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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2015年4月13日 星期一

粵運交通(03399) - 可以成為十倍股嗎?


近日受惠於“北水南下”,香港股市氣氛熾熱,股票普遍有不俗升幅,尤其是資金追捧的國企股、國策概念股等,更是升勢凌厲,當中包括粵運交通,最近3個交易日股價累升30%,也升穿了我在上年9月時所定下的7.1元目標價,也因此很多網友都問我是否需要減持,故此我雖然還沒去調研,但也先更新我的看法及目標價予網友們參考。

粵運交通剛於上月公佈上年度全年業績,盈利大升49%至2.02億人民幣或每股盈利0.6港元,並派現金股息每股人民幣0.15元及每10股送5股紅股,相信這業績及派送是優於我們在2月份盈喜發出後的預期。

在上年的調研報告中,我自己預期在客運及高速公路服務區業務這雙頭馬車拉動下,2015年保守估計盈利增長應不會低於25%,現在仍維持這預期,主要是基於下列原因:

1. 上年9月及今年1月併購的共3間客運公司,將於今年提供完整年度的盈利貢獻;

2. 高速公路服務區數量持續增加,而且尚有多個服務區在上年底及今年初開始投入營運,將於今年開始提供盈利貢獻;

3. 油價大跌將令客運業務的燃油成本下降,有利提高盈利;

4. 太平立交上年度有額外的維修支出,今年應該不會再有這額外的維修支出,可以恢復往年的盈利能力。

基於上述 4點,我相信今年度盈利增長應不低於25%,即今年度每股盈利保守估計將達到0.75港元。那合理估值是多少呢?

以前我自己評估合理估值應是12倍市盈率左右,但目前市場氣氛熾熱,普遍國企的估值都獲得大幅度的提升,故此我自己覺得合理估值可以提升至15倍市盈率,即今年目標價11.25港元。

短期來說,估值提升的催化劑可能是深港通的落實。最近中港兩地相關部門正就深港通的開通進行緊密磋商,有傳言指深港通有機會提前於年中或第三季開通,如果落實的話,我相信對粵運交通會極為利好。

尤記得之前中港兩地官員在總結滬港通經驗時曾指出滬港通的設計有改良空間,故深港通的設計肯定會汲取滬港通的經驗,改善不足之處並改良,當中應包括擴大可投資的範圍。就這點我個人認為這次深港通應會將所有在香港上市的國企股包括在內,而不只是中港兩地同時上市的國企,令國內投資者可以循深港通買賣所有香港上市的國企,故此國內投資者到時候應可以循深港通買賣粵運交通這類只在香港上市的國企。

如果我的猜想屬實的話,則對粵運交通將會極為利好,主要原因是:

1. 與粵運交通業務類似的公司,不論是經營客運業務的,還是加油站業務的,都享有比粵運交通高出許多的估值;如果國內投資者可以循深港通買賣粵運交通的話,則有望縮窄粵運交通與國內同業的估值差距;

2. 粵運交通的主要業務在廣東省,並在省內享有較高知名度,也是附近省份的投資者比較熟悉的公司,故一旦粵運交通納入深港通範圍內,則對粵運交通將有較大的利好作用。

中線而言,國企改革這股東風也是粵運交通估值上升的催化劑。混合所有制在客運業務得以順利推行並取得成功,下一步我們期望也可以將混合所有制引進至高速公路服務區的加油站及便利店業務,以釋放它們的價值及盈利能力。可能大家不清楚已開業的118座高速公路服務區加油站的珍貴之處,如果行內人士一定清楚,它們的價值並不亞於客運站場的土地價值,是珍貴無比的資源,也因此我們覺得這方面的盈力能力有大幅度提升的空間。

長線而言,國內正加快落實IPO注冊制,到時在國內A股上市將會容易得多,我們幾個有長期跟進粵運交通的朋友,都相信粵運交通回歸A股只是遲早的事,在兩三年內成事的機會也頗大,足以提升H股估值。

最後,想強調的是上述目標價只供參考,即使升到我的目標價並不是代表我一定會沽清或減持,一切還看8月公佈的中期業績。如果中期業績不是增長25%,而是再增長50%......連續3年的50%盈利增長,大家覺得可否以成長股視之?又如果有高增長,再加上上述的催化劑成立,市場有沒有機會給予20倍市盈率的估值?

當我在2013年7月以1.8元多開始買入粵運交通時,當時只打算賺一倍已滿足,然後數度因應業績更改目標價,到上年9月設定7.1元的目標價,我一度以為這即使不是終極目標價,也應該會開始減持,那料到升破7 元時我不但沒有減持的意圖,反而想再增持,更大幅修訂目標價,一切疑似在夢中.....最終此股會否成為我人生中首隻賺到的十倍股呢? 以前想都不敢想,現在開始有些少的期待。


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後記:

當我們一班粵運交通小股東仍沉醉於股價在4月8-10日3天內大漲30%,以為是有投資者追落後買入此股,殊不知同系公司粵高速A (SZ000429) 已於4月8日開始停牌,並發出“重大事项停牌公告”,內容指:

本公司收到控股股东广东省交通集团有限公司通知,其正在谋划与本公司有关的重大事项。该事项仍有不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年4月8日起连续停牌5个交易日。”
(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-08/1200795657.PDF)

然後再翻看2月的舊聞粤高速(000429.SZ)董事长朱战良曾公開向投资者表示:“公司十分关注目前国企改革的政策和导向,如相关深化国企改革指导意见中突出了引进战略投资者的意义,我们也很认同。希望有志同道合的战略投资者,抓住深化国企改革的机会,参与到公司未来战略发展和产业转型升级的进程当中,共同做大做强这一公司平台。”
(http://www.gw.com.cn/news/news/2015/0202/200000410618.shtml)

現在情況似乎是這樣的:粵高速A於4月8日開始停牌,估計將引入戰略投資者、甚至注資及重組,落實混合所有制,啟動國企改革;由於粵高速已停牌,故投資者轉而買入香港上市的同系公司粵運交通,憧憬粵運交通將跟隨同系公司啟動進一步的國企改革。粵運交通的母公司廣東省交通集團的資產總額高達人民幤2,300億元,目前只控股兩間上市公司粵運交通 (H股上市)及粵高速 (A股上市),而新一輪國企改革的核心是利用資本市場以資產證券化實現國企混改,則廣東省交通集團利用所控股的僅有的兩間上市公司啟動國企改革相信只是先後的問題,也因此聰明的資金在粵高速停牌後,瞬即追入粵運交通,相信就是持有這種想法。

願粵運交通成為廣東省國企改革的先鋒。

268 則留言:

  1. 我們可能太後知後覺了,連3399同系公司停牌有大動作都沒有留意。

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    1. 偉哥,十倍股太保守了

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    2. 正常玩注入資產都起碼炒到80-150億市值, 就睇廣東交通集團國企改革進程

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    3. 2011年就已决定合并汽运。。你关注的股票多。。大件事其实并没什么秘密

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    4. 謝謝意見.....我都是見步行步, 不過兩年來整體而言3399最終是一股都沒有減持。

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    5. 上到 9.98, 第一步十蚊股

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  2. 現在發現我寫作能力開始回到以往讀書時的水平.....這篇2000多字的文用了一個多小時寫好。

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    1. 想當年要嘔八百字都已經難, 偉哥依家日日都幾千上萬字, 自愧不如

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  3. 謝謝偉哥分析,別忘保重身子

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  4. 之前在大牛市感想發了兩次都看不見,在此再發一次。希望不會重複。如重複請見諒!

    偉哥,請問#207正在進行供股2供1,rights13/4最後交易。供股價@1.35,正股10/4收市1.43.但rights(#2956)收0.01. 大股東為中糧集團,GIC,中人壽等,並已承諾供股。但因中糧和GIC是關聯人士,要符合公眾持股25%所以不能多供,並可能要少供。因大股東中糧集團及GIC聲譽不錯,應不像坐莊。
    小弟對供股不熟,想請教明天是否會有人可以做套戥?買入Rights,沽正股賺差價?如無關注,請略過。多謝並感激多年來無私分享!

    利聲:本人持有#207並已供股。只想知道為何會有此情況,以向各位高手多多學習。
    WC

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    1. Rights加供股價平過正股就自行計數,我最多見過4%差距,小雞食小米的遊戲!除非好似某些基金持這股要有一定比例就最理想

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    2. 做套戥是成立的, 不過要留意期間有一段時間你會因為等待發新股而無法買賣....當然如果你打算長線持有該股,那就無需考慮此風險。

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  5. 偉哥曾说過以往曾買過不少升十倍的股票,但没有一隻曾坐货到十倍的股票,希望3399能成你首隻買入至賣出有十倍的股票!祝身體健康!

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    1. 謝謝,我也希望真係有機會大大注食到一隻10倍股。

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  6. 偉哥2013年8月6日 下午11:13
    談第一桶金之前,我很想說3399可以成為10倍股的機會是無限接近零。個人認為他日可以成為一倍股已很滿足,故懇請再留言時可否改改名稱,我不想其他網友真的抱著10倍股的幻想。

    而家偉哥應該滿足 乘 10啦

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    1. 个人觉得毋太乐观,它才起步,改革 发展非一朝一夕能行,此股仅符合价值投资者的逻辑罢了

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    2. 偉哥應該係指當初買入時($1.80)的10倍, 唔係現價的10倍.

      如果2015跟2016年都有40-50%增長, 其實我都同意要上到$19.80唔係冇可能 (以派紅股前計算).

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    3. 10倍意即當初買入價格的10倍, 不是指升了10倍....所以升到18元應該已差不多達成10倍股。

      真的估不到當初那名網友"3399是十倍股" 有此先見之明,不知他有沒有買重3399。

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  7. 一通手機板用戶小心,今早大部份時間出現
    “網頁無法顯示”,要買賣快D另找途徑了

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  8. Good morning and thanks ~ Wai gor :)

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  9. 依幾日拜讀好多偉哥既文章,受益不淺

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  10. 謝謝專業偉哥分析,加油!

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  11. 717 重倉,拋磚引玉:
    1. 業務:717在2015上半年會唔會失驚無神4月尾5月頭出盈喜? 由2012去到2014年盤數好靚仔, 舊年尾再黎個滬港通,深港通亦即將開通,投資額度種類又將會增加,經紀業務應可維持/改善。其他收入範疇勢頭唔錯,2015年半年業績即使無盈喜應該唔差,最賺錢的貸款部分入帳時間不確定,亂計溢利都應有 +20至40%。

    2. 三月尾公告供股兼配股,係咪搵小股東笨呢? 公告次日應聲下跌15%,但8/4三兩下手腳就收復失地,升穿埋$1 關口,我估羊生都諗唔到大市氣氛一個假期翻天覆地得咁緊要。 其中供股原因要自己解讀幻想喇,可上網搵搵供錢/供乾/供大/供炒/供賣殼 分別。
    配股,睇羊生後台關係喇,原來阿仔係深圳政協委員。配股對象唔使估都係佢地友好,港股(特別土炮券商股)呢刻熱到火屎,行動一致人士點玩法呢? $1-$1.2就夠晒皮?? 會不會俾小股東坐一程順風車/火箭呢?完成後的預算股權分佈有無啟示?供好唔供好?近半年都有唔少股完成供股,可參考走勢。

    市場氣氛難得一遇,如果717參考218 同埋2007年388 走法就不得了,仲有比較同行的 pe pb ,不過呢系總有老實折讓價,買定離手,嚴守止賺位喇,供股前/後可升可跌,廢話,蝦蝦蝦。

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    1. 試盤的717 一注 1.28沽出成交,應創新高。

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    2. 0.86入 1.36走晒 候低再買, 多謝偉哥

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    3. 1.39,1.50沽多2注,零成本,看楊生表演。

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  12. 今早再以AO價增持了1866。

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    1. 再於2.65增持多一注1866。

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    2. 上星期巳買想加怕高追

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    3. 其實以1866第一季度的業績來計算, 升到上4元都不過份。

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    4. 星期五都買咗1866,業績有少少驚喜

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    5. 係業績利好?? 先炒化肥版塊??

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    6. 雪球管兄好睇好 而業績強勁PE=4 亦上市一段時間有息派 相信4元在大牛市中唔困難

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  13. 另外投機買入8001原因:
    1盤小容易做上
    2有邪人(重點)
    3加上10、12月既動作
    4襯市旺又是券商主題
    5最近無報紙唱
    6小注輸唔死
    7上市一年多,咁少客戶,唔覺得上市想做強做大,最終目的當然係...

    一般的三四線股票行,基本都有1號牌(證券交易牌),和4號牌(證券咨詢牌)。再大d既行有埋2號牌(期貨合約交易)和6號(向機構融資提供意見)。8001只有1、4號牌。

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  14. 無知一問,偉哥可否講下高速公路服務區加油站價值珍貴的原因?

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  15. 全日高位1.18沽出了2033獲利。

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  16. 買回了上星期5減持的122@1.45

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  17. 122@1.41買入and set@1,53沽出

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  18. 2722之前高追左,希望今日返家鄉:p

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  19. 再沽510@0.99,目前持股只餘下少量等看看有沒有機會上1.1元。

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    1. 唉.... 晨早落晒, 好在換馬都係券商股

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    2. 不得不偑服, 暫時偉哥一沽510, 就回到0.8X.

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    3. 呢注差不多沽清大部份510, 食得應。

      1元大關不是咁容易破。

      如果有機會回返落0.8元左右,又可以再分段買返。

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    4. 9:25set 左$0.99.住全沽, 點知到左9:45, Citibank 都未成到個盤。 有冇攪錯呀。。。。

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    5. 暫時我眼睛跟著去漂移, 學下嘢先. 但偉哥好似打機咁快. 仲可以keep住留言.

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    6. Citibank, 今朝37分先可以掛到盤,0.99 係35分成到

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    7. 請問偉哥用咩報價系統? 因為而家D免費報價實在太慢, 頂唔順了.

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    8. 用AASTOCK付費版報價,都OK。

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  20. 3399差不多接近$10,此刻嚴重超買,偉哥有無諗住減持部分,待調整再買回?

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    1. 沒有,怕粵高速停完牌,下一隻到佢停。

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    2. 對於現今市況,若果繼續睇好我個人就唔建議賺個個差價,避免贏粒糖輸間廠,資金瘋狂起上來走左想買都買唔番,我就懶唔搏繼續長渣直到3399盈利增長減慢

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    3. 3399只有10幾億市值,再等下吧

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  21. 3399一步到位???!!!

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  22. 新股抽返來的1776,26.9沽清,唉

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  23. 偉哥,唔知你仲有冇繼持有952? 我係0.7x尾買入左. 見証券商股到今天都仍然幾強勢..唔知你有冇咩目標價?
    另, 3399我真係十分感謝你. 我上年10月時間一直持有到而家. 真係開心到難以形容. 再次多謝你詳細分析.

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    1. 謝謝回覆..甘我睇住走人先今日. heeeee

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    2. 0.88走人先.睇下有冇機會走多轉. 謝謝偉哥.

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  24. 偉哥,先前提及605與2000今朝表現都跟上大市,你有興趣嗎?

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    1. 唉...周未未有時間睇,今晚再睇睇。

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  25. 沽清2369@1.88, 乜仇都報晒。

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    1. 升完一線股及主要概念股,到二三線接力升,所以我這幾天主要都是研究及買賣落後的二三線股。

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  27. 偉哥,477 你食左未?

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  28. 再次多謝偉哥, 1358@1.35在上星期買入, 剛剛在@1.85賣出, 大家賺多d....^^

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  29. 859呢兩日都唔錯,唔通又有鴨仔知好事近

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    1. 今早平均價1.54再增持左一注。

      信大股東。

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    2. 排咗幾日終於要高追。 717追貨唔夠狠仲更激死撞正咁嘅市,現時要估佢可以去到幾多。

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    3. 1.64沽859,多謝偉哥效應。

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    4. 我幾日前跟偉哥在1.41買入的

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  30. 605應該都食到概念有增長,似是開車了。

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  31. 買了1203 903 2722

    基本面正常的國企。

    想像空間1203絕不下於2722。

    粵海系我都有信心。

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  32. 122@1.54沽出,再排1.45買入。

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    1. 小心好似1037咁,越延期越炒得高。

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    2. 絕對有呢個可能性,近幾隻殼股已出現未知底牌已率先大力炒上現象,市場今日追逐殼股的心態相信已起變化。

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  33. #635 卒之見家鄉, 好感動...

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    1. 國內人可能唔認識EPRINT吧...

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    2. 始終國內投資者不認識此股,難受惠資金南下。

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  35. 偉哥有否留意637?
    1. 鋅存貨平均$1800-1900
    2. 锌鑛相繼倒閉
    3. 已在lme插旗
    4. 中國對鋅需求

    利申: 0.8 已有貨但長線看好

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    1. 637我沒有留意.....這種市況很多股會不甘寂寞的,有些少賣點都有得升。

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  36. 連隻837也蠢蠢欲動,內地人真有饑餓的感覺。

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    1. 係內地好出名架嘛....但香港的門市鬼影都唔多隻

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    2. 其實我覺得呢間公司幾特別,巴菲特似喜歡的類型公司。

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    3. 我冇留意呢間公司,但香港門市多數冇人就令我覺得佢有古怪.

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    4. 幾舊水買把梳唔係人人都識欣賞。

      難得既係,2014年習總大力打貪佢銷售都維持得到,證明真的有需求。

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    5. 買過一把,同十蚊把嘅木梳冇分別

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    6. 八年前我曾在成都看到譚木匠的店,它座落成都最旺的遊客區和購物區,但每次我經過都沒有人客,跟香港店差不多。不知道現在它的內地店是否仍然如此?

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  37. 尼幾日又要返工,又要睇偉哥,精神分裂了!omg...! Anyway...多謝偉哥分享!^^

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  38. 大牛市,最難定止賺位,388再升7.x%!

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    1. 388的PUT之前已平手走左....目前有少量期貨淡倉當對沖用。

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  39. 518完全唔會大市
    會再加注嗎
    搏佢炒落後

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    1. 呢隻係投機股, 癲起上來可能升到你唔信。

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  41. 咁多位師兄唔好意思,睇左呢個BLOG一段日子
    因為最近既牛市,資產升左足足一倍有多,但係而家呢個市況,自己心理質素好差
    本身由接近一百萬輸到剩五十萬,跟住由五十萬贏番總共一百四十萬,
    好多時都係聽消息,再重注集中買值博果一隻。
    小弟知道相對各位只係皮毛,唔係想曬命,不過呢幾晚都訓唔到,未試過贏錢個人仲灰左,
    因為果隻股票唔放既話可以升多40-50%,足足賺小左幾十萬,個手又不段REFRESH報價,
    佢一升我就連飯都食唔落,好想亂衝入場,好驚佢升多幾倍,不過估計追入多數都係一個錯既決定
    原本打算呢次後只係拎40萬出黎炒,輸50%唔玩都有120萬,但又心郁郁想拎夠80萬出黎
    小弟都近3張野,想儲多少少首期同備用現金上車,食唔到呢個浪又怕資產大落後,追入場又怕一切重回起點,想請教各位現時應該如何分配自己資產及調整心理質素。。。。

    感謝各位師兄抽空看此篇廢文,如果能指點一下,感激不盡。

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  42. 889蕭老先生活火山, 似乎有的火勢!

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  43. 多唔多人 $0.99~ $1 成功賣到510?

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    1. 0.99 0.97 0.96 0.95 我都有沽貨.
      多謝偉哥 , 我都留一注睇下佢可以點發癲先.
      .

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    2. 我0.99沽左3份1
      0.89又入番,謝谢偉哥

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    3. 如果睇5分鐘圖, 依幾日都在上升通道內, 一到底部就會反彈!!

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  44. 周星星在國內也出名吧,居然仲要跌,奈何T_T

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  45. 510已回升,是否偉哥已低位補貨?😜😜😜
    跟偉哥510已賺幾轉。
    多謝偉哥。
    可惜今朝派$1走唔到😝

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    1. 我排了0.83買,....差2個價位才中。

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    2. Day trade 0.87 買了, 0.93走左!

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  46. 3822,終於炒到呢隻,1.46食一半。

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  47. 這两天再持續加注2723@1.57;1.7,單位pe,國企改革,不到1倍pb,偉哥的一大注背書,哪里找這種股票呀?

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  48. 世界輪流轉,估唔到現時沽出價都要頭痛,哈哈。

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  49. 唉,之前3988太早賣了!
    703爆升,依家睇緊隻296.

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  50. 687 好乾貨....終於起動了....吾知可吾可以上番3.5呢.

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  51. 3.45買入3386,估值比較抵及有中國概念的已買少見少

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  52. 買左755@0.3 見佢好似較落後,加上東方資產背景,自己覺得有d值博,唔知各位點睇?

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    1. 上星期5 $0.315沽清....因為覺得佢唔係好郁.
      我本身的貨成本約為$0.223

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    2. 其實我都0.21入過,0.32沽左,而家又入番

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    3. 今朝755@0.3都入番注等佢郁

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  53. 小弟正準備在一通提取3399實物股票
    一通網頁版面顯示:
    "收費: 轉手紙5元/張(最低30元)
    另加3.5元/手
    不限證書張數免額外收費
    選擇同上加收50元"

    版面要入"轉手紙張數", "證書張數"
    我係咪應該咁入?
    轉手紙張數: 1
    證書張數: 不限

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    1. 謝謝Willam兄的回覆,
      剛全數3399提出了,攪埋D手續,就可以安心長期持有,靜待偉哥十倍股成真
      (可惜小弟平均價係$5.93,到時也"只是"三倍股,哈哈)

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  54. 心連心業績對中海石油代學3983(也是做化肥)有沒有啟示, 股價仍在低位, 去年業績很差

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    1. 今年業積會大大改善的,年多年前也企在5.0樓上很久,上返5元要中期業積配合,3983也是我長期留意之一。今天3.5似好高,望297都升到咁高,點睇3983升上4.0元啦,仍落后也。

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    2. 我也留意3983很久,之前想買時出消息指中央要令化肥業零增長,沒影響嗎?

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  55. 之前320今日717, 我現在物都唔咁快放住; 多謝偉哥隻1866, 唔明係點樣發現佢, 一定落左好多功, 但就全都分享比大家知.

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    1. 我320 717 都早放 1866 我唔會早放 320係1元左右都磨好耐 但現在大牛市 3元以上唔會捱好耐 4元仍是單位PE

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  56. 2823 現價負溢價成 9% 有多? 記得以前通常係正溢價...

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  57. 3800,平均$1.9收集的,忍不住2.67沽清了,可能又沽早。

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  58. 各位師兄, 小弟因為子彈不多, 之前已將大部份子彈買了收息股533金利來.
    但是現在股市狂漲, 此股因為一路來都少人炒股價沒有上多少.
    請教各位師兄意見, 是否可以先賣出, 炒一輪時機股, 之後再買回, 以免錯過這次機會.
    Alex

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    1. 我持有金利來四年多,但早幾個星期已賣,計及收息,實際回報不多。
      雖然這隻股票連續十多年派息,而派息亦不斷增加,但14年開始突然減派。我怕它未必能維持過去的高派息,故已沽出。

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  59. 好彩有560└(^o^)┘, thx 偉哥

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  60. 388,升到288,call要食了。

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