2018年10月4日 星期四

全力支持太盟要約收購春泉信託(01426 (中)


太盟(PAG)對春泉信託的自願有條件現金要約價高達4.85元,但目前春泉股價只有4.06元,比要約價折讓高達16%,反映市場對有條件要約能夠成功不存厚望,主要原因相信是與去年PAG提出罷免春泉管理人的議案被大比數否決有關。

根據去年11月特別股東大會的表決結果:



PAG提出罷免管理人 (春泉資產管理有限公司) 的決議案因7.935億股反對而無法通過。7.935億股,相當於總發行股數12.69億股的62.5%,如果這62.5%股權都是大股東、管理人及其友好人士的真實持股,而且假設這7.935億股會堅決擁護大股東及管理人,全部不會接受要約的話,那PAG的要約肯定以失敗告終!  

問題是這7.935億是否真的全部是大股東、管理人及友好人士的持股?我自己覺得絕對不是。

春泉目前的股權架構是:

大股東RCA Fund 持有3.45億股,相當於約27.2%股權
管理人 (春泉資產管理) 持有2552萬股,相當於2.01%股權
管理層總共持股239萬股, 相當於大約0.19%股權

三者加起來總共是29.4%股權。

另外,去年曾配股1.149億股予Long Hills Capital Ltd (北京華聯長山興投資管理公司),該筆股份目前相當於9.05%股權。如果Long Hills Capital算是大股東陣營的話,那其陣營總持股最少有4.88億或38.46%股權。這股份數目,與去年11月罷免決議案的反對股數7.935億股對比,相差大約3億股,我覺得這3億股可能有少數是大股東陣營的暗手持股,但大部份應該是友好的機構投資者持股。

當時的決議案是罷免管理人,基本上不涉及任何的實質利益,故此友好投票支持大股東及管理人只是舉手之勞,加上PAG根本無法確保如果可以成功罷免管理人的話,股東會有任何實質得益,故此即使中立的機構投資者也可能會覺得不動不如一靜,焉知罷免了管理人,會否是由一個坑跌進另一個坑,故此寧願不變為上。

但現在的情況是PAG以簡單、直接的銀彈攻勢去爭取股東支持,如果支持PAG令要約成功達成的話,則股東的得益是實際、具體、即時的,機構投資者即使與大股東及管理人份屬友好,但巨大利益當前,難道以牟利為主要目的的機構投資者,友情會比銀紙更重要?

另外我們不能忽略PAG的實力及併購經驗。不知大家還記得去年盈德氣體 (02168) 的三方股權爭奪戰?結果是由PAG取得最終的勝利!

三国战走向终局 PAG完全控股盈德气体(02168)


PAG管理的基金資產逾200億美元,財雄勢大,而且這次的要約不論是作價,以至行動的迅速,都顯示PAG的誠意與決心,相信要約成功的機會理應高於目前股價所反映的大約50%成功機率 (假設要約失敗後的股價是3.3元)。

下一篇會再說說現管理人的疑似利益輸送的交易,故此支持PAG的要約、罷免現管理人是拯救春泉的唯一途徑。

255 則留言:

  1. 謝謝偉哥分享,辛苦了。

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  2. 股在銀行, 己接受了要約, 看看最後成唔成功了

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    1. 留意住你的倉位,如果到10月22日左右你仍可以自由沽貨,即是仍未幫你辦理手續,到時要催催佢地。

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    2. 係咪買完之後T+2就可以搵證券行接受要約?

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    3. 理論上可以的, 但最重要的是券商幾時幫你辦理。

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    4. 偉哥,我在中銀的春泉持股已接受要約,所有股份已被鎖住,不能沽出,是否還要催促中銀處理?

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    5. 留意住CCASS倉位的變化, 如果到下周末前都未睇到BOC接受要約, 到時提提你催中銀。

      下星期都提提我幫你睇住CCASS變化。

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    6. 作者已經移除這則留言。

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  3. waising lau同志開始入貨未? 

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  4. 理論上
    PAG 14%
    3.1/12.68 約 24.4%
    還差 12%, 就是游離股東的票

    風險在於
    1)暗手
    2)24%中的基金,會否有其他潛在利益(不能在4.85中反映)

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  5. 股在一通, 接受要約都好容易

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  6. 入市要小心为上...
    https://edition.cnn.com/2018/10/03/politics/us-navy-show-of-force-china/index.html

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    1. 講打美國贏,但中國能做到同歸於盡

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    2. 好難,現在其他國家日日升,中港日日跌,已反映大家對貿易戰的睇法

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    3. 特朗普有決心就乾脆打第三次世界大戰, 把中俄連地球一起毀滅就是, 很公平!

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  7. 見到個彈散市,好想入牛博B浪大反彈
    有無師兄同路?
    恆指沽空比率都已經唔低

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  8. 道指同恒指同步了,相隔15,16年

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  9. 部份細價股呢一個跌浪無點跌而且有升幅,是散戶沽清還是有資金開始吸納? 

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    1. 呢個跌浪係高估值股為主

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    2. 大口,你是魏力?

      另一方面,執筆時美國十年期債息升至3.2厘水平,為2011年以來首次,當年歐債危機爆發,港股表現係點,相信各位都有印象。投資角度而言,買接近「零風險」的美國國債都收3.2厘息,更可享受美元升值,為可要買都係3厘息、但要面對股價下跌風險的收息股?

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    3. 魏力不是大口,大口不是魏力。
      感覺美元升值幅度沒股票的大,一些跌到低殘的收息股現價進可攻退可守,我會考慮股票多於美債。

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  10. Calling, calling 2136跌穿3雞屎,可以分段狂啜吸了!

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  11. 偉哥新昌走左未?今朝1.27 走唔切

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    1. 今早九點醒一醒,落左1.25的沽盤後繼續瞓,剛剛看短訊已成交左。

      而家新股賺1000元都好似好難咁。

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    2. 恭喜偉哥,我依期係蝕到想死

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    3. 已經止蝕,轉掃8525@0.69 ,以後都係買自己熟嘅股票,買創仔反而無蝕得咁慘

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    4. 睇嗰個盤走勢都好似扯扯地

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    5. 學生哥兄。。。1.35。。。

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    6. 我唔死都無用... IFC 見

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    7. 希望手頭上D創仔可以給力D,幫我填下個黑洞

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    8. 呢期賺左個D袋暖少少再睇定D先出擊,揀績優嗰D博反彈力大

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    9. 8482, 8210,8525,8609 果然創仔先係我好朋友

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    10. 你同8字夾,咁就順住食

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    11. 8547 0.184 沽清,執翻800 蚊 8609 0.64 食埋
      另外個堆放住先,睇下有無大驚喜
      FAI 兄,8210 你走左未?好彩都上得返0.4 個D位
      8482 最近成交好大,希望有異動
      8525 跌到太殘,睇下會唔會有大反彈
      個倉重有8370 同少少8403 ,返去繼續做功課,密食當三番

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    12. 哈哈, 咁最終有冇認購8042? 我認購左2M 股。

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    13. 偉哥咁有信心?我諗住係喑盤掃,我通常認購新股都唔中,偉哥點解咁有信心?斷估唔係因為我呱

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    14. 唔係好有信心, 如果好大信心的話, 應該是認購10M的。

      主要係因為保母長雄, 加上超額倍數不多, 應該不用回撥, 有機會炒下。

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    15. 同我諗嘅一樣,我自己就認購左dominant GP , 原因都係超額唔多加上英文名

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    16. 8042我入左張孖展飛,1894都係。反而8613只現金抽十手,一來屬分拆無咩睇頭,二來包銷商有無良保母raffaello....

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    17. 學生哥兄,呢隻岩岩截孖之喎,一陣過15倍。。。保母之前隻名仕+雜貨係好既。。。

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    18. 我見今日睇都重未過,應該唔會咁黑仔呱

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    19. 我覺得1894保姆富強都可以入場玩,代表作上年12月上市1730招1.9其後炒上5元,8513今年1月上市招0.65最高1.3元,隔咁耐問声佢會吾會餓了麼。Dominate可以上市日入場玩,見有珠宝黑白相睇埋,+誠意分和創意分,彩色會更加好啲啦,南華代表作8490,8483。明天截止mos 明天決定抽唔抽,賣點豐盛貪佢女fans多和禁售承諾

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    20. 除左創仔外,自己覺得有隻主板1783 可以博反弾,已經跌到夠殘同埋有大戶係到密密收集

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    21. 富強聽日有隻OCC,食正佢最熟既馬拉股。。
      話唔定可以寶物沉歸底。不過熊市,可能十月新股輸身家,哈哈哈哈哈~

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    22. Simon兄仲支持創升哦。。。我都小注抽左,純過手癮。

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    23. 我都諗過創陞搞臭自己個朵,今次有机會補償番比普羅大眾,咁多人憎左佢,股權更加集中

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    24. 否則,8603日日開工大🍊

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    25. 我估偉哥抽個隻都集中,好似洪興掌管一帶


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  12. 必瘦站(01830)公布,截至9月30日止6個月,集團銷售合約按年大幅增長39.1%。銷售合約增長源於無創醫學美容服務銷售額上升。展望未來,集團對其業務表現仍然樂觀。

    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1003/LTN201810031263_C.pdf

    咁1161 也不會太差吧, 現價才8億市值, 希望市場追下估值都好.

    5月尾時: 奧思集團(01161)截至3月底止6個月淨利潤6,052萬港元,按年增73%;中期息每股3仙。股價最多飆32.6%,高見1.32元,最新仍抽升24%,報1.22元,成交逾1,700萬元。

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  13. 法巴啲貨應該差唔多轉哂

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  14. 1968跌成這菜,0.64入第一注,候偉哥增持

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    1. 尾市均價0.625增持了細注1968。

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    2. 咦...我又要呀...吾得要低過你地入呀

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    3. 偉哥收市才講,等我無得入第2注。聽日偉哥效應爆上0.7X!

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    4. 無辦法啊, 收市前才中。

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  15. 為何今個十月無人提是傳統股災月

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  16. 擔沙填海去撈底,吹吹水時大大聲,清兵心口變炮灰,不做無錯也。

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  17. 富途要send email 申請接受要約。

    您好,如需要操作,麻烦提供牛牛号、股票代码、持有数量、要参与股票数量,使用绑定的邮箱发邮件到cs@futu5.com申请即可。

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    1. 最重要的是富途幾時幫你處理, 因為一般券商會拖到要約到期前兩天才幫你辦理手續, 以春泉這個案而言, 已是太遲。

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    2. 知道,唯有跟緊d,不停問富途處理左未。

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    3. 富途好快手,個倉的1426已不見了,應該是已幫我處理了要約申請。

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    4. 這兩天嘗試幫你看看富途的倉位有沒有接受要約。

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  18. Terry中齊2339 1968

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    1. 不要說了,仲有2136。三個月前戒炒格仔,轉入偉哥倉穩健投資,宜家全倉-30%中。。。上緊天台,唔好接住我。

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    2. 臨上天台前,有無時間先去同細劉生講聲你之後會晚晚搵佢呀?

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    3. 市值細,乾跌係咁
      Jeffrey有無貨

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  19. 沽2136@$2.99,
    ($3.35加注貨),
    手上仲有些$2.3貨

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    1. 我今日都繼續接貨, 已買返超過一半在3.6左右減持的1/4貨。

      希望可以均價低於3元全數接過之前減持的1/4貨。

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    2. 偉哥今日有無接下京西?

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    3. 無, 因為之前已增持左, 貨已相對較多, 要再跌低些才再接。

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    4. 好奇一問,偉哥之前減持唔係基於風控嗎?現在補回不是有點矛盾?

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    5. 1. 以當時價格3.6元計, 倉位佔組合比重頗高, 所以減1/4倉位; 現在股價回落接近20%, 即使補回全部股份, 其實倉位並沒有增加太多。

      2. 上次回落見2.91元就彈返上去, 我覺得今次跌返落來, 在上次低位也會有支持。

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    6. 285,

      回落至11蚊樓下漸見支持,
      買些輪炒下.

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    7. 1212 細劉持股已經差不多到73%, 唔知仲會唔會繼續回購, 呢2日回購力度細左

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  20. 偉哥下一篇春泉其實可以唔駛寫,佢点廢就真係人所共知!

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    1. 大股東及管理人唔係廢, 而係古惑,只怕有些小股東只是滿足於5、6%的股息而不作為, 也不知道大股東及管理人的衰野。

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    2. Dpu 每年下降都唔駛睇其他

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  21. 啦, 無有怕!

    加息周期應不會重臨
    https://hk.finance.appledaily.com/finance/daily/article/20181004/20514518
    ......
    侵侵現在向全球發動貿易戰爭,短期內對全世界都有極大的衝擊,但就長遠而言,對世界各國都有益無礙,例如中國中興通訊(763)事件,令中國發現自己過份依賴美國的芯片製造,決心要研發自己的芯片,雖然過程困難及所費不菲,但遲起步總好過冇起步。

    貿易戰間接令世界各國,都不再信賴或倚靠美國,開始研發自己的唯一。另一方面,就是貨幣政策,如大家有共識開始暫停量化寬鬆政策,首先就要有互信的基礎,才不致達到惡性競爭的局面,但如今互信基礎沒了,惡性競爭勢必出現,你唔印銀紙,我印多啲,就代表我的競爭力大過你,就算你話現在開始暫停印銀紙,其他國家,亦只會半信半疑,根據小弟判斷,未來貨幣將會一直貶值下去,加息周期,應不會重臨。
    郭釗

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  22. 偉哥會有興趣搏336嗎?

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    1. 336大股東最近日日增持20萬股, 但最近3個月股價都跌左20%, 不過算跌得少。

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  23. 回覆
    1. 我家姐排0.84再改0.85入到,哈哈..佢都話個名咁似中槍,我收市前入愛股6869@22.8

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    2. 我上網睇左xx定律有少少深奥,我要慢慢領悟

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    3. 哈哈,慢慢領悟,最終都係要靠自己肯改變才可行.
      6869睇圖好似麻麻,可能要到20左右大位先有似樣反彈(純估,自行決定)
      我剛入咗飛毛睇有冇順風搭,收市前賺蝕都cut.

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    4. 吾鬼理佢住,正一衰愛股。继續luck..CX

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  24. 特朗普有決心就乾脆打第三次世界大戰, 就是把中俄一起毀滅!
    但中俄有能力做到同歸於盡, 把美國和地球一起毀滅, 很公平。 啦, 無有怕!

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    中國基本上是一個種族,一種文化,一種語言,同一歷史背景,內部沒有嚴重的教派沖突,有這種大一統優勢的大國,世界上除了中國,大約祇有日本。但日本祇有一億人口,但要成為強權前提一定是政局穩定,社會穩定,政府管制有效。我們不知道歷史會如何發展,但中國內部有了發達的交通,通訊網絡,互利的經濟互補,希望在中國各部構建有共同利益的凝聚力越來越強,地方上的分離勢力會越漸衰落。 [很贊][鼓鼓掌]

    現在中國隨著四十年改革開放,經濟、技術快速發展,國際影響力快速增加,中國人口有十四億,未來世界霸權屬誰?好像很清楚了吧?


    「人口多寡與國際影響力」
    https://dpzblog.wordpress.com/2018/10/02/%e9%9b%9c%e8%ab%87-336/

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    1. 真係天真嬌咁天真!中國好穩定?!咁就唔使咁多維穩費多過軍費,政府缺錢以後點維穩?美國唔同你打仗,淨係唔供應大豆同晶片比中國,再充公你中國貪官海外資產,中國就玩完。所謂的高科技AI同5G,用既晶片都係美國佬!歐美日佔世界超過50%-60%GDP,你估佢地會美國佬親D定同中國親D?!

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    2. 這樣就是中美再返回到1950年韓國戰爭時代, 無貿易, 無通訊, 互不往來!

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  25. 隻1298執到幾千蚊, 非常難得; 但只能苦笑, 鸁就幾千, 輸就幾萬...

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  26. 負溢價入左隻牛仔試下手氣
    64936@0.013

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    1. 朝早排定,諗住入到就賭一賭,打把當止蝕,估唔到去過廁所回來有短信

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    2. 你就威水啦!我今未天光就沽佐隻熊換入🐂,沒北水的支撐隻牛分分鐘瓜得。

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    3. 唔好放生,隻熊博埋聽日!!

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    4. 大口,跌埋明天大反弹?

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    5. qtea,我猜國內放假前香港會先行做好,但是當國內資金放完假入市後又會跌。
      意思是明天應該先跌後升,下周1先升後跌... 悲哀

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  27. 開班搵食那班財演,不知最近學生有無少到

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    1. 大囗哥,班財演同我實在冇乜太大分別,見升睇升,見跌唱跌,我估呢個星期支持約在25500阻力28500 講等如冇講全無參考價值,肯定實準架,叻邊度洗日日寫同教人,自己都發咗住豪宅去旅遊喇。

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    2. 我見FB呀Win蛇係咁出廣告,話呢個跌浪班學生賺幾倍,以為行情告急

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    3. 財演睇呢個跌浪支持位260/262,如果跌過幾日又改250/252,得啖笑

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    4. >> 自己都發咗住豪宅去旅遊喇。
      呢句係呢度講 XDD。

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    5. 講真,呢個跌浪我估中,反彈也估中,可惜心理質素差,冇收獲。

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  28. This Is Our Home. This Is Our Place.
    This Is Our Dream. We Love Hong Kong.

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  29. 最近非常多人跟沉大師
    沈大師講投資
    3 小時前
    知道大家都好亂,各人狀況不同,只能作如下分析:
    1)這兩天跟劇本甩鈎,彈不起去開淡,這已是現實
    2)一直強調,博反彈只可小注,亦已叫大量食胡,只留小量
    3)今朝講「唔對路」,主要是期指的盤路似段段加倉
    4)十年前已跟的同學,應記得08年博完5000點的反彈後,只差一步,但跌市早來了,往後就出現金融海嘯
    5)美元升、金唔肯跌、長債息升,公用股全跌⋯⋯也是不對勁!
    6)美股將「突然死亡」
    7)自救之法:止血及對冲,博開大單邊。

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    1. 兩個字型容 “高人”
      ”可是股市冇高人,只有嬴💰或輸銀的人。

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    2. 佢講漏一句,就係美股己經好貴

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    3. 沈大師呢一個跌浪令佢起死回生,佢先係今次勝利者

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    4. 只可以話,一個唱衰左股樓十幾年既人終於中左一次.
      好似謝國忠咁,中左一次97股樓市見頂,之後衰足十幾年.
      財演都係笑話,有本事拿盤數出來做真實交易俾大家睇,
      咁我就心服口服.

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    5. 郭思治是今次大輸家,從前的散家偶像一筆勾銷,恆指跌到28000時,仍叫人買入只是調整市,至今才收口,財演都難揾食招牌難永保,今時有幾位財演口是心非古靈精怪,小心

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    6. 財演都係打份工啫,你聽羅嘉聰, 黃元山話成日叫人唔好買樓就死得啦...股又輸哂錢,連住既地方都冇

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    7. 醫生系有3位嫡系財演,擔負任命,今醫生走佬三人各奔前程,從前是賊今天仍是。

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    8. 可吾可以話聲我知係邊3個,等我多d留意.

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    9. 從前君陽証券鄧星星,康宏証券前財演傳媒常客,另一位.......

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  30. 明天股災,美國全方位打擊共產主義

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  31. QWQ兄,今天澳獅配發結果,係配售部分下面又出現左呢句:投資者務請注意,股東集中可能影響股份的流通性。因此,股東及有意投資者
    於買賣股份時務請審慎行事。。
    即管睇下會咪又炒起。我抽唔中,暗盤20%內或者會入小小。

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    1. Terry兄早晨呀,呢隻我明天先係hsbc玩,輝立係同我對立。我昅過1725,8475,1783冇呢句嘢係破發,不過呢句都有机佢想要幾低有幾低,你想要幾高冇幾高。既然咁寫,點都要試下行呢盤棋。
      最後今期IPO諗住配發結果後先入場玩,抽左分得少佣金吾平,呢個時勢!

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    2. Yes,小注怡情。何況金仔包銷,未必唔係第二隻黎明。

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  32. 老美趕X入窮巷
    等中反枱就出手

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    1. 同樣地, 中國過度倚賴美國單一市場更是大錯誤, 好在中國已經開始一帶路廣闊市場的探索!

      農業部長:美貿易過度倚賴中國或是錯誤

      美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)表示,美國貿易過度倚賴中國可能是個錯誤,他並稱政府正推動與其他經濟體達成貿易協定。

      特朗普政府與中國間的貿易爭端持續不斷,珀杜出席一論壇上稱,美國可能犯了錯,過於仰賴中國的龐大市場,和單一大客戶間的業務往來比例這麼高,像這樣子的貿易中斷可能意味會有痛苦。

      他指出,除了加拿大,除了中國,世界其他地方也有很大需求,而美國正積極推進這些市場,政府正努力和歐盟、日本、印度等經濟體洽談新協議。

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    1. 真係風險無處不在, 禽晚十點無線財經, 有位觀眾打黎話買左992, 4.X買, 問點做, 大家不停恭喜, 熊小姐叫佢放紙鳶, 止賺位你set $6啦; 點知今朝就係$6未掂到就死返落黎, 好搞笑!

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    2. 側手番用口接飛刀@4.77

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    3. 笑點係邊
      連升5日 4號經已6蚊 換著我今日嘔血啦

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  34. Terry,五仔今日升,其實我想接

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    1. 我都想知.有無師兄見到?

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    2. 2.95盤我今日當然買得成了. 同大家一起坐. :)

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    3. 再加多注2136,很重倉了

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    4. 2.92入埋最後一注,占8成倉, 無錢再加T_T

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    5. 唉!跟本唔知幾時先做野
      現在市跌, 佢仲可以收多點貨,
      僈僈消磨你地意志
      可能跌到2.5, 溫水煮蛙

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    6. yeun lau: 都戥你抵!
      Jayy: 8成倉唔係呀?

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    7. 劉生d錢唔係咁易賺...人地兩兄弟戰績彪炳
      宜家係希望劉生年紀大左,唔好咁狠...比我地飲啖湯

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  36. http://www.springreit.com/files/LTN201809261030_C.pdf

    偉哥, 我應點樣揀?

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  37. http://www.springreit.com/files/LTN201809261030_C.pdf

    偉哥, 我應點樣揀?

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    1. 兩個議案都投反對票,不要讓他們通過這收購。

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    2. 昨天投左反對票,已寄出。

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    3. 剛致電致富接受要約,另等緊佢地email張egm firm 填反對後寄出。

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  38. 渣打一定要我跟上述表格選擇, 否則不能代表我投票....

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  39. 太多人期望禮拜一A股複市大報複,大錯特錯大多人睇錯!

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    1. 北水似會落井下石,多於雪中送炭。

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    2. 北水下周取態或是後市關鍵。

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    3. 有D擔心呀,以我所知,大陸D基金有警戒線,淨值一HIT到個位要打貨, 你唔打個托管人就幫你打, 驚星期一會恐慌性沽貨。

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    1. 是的。成交不多,但終歸還是失守了。

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    2. 沒有什麼啟示的,呢排都KEEP住係0.3-0.33間徘徊,除非穿之前0.25低位吧

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  41. 業績差、與1968同期上市的1731, 今日創新高,股價比起招股價升了80%, 但業績不差的1968反而比招股價跌了4成幾。

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  42. 1399跌定左,走左兩轉0.3-0.315。。。

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    1. 飛毛腿截至2018年6月30日止6個月的總銷售收入(不含增值稅)約為30億元,當中ODM業務佔約28億元,相當於上半年集團總銷售收入的約94%。

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    2. 不同於許多停牌多年業務經營也被擱置的上市公司,飛毛腿這些年交出的營運數據甚至可以稱得上強勁。

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    3. 我見幾次跌穿0.3都有支持,應該跌定左啦。

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