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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2016年4月20日 星期三

我的核心持股 - 粵運交通2015年業績回顧與前景展望、股東的建議及期望(下)



小股東的建議與期望

作為多年的小股東,我們有以下的建議及期望:

1.     啟動A股上市計劃
作為小股東,我們一直建議集團在香港上市的同時,也回歸A股上市。A股上市最大的得益是可以提升集團的知名度及估值的同時也可以籌集資金去擴現有業務由於目前A股上市需要長時間的輪候故此我們建議集團盡快啟動A股上市計劃以縮短將來所需等候時間。

2.     建立「粵運」品牌,突出其香港上市公司地位
對於普遍的香港及國內投資者而言,粵運是一間比較低調、冷門的公司很多香港投資者根本不清楚粵運的核心業務是什麼,而即使是身處粵運主要業務所在的廣東省的國內投資者,或者聽過粵運客運、坐過粵運的客車,又或者去過粵運經營的高速公路服務區加油在其便利店購物但就不知道這些業務是屬於香港上市公司“粵運交通”的,也因此我們建議管理層在粵運經營的86個客運站場、3千多台營運的車輛、接近100對的高速公路服務區及100多間的便利店,都加上標示說明這些業務或者資產是歸屬於“香港上市公司粵運交通(03399)”,以建立粵運的品牌及知名度,也讓潛在投資者及顧客更清楚粵運的業務。這些工作短期或者見不到太大的效益,但中長線而言對集團有極大的裨益,尤其是深港通開通之後粵運交通很大機會納入深港通股份名單內加強國內投資者對粵運的認識及了解是有必要的故我們建議管理層盡快研究及落實這建議。

3.     將加油站的營運數據獨立陳列
加油站業務不論是承包予第三者經營或者將來自營都好,其收入及盈利佔集團越來越高的比重,也因此我們建議將加油站業務的營運數據獨立陳列,方便投資者評估加油站業務的盈利能力、發展前景及價值。

4.     剝離材料物流業務
隨著廣東省高速公路及基建的建設高峰期將結束,材料物流業務對於集團而言將是食之無味的雞肋,建議將其剝離。2015年度集團整體毛利率是15%、純利率3%,純利2.66億元;如果剝離材料物流業務的話,則毛利率是27.7%、純利率6%,純利2.43億元。資產負債表方面目前沒有確實的數據,不過相信剝離此業務後,應收帳及應付帳款項將大減,可以令資產負債表得到美化。

粵運的低流通性、低成交量,某程度上是因為集團比較低調而投資者也對這股票的業務認識不足或者有誤解也因為低成交量令有興趣的機構投資者望門興嘆造成惡性循環故此我們提出上述的建議去改善目前的處境,希望管理層可以詳細考慮及研究。

237 則留言:

  1. ​終於寫完了這篇3千多字的長文,希望可以藉此增加粵運股東及潛在股東對集團核心業務發展的了解。

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    1. 偉哥辛苦,多謝無私分享

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    2. 每日成交量少到,利申重貨持有

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    3. thx waigor!!! very details!!!

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    4. 偉哥辛苦你了.非常感激

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    5. 偉哥,如有機會請向粵運問一下其下加油站對電動車提供充電服務有研究嗎?
      另外多謝你的分享!

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    6. 交比殼牌管理的大槐服務區應該會有加油、加氣及充電服務,鮜門服務區也應該會有。

      將來新建的服務區,應該好多都會考慮提供充電服務,不過這方面的效益如何尚未有數據。

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    7. 謝謝偉哥回覆!你忙的時候我就番睇多幾次你的文章吧!希望你忙得開心!

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    8. 謝偉哥有關粵運的三篇發文, 讓投資者更有信心地持貨~
      記得上年年頭粵運發盈喜後, 股價竟一度下坐接近2成~
      後來合配合大時代亦反彈至高位近一陪...
      情況與現況有點相近...
      早前轉股的CB, 相信是令粵運股價低迷的關鍵(亦錯過恆指從低位反彈三千點的受惠)~
      建議把這粵運系列分析也放到你的新聞專欄吧~
      只要是金子, 總會有發光的一天!

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    9. 因為這篇3399分開三部份來寫, 放到橙新聞好似想掠水 (稿費) 咁, 所以最後決定不放上橙新聞。

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  2. 偉哥,請問你覺得400同1177而家入唔入得過?

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    1. 恕我無法給予買賣建議, 也不熟這兩股,無法給予意見。

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  3. 第二点建議非常好,上個月去河源浸温泉,是新開不久的,那酒店門前就列出公司業務和公司在香港上市代号xxxx,我也第一時間上網睇睇公司怎麼。

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    1. 他們的回應也很正面,會認真研究這建議。

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  4. 文章清晰有理易明,多謝偉哥

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  5. 黃國英今日叫人買即月L/C220 ,尋日我早上見大約做緊30多點,有S/C 216 以上的要小心啦,我之前高位有做2張細212 行使的S/C,個日聽到6叔恐慌,我190平哂,不過冇反手再買,因為我已經有206做倉底。

    我個人經驗做S/C愈價內愈好,當沽期指因為已經冇乜爆炸力,假如做得遠收期權金又少,而且爆炸力強。

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    1. 好可惜自己唔識玩期權,如果唔係呢排可以跟你學到唔少野。

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    2. 第一個重點,就係要睇中方向 XDD

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    3. 大家分享研究,我都係業餘炒友估估吓。
      期權長倉有個好處,因為你一買入就知道全部輸哂有幾多,亦可以坐耐些,唔同短倉或期指,唔知道會輸幾多,做錯平倉不及又要補按金。

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    4. >> 期權長倉有個好處,因為你一買入就知道全部輸哂有幾多
      agree,所以我暫時都只做過長倉(可能不自覺受黄國英影響)

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    5. 期權長倉除了 要睇中方向,仲要睇中時間. 技術要求很高, 比期指要求更高.
      通常月尾先做即月期權長倉最值搏.
      我近來轉攻貼價牛熊, 就算企錯都不用擔心像期指補按金.
      牛熊性質其實就是深入價內期權長倉, 回收就係幫你斬倉止損.
      當然有時會比莊家食價, 但即使持過夜確實比期指安心.

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    6. 呢一兩個禮拜個巿都幾怪,忽高忽低,如果太貼巿炒衍生工具,要好好技術先唔會左一巴右一巴。
      今日外圍一片歌舞昇平,居然低開,究竟是暗潮洶湧將至,定係fund佬仍在欲拒還迎之間,未肯大力追貨?

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    7. 其實牛熊和輪都是期權長倉,只是莊家開價問題!
      其實可sc、LP或sp、LC做一套変種期指!

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    8. 依家又唔係行緊單邊市,升下跌下冇乜大不了,若果炒衍生工具高的槓桿牛熊就唔同,買得遠冇敏感度,買得近一下就瓜得。
      黃國英叫買L/C220 依家得雷19點,不如用36點搏218仲好,好彩佢話用期權出撃,若果用期指出撃一早已香咗埋單喇。

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  6. The second point can be implemented fairly quickly and with reasonable cost.

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  7. 偉哥,點解365升咁少?現價可增持?

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    1. 沽了部份,平均價$4.615。

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    2. T兄好劲,我最后两注之前$4.45俾哂佢

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    3. 海航唔知買黎有咩目的,佢在港上市都有兩隻同佢有關係 357,521

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  9. 1150 繼續放風筝,一日未出通告都唔放。

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    1. 徘徊傍徨路前 回望這一段

      無奈我心 要辨難辨
      道別再等 也未如願
      永遠在升與跌的邊緣
      應該怎麼決定挑選

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    2. 心思不亂,欲斷難斷
      秀髮梳理,仍須不斷
      再亂再亂,還理不斷
      開大開細,強人決斷
      進退心安,各自決斷
      望姐一笑,塗鴉五斷

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    1. 咁快就散場,可能又要等兩個月先有第二回合

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    2. 可能驚五窮六絕都唔奇?!

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    3. 似散水了,諗住睇定d點知插得咁快,其他止賺/止蝕卻往往繼續升,股票遊戲真是很難玩

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    4. 呢隻提亲升都會掉頭跌

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  11. 今早687入到自己都驚,成袋貨

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    1. 4.53前「0」風險,最多比番海航,加上海航入主pe得1.6左右,炒上2陪PE,有什么出奇?

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    2. 是,PB,打錯^^,所以覺得值博

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  12. 偉哥對呢隻股既了解真係透徹得入心入肺
    多謝三篇非常詳細既分析

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  13. AH股繼續離地, 跑贏大市, 不過一D 都唔意外。

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    1. 抓緊AH股, 等莊炒上去20大就接近出貨之時, 我話既。

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    2. 很同意李兄的講法, 我提議可集中留意下與中國相關既股份, 不過我係唔會在這裡講明邊隻股的.
      不過之後如果有邊隻股升的話, 就係我現在所講果幾隻了.
      大家可以先留意一下.

      多謝李兄既分享! 亦不好意思偉哥浪費了你一格的位置.

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    3. 我隻719冇嘜點升,都係AH股

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  14. 伟哥,2238公布一个超预期的一季报,是否有兴趣?

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  15. wai gor 請問3399在深圳的路演是以電話形式進行嗎?

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    1. 月底的路演是面對面形式。

      好似下月初也會到上海做路演。

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    1. 浙政辦發[2016]39號公告, 提議降低企業用氣價, 如實施, 該地區的配氣商毛利率需下降20%

      (十三)降低企業用氣價格。非居民用戶用氣省級門站價格每立方米下降0.1元。所有煤改氣用戶氣價控制在省級門站價格加價每立方米0.6元以內。城市燃氣管道輸配價格下降20%以上,全省終端銷售價格不得高於每立方米3.4元。

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    2. redponza兄,可否指教是在那裏看到這則公告?各大媒體報導只說大跌,但都說不出甚麼具體消息。謝謝!

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  17. 偉哥,請問你點睇3393可能會被私有化?

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    1. 為何會有這想法?

      我覺得機會不高。

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    2. 中金筛选出了包括威胜集团在内的11家公司,认为他们被私有化的可能性相对略高
      中金认为这些公司符合六大标准,包括:中资股中的非国有企业;市值大于30亿港元;最近6个月日均换手率小于1%;净负债率大于70%;第一大股东持股比例大于50%;较A股对应板块估值折价50%以上。当然,如果潜伏成功,私有化公司将会带来暴利。

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    3. 我相信是有人製造假新聞,中金100%不可能出這報告。

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  18. 偉哥點睇黎緊1173全年業績..會否再有驚喜

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  19. 體育股之中,3813股價近日屢創新高,強到冇朋友!!不過最唔明係點解2015年全年賺錢都唔派息,但一樣有股民一直追捧呢隻股?

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  20. 忘記問偉哥,請問687目前要約價4.53是否零風險?謝謝^^

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    1. 可能強制性無條件...

      最多低風險

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    2. 條件仍未完全達成, 不算是零風險,不過風險就很低。

      最大的風險可能是時間的不確定性。

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  21. 【深港通】外電稱中國考慮7月前正式宣布批准深港通

      《經濟通通訊社20日專訊》據外電引述知情人士報道,中國官方正在考慮正式宣布批准深港通的時間點。  該知情人士透露,目前可供選擇的時間點包括:在5月中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長張德江訪港之前,在MSCI於6月份做出是否將A股納入其指數的決定之前,以及在香港回歸紀念日(即7月1日)之前。  官方目前尚未最終確定宣布日期,宣布時間仍然存在變數。  港交所日前回應稱,針對深港通的技術準備已經就緒,正在等待監管批准。港交所預計,在監管批准宣布之後,雙方市場將需要3-4個月的準備期。

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    1. 都係唔好咁大期望,正式公怖之日,可能...

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    2. 公佈就散水,自己就唔信深港通 滬港通。唔係萬達都唔洗徹退。

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    3. 跟本無人會信, 深港通一宣佈即刻大跌
      除非宣佈前一段時間已大跌

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    1. 呢隻偉哥話炒波幅,好過長揸不放呀!!

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    1. 據外媒報道,公司控股股東王健林正拉攏私募投資者參與其40億美元私有化計劃。報道指
      ,據一份準備給潛在基金投資者的文件顯示,王健林已開始著手回歸A股流程。萬達指相較其過
      去12個月在港股市場估值僅得5﹒8倍市盈率,預期境內投資者可以獲得20倍的估值。

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  24. 3699 萬達商業今天升破48,造48.75,莫非是堤價全面私有化。

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  25. 365@1.67 買盤成交了
    等運到

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  26. 偉哥,請問你還持有1260嗎?

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    1. 匿名分析睇 0.12

      偉哥2016年4月19日 上午11:46

      經過了桑德一事,我相信市場炒這些因懷疑造假帳復牌後大跌的股份會份外小心,現在可以復牌未必代表以後不會再被追究。


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    2. 發澄清了,明天有機會反彈?

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  28. 296今日繼續表演, ​目前的價格$2.2上漲5.263%。

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    1. @$2.2甚至於成交了1.175M股(有人一手掃入100萬股)。​

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    2. 296股價跑嬴呀娘163成條街,楊生見英皇系悶得很,玩財技?

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    3. 2,3月 296,163差吾多同價.相信163好快會追落後.
      296 大戶每日大手大手掃.希望係有後著.吾通4月
      澳門數據有驚喜? 定係296本身有咩動作.

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    4. 應該係296本身有咩動作?
      今天大鱷大手掃貨肯定有背後原因!
      大約3年前最高價$5.4, 希望能返回家鄉一半路程! So sad!!!

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    5. 13時41分51秒, 英皇娛樂酒店有一手在$2.45照價拿了650萬股, 習俗叫做A盤。

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  29. 大市雖跌,
    但有些股仔呈强,
    如36,1050....

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  30. 中行搞完債轉股之後

    據報即將推出不良資產證券化產品。。

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  31. 大市2月中嘅時候見底,19000左右,不少股票都跌過龍。以技術走勢而言,可以輕輕地落注落個d基本面穩陣,又跟大市跌到殘殘底嘅股票作反彈部署,可惜自己功課做唔夠。。。唉~

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  32. 噚日生果推介327最少可以睇$11叫散戶低吸,簡直係神來之筆......

    只不過係死神嗰支 ^^

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  33. 百富一插就三個月新低。慘

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  34. 有個感覺係最近雖然巿況好轉, 但呢到個留言數目好似少左,要幾日先會夠200, 係單純因為少左新聞轉貼post? 定係大家都無咩心機睇巿?

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    1. 唉, 我近排都忙到出煙, 開市時段少左講野, 希望盡快忙完可以同大家一齊討論。

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    2. 偉哥 生意要緊!我只係自我幻想呢到個留言數同巿況熾熱度有冇關聯

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    3. 可以做個統計,睇下今年回報點。大部份人無賺到咩錢,當然看股票、留言就不起勁

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    4. 我嘅留言絕對係因為偉哥出現多與少有關,而一些無謂無價值留言也不值得浪費時間。

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    5. 出面很靜,偉哥做邊行?

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    6. 性質上是屬於貿易的。

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    7. 有無套鄧人民幣呀咁?

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  35. 多謝分析3399,另請教902華能及1071華電為何咁高息 ? 謝謝.

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    1. 因為盈利高, 所以派息高。以902為例, 其實最近幾年一直維持約50%的派息比率, 並沒有提高, 派息增加只因盈利提升了。

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    2. 多謝百忙中提供寶貴意見.謝謝.

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  36. 我覺得粵運方面唔會剝離材料物流業務
    雖然毛利低
    但對營業額貢獻非常大
    即使倒退都佔超過五成
    始終營業額數字對一間公司既規模參考性都大
    一下冇左30億生意 嚇怕投資者
    而且見粵運都幾積極簽新既材料物流單
    可能過幾年 養大其他高純利業務再賣比母公司啦

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    1. 材料物流業務上年的盈利貢獻只有2300萬元, 10%也沒有了,今年應會繼續下跌,這業務已是雞肋,食之無味,但剝離這業務,不論是損益表, 還是資產負債表, 都會靚好多, 所以好多人都同粵運管理層提這建議,我們更是第一年見他們已提出遲早要將材料物流業務剝離。

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    2. 我明白盈利貢獻微薄拉低整體純利率
      但 營業額數目 始終具參考價值
      anyway 日後若剝離 偉哥估計會用咩形式?

      btw 呢排市上上落落 偉哥忙都係多休息 身邊都好多人病左
      小心身體

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    3. 剝離肯定是可以提升公司估值的....這種超低毛利率的營業額不要也罷。

      最簡單的方法是母公司回購這業務。

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    4. 我自己就對毛利率重視過營業額。毛利低有咩冬瓜豆腐就倒蝕,又佔資源。

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  37. 受深港通將即將開通的傳言影響,昨日深圳創業板許多概念股出現暴跌,創業板有近30只個股跌停,創業板指數更是暴跌5.6%,領跌和拖累A股市場。英大證券研究所所長李大霄表示,創業板普遍高估值,深港通開通後將會引發深圳創業板高估的個股出現價值回歸,因此,創業板昨日的暴跌可能與深港通2-3個月開通不無關係。
    對於深港通的開通能否為低迷的A股和港股帶來利好,李大霄表示,這將有利推進深港兩地市場的融合,促進兩地市場一體化,通過合作和差異化競爭,打造全球金融市場的一極。而深港通中恆指國企股、滬深300指數成份股、深圳中小板和創業板一些優質高成長個股等值得投資,港股中一些納入深港通標的優質中小盤也將吸引內地投資者目光,有利這些股票的估值的提升和增強其流動性。內地投資者將紛紛尋寶低估值的優質港股個股。

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  38. 港股中一些納入深港通標的優質中小盤也將吸引內地投資者目光
    3399被納入小型指數股加獲取香港最巨成長股獎,入深港诵名單也不出奇

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    1. 我有95%信心3399會納入深港通, 所以我們真心建議管理層做多些宣傳工作, 讓珠三角的股民了解有那些與他們生活息息相關的業務是歸屬於上市公司的。

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    2. 十分同意,不單產品有品牌價值,企業同樣有品牌價值,無論在企業價值發現或在營運中利用品牌效應都對公司有極大的裨益

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  39. 認真講句, 股可以繼續炒, 但也要及時享樂!
    大家真係要及時享樂活在當下!

    黎緊大陸起多兩百幾間核電站,
    呢個世界核武又愈黎愈多,
    世界末日真係唔係太遠,
    大家好好珍惜!

    http://forum8.hkgolden.com/view.aspx?type=CA&message=6346796

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    1. 作者已經移除這則留言。

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    2. 90年代初我親戚買入柏道橡苑、以160萬高層向海成千尺,今日已10倍了。我無咁多錢10萬多居屋也安居樂業。那年代只是有決心買樓就有瓦遮頭,點會去攪攪震示威擲石。

      刪除
    3. 早出生真的很好, 現在競爭太嚴峻了!

      38年前 兩年人工夠買樓:
      梁家棟回憶道,自己在上世紀70年代後期結婚,與太太兩人的年薪共合約6萬元,以14萬元買入由新地(0016)發展的北角威菲路道近千呎物業,其樓價對收入比率僅2倍多。

      http://news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20160421/s00004/1461180586818

      抱歉,有點離題。
      ​希望現在討厭股票昂貴的人幾十年後不會後悔。

      刪除
    4. 今日靜少少, 嗒下嘴:
      "38年前 兩年人工夠買樓"犯了一個嚴重的分析問題. 以一個例子當哂係全部.
      睇番統計數據,75-80年平均的樓價收入比高達8倍,高峰期的時候(81年)與97年全年平均更不相百仲.

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  40. 尋日講搏L/C220不如用36點搏 L/C218 我post 完呢段留言後,身體力行自己用1800港元搏咗一張大期權,如果我自己唔搏,真係如黃國英講中砌上220咪眼光光睇住人賺,雖然我仲有206未走,因為我覺得大鱷可能仲想震走一些好倉再上,咪搏多一搏,無法啦因為我想去應許之地-------以色列同約旦,希望呢幾個月生生性性。

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  41. 偉哥,有無留意1373一路有公司回購,主席及副主席在增持?最近也有富達投資機構增持或買入呢,股價由一蚊上到現價。

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    1. 哎...之前一月份1元買入,上星期見冇起色,1.05走了,...眼淚在心裡流...哈哈

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    2. 1373業績都好差, 暫時我睇唔到有大轉機....不知會否又是炒賣盤

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    3. 我自己都係諗賣盤。

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  42. 作者已經移除這則留言。

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    1. 恆旨破上21000點后,再行另一長方形向上升,止賺位21000如收市破位要走,暫時尤得向上飄。

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    2. 老老實實,我真係唔識數,但呢到數到升又得,跌又得。
      http://www.hkstockradar.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/charthsf-20160415-1.png

      http://www.hkstockradar.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/charthsf-20160415-2.png

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    3. 這個叫什麼波浪你輪的,依我看,跟風水一丸樣,sai氣. 如果硬是要講周期,相信只有經濟周期才有前占姓.

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  43. 42蚊買渣打...而家62...呢隻野真係夠哂癲

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    1. 呢隻真係灰爆,死心了。

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    2. 我覺得再等下。利申無貨,想入。

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  45. 升又唔估,跌又唔入,得個睇〒_〒

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  46. 我的portfolio前日已創今年新高,今日更上1層樓,很多股已開始回歸。

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    1. 恒指都差不多去返今年高位

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    2. 巧勁呀,佩服。
      今早留言又唔見,我有一網友抱怨多次他給我的留言不見,我同佢講,唔使錢的嘢,不能要求太多了。

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    3. Rocky兄,1979還持有?

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    4. 冇啦,業績前走左冇再入返了

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    5. 尋日我早上我都提醒有S/C216以上的要小心啦,因為我見到呢度有人做S/C216,原來尋日就是最後逃生機會,依家已經進入價內,進退兩難投降又怕市跌,唔投降又怕再夾。

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    6. 主力收集的883,今日破$10。

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    7. 呢度有講過,3月搏左的518,今日都升得不錯,繼續坐。

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    8. tk兄 認真好野! 想聽聽你對後巿點睇?

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    9. 升穿左21586,後市是看高一線,大漲小回的;
      518升到1.05,忍不住食了1點。

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    10. 估唔到呢度仲有C兄有貨。我都坐左好耐。

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    11. 人棄我取,人搶我送,沽清了,非常滿意的回報。

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    12. like~
      今日呢轉升市我就冇咩大升貨0係手了,可惜

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    13. 883@$9有貨,今日再追入d。
      portfolio呢個月上返正數有突,隻819好生性,如果3399追落後上返今年都達標避暑。

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    14. 守得雲開見月明
      油價上落似藍鯨
      大市看它作天秤
      浮上水面天便晴
      恭喜TK陳雙事成

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  47. 回覆
    1. 今天大家的士氣好, 連我喜歡的1120都識升!

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    2. 希望可以升穿$1.3見$1.5

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  48. 仲有冇人留意隻橙?近掛0.54-0.57橫行左一段時間,BB通道開始收窄,爆邊機會大唔大呢?

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  49. 多謝偉哥!320一動不動,一動如脫兔沽出,哈哈。

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    1. 希望是春江鴨偷步炒業績。

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    2. 呢隻又係長期提款機,都唔知自己平均價在那個位,總之就多謝偉哥啦。

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    3. 多謝偉哥分析介紹320比大家.^^

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    4. 無記錯偉哥應該有多少1.1在手。

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    5. 是, 都好幾個月前1.1買了一注, 一直冇沽到等業績。

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  50. 一隻匯控令我今年重上正數,頭四個月做左太多錯誤決定,之後要更小心交易,仲有四成現金望贏開有條路

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  51. 正數啦, 不過上年輸突既未補返. 希望今年生生性性

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  52. 回覆
    1. 你搜查一下我前排的留言,我3元多買了兩注博反彈,最高4.4左右沽清了。

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  53. 偉哥,請問有冇留意40?

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    1. 有看過,覺得估值不吸引,業績也一般。

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  54. 回覆
    1. 追落後,希望可以見1元!!!!

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    2. 呢隻上年跟偉哥賺左轉,之後跌到hihi,依家先有起色。

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  55. 牛仔64982,追蹤咗幾日,早兩日有20幾%溢價,今日大平賣變成負溢價-1.90左右,而且一買一賣差價多是要隔兩個位,升幾個%都未夠冼用,我叫人唔好買牛熊是有理由的,不過佢買賣是佢地的事,反正又不是我的銀両。

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  56. 413 突然有大成交, 唔知有無料到

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  57. 118 都郁郁地,要開始小心?

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  58. 我的長倉防守股778今日仍在創新高,都係時侯要換是佢了。

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