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置頂文章: 我的交易日誌 (六)

這個專欄的留言區將會用作記錄我自己交易的專區,以後有什麼即市交易都會首先在這裡更新,作為自己一個完整的交易紀錄。 因為目前我的網誌已暫停留言功能,所以很抱歉有時未必可以與大家詳談買賣原因,很抱歉。 之前兩個交易日誌的連結: 我的交易日誌 我的交易日誌 (二) 我的交易日誌 (三)...

2014年8月31日 星期日

業績短評(三) - 建聯集團(00385)、建滔積層板(01888)、澳科控股(02300)

建聯集團 (00385)

1. 表面上盈利倒退,實際上核心盈利錄得約25%的增長至3000萬元,每股盈利約5.1仙;

2. 中期業績慣性不派息,加上表面上盈利倒退,令短線炒家沒有炒賣的藉口;

3. 建築類股份一向估值低,除非炒賣殼概念,不然估值一般也只是6-7倍市盈率左右。


建滔積層板(01888)

1. 業績不過不失,每股盈利19.7仙;勝在中期派息增加20%至每股6仙;

2. 預售物業按金大增至6億多元,似乎物業發展已進入收成期;中期業績報告提及集團住宅項目江蘇省江陰市建滔裕花園一期現已接近完工,有關收益很大機會於下個財政年度入帳;

3. 下半年屬電子產品旺季,加上覆銅面板售價有所上升,對公司下半年業績有利;

4. 屬滬港通概念股,本身也算是行業龍頭,估值仍低,待滬港通開通之後,有機會受到國內資金垂青,令估值提升;

5. 把握不到業績後股價"即沉"時增持的機會,引以為憾。


澳科控股(02300)

1. 營業額倒退6.6%,但因毛利率提高及控制成本得宜,故撇除匯率影響,核心盈利實際上增長18%至2.25億元;

2. 財務穩健,持淨現金約2億元,因此公司決定增派特別息,令中期息大增40%至總共12.3仙,派息比率60%;

3. 公司預期中國卷煙市場之銷售量可於不久的將來恢復正常增長率及公司積極物色收購項目;

4. 仍是炒波幅佳選。


219 則留言:

  1. 偉哥是否賣盤?
    1225賣業務有進一步消息。

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0827/LTN20140827934_C.pdf

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  2. 1225是否賣盤不是短時間內有結果的。

    我當初都說了自己預1年時間去博1225賣盤。

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  3. 再說說自己最近幾日的一些交易:

    沽淸420貨尾@0.94止賺,因業績不及自己預期;

    沽清2300@3.2,仍是炒波幅之選,候低買回;

    減持了一半560@1.87,微蝕幾個位;資金換馬3399@4.16,因覺得3399的估值較低之餘,盈利增長空間較大及確定性較高。

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    1. 560今日唔多好睇,雖然預期黎緊慢,但都不致於今日咁樣,偉哥睇法有無變

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    2. 我個人認為下半年業績應該仍是平穩,如果股價有機會跌到1.7元邊,估值是吸引的,不排除買回減持了的貨。

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  4. 偉哥,很期待你的3399訪問管理層的文章。

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    1. 今晚已起草大網,還要多一兩天去寫。

      這篇報告肯定是這網誌有史以來篇幅最巨、內容最充實的一篇文。

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    2. 偉哥你的巨著會否寄給粤運公司管理層過目?因粵運公司這次款待,他們也許想知道散戶考察後對公司的睇法,及日後再有機會考察粤運。

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    3. 不會,不過有些不應該說的也不會出現在報告裡。

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    1. 重債加上周期性股份,自己興趣不大。

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  6. 今早另外AO價入了一注503,陪個仔放學返來後3.71再入多注,目前持倉兩注平均成本3.64。

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    1. 偉哥, 真係眼明手快. 好多股票都未有時間研究, 又升了.

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    2. 創業板股除了一兩隻,大部份沒有留意,無法評論。

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  7. 還想增持些少3399,但今日股價已見異動,這次真的捉蟲。

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  8. [智珠]香港9月 1日- CW GROUP HOLD (:01322) 錄得大手成交6,000,000.00股, 成交價每股2.22港元 (註:當時的自動對盤買入/賣出價為2.45/ 2.45港元), 較上日收市下跌 0.24港元或9.76%, 投資者宜留意其走勢或出現由此帶動股價或交股量之不尋常波動.

    偉哥
    呢D通常係大戶轉手?

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  9. 1225 特別息有3毛, 依家 HK$1.26, 52weeks high
    又錯過今早加注時間 ><

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    1. 今早莫名其妙跌落來,前排新鴻基是大沽家,但前兩日看CCASS,新鴻基又再買返,唔知搞乜。

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    2. 希望有好事發生, 偉哥回來, 手上的 1225, 3399, 1148 都起死回生 ^^

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  10. 3399星期五上左車@4.11
    本想今天加注但…………

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  11. wai gor 296 , 陰跌 會唔會考慮 走人?

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    1. 在等,看看如果落實24小時通關會否對賭股有刺激作用。

      暫時帳面虧損約10%,仍承受到。

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    2. 話咁易.連 2.50 都穿埋,,,

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    3. 樂觀的想法.....
      誰人想要你的貨便要找出你的弱点......你怕升還是怕跌?
      今回是相關的板塊利淡消息多.....趁你病攞你命事半功倍吧.....貨不多能捱便捱捱....
      在這時候給打折你甘心嗎?

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    4. 因为近期跌得比较厉害,所以尝试用非常保守的方法去看。

      1)保守假设到2020年每年收入5亿(这应该是挺保守的,5亿的假设是低于过去2年, 今年为止澳门博彩收入还是在上升的)
      用10%计现值:每股$1.67
      用20%计现值:每股$1.28

      2) 保守点,当2020后未能继续当卫星所以变为净酒店业务
      (i) 假设2021净利润1亿(新买的格兰酒店装修后明年4-5千万应没问题。加上英皇酒店,inflation,1亿这应该是过于保守的)
      (ii) 给10x PE
      用10%计现值:每股$0.434
      用20%计现值:每股$0.257

      3) 296净现金大概10亿,每股0.76

      (1) + (2) + (3) = $2.297 - 2.864

      还要跌多小没人知,但是应该已经是跌过头吧

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  12. 沽出710@6.79,輸兩個位走,因有資金需求。

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    1. 咁快放,遲小小上到6.95,現在6.88,是否準備錢再吸3399

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    2. 如果知就發逹。哈哈!

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    3. 現金比重過低,故此想套現一些現金而已。

      3399如有好價會再增持,目標倉位是30%。

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    4. 又錯過左,今日咁升法, 仲以為偉哥巳出調硏報告....

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  13. 不知 渣打網上是否出錯我之前沽清了1899二星期,不知怎樣網上顕示我仍有2手及可沽出,如這樣我照沽是否變成沽空?

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    1. 你照沽即使最終証實渣打搞錯左,也很難告你沽空的,不過你最好問問渣打。

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  14. Webb籲投資者反對隆成(1225)售主要業務,除非派特別息 (經濟通新聞)

    《經濟通通訊社1日專訊》隆成集團(01225)早前公布,以9﹒3億元出售主要嬰兒 車、汽車座椅等嬰幼兒產品製造、分銷業務,予一間多倫多交易所上市公司,同時宣派特別息每 股0﹒3元。   資深投資者及獨立評論員avid Webb指,交易將令隆成留有大筆現金,並維持少量 業務以維持上市地位,交易看似合理,但實際上隆成出售業務後的淨現金為每股1﹒39元,但 只派特別股息0﹒3元,故呼籲投資者反對公司出售業務,以迫管理層派特別股息至少每股 1元,而隆成同時亦可大減槓桿。   David Webb現時擁有隆成低於8%股權。(zy)

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    1. 其實唔係好明,派左息咪又係股價扣, 咁實際上都無分別.....

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    2. 如果真的迫到管理層派特別息每股1元,咁就真係無得輸。

      成本價低於1.1元,如果派1元特別息,成本只剩下幾仙,持股是穩賺不蝕了。

      相信這是DAVID WEBB的想法,不過有難度,除非有基金響應。

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  15. 作者已經移除這則留言。

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  16. 如果派1元會減少資產折讓, 會刺激股價上升, 所以今日又升.

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  17. wai gor, 156 又有機會再吸啦~~~ 我set 0.34 再吸 多一注,睇下入唔入到954 set 1.0 走人算..

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    1. 還有就是687 好多人無耐性,, 就快去到黑石個位……

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    2. 除息後黑石成本價是2.76

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    3. 下午增持小注156@0.35,目前平均成本約0.385。

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  18. 687日日跌,冇眼再睇,止蝕了

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  19. @5.99 殺入金界3918 試水一注....2/9 除息

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    1. 近排的賭股真是弱過藥煲。

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    2. 冇辦法,又出左新聞, 
      <澳門8月博彩收入按年跌超預期 >

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    3. 小注試水的重要所在.....
      能守能捱一段時間,若真的近底之時,一轉勢時能攻...,有再失勢的機會但亦不怕再來給喂奶....
      當不利或在被冷落之时,亦會有機在可能的較低位入........

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  20. 今早因為資金有限,只能買入503.....不然的話,其實另一隻藥股570的估值也有些少折讓,可以一博。

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    1. 偉哥,570你有冇目標價?

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    2. 你暫以20倍預期市盈率去計算估值。

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    1. 我都追多注, 偉哥咁有信心, 多多都買入........

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    2. 業績後追入3注後,我的平均成本已拉高至2.7元;今日一升,持股比重已接近組合的30%。

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    3. 我平均成本係$3.7,佔組合比重僅15%,亦是第一大持股。
      偉哥,印象中你單一持股好少到30%(甚至是主動增加), 有違你一向的風險控制,雖然曾經實地調研,但你知,在資訊不對稱的情況下,管理層所說的要打個折。

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    4. 最主要原因是3399之後一兩年的盈利確定性及可預視性高,再加上今年其它的股仔很多的盈利與預期不符,故此與其分散到其它股仔不斷中招,不如集中些少買一兩隻自己覺得盈利確定性較高的股份。

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    5. 偉哥,是的,可見,對個股的詳細真正了解調研,對有信心未反映的,增加比例,是跑贏大市的一決條件。要多多向你學習。

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    1. 同埋635 都玩到咁殘

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    2. 635及296都算有穩定盈利及現金流的,我有較高的忍耐力;822前景仍不明朗,故今日要套現資金只能沽822。

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    3. 635 我認為仍然可守, 不要因為價格下跌而忘記當初買入的原因. 始終流通量不高的股票容易因個別成交造成下挫.

      635 屯門工業大厦地皮應該幾值錢下, 附近已有三工厦已被批準改建成商厦項目, 綜合發展項目照咁睇應該會係將來繼續有消息, 彩星工業如果申請改變土地用途, 那估值將會有提高.

      http://ps.hket.com/content/222071/%E5%B1%AF%E9%96%805%E5%BB%88%E5%B7%A5%E8%BD%89%E5%95%86%20%E6%B6%8976%E8%90%AC%E5%91%8E%E6%A8%93%E9%9D%A2/

      另外半山樓, 彩星舊年已買入第25間, 據悉早在2010年彩星已入紙申請重建並已獲批可建成一棵20層高的新樓, 而家只係要收足八成(定係九成?)業權後便可行事. 如果事成相信又可以大賺一筆.
      http://the-sun.on.cc/cnt/finance/20130215/00436_003.html

      所以基本面, 買635係買佢資產大折讓, 而實際上折讓應該比帳面上更加大. 所以照計係有耐性就可以跑出的股票.

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    4. 635的業務簡單易明,不要說869預期下半年仍可以維持強勁業績,單單635本身的物業租金加上物業管理收益上半年已有約1億元,全年可望達到2億元......更重要的是APPLE的租約並不是短期,亦即是說未來數年肯定可以維持穩定的收益、強勁的現金流,現價是大幅低估。

      不過市場不願給予合理估值,散戶也無可奈何,惟望大股東出招令估值折讓收窄,不然我們下次就齊齊出席股東大會......

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    5. 支持偉哥提議, 踩塲股東大會.

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    6. "強制拍賣,2010年3月17日通過修例後,以下三類樓宇,包括50年以上樓齡,或每戶佔業權10%以上的樓宇,及30年樓齡以上工廈,其拍賣門檻由90%業主同意,降至80%" (FROM WIKIPEDIA)

      偉哥, 80%就可以強拍了!

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    7. 半山樓得31個單位, 已收購左25個單位, 照計買多2-3個單位可以強拍

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    8. 25個單位已剛好夠8成,可以合符資格進行強制拍賣。

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    9. 師兄,請問有沒有查過張契,重建是否需要補地價?

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    10. 更正: 半山樓數目應為33間

      半山樓地契是999年期, 照計這種999年期地契的樓宇的建築限制應該較少, 估計無須補地價



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    11. 同意,不過穩陣計,花幾百CALL張契睇睇好似好些

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  23. 偉哥,

    不得不說,你調研後準備出個報告,3399已經咁升法。
    真係勁過好多大行的報告。

    3399管理層不可以當你係散戶(雖然係大散戶),簡直要係貴賓基金經理。

    再次謝謝!

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    1. 唔好話$3以下入, 我諗$4以下都巳經係一個夢!!

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    2. 止蝕560, 咁等法唔係辨法, 要向各位學習, 重整策略.

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    3. 尚未出報告,應該不關我事,不過同行的國內網友尚未完成調研已覺得此股估值太低,而且隱藏太多值錢的資產,故不斷致電叫友好入貨。

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    4. 希望亦引來中國大媽的關注......偉哥文章來個大媽殺手,萬眾一心趁勢炒過不亦樂乎.

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  24. 1148...710 短炒之勢不弱....;前者漸上番20 天,后者亦向10天線進發....
    去唔去睇實二者可有上進之心......
    已利口當前,有勢便貪多点..._有機快來短食再多添糧草待革命.

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  25. 1225 早上升5%, 下午打回完形.......無解.

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    1. 先跌3.5%,再倒升5%,收市平收,大戶玩晒。

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  26. 3399再次挑戰我的忍耐力, 如果明天上$5.2的話我都唔知等唔等倒偉哥出報告先賣, 哈哈

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    1. 雖然我的最新一年目標價遠高於5.2元,但短線如見5.2元的話,我也覺得可以考慮用部份持貨來炒波幅。

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    2. 偉哥, 今次真係好有信心.

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    3. 走轉短嘅先,賺21%,謝謝偉哥分享 : )

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  27. 下午沽清822@0.86止蝕。

    筆資金剛好用作買入503之用,503升到4元就可以抵銷822的虧損。

    最近現金比重長期維持在10%左右,故此買完貨就要沽返D出來,盡量維持現金比重不低於10%。

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    1. 如世杯的名教練陣中求變.....勝利逹標在望

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    2. 最近的股仔不斷踩蕉皮,也就望非核心的持股可以拉勻持平,靠兩三隻重倉的主攻。

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    3. 打逆境波時亦來反擊,一雞死雞鳴,重整隊形,跟紅頂白,不要輸陣,調來奇兵,,格食格可也....頂....

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  28. 不待偉哥文章点評好酒
    3399 急來勢再向北走
    手慢者再嘆何不貼馬首
    上回合4.82 便回"透透"
    明天關鍵位看破關能否
    忽來直播談論選舉特首
    奈何佔領中環是好是醜
    上有呀爺出口照硬特首
    自編自導自演有形之手
    誰人能接小李飛刀匕首
    泛民螳臂擋車如何得手
    不談政事尃心三三九九
    那怕大小之鱷左左右右
    真正選股一票仍在我手
    逹五雞短長又得心應手
    婆仔再來測試好酒好酒
    跟紅頂白追踪強者把手
    短打長打九月又再得手
    但願諸君亦能長玩長有

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  29. 港交港下調交易徵費算吾算好消息。

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    1. 今日出糧,一開市已排4.1買入,見呢幾日上上落落,等我買多少少先開車啦,看來4元左右又變成歷史,9月25派發股息,看來又要高位入股,寧願佢唔好升住。

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  30. 偉哥及各位網友好,本人有以下幾個問題想問:
    1)有什麼網站可以查詢個股的歷史市帳率 PB RATIO?
    2)過往歷史息率
    3)世界資金流向(即美國基金買進日本股票/台灣市場/金市)
    謝謝

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    1. 1) & 2) Bloomberg
      3) EPFR

      全部都要比錢

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    2. Hi paradox, 請問你們是否有用wind資訊系統?

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    3. 偉哥,如能效力,非常歡迎。

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    4. 國內基金界的朋友極力向我推薦WIND資訊,因為其不時舉辦conference call, 不只可以得到第一手資訊,也有助加深對公司的認識......我了解過,似乎只是接受公司開a/c, 是否如此? 所謂的conference call 是可以直接現場參與的嗎? 還是只是事後的記要?

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    5. 謝謝paradox 兄
      能否有方法詢問你更多? 小弟為一名新手

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    6. 偉哥,我通常用Bloomberg,好少用WIND,但如針對國內數據,WIND說是最多。如果WIND都冇,就應該冇。
      conference call其實經常有,是直接現場,除了WIND,券商投行如果有cover於業績後都會安排,但參加就要經過sale安排。另外,國內券商一年都有2次大型研討會,高端散戶都可參加,免費,有野食,可直接與上市公司高層接觸,甚至1對1都可安排。但通常是比基金公司的。
      是否只接受公司開a/c,就不太清楚。但如果比得起,冇理由有生意不做,開間公司又不用成本。據知,係國內用比香港平,另如一次過申請多台,亦有大幅度的discount。香港一台一個月可能要近1萬元,國內如果數量夠多,可能一年才1萬元。建議偉哥可以問下國內公司好友,可否share一個account比你,成本應該不太多,但能否香港用則難說。

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    7. lok 兄,可以係度交流下,大家一同學習。我都係新手。

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    8. 很詳盡的講解,感謝。

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    9. 有bloomberg用真幸福!

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  31. 最近D股仔趺左唔小,真系傷傷地.可惜3399無貨,得個睇字.攪到最近都唔敢入貨.只好企定定做觀眾.

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  32. 8212千萬不要買入,班莊炒高等供股貨番,12號就可以偷步沽,必大跌!

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  33. 偉哥又再多謝你既3399,非常感謝

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  34. 偉哥及網友:
    請問503的賣點是什麼? 我看到它的業績唔錯而且有中期息, 同埋pe比同業低

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    1. 就是估值較低及派較高的息。

      但要留意其負債越來越高,有配股集資的可能性。

      不過條數點計都好, 短線目標價都應該不低於4元的,也因此昨日一下子買入兩注。

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  35. 1189,上次業績後0.65買入,今朝0.7又沽出,暫時做揸升降機;
    3399,今朝4.99沽出1注,呢隻算是重倉股之一;
    477,1.5沽清貨尾了,希望有機會再續股緣。

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  36. 今天跟偉哥加一注635,好奇怪業績挺不錯,派息,現金流都增加,居然還跌。最近聽朋友說有集團要買這家公司的物業,期待成功出售後有特別息。

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    1. 他們只有3個物業, 相信如要出售的話,可能性最高的是屯門的工廈。

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    2. ~~偉哥強大,確實就是那。

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    3. 回购方面,个人觉得可能要等等.公司回购的心一定有(之前$11都有买). 不过管理层见到股价近期跌,可能会等一等,看看股价能否再跌才买也不定.

      不计869,不计外汇等一次性收入,635净利润1.2亿以上, 现价相等于6%yield
      再看看一些REITs 2778, 808, 778,5-6%yield.而这5-6%yield是有债务帮助才达到 (利息升会有风险)...635是净现金

      这还未计869.我当bonus...不过这样看是保守一点(869跌了这么多,还是值635市值的72%)

      之前有看过关于公司对屯門的工廈的计划的报道. 不记得在那...不过改建或出售一定是在公司未来的计划里. 这个我也当bonus.

      所以我会等. 或者等到股東大會一起踩場

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    4. 最怕大股東壓價等私有化。

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    5. 私有化之前都會盡派869, 那股價無論如何都會有反應, 一於同佢鬥耐性.

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    6. 我agree 最怕大股東壓價等私有化!! 其實, 私有化不一定要分派869股份.

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    7. 以我的理解,如果私有化635的話,即是869的大股東也轉變,理應按例向869的小股東提出全面收購。

      但如果在私有化時作出實物派送,令635私有化後只持有不足30%的869股權,那應該可以迴避向869小股東提私有化。

      這是我自己的理解。

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  37. 2342 今仍有天下雨娘嫁人之勢
    能上車的短中之獲也不錯了.............
    早前有耐力未被震走的,強人若要持續谷一程,便能看看龍爭虎鬥好劇,,,,祈望能再笑看風雲.

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    1. 之前放了半注賺左先, 還有半注慢慢等.

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    2. Is it the end or .......beginning
      your dream or my dream...........wait and see......ha ha

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    3. 主席霍東齡指,4G發展只是初步階段,手機研發以致網絡建設仍在發展,客戶的網絡流量續增,料下半年可帶動業務持續增長。他又指,無線優化流動網絡系統,上半年收入僅增加百分之四,料下半年仍有增長空間。
      ==========================================
      呢段說話,真的得大想像空間,

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    4. 最緊要有各路強人先后結集,已納為建倉目標來分一杯羹....

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  38. 今日到WEBB-SITE留言給DAVID WEBB,希望其考慮向1225提出的特別息要求,由1元降低至0.6元。 坦白說,我看不到管理層有機會答應其要求,但降低要求至0.6元可能有得傾下。

    如果DAVID WEBB企硬一定要求要1元的特別息而公司又不同意的話,維持原有建議派0.3元......那我只能呼籲大家投贊成票,不然的話股價一旦否決出售業務,股價必然急挫,而且下一次再出售業務的機會不知要等多久。

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    1. 理論上派息與否都係管理層決定.

      如果否決出售業務, 連0.3都無, 形成輸局面, 大家都無著數.

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    2. 是的,david webb爭取到1元派息的話當然最好,皆大歡喜; 但如果爭取不到,我們也要投贊成要令1225成功出售核心業務,袋住0.3元特別息先,留待日後再炒賣殼。

      david webb有大把本錢去慢慢等,但我們散戶沒有,故此無論如何一定要投票贊成。

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    3. 我好保守, 我實支持派0.3先. 派左先係自己, 最多下次又屈過 :)

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  39. 呢排進退失據雖然無乜損失但只係守住上半年嘅收益, 但失去偉哥嘅精心傑作有啲酸酸地, 哈哈. 1308業績唔錯股價反應良好, 偉哥點睇佢前景呢? 320你會等佢上一蚊?

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    1. 320我會等0.9元左右先沽一半鎖定利潤,其餘的等中期業績後再算。

      1308業績我只是稍為看看,未有時間深入研究。

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  40. 今日及昨日都成功買到385@.63,成功買回0.74沽出的貨,賺了一轉大波幅。

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  41. 0.5元,等寫完3399的調研報告後, 再寫寫156條數點計。

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  42. 下午好多股轉.....衝.....綠燈
    又攪邊科.......

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  43. 回覆
    1. 一升得急有短線客食糊很正常。

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  44. 周顯明日唱601,入番少少,明朝食胡先!!

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    1. 最近沒有留意周大師的專欄,其威力尤在乎?

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    2. 請問在那裡看到周顯明天推什麼?
      謝謝

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  45. 唔好亂陣腳...急來沖上,一定要透下氣....向好便會再上...
    留的閒短線錢看形勢....4.1-------4.5-----5 試玩下波幅

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    1. 我都等緊補番今早嘅貸

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    2. 上次由3.9元起步一口氣衝上4.8元,然後最多回落到4.1元,再衝上5元......這次回落我相信最多會4.3元左右。

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  46. 偉哥
    3399可能有機再増持

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  47. 伟哥。请问你什么价位会再入些687.现在跌下来主要会是什么原因呢?谢谢。

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    1. 偉哥既post點可以miss架,琴日有講的

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    2. 看到伟哥在3.02又入了一些。所以觉得现价更好。但是不知道为什么一直跌。不知道最近有什么新的风险出来了。

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    3. 最近並沒有什麼消息,而看成交額,買賣的其實都是散戶為主,我相信很多散戶都是短線炒作為主,見股價沒有上升動力,故沽貨換馬。

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  48. 567@0.5終於沽出,上次0.455買入,呢轉差不多1個月。

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    1. Hi, 我567均價0.475買入(0.51 & 0.44), 上星期已set@0.51沽但今日成吾到, 現改為@0.52, 希望可以有第4轉賺.

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  49. 偉哥, 本人再細讀3399 RESULT, 發現 營業收入 增加66.7%, 但 營業利潤只增加 12.17% , 淨利潤大幅增加, 只是因為有 政府補助 (P.19), 而且數額非常大, 如果減去把兩年的補助都減去, 其實今年 稅前利潤只增加 9% , 其實 個RESULT 好似不如表面咁好, 請指点

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    1. 因為材料物流的毛利率及利潤低,故拖低營運數據。目前材料物流業務的主要客戶其實是母公司,而應收帳也主要是母公司的,故接待我們的管理層叫我們不無需擔心這應收帳大增的問題。

      政府補助你可以當做經常性收入就可以,這是政府給予的燃油補貼款以及用於扶持農村客運及公共交通運營的補助款等,隨著客運的版圖越大,這方面的收入理論上會越多。

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    2. 如果應收賬是母公司, 那應該無乜机會有壞賬了, 即是有拖無欠, 比街外數好!

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    3. 透露多少少, 材料物流業務的最大客戶是母公司加小部份投標的項目,而公司基本上只是賺取2.5%的毛利但不承擔物價波動的風險,故這部份基本上是利潤低但不會蝕錢,而應收帳主要是母公司,當中大家最擔心的3年期或以上的應收帳問題,主要是應收母公司的帳及作為質量保証金 (即是客戶要扣住尾數作為保証金,確保供應的材料沒有問題),再作壞帳準備的機會不大。

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    4. 坦白說,如果沒有去做調研,我也很擔心材料物流業務再好似幾年前一樣大撇帳。

      目前廣東省交通建設處於高峰期,直至2018年,然後這業務會逐漸萎縮。

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  50. 那些補貼似是長期性多過一次性

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  51. 2342 小小賣玉心態,
    利好之勢仍在
    1. 今日下午有大手買入盤.....價量亦齊升
    2. 大股東奬勵員工29/8 塲外收市價3.37
    3. 25/8 基金德盛安聯增持2024萬股平均價3.376
    * 2及3 差不多同價....哈哈
    4.否極泰來再希望跟住是廋田無人耕之路程再展升勢便是它好運再來的週期.

    花已有盛開之勢,但在重要關口亦要留意水份陽光及突來的風吹雨打....
    除息后再看戰況.....再上便是蟹貨的阻力區.及獲利沽壓亦相對...能結集各路.強人才能破關推上.
    若短線要用婆仔數監察其動力及成交量對有無力再上是關鍵

    現在用婆仔數@3.37 的轉機之數來看管它的彈升后的走勢動力....,
    短,中,長途之回歸路程便要看各人的取向耐力,在何站也應能勝利完成任務.

    看勢而行,極度樂觀之時亦不要忘記
    花開堪折直須折 莫待無花空折枝

    祝好運齊來,食盡其浪.....

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    1. 好多謝 Danny , 我唔係好識睇圖, 你的分析對我好大幫助...
      往後要多多向你同偉哥學習.
      2342 我本 set 了目標價是4元. 估不到甘快有機會達標. ....

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  52. 下午連852也沽出@0.77止蝕,套現資金等機會。

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  53. 今天我都執了倉,上午沽出822,852。現靠幾隻股帶領組合回報企在高位,當然有偉哥愛股3399。

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  54. 本身今日想set 4.55 入多注 3399 , 但忽然覺得聽日仲可以入到 平貨..所以最後都cancel 左...希望我直覺無錯..haha

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  55. 回覆
    1. 應該好快出手回購了。

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    2. 大市在升持倉跌不容易。Keep住635您是知道您拥有什么。
      现价有6.25%yield
      还有,公司不单止锁定了大额的长期租金。这个长期租金的上升也锁定了。所以这个6.25%未来还是会上升。
      其他股越来越贵,它越来越便宜。等跌买多点

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    3. 既然係咁,無須講野,越跌越買。

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    4. 635實在跌到有些過份,忍不住又增持了@平均價8.7元。

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    5. 我部忍不到8.64増持 635

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    6. 愈跌愈有,剛買第一注。

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    7. 偉哥介唔介意講下你635均價。謝謝

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    8. 偉哥不如發動大家把這家公司買下來,然後將全部物業賣掉後分錢吧.

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    9. 买下公司就不能够啦

      或者想想办法一起对公司作出一些建议。这个可行吗?

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    10. 我635目前平均成本價約9.6元。

      大股東目前持股已過5成,可以說是牢牢控制了公司,散戶即使買幾多貨也無法動搖其控制權。

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    11. 如果好似DAVID WEBB咁買夠10%股權,大股東或者都會聽下你意見的。

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  56. 已初步完成了3399的調研報告,但內容長達4頁紙,我會以PDF存檔,讓大家自行下載來參考。

    可以放在那裡方便大家自行下載?

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    1. 多謝偉哥無私的分享 =D

      可用GOOGLE 或DROPBOX 之類再SHARE LINK。

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    2. 睇左偉哥個BLOG 咁耐, 其實偉哥做D咩, 係味做RESEARCH的,點解可以寫到4頁紙咁勁. 我畢左業一年,做緊銀行, 而家想轉工,想問下有冇師兄係做呢行,比D意見

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  57. 941終於移動,635斯人獨憔悴

    人棄我來取,胆作盲人騎瞎馬 @8.6 試接奶水一注

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  58. 多謝偉哥,可在那裏下載?

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    1. 稍後上載,請留意。

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    2. 多謝偉哥, 唔駛睇都知要加注

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    3. Danny兄, 有否留意1355, 會否人棄我取小注投机吓? 謝!
      P.S.上次@0.8x好彩走咗賺少少, 有緊記你說話吾好倒蝕出返去,哈哈!

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    4. 萬分感謝偉哥,辛苦啦。

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