2020年3月10日 星期二

風高浪急突顯風險管理的重要性


這次的跌市來得既急又深,跌得急、跌得深,但殺傷力其實仍遠遠不如2008年的金融海嘯,如果這階段大家已經覺得跌到很痛、很恐慌,有絕望的感覺,那就是風險管理做得不足所致。

2008、09年金融海嘯期間,我每每看到美股大跌,都會惶恐不安地計算自己的組合要如何應對,每晚也要計算期權短倉所需按金,看看第二天要如何“執倉”才可以以最低成本將按金需求壓到最低,令自己不會因為按金不足而被斬倉,那段時間是非常痛苦,寢食不安,和現在的鬆容面對美股大跌有天淵之別。只有經歷過痛苦的折磨,也在一舖清袋的邊緣,才會懂得風險管理的重要性,尤其是我已過不惑之年,很難再由零開始,從頭來過,更加珍惜多年來累積的成果。

之前我曾經說笑,央行“放水”是能醫百病的神仙水,只是當市場其實資金並不緊張,再搞多幾輪的QE,效果是否一如當初的顯著? 疫情的全球蔓延,再加上產油國的攬炒行為,會否引發另一場金融海嘯?

面對非常不確定的市場環境,我自己覺得寧願保守一些,甚至錯過一次賺大錢機會,總好過將自己迫入絕境,所以會按計劃在大跌時撈貨,但會量力而為,不做槓桿,不會令自己飽受壓力.......在疫情肆虐下,時常保持開朗的心情更加重要!

294 則留言:

  1. 強勢的物管板塊開始追跌了, 正如我之前所說, 大跌市是無一倖免的。

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  2. 年輕時輸幾鋪勁既經驗真係好好寶貴

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  3. 謝偉哥分享。昨晚忍痛減了倉,希望可過到今次。

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    1. 如果個市再大跌, 你會很慶幸自己今天的保守為你留一條生路。

      我2008年那時就是有僥倖之心, 所以沒有在大跌開始時就減倉, 到後期真係非常痛苦, 最終雖然僥倖過到關, 但真係有短幾年命的感覺, 造就了我之後的長期保守。

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    2. 完全同意偉哥所言,我依家做的SP短倉,話就最低按金8萬幾9萬一張,但小弟起碼每張預夠30萬,IV飆升當睇戲

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    3. 做超價外舒服D
      同埋按金平好多
      4月170SP 1萬蚊左右按金賺佢成百點
      昨晚9點幾夜期急跌
      超價外夾高幾倍

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    4. 小弟也已過了不惑之年,上年收左隻雞之後買大左諗住以後可以食下息炒下過活,真係冇做風管就出事。之後都係要做番野啦

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    5. 樓上師兄,介紹你睇blog單親爸爸投資記。呢個浪我暫時都跌左兩成,但收息現金流OK,做到無視帳面既話係無懼升跌市(雖然個心好慌,哈哈)。加油~

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    6. 昨晚經過地獄又折返人間,我已經斷咗十年命,那種越買越低的崩潰感覺,告誡我玩期指不能玩過夜,分分鐘爆血管。

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    1. 厉害。阿hust这星期手神好了很多

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    2. 幸運,昨天也把 mpf轉了港股。今天超多好消息,今晚美股會非常強,再帶動明天港股

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    3. 經過今次疫情,最終得益可能是中國

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  5. 410 之前又話唔係賣盤,宜家又有鴨仔出動。。。

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    1. 停牌了,入左都冇兩分鐘。。。

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    2. 我剛好看到傳聞,停牌前入左1萬股玩下,小賭怡情。

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    3. 3蚊 vs 6蚊,好吸引, 入了兩注貨。。。

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    4. 11:24:13
      【港股异动 | 传黑石(BX.US)拟40亿美元进行私有化 SOHO中国(00410)飙涨近40%盘中停牌】智通财经APP获悉,据媒体报道称,黑石集团(BX.US)正与SOHO中国(00410)就后者私有化进行谈判,黑石集团提出的报价为每股6港元,交易价值40亿美元。预计交易事宜将在未来数周内宣布。SOHO中国盘中飙涨近40%后临时停牌。截至停牌前,涨37.58%,报4.1港元,成交额2.98亿港元

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    5. 通告確認左係進行私有化或賣盤。

      應 SOHO 中國有限公司(「本公司」)之要求,本公司股份 (股份代號:410)已自
      二零二零年三月十日上午十一時十二分起於香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,
      以待刊發有關內幕消息及根據《香港收購及合併守則》而作出的公告。

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    6. 咁既.....中間俾左一段時間人地買,跟住溢價一倍私有化

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    7. 走漏風派錢,真係好。 🤑

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  6. 跌市沒那麼快完不要受騙,分段吸納才是皇道

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  7. 今日上午,习近平乘飞机抵达湖北省武汉市,考察湖北和武汉新冠肺炎疫情防控工作,看望慰问奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。
    武汉也稳了

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    1. 偉哥現金咁多入D咩好? 想抄下作業,哈哈

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    2. 做左好多9988及美股的SP等接貨囉。

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    3. 中國疫情受控
      今日跟偉哥平左185sp 但系冇轉去180sp 再睇吓 之前都做左175sp
      對期權冇知識冇經驗 唯有逐少試吓

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    4. 偉哥你尋日搬埋倉,我諗恆指要跌到23000D9988先有得接貨。另外偉哥問大家跌市想乜,小弟想買期油,睇嚟真係要去IB開戶口了

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    5. 開左戶都冇用, 昨晚IB冧機, 落唔到單, 只能買賣倉裡原有的持股。

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    6. 想請教偉哥 為何不直接190或者再低啲位買現貨9988,而係透過sp黎接貨呢?睇得出偉哥好想接貨,但唔怕接唔到嗎?

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    7. 我想以好價入貨。

      1個月前如果話我可能180元接到貨, 大家都會覺得係發夢, 但而家呢種市況, 邊個講得埋?

      更何況我接唔到貨, 也會收到權金, 今個月重倉9988 SP, 收左唔少權金的, 跌唔落去我下月再做SP。

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    8. 隨著主席到訪,市場已炒緊武漢當地企業復工。

      15:50:15 2020年3月10日

      【港股异动 | 据传武汉车企获批开工将逐步复工 东风集团股份(00489)尾盘涨逾9%】智通财经APP获悉,据媒体报道,武汉经济技术开发区新冠肺炎疫情防控指挥部发布了“关于同意东风本田有限公司及供应商复工的批复”。该文件显示,根据指挥部的意见,批准东风本田及其在区内供应分阶段有序开工复产。截至发稿,东风集团股份(00489)涨8.68%,报6.26港元,成交额1.82亿港元。

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    1. 今朝我仲走去沽中電,打算等公用股大跌...

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    2. me2,止蝕埋D SP/SC,shit....

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  9. 上次有網友問買咩5G股,我有提議2342 , 唔知有無睇位入,今日補番上次上升裂口。

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  10. 我慶幸2018年有30%利潤,即在經紀行提走現金沒有再入市,資金池不再加水,如果有大股災,那30%利潤會重投入市。炒股不敢全身家資金投入市,一籮雞蛋要分散拾多廿隻,個倉永遠有二注現金。

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  11. 呢啲市況只且玩即日仙,今日炒了一轉#1501 36入38出。

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  12. 均價4.46買返半注的1521。

    呢D市況, 買貨速度會減慢, 有低位再溝。

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    1. 升到5.X果陣, 覺得無理由回返去4蚊..
      呢家又覺得4蚊不是夢..我道行未夠..

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    2. 好奇偉哥為何不選巳破52週低位的1846?

      另問偉哥MPF是轉去香港股票基金? 還是香港指數基金?

      Sunlife個網慢到震, 想入去睇下啲基金係分別放係咩股票都睇唔到, 客服連打兩日都係去留言信箱....

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    3. 注碼的考慮, 我偏向分散投資, 而不是集中持股。

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    4. 在以下連結選"基金便覽", 可以查看自己MPF供應商的基金內容.
      http://www.mpfa.org.hk/tch/public_registers/registered_schemes_cf/fulist.do
      香港股票基金跟香港指數最大分別係,後者多數有好多中資或香港金鎘股(尤其匯豐最高),之者就多數騰訊同友邦比重高.

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    5. RE 香港IT人 答番你上個POST條問題
      如果係外國股票/債券基金 就會用黎緊交易日既市價買/賣

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  13. 請問偉哥有否留意飛鶴6186?
    利潤係咪好賺到難以置信?

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    1. 6186是1431的關連公司, 近珠者赤, 近墨者....

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    2. 強得過當年的輝山? 哈哈

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    3. 澳優乳業1717毛利率49%, 飛鶴6186是58%(?). 偉哥好像有1717? 維他奶兄, 有何高見 ?
      不過, 內地的假數很利害, 數字真的不知是否可信. 看現金流是否一好方法, 核數師?

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    4. 不要問
      只要信

      比大陸人九炒
      盲賭

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    5. 我也是一步一驚心, 小小地, 搭一搭順風車, 快出業績了.

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  14. 我朋友在1.15買了一點308來守,他說等一蚊和8毫再加碼。

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  15. 420真係好神奇, 之前我覺得佢冇跌過, 所以沽出獲利.....大市再跌多千幾點, 佢都仲係呢個價位, 真厲害。

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    1. 其實, 420令人驚訝, 已經收集了這麼多年, 還沒乾塘!
      希望有一天, 420會像212、247和373一樣乾。

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  16. 今日均價約2元補返一半上星期在2.27減持的2136。

    希望有機會2元以下補埋另一半貨。

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    1. 正想問偉哥再睇留言已經買咗😒可惜1.95排位輪唔到😒😒

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  17. 唉,過去幾個月真係慘不忍睹

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  18. 偉哥,點睇152,呢類型股份防守性會唔會比較強?同埋基本面如何

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    1. 呢隻我無研究, 你見佢主要盈利來源是收費公路, 都知道防守性同收費公路股相若。

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  19. 請問有冇朋友用耀才交易期油,會否好像尋晚IB一樣冧機?耀才佣金貴好多,但期油太波動,平唔到倉損失難以估計

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  20. 昨日跌一仟點, 經歷大時代, 見證大時代, 只敢 all-in 9988

    昨日第一隻腳, 仲有兩隻腳??

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    1. IB 是美股的翹楚 都一樣冧機 無言.
      反而一通 今次就叻叻豬.

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    2. 今朝港股富途再次死機
      9:3x出的單取消不了
      同一股票要沽也沽不了

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    3. 一通是無美股, 但昨日無冧機 昨日aastock 都死

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    4. 死機去邊處 complain? 其實無保障!

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    5. 我只敢少-in 883
      今日就作死入左少少被沽空落左谷底既1910新秀麗

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    6. 1910 斷崖式下跌, 一定得罪江湖大佬 下格殺令

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  21. 我想問下富途送d開戶股票,開完戶買左兩日以后唔用,會唔收翻。過數比富途真系好煩,成日都要check戶口。

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    1. 要擺一段時間
      沽左貨可以以後唔用

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    2. 過數富途算係超方便了吧

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    3. 富途有轉數快,差在無繳費靈

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  22. 偉哥你好, 呢段時間一直係度跟大家學野.
    1525繼續跌, 請問係咪因為跟大市跌, 投資者換馬或套現呢? 我自己認為外圍環境如何, 對呢間公司都應該無乜影響, 股價應該會隨住復工復學而上返? 同埋呢類教育股, 係咪應該開學前後, 股價先大幅波動? (我個人見解是在4-7月, 主因是招生情況, 會多消息及前景睇到)

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    1. 基本因素睇唔到有乜轉變, 主要是市場情緒影響估值、股價。

      大市跌, 大部份股票不理好醜都跟住跌, 沒有原因可言。

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  23. 有無師兄用富途買161而又無係第一次個時接受要約?因為佢到依家都仲未出email 比我地再接受要約,但聽日就截止買賣,問過客服,佢話遲少少會出email, 但都有d 擔心.....

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    1. 聽日市場上沽出吧,唔使擔心。

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    2. 有乜好擔心呢?昨日咪講咗截幾多號,仲有大把時間,又吾睇留言又唔睇通告。

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    3. 唔係唔睇通告.....我意思係,卷商未出email 比我接受要約,萬一聽日買唔到,卷商又唔出既話,咪變廢紙

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    4. 如果擔心 我諗你主動send email去
      上次既format:
      如接納要約,請於2020年3月4日下午4時前,填妥以下資料,並以註冊電郵轉發到cs@futu5.com提交申請。
      1. 牛牛號 –
      2. 姓名 – (中文 或 英文姓名)
      3. 股票號碼 – 161. HK
      4. 接受要約股數 – (填寫指定數量 或 全部接受) [此要約不接受額外申請]

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    5. 不了解就明天市場沽貨吧

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    6. 其實通告寫得很清楚, 而且客服都同你講左, 遲些會再出email詢問你會否接受要約。

      如果擔心的話, 明天沽出就最安全。

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  24. 內地生物科技公司諾誠健華(09969)公布,以每股8.18元至8.95元,發售約2.5億股;其中90%作國際配售,10%作公開發售。集資額介乎20.48億至22.4億元。

    股份明日起至3月16日招股。每手1000股,入場費為9040.19元。

    有招股資料了,等睇偉哥分析。

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    1. 聽聞有10個基石會分12億多港元的貨, 如果公開發售超額100倍的話, 回撥後基本上國際配售已沒有貨可以分比其它機構投資者, 可能可以炒短線供求。

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  25. 請問大家, 在富途買股, 現金有一萬, 正常孖展可買兩萬貨, 但為何最後交易時, 只可買一萬蚊股票呢

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    1. 最簡單、直接的方法應該是詢問富途, 可以試試他們的在線服務, 很快可以解答你的問題。

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    2. 試過了, 輸入這問題, 只是不斷出現選項, 找不到想知的答案

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    3. 你試下日間輸入"人工客服"試試。我基本上次次都有人工客服回應我的問題。

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  26. 雖然不想評論人,但看到有不少人鼓吹短抄?,呢個時勢拎多些資金分階段長坐勝率唔錯吧......
    我用受影響既行業作比較
    銀娛-過去幾個經濟循環持續破頂
    中興-$15跳樓價,各專家睇復蘇期3-5年

    香港人賭到不只頭髮白了,才相信摸唔到底
    ,才學懂分階段買賣.

    然後我今天買了美圖的., 我特別鍾意博已跌獲甘, 但又不斷尋求改善既公司

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  27. 今晚平左ZM 的80P 獲利, 並加沽出140C。

    主要原因是董事在日前減持股份。

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    1. 今晚美股的反彈是否只是短暫開啟逃生門?

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    2. 美國疫情只是開始,股市吉凶難料。

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    3. CX空姐中招,英國衛生部次官又中,鬼佬唔會好似亞洲人帶口罩,係計時炸旦

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  28. 大市終於企穩搵到支持,自己感覺恆指反彈先望26,500。
    雖然美港期的好倉一直帳面蝕錢,令到失眠。
    但始終疫情一次性,經濟向好基調不變,好友現在主導下,夾淡倉力量不少。

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    1. 然而,歷史卻總告訴我們,無論市場遇上怎樣的衝擊,最終每一次都會復元過來,雖然修復的時間也有長有短。

      【跨市博弈】短期最恐慌已過.這次會否不一樣﹖
      https://www2.hkej.com/instantnews/market/article/2399942/%E3%80%90%E8%B7%A8%E5%B8%82%E5%8D%9A%E5%BC%88%E3%80%91%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E6%9C%80%E6%81%90%E6%85%8C%E5%B7%B2%E9%81%8E%EF%BC%8E%E9%80%99%E6%AC%A1%E6%9C%83%E5%90%A6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E6%A8%A3%EF%B9%96
      疫症情況未明,加上油價暴瀉,觸發市場更大恐慌。歐洲股市周一(9日) 再跌一浸後,已從高位跌逾兩成,進入技術熊市;道指同日更曾瀉逾2000點,觸發熔斷機制(Circuit Breaker)。媒體新聞固然大字標題全球經濟將凶多吉少,而聊天群組、社交媒體上也是洗版式轉載末日分析和「哭股喪」貼文,氣氛一片愁雲慘霧。

      1997年亞洲金融風暴、2000年科網股泡沫爆破、2003年沙士疫症、2007年10月環球金融海嘯、2011年歐債危機、2016年英國脫歐……假如你親歷其境,當時總會充斥大量論點,言之鑿鑿、繪影繪聲,警告「完美風暴」即將誕生。......

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  29. 回覆
    1. 謝謝師兄/師姐提供資訊,在 ccass 看到了,大手轉倉入海通。 🙂

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    2. 持有 400K, 昨天加注了。🤑

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    3. 為何仍有人沽貨? 賣盤最少有2.3吧?

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    4. 當然我2選1, 沽1089, 留1105, 希望唔好令我失望。

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    5. 即係偉哥仲等緊未放?

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    6. 股權易手前是否一定會大手轉倉 ?

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    7. 偉哥好勁,盡在掌握之中。

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    8. $1.65加多三萬股,平均成本$1.54,161D錢就返到,希望係咁冧莊啦

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    9. sor sor, $2.3 係我一直想賣的價錢,偉哥好似講30定40億

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    10. 1105 NAV 20億, 希望基本賣到NAV, 最理想當然高過20億啦

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    11. 高開低收係咁出貨? 唔加唔減

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    12. 今日跌返1.5x 過幾1.4x 過幾日又1.3x

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    13. 相當熟悉的節奏,已經比佢甘樣玩左幾次

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    14. 唔似,似交貨。。。

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    15. 見大家咁講,剛1.55走算,反正有賺,多謝偉哥

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    16. 可能睇錯,唯有等。 今早一股都冇放。。。

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  30. 偉哥, 吾係好明!

    樂遊科技控股(01089)發佈公告,於2020年2月1日,於公司於2017年8月25日採納的購股權分配計劃下的180萬份購股權已根據購股權計劃的條款無效。於2020年3月5日,根據購股權分配計劃授予出15萬份購股權獲行使而按行使價股份1.91配配發及發行15萬股新股份。

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    1. 1. 有購股權失效; 2. 有認股權獲行使。

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    2. -> 11月27日的通告,關於召開特別股東大會,追認授出“超額購股權” 合共154,479,884股

      現在只有180萬份購股權無效。即認購左154,479,884-1,800,000=152679884股?

      但公告又只係行駛左15萬份購股權?

      吾係好明

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    3. 購股權失效可以好多原因, 最常見原因是獲授購股權的人仕已離職, 無需深究。

      購股權可以分批行使, 不是一行使就全部行使。

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    4. 回晒了, 當無事發生

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  31. 9928公布業績,核心利潤增89%,比盈喜好似更好

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  32. wai gor , 1105 chance very high? thanks

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    1. 只能說根據公開的資訊, 賣盤是按部就班進行中, 機會高唔高就唔敢講。

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    2. 偉哥, CCASS 入左倉機會大D 嗎?

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    3. 偉哥以你估計,如果賣得出,會係幾錢?

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    4. 持股存入CCASS, 好多時候係賣盤都會做的動作, 所以說現在按部就班進行中。

      但入左CCASS亦唔代表一定賣得成, 所以自行決定, 唔可以話入左CCASS就代表100%成事。

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    5. 呢D市況, 如果可以賣到1倍PB, 已經好理想。

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    6. 偉哥,持股存入CCASS是否通常已到最後階段?

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    7. BTIG做機構客多,佢地多提供soft dollar,所以好多機構客鐘意用。同埋睇牌未必有用,人地FUND只係用佢黎沽貨,唔係存倉,冇乜indication

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  33. 偉哥想請問161接受要約後支票會寄來家中還是會轉入 原本的股票戶口?

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    1. 如果無提實貨,佢會自動入你證券戶口。

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  34. 偉哥, 你之前有玩過2777
    你覺得H股全流通對公司的股價係正面定負面?

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    1. 當然正面, 全流通後才有激勵炒高股價; 如果不能流通的話, 股價高低對大股東都冇分別。

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    2. noise 黎,之前好多隻都講過全流通,中期股價冇IMPACT的,內房都係睇銷售增長同負債率等等較好,富力麻麻,唯一賣點係冇咩升過

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  35. 康寧傑瑞製藥-B 9966近日走勢很差, 按理諾誠健華醫藥有限公司上午,9966 應為影子股炒高才合理呀.各位, 有什麼可分享.

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    1. 9966可能基金已經炒高散晒貨.無意再入.純推測

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    2. 大跌市有這表現, 其實已很不錯, 不要奢求太多。

      YTD佢仲有10%升幅, 恒指跌10%。

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    3. 嚴格來說, 9966是未上市的康方的影子股, 不是諾誠健華。

      9966和康方是處於同一賽道。

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    4. 謝, 我听過一理論, 不要下注選手, 下注賽道. 想請教康龍化成3759又如何?

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    5. 3759及藥明、方達是同一賽道, 估值咁貴就知道市場睇好呢個行業的前景。

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    1. 已落左張B組, 不過最終都是要看未來2天市況及孖展狀況, 有機會改大或縮細, 說不定。

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    2. 一張咁少? 起碼都2張B中呀嘛

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    3. 呢D市況, 保守一些吧。

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    1. 堅多謝偉哥,每次一回就買,今日又爆就沽D, 呢隻只要節奏掌握多,次次都食得糊

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  38. 我感覺825有無形之手在吸貨,盡在不言中!

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    1. 說時遲,825下午爆升了,我重倉股也期待私了。

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    2. 我巳多次貼文要留意,鄭家算死草無寶不落,今次再私了料出價2.20以上。

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  39. 1105 走勢似係傾唔成多點
    假設真係傾唔成, 佢地係市場都賺唔少

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  40. 偉哥有無抽呢兩日上巿的新股
    1941唔錯
    孖左
    希望賺返利息

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    1. 1941落左1A 及1B, 看看有冇機會賺些少離場。

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    2. 都孖左300手咁,起碼有一手掛😁

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  41. 呢篇值得一看。

    佐丹奴:自由行政策如「類固醇」 指今次疫症後復元將慢過SARS
    https://news.mingpao.com/pns/%e7%b6%93%e6%bf%9f/article/20200311/s00004/1583865930938/%e4%bd%90%e4%b8%b9%e5%a5%b4-%e8%87%aa%e7%94%b1%e8%a1%8c%e6%94%bf%e7%ad%96%e5%a6%82%e3%80%8c%e9%a1%9e%e5%9b%ba%e9%86%87%e3%80%8d-%e6%8c%87%e4%bb%8a%e6%ac%a1%e7%96%ab%e7%97%87%e5%be%8c%e5%be%a9%e5%85%83%e5%b0%87%e6%85%a2%e9%81%8esars

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    1. 佐丹D衫都幾抵同質素吾錯,但投資價值吾知重有冇??🤔

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  42. 講開煙仔何, 大家有無留意一間叫FERRAN SECURITIES LTD公司? 佢11月買左就無郁過, 我覺得可以留意佢動靜

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    1. 呢間係好重要的指標, 我都係跟佢坐貨。

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    2. 第一次同偉哥有相同發現, 好開心

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    3. 偉哥,想問一下,好耐之前何生有筆CB未換,呢批CB係咪要當係發行股數,計落作價?

      定係好似某D股咁,用作價扣減換股價錢,註銷批CB?

      因為買家的成本可能因此有好大出入

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    4. 已沒有任何未換股的CB。

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    5. 07年上市後第一次將批貨入倉,唔會為左做場戲出貨吧。何生身家二百幾億。。。

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    6. FERRAN 同何生有關係?

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    7. 就係表面上冇關係,先對我們有關係。 🤣

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    8. 更正一下,我是指每月證券發行表內提及可換股優先股,大約有12億股

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    9. 沒有了, 你看最近的月報表。

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  43. 你認為呢?

    等待26 今天 09:42
    歐美列強在這次新冠疫情中的表現,證明了為什麼人類現代文明建立者和倡導者是他們,而不是別的種族。不戴口罩,不嚴格封城,酒吧,飯館照開。對自由和人權的極端尊重,是他們文明的基石。不自由,毋寧死。死亡都無法讓他們放棄他們文化中最寶貴的精華,還有什麼可以戰勝他們?這樣的文明,是不可戰勝的,這樣的種族,是戰無不勝的。重症20%也不可能都死,即便醫療擠兌,最多整體死亡率超過10%,黑死病導致了歐洲的全面復興,而這一次新冠病,將讓歐美人再一次站在星球的製高點上,俯視眾生。

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  44. 中國如果和歐美做法一樣, 那就會變成專制的政權永遠不把人民的生命放在第一位. hahaha

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