多但勝在中籤率高, 所以有肉食。

      有15%升幅我已經滿意。

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    6. 唔怪得不設基投,同咁有信心吸引長線基本入飛

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    7. A組大概中簽率可以有幾多

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    8. 龍頭內需股, PE12.2, Target $10

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  43. 161已自低位反彈了10%, 很可惜自己因為開始時入的注碼已接近上限, 所以低位只是加了些少161, 平均成本要7.8元, 目前帳面仍虧損中。

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    1. 希望161沒乜意外
      上次只係震倉吸貨黎投票

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  44. 係咪牛市,我隻垃圾長江生化都升70%!

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    1. 當鹹魚都翻,就是牛市訊號了!

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    2. 有人講牛市,又係時候PUT大市了!

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    3. 連2718都識彈, 究竟係牛市, 定係水尾?

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    4. 再加上,阿里巴巴就出場了~  

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    5. Ali Alibaba Alibaba專昆班好友昆得好細心

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    6. 2718彈多幾下都仲係賤價...

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    7. 我倉底仲有幾條鹹魚郁都未郁過。 可能係隻小小牛,行緊牛二吧。

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  45. 阿里巴巴(美:BABA)來港第二上市再有新消息,外電引述市場消息人士透露,阿里巴巴將會於下星期尋求上市審批,集資額為100億至150億美元,相當於780億至1170億港元,中金及瑞信擔任上市保薦人。

    又係種金保賤

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    1. 上問大家
      值唔值得抽?

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    2. 中金保薦人....種金....

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    3. 可能買定美國的BABA先會更著數, 到時港股的BABA升左上來而美國那邊唔跟的話, 可以將美國的BABA轉來香港沽。

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  46. 4.43入一注1072,低位大股,博資金0係中後段時間都會亂炒下

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  47. 2136會唔會出現逃生門?

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