2016年7月3日 星期日

日東科技(00365) 的股權分析



日東科技的要約目前仍沒有明確的到期日,估計應該是7月中左右才會到期。紫光入主日東科技並不是通過買入原大股東的持股,而是由公司以較低價格配售新股予紫光,讓紫光成為大股東,然後再按殼股市價提出要約,收購原來股東的持股,那交易及要約完成後,股權分佈如何?

要約完成前的股權結構:

股權持有人 股數     百分比
紫光科技 (要約人) 730,000,000 50.17%
達廣(公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
陳萍(公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
Mind Seekers (原大股東) 220,605,840 15.16%
畢天富 (個人持股) 45,746,000 3.14%
原管理層 7,838,800 0.54%
現有公眾股東 250,809,360 17.24%
總共: 1,455,000,000 100.00%

要約結束後,情況一: 假設沒有獨立小股東接受要約
股權持有人 股數     百分比
紫光科技 (要約人) 914,323,472 62.84%
達廣 (公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
陳萍 (公眾股東,附注1) 100,000,000 6.87%
Mind Seekers (原大股東) (附注2) 44,121,168 3.03%
畢天富 (個人持股) (附注2) 45,746,000 3.14%
現有公眾股東 250,809,360 17.24%
總共: 1,455,000,000 100.00%

要約結束後,情況二: 假設50%獨立小股東持股接受要約
股權持有人 股數      百分比
紫光科技 (要約人) 1,039,728,152 71.46%
達廣(公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
陳萍(公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
Mind Seekers (原大股東) (附注2) 44,121,168 3.03%
畢天富 (個人持股) (附注2) 45,746,000 3.14%
現有公眾股東 125,404,680 8.62%
總共: 1,455,000,000 100.00%
要約結束後,情況三: 假設70%獨立小股東持股接受要約

股權持有人
股數    百分比
紫光科技 (要約人) 1,089,890,024 74.91%
達廣 (公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
陳萍 (公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
Mind Seekers (原大股東) (附注2) 44,121,168 3.03%
畢天富 (個人持股) (附注2) 45,746,000 3.14%
現有公眾股東 75,242,808 5.17%
總共: 1,455,000,000 100.00%

要約結束後,情況四: 假設100%獨立小股東持股接受要約 
股權持有人 股數    百分比
紫光科技 (要約人) 1,165,132,832 80.08%
達廣(公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
陳萍 (公眾股東,附注1)  100,000,000 6.87%
Mind Seekers (原大股東) (附注2) 44,121,168 3.03%
畢天富 (個人持股) (附注2) 45,746,000 3.14%
現有公眾股東 0 0.00%
總共: 1,455,000,000 100.00%

附注1:達廣及陳萍各自以每股0.4元認購了1億股份,這些持股將設有一年的禁售期。有理由相信該兩位人士是現大股東及原大股東的友好人士。

附注2:原大股東這些持股已承諾不接受要約,並且設有1年的禁售期。



我相信出現一及四的極端情況機會是零,不過要準確估計要約接納度也是非常困難,主要視乎未來兩星期市況及在要約結束前,股價會否受壓在1.7元以下而定。如果市況差,加上股價低於要約價,相信接受要約的小股東持股數目會大增。

對紫光而言,最理想的情況是70%的獨立小股東持股接受要約,則到時公眾持股量仍有25%,符合公眾持股要求,不需要停牌及配股;到時雖說公眾持股量有25%,但實際上扣除大股東友好人士持股及設禁售期的持股,則實際流通量只有7500萬股。

根據CCASS紀錄,目前已有超過1300萬股接受了要約。如果在要約結束前股價沒有出現炒作的話,我自己應該會將1/3持股接受要約,以降低風險。

公司已於日前宣佈將更改名稱「紫光科技(控股)有限公司」,以更好地反映公司新控股股東的承擔,有助於本集團實施計劃以進一步拓展其現有業務及進行技術升級,並為公司塑造一個更加貼切的企 業形象及身份。

想當年我們買入泰昇集團(00687),其中一個憧憬是在黑石入主後,應該會更改公司名稱,怎知等了兩年都沒有改名,反而再將泰昇的持股以高價出售套利,或者正正反映黑石當時入主也只是想投機獲利,並沒有長期發展的心態。這次紫光迅速將公司正名,希望是真心想將公司做大做強。

263 則留言:

  1. 365一早沽出,無耐性唔等了!

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    1. 師兄這麼快沽,我上星期1.7才再增持了一些,感覺莊家想炒起的,否則沒必要出個無謂盈警推遲於脫歐後要約,你估他們做審查前會否完全不知盤數?

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    2. 因為怕他先來一跌才炒上!

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    3. 要約完結前不會再跌的了

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    4. 或者大跌長陰... 偉哥, 正常經銀行揸住賣盤既股, 唔通知佢地係咪唔會幫我接受要約?

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    5. 你沒有指示,銀行不會主動幫你接受要約,他做到1.7樓下沒意思,當底復褲都買,之後1.7比返他

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  3. 伟哥,上次你有点评423是可攻可守的股票,最近继续研究觉得他的稳定可持续性应该不错。不过对发展空间上有些看不清,你觉得:
    1)经济通,环富通,交易通,EPRC数据库还有发展空间吗?公司当前营收是3亿,香港市场的空间有多大?
    2)香港招聘网站和培训的市场有多大?当前公司营收5千万?



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    1. 這兩方面都認識不多,無法給予意見。

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    2. 有没有类似的可比公司做一些参照?

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    3. 另外请问在香港使用交易通软件的人多吗?产品评价如何?

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    4. 提供財經資訊服務,最類似的可能是AASTCOK,但它沒有上市,無法比較;其次有一間創業板股財華社(8317)你也可以參考一下,但規模與423差太遠。

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  4. 感謝偉哥分析.
    日東配售價0.4,與要約價相差甚遠,日後炒高有何誘因,只係炒供求?
    另外,我認為紫光可以為日東帶來多少生意才是重點.呢一方面請問偉哥有沒有估算過呢?

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    1. 另外,我剛查看日東產品相似的公司ASM太平洋,如果借紫光做到522既規模,是否發夢呢?
      中國在半導體行業需要追趕,如果紫光係代表者, 我亦希望日東係紫光唯一生產線供應商,幻想中.

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    2. 目前先炒供求,日後紫光會有幾多生意比到365是很難估。

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  5. 謝謝偉哥,但目前687比go價有折讓,但365沒有,是否687較365值賭?

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    1. 不是, 因為687之前仍未達成要約的條件, 直至上周5收市後才出通告的,所以股價仍未反映。

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    2. 這個盈警是賣盤一部份

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  6. 想請問各位師兄及偉哥, 涉及金脷風的股票是否通常要小心, 好易變成老千股? 小弟去年全大時代買入一股, 今年五月中炒過一次, 期間見坐貨甚多的紅鵬証劵不斷出貨, 雖然反彈後的股價仍離我家鄉甚遠, 本亦也算沽貨離場, 輸小當蠃。果然當呢間行出貨出得咁上下, 隻服d價便一路回落。但我卻發現有另一間‘平禾正劵‘不斷收貨, 所以便決定再坐一會, 近來發現‘海機‘同‘金脷風‘的持股亦不斷慢慢上升, 因印象中‘金脷風‘呢間野不太正派, 而本人持貨甚多, 所以想請教各位經驗豐富的師兄, 涉及金脷豐的股票, 是否很多最後會變成千股?

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    1. 不一定。金仔比較出名是做賣盤中介,當然也沾手不少財技股。

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    2. 太多例子了。。。。

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  7. 多謝偉哥, 我隻野我諗賣盤機會較細, 睇來要開始小心睇路 >_<!

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  8. 我在買入VNET時已說金山肯定會退出VNET的私有化,現在金山一如我預期撒回VNET的私有化建議,只是想不到VNET會提出以2億美元回購股票,可能將預期啟迪進行VNET私有化的時間表延後。

    啟迪以3.88億美元入股VNET,當中大約3億美元已用作償還點心債之用,其手上餘下的資金最多只有1億美元左右,除非借錢回購,不然肯定不會有2億元進行回購。我相信啟迪最終仍會將VNET私有化,不過現在已提出回購計劃,公司應該會逢低回購一些進行註銷,以降低日後私有化的成本,只是這過程可能會稍長,即使重提私有化最快也可能是明年的事。

    上周五已趁股價反彈減持了1/3的VNET,也騰出了空間去炒波幅....來緊股價如跌穿9元, 會逐步買回減持了的;如升上11元及12元,會各減持1/3止蝕離場。

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  9. 多謝處理 VNET 策略提供,謝謝.

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  10. 有無人可以答下1365個收購要約係點,me新手
    http://iis.aastocks.com/20160703/002551916-0.PDF

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    1. 中午看了通告,簡單咁講:
      1. 要約價3.5273元,有機會提升至3.55元;
      2. 要約已是不可撒回,但不知道落實時間,可能是1-2個月內。

      下午開市後在3.47元買了些,應該不可能出現黑天鵝的。

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    2. 但咁少水位入?
      定係搏會再MARK高要約價?

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    3. 現價應該是賺無風險的利潤了,所以水位不多。

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  11. 請問1365個收購要約係點?

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  12. 想請問365廷長接受要約的最後日期係咪未出? 點解耀才最遲接受要約係明天? THX.

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    1. 未出,出了新的會有14天時間比你接受

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    2. 有d證券行唔知做咩,一通send封email黎話6/7係最後截止日。。。

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    3. 可能他們攪錯,這個去截止日一定要出通告,再給不少於14天時間接受

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    4. 頭先佢地再出 reminder

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  13. 有無勇者今朝接左2233刀

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  14. 今朝入左萬科,未走。

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    1. 上個交易日同今日都6~9%波幅
      不過我捉得唔係幾好

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    2. A股復牌,預左一定有炒作;
      剛於16.5x沽清,睇位再入。

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    3. TK兄15.9沽,我15.9入,哈

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  15. 恆指21300附近最多熊証,睇怕會一會斬草除根。

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  16. 今朝沽出一注1848減吓磅。

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  17. 今朝見735異動,見到有兩間行密密掃,小注跟入@4.95。搏有好消息。

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    1. 今日見735後勁不繼,中午見高位回落,5.2沽清了。

      之後見偉哥買入1170,見到息率好高下,頗為吸引,今晚先研究一下,再決定出手與否。

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  18. 偉哥 我收到通知,365cash offer結束日期係7月7日,是否正確?延長2個星期!

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    1. 不正確,公司仍未宣佈要約何時截止。

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    2. 我都有看通告,但兩間卷商同時話7月7日,我都被吹脹。

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  19. 226 今日成交幾高, 係咪有消息?

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  20. 今日美國獨立日假期休市一天,港股大戶將恒指舞高易如反掌。

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    1. 今早普遍大股升,細股冇乜點升過 :-(

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  21. 股壇長毛David Webb於隆成(01225.HK)的連環合股供股攻勢下敗陣,由曾經持股逾8%或7693.8萬股,最新相信已消失於隆成的主要股東名單之內。

    豐盛金融資產管理董事黃國英在其專欄上就指出:「聰明反被聰明誤,叻仔自信過大,是他們死在投資市場的主因。David Webb遇上隆成固然是不幸,但他本身的方法根本是錯,無良管理層不外只是代罪羔羊,掩蓋了自己的過失,如果不能好好抽離反省自身,遇上另一隻隆成,只是遲早問題,尤其是在香港。」

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    1. 可能DAVID WEBB覺得好像1063咁死守,會守到返家鄉的一天。

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  22. 2193,@1.14食一半先,呢隻認真飄忽。

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  23. 2368,@1.9x沽出低位買入的1注。

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    1. 我均價1.92沽出上星期1.63撈的那注貨,其餘的仍保留。

      今日曾生大力唱好,所以先將撈的那注貨減持獲利,等有機會回落再買回。

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    2. 今日上升我覺得更大程度係主席鍾育升在28/6開始增持有關

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    3. 28/6 平均價1.75 買左50萬股

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  24. 大市大升,不過細股唔掂

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  25. 股仔莊家都係剛返來開工, 咁都唔滿意?

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    1. 5 10兄,如果派緊貨唔方便透露,希望拆完大棚準備去旅行時都講聲,好讓大家都一齊放下假 XD

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    2. 我自己仍看好後市,部分細價股多了trade, 股價總不能一步登天吧. 深港通都未開...

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  26. 死守到今天,隻361終於沽出仲意外地有微利,多謝偉哥

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  27. 排了成朝365-@1.69得個吉,早知@4.51排687好過,激死人

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    1. 8M貨等緊買,你用邊間行?

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    2. 小明甘想要貨, 唔掛1.7掃佢貨?

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    3. 上星期已在1.7入了20萬股,現在成倉貨,加上之前平均1.64的貨,有平先入,但有一問題想問問各位,有什么方法可以一開市時排頭位,我已經試過未開市排,隔晚排,用增強限價盤排,都排到好後

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    4. 成倉貨... 952小明兄走左未?

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    5. 未報失敗時都叫走了,走了好耐,0.6左右入回的都走了,之前有講

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    6. 小明,要排頭位,用個好d既券商

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    7. 師兄有沒有提供,我用工商及恆豐

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    8. 散戶行一般都唔夠快。

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    9. 我以前用過一間冷門券商,可以在早上或下午開市時段,5秒內排到盤的,但後來改了只做機構投資者客戶。

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    10. 呢d通常投訴都無用,除非成部terminal換。。。。

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    11. 王小明 can consider IB....

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    1. 1365最多食粒糖, 唔好期望可以大賺。

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    2. Yes, just hope to 食粒糖 =.=

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  29. 資源股有勢?煤鋼鐵最近都好強

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  30. 股壇長毛David Webb於隆成(01225.HK)的連環合股供股攻勢下敗陣,由曾經持股逾8%或7693.8萬股,最新相信已消失於隆成的主要股東名單之內。

    豐盛金融資產管理董事黃國英在其專欄上就指出:「聰明反被聰明誤,叻仔自信過大,是他們死在投資市場的主因。David Webb遇上隆成固然是不幸,但他本身的方法根本是錯,無良管理層不外只是代罪羔羊,掩蓋了自己的過失,如果不能好好抽離反省自身,遇上另一隻隆成,只是遲早問題,尤其是在香港。」

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    1. 股壇長毛David 從前以為他好醒,但近幾仗進退失據,無甚進取至慘遭重創,完來豬頭炳,

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    2. 除左1225,仲有邊几仗?

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  31. 偉哥上星期四張大期仲未平?

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  32. 偉哥.
    有3隻新股配售上市:
    1. 以生產牙膏為主之中國日用品生產商中國金典(08281)
    2. 主要從事提供網絡數據的整合系統及維護服務Future Data(08229)
    3. 餐飲集團Classified Group(08232)
    請問偉哥有冇留意呢3隻?如果想投機,咩價位入直博率比較好.THANKS

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    1. 3隻都是配售上市, 散戶不能認購的, 沒有花時間研究。

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    2. HAHA,我想上左市入^^"
      BUT THANKS 偉哥

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    3. 呢d係自己友先有得玩,配售拎唔到貨係市場拎貨風險極高,自己諗清楚

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  33. 連沈大師都驚人仔跌

    https://www.facebook.com/money18/videos/10154314617646552/

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  34. 偉哥有無邊隻新股有興趣?

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    1. 我都想知- -
      星星地產(01560)? 孖展已有2倍超購~暫時最好反應係佢~

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    2. 沒有, 綠城應該是質素較佳, 但定價不便宜, 等上市後看看有沒有平貨執,不過聽講國內某大基金在國際配售落了大飛。

      頤海國際多國內投資者關注, 但是定價也是不便宜。

      永勝醫療看上去業績不錯,但感覺有水份,再加上核數師亦比唔到我信心。

      最終一只都冇落飛。

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    3. 如果真想炒呢期新股,選市值低的可能好炒一些。

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    4. 認同,真係上左市先買可能仲好...
      綠城服務(02869)公開發售未足額
      抽左注,希望唔好定咁高

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    5. 有啊,應該中8000-16000股。

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    6. 星星今日有兩份報紙推,亦合低市值原則

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    7. 星星三年唔賣得,算吧

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    8. 只要唔Margin、上市唔追,應該唔輸死人,想賭邊隻就邊隻

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    9. 我反而覺得星星生意好實在

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  35. 偉哥,想問下點解潤東主席會肯用比較貴既價錢收購番綠地既股份?

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    1. 唔知點解,重點是他會出無條件要約就可以。

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  36. 3836本業ok, 現金流又強,黎緊仲有智能電動車概念,點解升唔起呢?偉哥會入嗎?

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    1. 睇吓4蚊樓下有冇位入?

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    2. 呢隻我暫時當炒波幅之選,等有更好價位才買。

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  37. 偉哥,請教你對536以1.57授出購股權睇法?

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    1. 應該只是一般的做法,上年同期也是授出相若數目的認股權。

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  38. HI,偉哥點睇844
    見佢現價都幾值博咁~

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    1. 最近賣殼難度是高了,除了聯交所打擊外,還有就是國內的賣家資金無法匯出。

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    2. 大到私有化咁幾十億美金就話難匯姐
      連香港d殼仔幾億都打擊埋
      可想而知內地監管換匯既程度超乎想像
      換個角度諗 外匯流出既規模已經超出想像?

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    3. 按理買殼之後,多個平台對外隻資番內地投資,係對人仔好,唔應該封晒

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    4. 現在的國內買家買了殼後,就算集資也很少會返國內投資。

      對於主要身家都在國內的買家而言,買殼的其中一個目的就是分散資產、分散風險。

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  39. 永豐集團(01549)公布招股結果,按每股0.315元定價,接近原招股價範圍0.3元至0.38元的下限,集資淨額約8240萬元。一手8000股,中籤率為15.03%
    本港公開發售錄得大量超額認購,超購達288倍,香港發售股份最終數目佔是次上市股份數目的50%;國際配售股份錄得輕微超額認購。

    咁熱但下限定價,咩玩法?

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    1. 中籤率低,輸贏都是一餐飯的錢.

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  40. 平了期指@20860,輸了40點離場。

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    1. 只差一天, 期指就可以由輸40點, 變贏500點離場,唉。

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  41. 收到一通電郵通知,365按受要約7月6日前,有冇師兄收到?

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    1. 我都收到工商信件,但應該沒關係的,通告寫明會再出要約

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    2. 我再看通告都沒有註明新的要約日期,只說會再寄要約文件,最少比14天考慮是否按受,是否有魔鬼細節?但通告寫明會出新文件及14天考慮,沒可能這樣要約完結

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    3. 所以都好亂,明天就deadline了...偉哥知道原因嗎?

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    4. 要約肯定未到期的,確實時間表也未出。

      你叫券商提供邊份通告話要約7月6日到期。

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    5. I think the securities firms will baso on CCASS otherwise will not have the same date!!!!

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    6. I-access extended to 20 July, 2016. have email.

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    7. Bill can you give us the email?

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  42. 恆指近排似是打乒乓坡滴滴仔,就算大坡坡壞消息,那2萬點像牢不可插,2萬2也難越半步,我們就在那千幾點上車落車揾餐晏仔。

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  43. 偉哥 請問新股1606 國銀金融前景如何

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  44. 回覆
    1. WEBB的實力都好雄厚, 只是一隻筆克持股已有1.3億元。

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    2. 2000年後上黎果浸,佢應該搵好多

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    3. 咁我要唔要放佐佢先................

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    4. 佢一年股息起碼成千萬。

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  45. 偉哥你覺得240回到2.8值得收集嗎

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  46. 我隻餅乾悶股,成交疏落,今早@3.5掃了一點貨。

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    1. 真係超級疏落...
      不過勢頭幾好 似就一棍打上去一截

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  47. 回覆
    1. 1170 合理股值是多少?

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    2. 1170有危與機,之後寫篇文講下。

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    3. 前主席離世,但如果現時的管理層能維持業績表現,相信現時估值及股價有錯配。

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    4. 前主席陳敏雄白手起家,是公司靈魂人物,上年多賺30%,增派息留住人心,4月後業績能否保持,是未知之素,不過價格已打discount,可以摶下。

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  48. AASTOCKS>梁振英:已與中央商討啟動深港通

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  49. 打左去耀才問, 決定沽出365. 個dealline 神神秘秘驚老散接受要約甘。

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    1. 新的要約到期日,一定是確定日期後的14天,例如明天確定的話,則要約到期日是7月20號。

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    2. 365一定要出通告再比14日才可以,師兄不怕的,可能想厄貨就真

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    3. 呃貨.... 市唔好炒上定炒落易. 8077 你仲有冇?

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    4. 之前偉哥出貨時出了一半多些,餘下10萬股未走

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  50. 今日又沽出一注1848,估唔到佢上得咁快,仲有兩注望佢上太空。

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  51. http://www.niuniuwang.cn/wp-content/uploads/2016/07/H3_AP201607050016393362_01.pdf
    3399調研報告

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    1. 謝謝,銀河國際應是首次出3399的報告。

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  52. 放了 1/3 在1.66 撈的2368 @1.93, 謝偉哥!
    也先行放了365, 這隻機會成本(等待時間)太大~ 沒有新的要約到期日,相信股價到月尾只會維持現價, 到時再看情況~
    尾市加了半注3315@ 2.1, 把持貨成本調低至2.24~ 現價已等同每股淨現金值, 下跌空間有限
    加上公司上月以每股 2.37 至 2.41 港元在市場回購565,000股~ 希望博15-20% 反彈!
    也加小注765@1.5, 股價企穩1.5樓上望重新出發~
    感覺近日一些細股莊家開始歸位...

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    1. 要我減持365,除非388跌穿178元

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    2. 3315要提防有機會在中期業績前出盈警。

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  53. 第81,成事?
    http://fldj.mofcom.gov.cn/article/zcfb/201607/20160701353023.shtml

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    1. 商務部一關一早就知會通過, 現在最重要是工信部這關,過埋就搞掂。

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  54. 7月尾有競收市時段開始,明益基金大戶,
    新股以後話嚴禁啤殼,矯枉過正,遲好過無,

    歐國4強兩場波,好睇吾好食,都不是搵食盤,10元都不下注,
    頭場C7係大路,食住細佬大聖爺,但威爾斯表現的確又好D,55波,
    尾場得意了,法國32年既主場大賽未輸過,包括84-98-16年,
    但又在34年來大賽未贏過德國......
    數據講完,以波論波,法國起碼高半班,如果鬥攻,法國更加清風送爽,
    普巴~祖記請得既法國球員,以往都係球王級,
    冰島就係以為同法國有得踢,就死快D,
    德國應該無咁笨,守住先,戰果難料,如對攻必大敗,吹完

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  55. 今天只是6號,
    但期指未平倉合約已開始縮,
    一縮就五千多張,
    有些不尋常.

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  56. 188,開市前有幾個0.35大M盤

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  57. 買回了部份之前減持了的320@1.03,估唔到仲可以賺到2個位差價。

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  58. 2202,昨天買回的,@17.1x又沽出了。

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    1. 靚價,跟你學野了,@17.1X全沽

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    2. A股今朝已沒有跌停,16.7x又買回半注先。

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    3. 寶能為何不等3個跌停◔ ‸◔?

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  59. 320,1.1x沽出的1.03已買回

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  60. 4231,@104.05沽清了;
    1098,@6.15亦沽左,呢隻行得太慢,賺左卄格;
    留子彈買其他野。

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  61. 2368大股東在6月30日再增持了10萬股, 平均作價1.842元, 是歷來最高的增持價。

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  62. 320今朝1.03性交咗46,000股,你兩個大戶而家玩到咁細

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    1. 哈哈, 稍多於一半是我的,低幾格仲有一個買盤,如果全中,剛好買返晒1.05減持的貨。

      物賤鬥人窮就係咁,唔知大市是否又轉向,所以資金分細注一些慢慢買。

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    2. 我都唔係大戶,還有呢隻成交太細,不能大注的,你看今朝沽100K都要沽4個價位。

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    3. 2位大戶 1170 以2蚊為目標,會不會太過份?

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  63. 1097,見就快有新電視台,昨天跌市排低1格入,沒有0.63時即掃,結果越升越有,完來又賣盤!

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  64. GBP 穿左1對10, 9.94now lol

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    1. 英國佬開始享受自決成果,昨日睇咗頭條日報一篇昨日蒙特尼爾,今日英國,明日香港真係要警惕吓。

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  65. 請問各位師兄,188 今天大成交上升,有什麽好消息或只是大户炒作?

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  66. 偉哥,知唔知維珍妮(2199)發生咩事,業績唔錯但呢兩日急跌?
    利申:8.8撈左D

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