2019年8月19日 星期一

業績短評 - 奧園健康 (03662)



開始進入中期業績高峰期,自己持有的股份也陸續公佈中期業績,今天短評的奧園健康打響頭炮,業績算有驚喜。

奧園健康之前已發盈喜,預期中期業績核心純利會增長不低於85%,但實際上中期核心純利是增長接近一倍至8500萬元 (人民幣,下同),比盈喜預期為佳。

增長的主要源頭估計正如盈喜通告所披露,是集團提供服務的預售陳列單位及銷售辦公室數量增加所致。銷售輔助服務的收入增長94.8%至7782萬元,而集團雖然沒有披露分部收入的毛利率,但參考其它物業管理公司的業績報告,這分部收入的毛利率是最高,往往高達50%,估計是盈利大增的主要源頭。

業務核心的住宅及商場物業管理收入,合共增長約37%至2.53億元,增長幅度低於整體收入增長的46.6%,主因是在管面積的增長稍低,住宅物業管理服務新增的在管面積只有210萬平方米,增至1200萬平方米,增幅21.2%;商場商業運營服務新增在管面積10.6萬平方米,增幅為25%。慶幸的是物業管理收入增幅高於在管物業面績的增幅,顯示平均物業管理費單價有所上升,加上商業運營服務有較高的毛利率,故此上半年平均毛利率上升3.4%至39.6%的高水平,帶動盈利增長。

集團目前管理的物業主要都是母公司及其關連方發展的物業,故此母公司的銷售及交樓速度對奧園健康的收入增長有重大影響。母公司2017及2018年的合約銷售面積分別約450萬及890萬平方米,假設銷售後平均兩年交樓的話,則未來數年年奧園健康的在管面積會錄得顯著增長,帶動核心業務收入持續上升,而且母公司今年度的合約銷售維持高增長,對奧園健康有正面影響。

至於奧園健康期望打造的多元化服務,主要是醫學美容及中醫服務,仍在起步階段,暫時未有提供顯著收益。

如果下半年核心盈利與上半年相若的話,全年核心盈利約人民幣1.7億元,將稍高於券商普遍預期的1.5億元核心盈利。以現價計,2019年預期市盈率大約17倍,比大部份同業為低,估值有上升空間。


184 則留言:

  1. 組合另一間中期業績的公司3389, 盈利沒有驚喜, 但派中期特別息每股人民幣3.8仙, 折合港幣約4.2仙, 只計中期特別息, 股息率已差不多10%, 估值股價會有正面反應。

    目前公司持有的淨現金相當於目前市值, 期望繼續派發高息。

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    1. 咁就收住息繼續等下。

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    2. 股價倒跌, 估佢唔到。

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    3. 好消息出貨,畢竟這一波跑贏恒指幾千點

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    4. 想問派高息有沒有什麼原因? 俾現金大股東?

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  2. 另一角度解讀 Loan Prime Rate (LPR),以及 2318 如何受惠減稅降負 :

    https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%96%B0%E8%81%9E%E9%BB%9E%E8%A9%95-%E6%9D%8E%E5%85%8B%E5%BC%B7-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%BC%8F%E9%87%8F%E5%AF%AC-193800997.html

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  3. "扶深棄港" 概念股得咁少?

    https://www.facebook.com/chingbing888/posts/2531505740233707

    ... 作為本港股民,每次見到一個地區的大發展,首先都是諗起房產,當日雄安都係先炒房產股的,而深控(0604)及深國(0152)這些老牌紅籌,一聽個名就知係深圳股,可能最先令市場留意。不過按萬科(2202)的2018年報,原來深圳萬科是去年此區域的銷售第一,再加上萬科的最大股東是深鐵集團,而又聽說深鐵跟大大關係密切,咁萬科都算係嫡系吧,前景應該更佳,不過又提返你,成份文幾千字,講咗好多行業,唯獨係冇提過房產,所以未必是整個意見的主調。

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    1. 09:34:56 智通財經 app
      【港股异动 | 国务院支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区 深圳本地股集体高开】智通财经APP获悉,国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,深圳本地股集体高开。截至发稿,深圳国际(00152)涨11.87%,报15.64港元;深圳控股(00604)涨14.67%,报2.97港元;佳兆业集团(01638)涨7.39%,报2.76港元;龙光集团(03380)涨6.53%,报11.1港元

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    2. 中央定位深圳為大灣區的龍頭, 並且為深圳在2047年吞併香港奠定基礎。[大拇指]

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    3. 今後香港真的會被邊沿化了!

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    1. 0.35有承接。我排緊0.3XD

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    2. $5 蚊插落黎, $0.43 招股價, 癲鳳狂龍

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    3. 多謝 學生哥兄, 0.385 放左 @@

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    4. 幾次0.4都貪心無走,唉。。。

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    5. 唔緊要,我都坐艇中,依期輸到無乜反應,臨停牌前重入左D 2268

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    6. 2268入唔切...39氣勢唔錯,坐等翻倍or清盤XD

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    7. 沽清1134 走人,唔等lu

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    8. 上次跟你買入還未走

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    9. 0.415 出清1872 ,咁都唔駛蝕

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    10. 我0.38走,賺左100蚊。見升唔敢坐,老散毛病。。。

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  5. 直覺今天大市是高開低收格。

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    1. 破到26k,感覺呢個星期會再上多幾百點

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    2. 大家自己執生!

      蔡金強:中央覺悟 香港事香港了
      https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20190819/s00004/1566153456573/%e8%94%a1%e9%87%91%e5%bc%b7-%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%a6%ba%e6%82%9f-%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%8b%e9%a6%99%e6%b8%af%e4%ba%86
      由得香港自生自滅, 港經濟最少進入5年低谷!
      攬炒動搖不了權貴, 事實上社會最有錢的那些權貴還是那麼有錢,攬炒的是其他95%的人。

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    3. 同意,但值博率不高.. 上望几百,下望?千.

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    4. 今天我第一次買了3988。
      記住香港現時的上市股份,超過八成的利潤,都不是來自我城。

      林少陽:香港「攬炒」難影響中國大局
      https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20190819/s00004/1566153460707/%e6%9e%97%e5%b0%91%e9%99%bd-%e9%a6%99%e6%b8%af%e3%80%8c%e6%94%ac%e7%82%92%e3%80%8d%e9%9b%a3%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e5%a4%a7%e5%b1%80

      香港最近的政治紛爭,最終會怎麼終結,一切視乎北京的施政方針,與社交媒體群眾之間互動的結果而定。施政的方針仍然可以調節,社交媒體上像滾雪球般的群眾怒火,卻不容易在一時三刻之內可以熄滅。然而,即使在最壞的情景之下,即使香港淪落為如中東其中一個經常爆發暴力衝突的城市,市民的日常仍須繼續,生意必須繼續做,而只要深圳河這道防火牆仍然有效,香港人自己「攬炒」,亦很難影響得到中國的未來發展大局,而讀者不要忘記,香港現時的上市股份,超過八成的利潤,都不是來自我城。

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  6. 1135本周五就表決私有化議案, 今日似乎有資金趕上尾班車。

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    1. 盤數是有可疑的, 撈底要小心。

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    2. 最近有不少民企爆煲, 大家要檢視一下手上持有的民企, 如果估值高加上盤數有疑點的, 避之則吉。

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  8. 剛剛有一大買盤買281, 差不多全數成交了。

    周末曾經講過281業績沒有什麼亮點, 反而是董事變動值得留意, 不知大家有沒有研究這次的董事變動為何值得留意?

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    1. 趙生獲委任董事? 同張江有關?

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    2. 留意下換出、換入的董事背景及代表那一方的股東。

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    3. wai gor, 會唔會 傾呢個deal --> 湯臣及川河會否出讓持有的50.5%的張江微電子股權?
      始於281 在早前要約時提及,要約方或會 部署其他業務重心及商機以及考慮是否適合進行任何資產出售、資產收購、集資、業 務重組及╱或業務多樣化措施,以增強受要約方之長期增長潛力以及提升股東回報 及價值

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    4. 唔知, 什麼可能性都有。

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  9. 偉哥, 請問你點睇2183..之前大劉賣左隻殼, 入面資產仲值唔值錢

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    1. 賣殼的時候不值錢, 之後沒有再研究。

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  10. 我之前說過盤數有疑點的1266, 上年未期息一再延遲派送, 如持有此股的要留意。

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    1. 雪球之前很多人吹..

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    2. 出現這種情況通常不是好事。

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    3. 1266我最近都嗨左野,0.87買了二十萬股。

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    4. A: 1266這股股息率也太高了吧,不知道有沒有穩定性和持續性。

      B: PB足夠低,主要是看可否長期持續營運, 不要太在意未來兩到三年的運作。

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    5. 1266遲來的盈警, 仲以為佢地咁厲害, 可以唔使點跌。

      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0819/ltn20190819404_c.pdf

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    6. Louis 咩低 pb 股都有,好全面,分散投資抵讚。 ☺️

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    7. 西王,莫飛真係西王?

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    8. 1266 @ 0.73 PB=0.24太吸引人了,加碼。

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    9. 1266股價@ 0.73歷史PB 0.24,股息可以有7%已經非常好, 具有很強的防禦力, 也意味著未來的巨大回報!

      我總是依靠低PB投資,到目前為止還不錯,903是近年來的一個例子。 [大笑]

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  11. 偉哥,請問2718 點睇?是否冇盈喜?

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    1. 好奇一問,有無股係係出左業績公佈時間之後會先出盈喜公告?

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    2. 而家都冇盈喜, 可能是沒有盈喜了。

      是去是留, 大家自行決定, 我自己會等埋業績先。

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    3. 當然有的, 不過睇返母公司1728以往出盈喜或盈警的時間, 通常提前1個多月發出的。

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    4. 之前有個草X小子係3元一直吹到現在2元,看來也是微信女之流, 信錯人

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    5. 咁講就失之公允, 草蘆小子只是分享他的研究及看法, 也沒有建議大家買。

      如果因為股價跌而去指責之前看好的人, 那以後還會有網友分享看法嗎?

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    6. 我自己鼓勵網友們多分享看法, 如果看法有錯的話, 也歡迎其他網友討論、指正, 而不是股價升就讚好、股價跌就指責, 那只會令有識之士封口, 也是大家的損失。

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    7. 各位,成年啦! 買賣永遠是自已的個人決定,無人拎枝槍指住你個頭叫你買. 成敗得失請自負,勿做魔戒中的 "推俾人"...

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    8. https://auto.163.com/19/0818/10/EMRTO4UC000884MM.html

      豪華汽車賣得越來越好, 唔明2718點解升唔起

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    9. 其實 要知自己點解要買/賣!
      另外今日2136 有不少掛盤買

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    10. 市差咩都跌,投資者稍缺信心就可能一仆一碌
      但只要公司本身係有價值既,始終都會係股價反映出黎

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    11. 其實盈喜係要增長幾多先會發出?

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    12. 無準則,盈喜盈警出唔出都得

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    13. 賺錢讚自己,輸錢賴人地,一般老散之流

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    14. 甘其實就算無發盈喜,都可以高增長。而且而家個股價甘低殘,有咩好驚,haha

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    15. 可以比大家參考下, 母公司1728之前試過盈利增長3成幾沒有發盈喜, 只在盈利增長超過1倍時才發盈喜, 所以我唔敢肯定2718冇發盈喜, 是因為業績根本不好, 還是盈利增長未達到其要發盈喜的準則。

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    16. 偉哥 我覺得不用理會這種散人, 睇開呢個blog 既人都知係學偉哥分析股票,最後再自己分析先決定買賣, 我自己都有2718 貨 所以輸贏都係自己決定問題。

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    17. 請留留口德, 也給自己留留些面子.
      我之前也買了2718, 在近期中也由贏變輸斬了. 但我不覺得可以怪任何人.
      有人迫你買嗎?
      錢輸了不要緊, 連人格都輸了就沒救了.

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    18. 盈警必需出,盈喜可以唔出,有錯請指正

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    19. 其(一)當局者迷,旁觀者清。
      其(二)股票亦有持千萬個不同理由演繹升與跌,重要在於基本因素實質業務與及管理層人格。

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    20. 會發盈喜的話,有2成係"董事會召開日期"公告之後先出,
      大部份都係之前出。

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    21. 我都重貨有10萬股坐緊..
      我策略係如果30/8都仲係係氣息就要逃了

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  12. 想問wai gor 3662 打算占組合幾多%
    目前市況多變 呢類未來兩年增長明確,市場又肯俾高估值的,變相鼓勵母公司幫手谷數,感覺不錯。
    只怕阿爺又玩政策市令市場逆轉。

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    1. 目前佔比接近4%, 如果股價跌返落4元的話會再加注。

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    2. 雪球球友剛發了今早3662業績發佈會會議紀錄, 大家可以參考下。

      https://xueqiu.com/7568802569/131362017

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    3. 偉哥, 3662點睇管理層話保持派息比率40%, 可信?
      我好看重呢個比率, 如果可信, 呢隻股都幾值得期待

      主因對其業績相信可持續上升的機率好高, 如果派息比率確可維持, 現價都好有吸引力

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    4. 幾詳細的估值分析,前題係你信唔信未來三年 3883 交付比 3662 的新增托管面積預測:
      https://xueqiu.com/9278802991/130288656

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    5. 派息比率40%是否可信我講唔到比你知, 不過你可以參考阿媽3883過去幾年的派息比率。

      雪球那位球友的分析, 很多是基於第一上海報告的數據, 不知是否他就是第一上海的分析員, 還是他只是參考第一上海的報告。

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    6. 點解一看就知道, 因為昨晚寫業績短評之前, 我都睇左第一上海及AMTD之前發的報告, 看看3662業績是否符合他們的預期。

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  13. 2136好似好耐都未試過股價單日上升5%.....

    望穿秋水。

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    1. 希望係有好消息出,甘樣升勢先持久。

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    2. 穿羊水係咪即係有結果啦, 我在重注中, 哈哈哈哈.

      不過就算升跌我都會同細劉共同進退.

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    3. 望穿羊水好XDD,蘇得蘇得!

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    4. 望穿秋水好耐,希望有突破

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    5. 唸住會有再低D既位可以再買多少少......

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    6. 呢個時勢, 有得執要執左先, thx wai gor!

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    7. 歡迎 偉哥 回歸 我非非非非常 like 人在旅途中可以留言分享 其它網友要去偏廳分享 肯分享 一定有人睇 至少有我

      天呀!
      2136未買夠貨就升 1132還是等

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    8. 1132 收到好乾,等。

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    9. Ciara似乎好like偏廳格局
      不如分享私伙珍藏無尺度的片你睇
      好嗎?

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  14. 1132 又交緊貨,愈收愈乾,派息
    就好了。 😂

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    1. 我想佢學903 仲好過派息 HAHA

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    2. 係既話,波仔同大家雙贏,win win situation. 🙌

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    3. 琴日12點在黃埔嘉禾,看到過百菲律賓人book場入戲院睇戲,買野食果條隊長到... 😂

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    4. 唔似交緊貨, 不過有升就好

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    5. 印度人好多時包場入黃埔戲院睇戲

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    6. Simon應該分到菲律賓人定印度人啩

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    7. 菲傭姐姐來的,看什麼戲就無為意。 😂

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  15. 借帖一問;
    之前..有網友介紹過深圳做針灸, 不過最近個師傅走左去第度發展! 請問有冇第個介紹?

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  16. 如果是骨科,我都有推介,真心唔錯的!荃灣的!

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    1. 哈哈, 陳國維醫生。

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    2. 我都幫襯過陳國維醫生(我幫襯佢同店的徒弟)
      真係再世華陀
      在外面一直做物理治療都無用
      但佢一個療程睇三次
      加埋三千唔駛就搞掂了

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    3. 「山羊座的等待」請問可方便介紹骨科醫生,係上手臂骨裂,政府醫院只綁一條海棉吊住手腕,想搵多個醫生睇,謝謝

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    4. sorry ,手受傷了,未知點樣改名

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    5. https://zh-hk.facebook.com/pages/%E5%96%84%E5%BF%83%E5%A0%82%E6%A2%81%E8%8B%B1%E6%89%8D%E8%B7%8C%E6%89%93%E9%AA%A8%E7%A7%91%E9%86%AB%E8%88%98/205208876269586

      骨裂唔知得唔得!我係睇腰骨,要打電話預約(新症),之後佢會安排你照X-RAY先可以睇!

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    6. *骨裂少問題,休息等骨固定自己生埋
      或打石膏固定,有痛止痛
      *針灸止痛有即時見效如腰痛或軟組織
      扭傷
      *這個醫生OK

      https://www.seedoctor.com.hk/dr_detail-1.asp?dr_doctor=3008

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  17. 回覆
    1. 偉哥如果有轉或變動一定會同大家講㗎,我在這裏很多年了。😘

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  18. 升了600多点, 是否該做淡?哈哈!

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  19. 今日一哥救全家, 組合只是稍稍落後大市。

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    1. 有冇見到邊個沽2136@2.69 @282K ?

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    2. 唔係我, 不過我都沽左大約20%自己超買左既2136. 讓倉位有回現金. 之前2136+903已近全倉.
      其他80% 2136點都會唔割席.

      282K其實也不算多.也不要因為這兩天升價而過於敏感.

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    3. 今日帳面又多6位數,呵呵。🤑

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    4. 請教偉哥邊間借用Barclay 個牌? CCASS 唔見佢渣貨

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    5. 基本上係好難核實, 因為今日買賣的牌咁多, 你等兩日後睇CCASS變動都無法估到係邊個倉位。

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  20. 偉哥我愛你😘今日沽出一注低位買嘅2136開心吓先😁😁

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    1. 偉哥,冇買2136都要講聲我愛你!低位加了咖啡,今個星期出業績!

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  21. 最新消息, US delays ban on Huawei.
    https://www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2lgt/donald-trump

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  22. 美國話華為產品有安全問題, 唔明居然不是立即中止使用? 反而一直玩延遲

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  23. 係trumptrump先咁仁慈不斷俾機會華為!

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    1. 係trumptrump先咁仁慈不斷俾機會華為!
      二個字膚淺!

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  24. 偉哥,你有無留意蓮塘口岸大約九月開通,會對口岸周邊樓房(深圳)有興趣嗎?

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    1. 冇, 目前的大陸樓我自己覺得從投資角度來看, 不是理想的選擇。

      上年曾去過惠州睇樓, 樓價係平, 但要鎖定幾年先可以轉讓, 而且租金回報低, 當堂冇晒興趣。

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    2. 鎖定幾年先可以轉讓, 而且租金回報低, 當堂冇晒興趣 <<< 淨係睇呢句, 以為偉哥講緊香港樓

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  25. 《經濟一週》昨天分析,比大家參考下,想問下偉哥同巴打們意見, 謝謝!
    日照港裕廊(6117)上市價,相對現時已發行H股股數4.6億股,可計出上市時市值為6.9億元,因低於10億元,反映透過「殼價」分析每股合理值是適用。參考招股書顯示的財務數據,截至去年底,資產淨值約14.08億元人民幣(約16.01億港元),配合會計入賬集資淨額約6.29億港元,以及股本入賬約5.23億港元。合共經調整資產淨值約27.54億港元,相對現時已發行股數16.6億股,計出每股淨值為1.6587港元。倘若跟上市價比較,市賬率為0.91倍,低於1倍就基本面而言,反映上市時訂價低高。

    此外,對於殼價分析,參考上述經調整資產淨值約27.54億元,配合主板股份殼價普遍不少於5億元,合共約32.54億元。最大股東佔權五成相對已發行股數,每股合理值1.96元,對比上市價1.51元,潛在升幅29.8%,確認上市價定位偏低。8月12日的收市價1.01元,較上市價低逾三成,可見現價進場更見吸引。以每股合理值不少於1.96元計算,潛在升幅進一步擴大至超過94%。

    從股權分布,以及基石投資者成本價,亦可見現價進場具值博率的結論。上市價為1.51元,上市首日開報1.6元,較上市價高5.96%,高見5.51元,是上市以來高位,較上市價高近2.65倍,收報4元。翌日股價仍高見5.5元,惟收報3.05元,先升後跌,單日跌幅23.75%。其後股價反覆向下,上週五(9日)收報1元,暫為上市以來最低收市位。

    再看股權分布,最大股東日照港集團持股全屬內資股,為8.4億股,佔已發行股本50.6%(不少於三成屬控股股東)。其餘股東則持有H股,第二大股東裕廊海港私人有限公司持有約3.6億股,佔權21.7%。還有三名基石投資者共持有近2億股,佔招股規模4.6億股超過43%,成本價為上市價1.5元,較現價1元附近,賬面損失逾三成,涉及金額接近9,000萬元。並設有上市首半年禁售期限制,足見對股價走勢充滿信心,視為現價進場風險不大之另一線索。

    上週五,中央結算系統(CCASS)顯示,參與者有166名,持有近4.6億股,與招股規模相若,扣除近2億股基石投資者持貨,CCASS街貨量約2.6億股。首九名參與者均持有不少於164萬股,筆者認為屬「有心人」持貨機會大。因為其僅佔參與者總數5.42%,卻持有約2.35億股街貨(已扣除三名基石投資者持股),計出街貨佔比為90.5%,極度歸邊狀態,顯然「有心人」未有離場,證明股價具備上揚條件。

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    1. 從殼價方向去分析6117, 已是錯得不能再錯的分析.....如果從殼價方向去分析的話, 市場上一大堆1億幾市值的半新股, 不是更值博, 點解要買6117?

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  26. 回覆
    1. 份中期業績唔錯, 唔怪之得

      https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/0820/ltn20190820348_c.pdf

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  27. 偉哥請問有無睇3399最新業績? 感覺比我預期差

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    1. 我自己覺得輕微倒退是和預期相若, 關鍵的是能源業務何時才可以提供顯著的盈利貢獻。

      而目前的估值其實也是預期了今年盈利倒退。

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  28. 近排重有無類似 1931,靠上市後第一份業績好過預期而救番潛左水股價的例子?

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  29. 2136.. 伟哥!一起数钱!

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  30. 3883,上次跟郭生買入@10.1x,今早@10.88食咗一半。

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    1. 3883算是不錯的,但我擔心它的PB過高(兩倍左右)。

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    2. Tk兄,仲有無渣沽恆指

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    3. 上次沽清7300、7500後,反手揸上,工具用咗隻比較保守的騰訊牛59751,暫時冇打算再做淡。

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    4. 好,謝建議
      本身諗住買沽,聽你甘講,保守D
      渣cash算

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  31. 早幾日撈左3662 無再加2136估唔到呢兩日咁堅揪

    恭喜各位

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  32. 如果感興趣可以閱讀

    首創置業(2868.HK):動能迸發,多元業務與地產良性聯動
    2019-08-20
    作者:沉曉玲,齊瑞琳
    來源:克而瑞地產研究
    https://www.gelonghui.com/p/298634

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  33. 它將怎樣影響香港股市?

    中國人的自豪,香港人的悲哀!
    https://parisvalueinvesting.blogspot.com/2019/08/blog-post_20.html
    以下是中國和香港的過去多年工資和物價指數的比較,.......

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  34. 應發盈喜但沒有盈喜的股價跌, 應發盈警但沒有盈警的股價升。

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    1. 3688姍姍來遲的盈警, 希望心目中另一隻應發盈警但仍未發的, 可以無需發盈警, 業績比些少驚喜。

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  35. 1729 入三次,三次都跌。找死 .><.

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  36. 入D1286睇吓上唔上到4.5

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  37. 反彈的快樂時光如此短暫嗎?

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  38. 有冇師兄用過stockviva?咩野評價?

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  39. 1132 出左通告 再次決戰

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    1. 如果仍有貨在手的, 記得要投反對票。

      這宗關連交易比上一宗更加不合理。

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    2. 呢排係咁交貨,結果係搞咁的野。

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  40. 不談論黃藍,只談論香港市場
    個人十分同意王維基一句說話:法律大、政策大,還是特首大
    今時今日香港能夠樓價高企,全因為香港是法治之地
    當法治漸漸失去,香港與中國其他省份分別不大
    資金自然會向外走,今日已經有很大部份的外資銀行把headquarter 搬遷去新加坡
    再看到今日警察係醫院行私刑,相信李嘉誠會慢慢將手上項目重建賣出套現離開香港
    或許香港樓價離高位不遠而

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  41. 3662的發行股數和市值是多少?
    見業績入面除緊640,171,171 股,但富途/aastock都寫市值33.19億(7.26億股)
    請問是有什麼特別原因嗎?

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